征集：參評單位的征集主要通過專家提名，并結合《理財周報》、互聯網及合作媒體所發布的表格報名。未經提名者不接受參評。參評單位須對提供資料的真實性負責。

　　初評：通過《理財周報》投票表、互聯網投票及合作媒體所收集的投票，選擇其中優秀企業進入復評，寧缺勿濫。

　　復評：專家委員會通過設定的指標對參與復評的企業進行打分，最后進行綜合評定，選出其中優勝企業或產品。

　　在整個評選過程中，我們將主要以戰略、產品、服務、服務團隊及風險控制等5部分為重點指標進行評選。