出席嘉賓

　　日照港股份有限公司董事長 杜傳志

　　日照港股份有限公司董事、總經理 王建波

　　日照港股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書 孫玉峰

　　日照港股份有限公司 財務部副部長馬先驊

　　日照港股份有限公司 證券事務代表兼證券部副部長 余慧芳

　　安信證券 董事副總裁 青松

　　安信證券投資銀行部執行總監蔡曦涓

　　安信證券投資銀行部業務總監 保薦代表人 黃欽

　　日照港股份有限公司董事長 杜傳志先生致推介辭

　　尊敬的各位投資者、各位網友:

　　今天，非常高興能夠通過中國證券網與大家見面，一起就日照港股份有限公司本次發行認股權與債券分離交易的可轉換公司債券進行溝通交流。

　　首先，請允許我代表日照港股份有限公司，對前來參與溝通活動的各位投資者、各界朋友，表示熱烈的歡迎，同時，也衷心地感謝大家長期以來對日照港的關注和支持！

　　日照港是我國重點建設發展的沿海主樞紐港，1982年開工建設，1986年開港開放，經過20余年的建設發展，已由開港之初單一的煤炭輸出港，快速發展成為我國最年輕的億噸大港。日照港股份有限公司承繼了日照港最為成熟、最具發展優勢的煤炭、礦石、水泥等大宗干散貨裝卸業務和優良資產，承蒙廣大投資者和社會各界幫助，正在成長為業內具有重要影響力的綜合性港口企業。

　　本次分離交易可轉債發行所募集的資金將分別投入三個項目，一是建設日照港礦石碼頭二期工程，二是建設日照港中港區護岸工程，三是收購日照港集團在建的西港區二期工程。這三個項目建成投產后，可以大幅度提升公司的運營水平，增強公司的市場競爭力，全面提升公司的經營業績。

　　“天道酬勤、發展無限”

　　——本次發行作為一個新的起點，我們將以創造股東價值最大化和公司價值最大化為目標，不懈奮進，再創佳績。

　　——真誠地歡迎廣大投資者，對于本次的發行，以及公司未來的發展，多提寶貴的意見建議，我們將有問必答、坦誠交流。

　　——我們堅信，依靠大家的厚愛和資本市場的強力推動，日照港股份公司的發展一定會更好更快，一定會為廣大股東提供更加豐厚的回報。

　　謝謝各位！

　　安信證券董事副總裁青松先生致辭

　　尊敬的杜總、各位投資者、各位嘉賓：

　　大家上午好！

　　作為本次日照港股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券主承銷商和保薦機構，我們非常高興能夠參加今天的網上交流活動。在此，我謹代表安信證券向所有參與日照港發行分離交易可轉債網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　日照港位于我國海岸線中部，地處山東半島南翼黃海之濱，是國家

能源開發建設、交通運輸戰略部署的主要港口之一，自然條件優越、區位優勢明顯。日照港股份有限公司坐擁地理之便，利用港口設施進行煤炭、礦石、水泥等散雜貨的裝卸、堆存中轉服務，擁有國內最大的30萬噸和20萬噸級礦石專業泊位各一個，國內最大的10萬噸級煤炭專業泊位兩個，并擁有3個散裝水泥專業泊位，是中國最大的散裝水泥中轉基地。公司自2006年9月發行2.3億A股后，本次發行8.8億元分離交易可轉債，擬投入日照港礦石碼頭二期工程及中港區護岸工程項目并收購集團公司建設的日照港西港區二期工程項目，擴大公司的整體規模，強化公司主營業務，提高綜合競爭實力和可持續發展能力。

　　2006年末，監管機構將分離交易可轉債列為上市公司再融資品種，日照港本著開拓創新的精神，基于拓寬融資渠道、改善債務結構、控制資金成本的考慮，積極采用分離交易可轉債這種新的融資方式，走在了國內上市公司的前列。本次公司發行分離交易可轉債，把募集資金用于可持續發展的以及提高企業綜合競爭實力的擴建工程，對于日照港的發展具有深遠的意義。

　　日照港分離交易可轉債本次發行債券票面利率詢價區間為1.40%-2.00%，存續期限6年，所附認股權證存續期限為12個月，每手日照港分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發行人派發的70份認股權證，初始行權價格為14.25元，行權比例為1：1�！�

