題材豐富的上海本地股一直以來都是市場關(guān)注的熱點，近日包括上港集團(600018)、上海能源(600508)、航天機電(600151)、紫江企業(yè)(600210)等個股深受資金追捧，表現(xiàn)十分活躍。3月25日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過《關(guān)于推進上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進制造業(yè)、建設(shè)國際金融中心和國際航運中心的意見》。此利好消息給上海本地股帶來投資機遇。著名財經(jīng)網(wǎng)站證券之星總經(jīng)理、國內(nèi)理財專家洪榕去年即提出"未來三年戰(zhàn)上海"的觀點，認(rèn)為世博會比奧運會機會更大，而迪斯尼、京滬高鐵、大飛機等題材同樣值得期待。

　　《投資者報》：你在去年就表示看好上海本地股，原因是什么？

　　洪榕：確切地說，是在奧運會前，當(dāng)時我不認(rèn)為會出現(xiàn)奧運行情。奧運會對中國而言，不像韓國那么小的經(jīng)濟體可以出現(xiàn)一個爆發(fā)，也不會像歐洲有很多的基礎(chǔ)設(shè)施需要翻新改建，中國的經(jīng)濟總量很大，且一直處在發(fā)展階段，因而不會有太大的影響。但世博會就不一樣了，由于世博會存在經(jīng)濟導(dǎo)向，世博行情值得關(guān)注。而且上海國資重組、京滬高鐵、大飛機項目等題材都會帶來行業(yè)整合、固定資產(chǎn)投入。另外當(dāng)時次貸危機已在歐美發(fā)生，要尋找最抗跌的區(qū)域、經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)健的區(qū)域，那么自然是世界看亞太，亞太看中國，中國看上海，上海看浦東。從歷史數(shù)據(jù)來看，上海本地股一直都是最抗跌的。自1664點反彈以來，上海本地股也率先反彈，這是因為上海本地資金和本地股都具有"先知先覺"的特點。

　　《投資者報》：上海板塊有哪些投資主題？

　　洪榕：從目前來看，上海本地股有8個投資主題。一是迪斯尼；二是世博會；三是上海國資重組；四是京滬高鐵項目；五是創(chuàng)投概念；六是大飛機項目；七是6個中心建設(shè)；八是長三角建設(shè)。受益迪斯尼的行業(yè)有建筑、房地產(chǎn)、交通運輸、商業(yè)百貨、旅游酒店。受益世博會的行業(yè)則有階段之分，投資準(zhǔn)備階段集中在地產(chǎn)開發(fā)、工程施工、建筑材料、節(jié)能環(huán)保、信息化通訊建設(shè)等行業(yè)；召開期間集中在航空、酒店、零售、地產(chǎn)、金融服務(wù)、食品飲料，特許經(jīng)營等；會后集中在國際合作、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等方面。基于一些原因，上海國資重組開展得比較晚。上海國資涉及30多個行業(yè)、60多家上市公司，開始重組后將有很多投資機會，如上海醫(yī)藥(600849)將成為上海地區(qū)醫(yī)藥行業(yè)整合的母體；上實集團、上海地產(chǎn)集團將準(zhǔn)備整體上市。京滬高鐵在未來幾年是件大事。受益的行業(yè)有原材料供應(yīng)類的攀鋼鋼釩(000629)、太原重工(600169)、西北軸承(000595)，工程建設(shè)類的中國中鐵(601390)、中鐵二局(600528)、中國鐵建(601186)，運輸物流類的大秦鐵路(601006)、廣深鐵路(601333)等。大飛機中心落戶上海，從選址、建設(shè)、物流、研發(fā)都給上海本地上市公司提供了機會。航空受益股包括上海航空(600591)、東方航空(600115)；研發(fā)受益股包括上海電氣、航天機電(600151)等；還有土地、基建、物流等行業(yè)。

