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年度誠信水平:有無違規或負面信息的報道、包括證監會、公開媒體等。
基金的年度綜合表現
所屬系統功能:基金公司綜合評價。包括業績評價得分、業績持續性評價得分、抗風險能力得分等。
★ 2008年中國基金管理公司最佳年度表現獎
評選標準:綜合考慮基金公司旗下不同類別基金(不包括指數基金、貨幣市場基金、保本基金)2008年全年的凈值表現、季度平均表現、月度平均表現與風險調整收益,對基金公司旗下全部基金的表現進行綜合評分,決定中國基金管理公司最佳年度表現獎。
年度基金表現:包括類內基金分凈值收益分析(復權凈值增長、風險調整收益)、風險指標(平均虧損、虧損頻率等)、業績持續性。
所屬系統功能:基金總評價得分
季度基金表現:類內基金的凈值收益分析、復權凈值增長、風險調整收益、風險指標(例如:平均虧損、虧損頻率等)、業績持續性。
所屬系統功能:基金總評價得分
月度基金表現:類內基金的凈值收益分析、復權凈值增長、風險調整收益、風險指標(例如:平均虧損、虧損頻率等)、業績持續性。
所屬系統功能:基金總評價得分
★ 2008年中國基金管理公司最佳投資團隊獎
評選標準:投資管理組織與決策機制健全;能夠根據基金的投資目標采取有效的管理策略;旗下基金整體表現優異,業績表現持續穩定;投資管理能力強,在不同市況下業績表現穩定;投資團隊教育背景強,經驗豐富、流動性低。
投資管理組織與決策機制健全:治理結構
所屬系統功能:基金公司定性評價
能夠根據基金的投資目標采取有效的管理策略:資產配置能力、行業配置能力、個股選擇能力
所屬系統功能:基金投資策略有效性
投資管理能力強:選股與擇時,主要包括T-M模型、H-M模型、C-L模型。
所屬系統功能:基金選股與擇時
旗下基金整體表現優異,業績表現持續穩定:凈值收益分析(復權凈值增長、超額收益率、風險調整收益;業績持續穩定的指標包括斯皮爾曼檢驗法、回歸系數法、WL法。
所屬系統功能:基金總評價得分
投資團隊教育背景強,經驗豐富、流動性低:基金經理教育背景、工作經驗、職業道德等定性指標。
所屬系統功能:基金經理定性評價得分
★ 2008年中國基金管理公司最佳研究團隊
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