　　日照港股份有限公司質地優良、運作規范。作為本次發行的主承銷商，能夠將這樣一家優質的上市公司推介給國內的廣大投資者，我們安信證券全體同仁為此深感榮幸和自豪。

　　我們相信，日照港將繼續把握

中國經濟高速發展、港口等基礎設施行業蓬勃發展的契機，一如既往地致力于提升公司競爭力，創造更加優良的業績，為廣大投資者帶來持續穩定回報！

　　最后，預祝日照港本次網上路演圓滿成功，預祝日照港分離交易可轉債發行上市圓滿成功！ 　　

　　謝謝大家！

　　日照港股份有限公司總經理王建波先生致答謝辭

　　大家上午好！

　　時間過得很快，2個小時的網上溝通會就要結束了。感謝各位朋友的坦誠交流，給予了我們很多非常有價值的意見與建議，我們深感受益良多。同時通過今天的交流與溝通，我想大家對于日照港的投資價值一定也有了更深的認識和理解。在這里，我對于大家所給予日照港的真誠關注表示由衷的感謝！

　　今天，能與這么多關心、關注日照港的朋友們共同探討日照港的經營管理、戰略規劃、未來發展，我心中十分感慨，大家對日照港的關注、關心與監督，正是日照港做大、做強、健康發展的動力源泉！各位為我們提出了很多非常寶貴的意見，在今后的經營管理中，我們一定會認真考慮大家提出的問題和建議，希望通過我們共同的努力，推動日照港股份有限公司更健康的發展，創造企業、股東多贏的良好局面。

　　在本次網上路演即將結束之際，我謹代表日照港股份有限公司再次感謝各位的參與，感謝各位投資者對我們日照港的信任、關愛和支持！同時也在此感謝各家承銷商及所有中介機構所付出的辛勤勞動，感謝中國證券網為我們提供這個互動平臺和技術支持！

　　謝謝大家！

　　經營篇

　　問:日照港與同行業其它公司相比有何競爭優勢？

　　答: 日照港有著獨特的發展優勢：

　　一是獨特的區位優勢。日照港地理位置適中，處于我國海岸線中部，背對大陸橋經濟帶，處于陸橋經濟帶和東部沿海經濟帶的交匯點，處于

長三角和環渤海經濟圈的交匯處。作為新亞歐大陸橋東橋頭堡，是沿黃流域、沿橋中西部地區最近、最便捷、最為理想的出海口岸。

　　二是優越的岸線資源。日照港灣闊水深，不凍不淤，歷史上沒有臺風直接登陸和破壞性地震的記錄，適合建設包括20-30萬噸級在內的專業化深水泊位，適應港口大型化、深水化、專業化的發展趨勢，后方陸域平坦寬闊，具備發展臨海工業和建設大型國際物流中心的良好條件。

　　三是廣闊的經濟腹地。腹地內礦產資源豐富，重工業加快發展，經濟活躍，隨著國家西部大開發、中部崛起、東部率先發展戰略的實施，腹地經濟水平、資源開發利用和對外開放程度將逐步提高，大宗散貨運輸需求旺盛，集裝箱運輸和雜貨運輸增長迅速。海向腹地遍及太平洋經濟圈，特別是與日韓隔海相望，經濟互補性強，雙邊經貿交流與合作持續升溫。

　　四是便捷高效的集疏運條件。水路靠近國際主航道。鐵路通過兗日荷新鐵路向西經侯(馬)-月(山)線直通阿拉山口出境，通過中亞、西亞、歐洲到荷蘭鹿特丹港。境內與京滬、京九、京廣、焦枝、同蒲鐵路相交。特別是沿線煤、礦和冶金企業眾多，為鐵路實現煤炭外運和鐵礦石進口的“重來重去”的節約型、循環性經濟運輸提供了有利條件。公路通過日東和同三兩條高速公路與京滬、京福、京珠、連霍等高速公路主干線相交，形成了四通八達的公路運輸網絡。隨著兗日電氣化改造以及東都-平邑鐵路、棗莊-臨沂鐵路、日照-濰坊、日照-臨沂-棗莊高速公路的建設，日照港集疏運條件和能力還將進一步改善和提高。