　　《投資者報》：在"兩個中心"的建設(shè)中，哪些上市公司會受到實質(zhì)性影響？

　　洪榕：核心的自然是行業(yè)龍頭股。如國際金融中心的建設(shè)，無論是人民幣的國際化、構(gòu)建多層次市場體系，還是推進期貨市場創(chuàng)新，浦發(fā)銀行(600000)、海通證券(600837)都將獲得實實在在的收益。還有隨著陸家嘴(600663)金融城規(guī)劃的逐步落實，上市公司陸家嘴(600663)投資的物業(yè)將迎來升值空間。國際航運中心的建設(shè)，可以使上港集團(600018)在前幾年收購和參股長江沿線港口的基礎(chǔ)上，進一步整合長江沿線的集裝箱運輸。現(xiàn)代航運集疏運體系建設(shè)、在洋山港建立國際航運發(fā)展綜合試驗區(qū)等政策，將直接對上海港的中長期發(fā)展產(chǎn)生強有力的推動作用。振華港機(600320)擁有全球同行業(yè)最長的碼頭岸線、最大的整機運輸船，也將受益匪淺。海博股份(600708)擁有在臨港地區(qū)的倉儲土地，如果洋山港受惠于政策后吞吐量得到提升，臨港地區(qū)的倉儲業(yè)業(yè)務(wù)量也會由此增加。"兩個中心"建設(shè)具有深遠(yuǎn)意義，隨著上海本地資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的理順，資金與物流相配套，上海將成為中國經(jīng)濟的引擎，輻射長三角，這比十大行業(yè)振興計劃還要深遠(yuǎn)。

　　《投資者報》：上港集團近期盤面表現(xiàn)突出，2009年一季度其經(jīng)營狀況如何？進出口形勢是否對其有不利影響？

　　洪榕：根據(jù)我們的調(diào)研，上港集團2008年前三季度業(yè)務(wù)完成較好，四季度受外貿(mào)進出口增速放緩的影響，集裝箱吞吐量在2008年12月份首次出現(xiàn)環(huán)比、同比負(fù)增長。整體來看，上港集團美國線貨物占25%左右，2008年下降幅度較大的是美國，歐洲吞吐量表現(xiàn)還不錯。公司1~2月完成342.8萬標(biāo)箱，同比下降18%左右，預(yù)計一季度將是全年最差的季度。1月份集裝箱吞吐量同比下降19%，2月份同比下降17%，3月份的情況應(yīng)該還可以，環(huán)比數(shù)據(jù)上升。浙江、江蘇、上海本地的貨源都有回升。預(yù)計2009年表現(xiàn)最差的將是歐洲航線，中東、南非、南美航線貨物量呈上升趨勢。公司預(yù)計2009年完成集裝箱吞吐量2800萬標(biāo)箱，與2008年持平。

　　《投資者報》：上港集團將如何解決吞吐量出現(xiàn)下降的問題？

　　洪榕：公司前幾年在市場需求良好背景下主要解決的是上海港吞吐能力與箱源配套問題，2009年的重點是增強長期競爭力及保證2009年吞吐量與去年相持平。一是重點發(fā)展空箱調(diào)運業(yè)務(wù)，公司2008年四季度開始，計劃把上海港做成東北亞地區(qū)的空箱調(diào)運基地。通過上海進行中轉(zhuǎn)調(diào)劑，空箱調(diào)運量增加還將帶來發(fā)箱、修箱等產(chǎn)業(yè)鏈衍生業(yè)務(wù)量；二是重點發(fā)展國際中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。2008年上海港國際中轉(zhuǎn)箱量占5%。公司現(xiàn)在正跟各大主要集裝箱運輸公司溝通，希望有更多箱源從上海港作中轉(zhuǎn)；三是發(fā)展內(nèi)貿(mào)箱業(yè)務(wù)，內(nèi)貿(mào)箱2008年占8%，今年將有望增長。長江一體化戰(zhàn)略將逐步發(fā)揮效力，公司已經(jīng)在九江、武漢、江陰、重慶等地投資碼頭，在長江的布點工作基本完成，通過疏運更多內(nèi)地集裝箱來增加上海港箱源。基于這些因素，預(yù)計2009年完成2800萬標(biāo)箱還是可能，一季度可能超過550萬，有些工作產(chǎn)生效益需要時間。此外，與大的集裝箱運輸公司建立聯(lián)盟關(guān)系，也會提升公司的競爭力。

　　《投資者報》：上述投資主題將持續(xù)兩年，投資者該如何選擇投資時段？

　　洪榕：其實在我看來，這些投資主題可以延續(xù)更長的時間，只是兩年是個非常關(guān)鍵的時間。在目前市場做多的氛圍下，我的建議是堅持趨勢投資，做到順勢而為，至少要拿住幾個月，操作頻繁反而靠不住，除非你是純粹的技術(shù)派。如果去年下半年拿著一些上海本地股，到現(xiàn)在收益肯定是可觀的。我覺得2010年的市場行情不會比2009年更好，2009年是一個很好的投資機會，一是因為1664點的反彈起點很低，二是目前中國的經(jīng)濟相對較好。到了2010年，投資策略要視宏觀經(jīng)濟情況、新的熱點加以調(diào)整。

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