　　五是碼頭設備設施先進，服務體系完善。

　　問: 公司的煤炭、鐵礦石等業務與周邊港口的腹地有重合，客戶為什么會選擇日照港？

　　答: 一、公司的區位優勢：與腹地內的煤礦和鋼鐵企業距離近，且運輸條件便利，能夠為客戶減少運輸成本；公司的主要貨源企業中，煤礦和鋼鐵企業基本分布在新菏兗日線附近，能夠快速滿足通過日照港下水的煤炭外運和通過日照港接卸的礦石內運的需要；公司集疏港的主要鐵路通道新菏兗日線運能有較大富裕，運輸通暢，后方集疏運條件快捷。

　　二、公司自身的軟硬件條件優勢；碼頭設備設施條件好，公司擁有全國最大的煤炭專業化泊位和礦石專業化泊位，裝卸設備也是全國最好的；裝卸效率高，服務優良，公司的煤炭裝卸作業和礦石裝卸作業都創造了全國乃至世界的最高效率——日照港效率，此外公司還創造了“日照港服務最好”的品牌贏得了客戶的好評。

　　問: 《全國沿海港口布局規劃》的出臺對日照港有什么積極作用？

　　答: 去年9月份，交通部發布了《全國沿海港口布局規劃》，其中確定日照港專業化煤炭裝船港，大型、專業化的石油(特別是原油及其儲備)、天然氣、鐵礦石和糧食等大宗散貨的中轉儲運設施，集裝箱運輸支線港的布局，更加明確了日照港發展的規模、定位和方向。

　　問: 公司從事大宗散雜貨裝卸作業，港口作業對周邊環境會造成一定污染，請問公司在節能減排、環保這方面采取的措施？如何體現企業的社會責任的？

　　答: 我們的項目都經過了有關環保有權部門的環境評價，具備完整的環評報告。募資項目籌建就是為了完善我們的設備，改善環保條件，隨著項目的建成環境將越來越好。我們也將按照國家相關要求，采取必要措施，例如綠化、灑水、設置防塵網等加強環境保護工作。

　　問: 請介紹公司在提高疏港能力方面的具體規劃或措施。

　　答: 鐵礦石疏港主要有三種方式：鐵路、公路、水轉水(二程)，目前三種方式的疏港占比分別為50%、30%、20%左右。公司在提高疏港能力方面的具體規劃或措施有：

　　1、加快建設礦石二期工程的建設，重點發揮裝車線能力，提高鐵路裝車效率。同時隨著南通道能力的提升，向鐵路部門爭取更多的“五定”直達班列和疏港車皮計劃，在具體生產組織中設專人協調鐵路計劃來保障裝車計劃兌現，并保障裝車質量及滿載率。

　　2、提高公路疏港能力，簡化空車進港手續，做到車輛隨到隨裝車，不壓車，成立檢斤隊專門負責汽車檢斤，保證汽運疏港效率。

　　3、加強二程船舶的組織協調，設專人負責，二程船保障隨到隨靠，加快礦石疏港速度。

　　問: 公司此次發行分離交易可轉債后對公司財務狀況有何影響？

　　答: 公司主營業務突出，資產質量良好，經營效率較高，盈利能力較強且具有連續性和穩定性。但近兩年由于公司正處于大規�；�礎設施投資階段，需要大量的投資性資金，本次發行后將大大緩解公司的資金壓力，優化資產負債結構，拓展利潤空間，進一步提升公司財務優勢，為公司的持續穩定發展奠定堅實基礎。

　　問: 本次募集資金在碼頭二期工程項目和中港護岸項目的使用是怎么安排的？

　　答: 本次募集資金總額中的7.8億元將用于礦石碼頭二期工程的建設，考慮到為滿足市場快速增長的需求，抓住市場機遇，公司已向銀行貸款的方式先行進行了日照港礦石碼頭二期工程項目的建設。因此公司將用部分募集資金歸還銀行貸款，具體使用計劃如下：

　　1、利用本次募集資金6億元對昱橋裝卸公司增資。昱橋裝卸公司將利用其中3億元用于歸還昱橋裝卸公司礦石碼頭二期工程3億元專項貸款，剩余3億元用于昱橋裝卸公司礦石碼頭二期工程的繼續建設。

　　2、利用本次募集資金1.8億元由本公司直接投資建設礦石碼頭二期工程項目，其中1億元用于歸還本公司現有礦石碼頭二期工程項目專項貸款1億元，剩余8,000萬元用于本公司礦石碼頭二期工程的繼續建設。

　　本次募集資金總額中的1億元將用于中港區護岸工程項目的工程建設，考慮到為滿足市場快速增長的需求，抓住市場機遇，公司已向銀行貸款的方式先行進行了中港區護岸工程項目的建設。因此，公司將利用該募集資金1億元歸還中港區護岸工程的專項貸款1億元。

　　問: 礦石碼頭二期建成后對公司的影響？

　　答: 礦石碼頭二期工程的建成將大幅度提高裝卸能力，礦石泊位的裝卸能力由目前的1600萬噸提高到3200萬噸；工程的建成將增加公司的礦石堆存能力，工程將新增礦石堆場面積40萬平方米，增加礦石堆場容量626.4萬噸 ；工程的建成將使公司堆場容量由274.8萬噸上升至901.2萬噸，有效降低短倒成本，顯著提高礦石裝卸效率和收益。

　　問: 日照港在首發之后一年多的時間發行此次分離交易可轉債，公司對此有何考慮？

　　答: 日照港首次融資之后募集資金投建項目對公司的發展產生了巨大效應，公司現在正處于高速發展時期，需要資金支撐，根據公司良好的基本面情況、生產經營水平、行業發展地位、廣闊的發展空間、較高的成長性等情況，公司選擇發行分離交易可轉債。公司將充分利用資本市場這樣一個平臺助力公司更好發展，同時回報投資者的一貫支持。

　　問: 日照港作為年輕的億噸港，股份公司作為行業內最具成長性的企業，將如何發揮、鞏固或提高自身的核心競爭力？

　　答: 日照港建港20年來，發展迅速，已超過或接近很多百年老港的發展。港口吞吐量在2006年已過億噸，成為國內第九個億噸港，在業界備受矚目，在沿海港口中成長性很好。我們的港口定位遵循以下原則，要與腹地經濟發展相適應、相配套。我們的經濟腹地廣闊，資源豐富，工業主要集中在鋼鐵、煤炭、建材、水泥等領域。日照港股份公司將專注大宗散貨主營業務，將煤炭、水泥、礦石等中轉、裝卸業務做大做強，做專做精。

　　此次分離交易可轉債發行后建設礦石碼頭二期工程和中港區護岸工程，將幫助公司做大做強礦石業務，項目完成后能有效降低成本、提高裝卸效率。權證行權資金收購集團西港區二期工程后，能幫助公司擴大業務范圍，針對腹地不斷擴大的新的資源，發展鋁礬土、水泥熟料、焦炭等優勢資源業務，以提高我們的核心競爭力，培育公司新的利潤增長點。

　　問: 請簡單介紹公司2007年的經營情況？

　　答: 1—9月份，公司完成主營業務收入78,963萬元，實現凈利潤10,064萬元，其中歸屬于母公司的凈利潤為10,915萬元，同比增長1.08%。增長速度較低的主要原因是隨著公司在建工程的陸續投入使用，固定資產折舊增加很快造成的。

　　發展篇

　　問: 公司礦石業務在將來能否保持快速增長？公司今后有何規劃？

　　答: 2004年至今年上半年，公司鐵礦石吞吐量已發展到在全國沿海港口中排名第三的地位，市場份額逐步擴大。在可預見的未來，公司礦石業務在將來仍能保持穩定增長，這是因為：

　　1、公司擁有全國最大的礦石泊位和堆場等條件。公司共有礦石接卸泊位11個，其中20萬噸級和30萬噸級的礦石專業化泊位2個，以及能夠進行礦石裝卸作業的通用散雜貨泊位9個。

　　2、腹地鋼廠對鐵礦石的進口需求量仍將不斷加，公司地處十分有利的地理位置，集疏運條件是相臨港口中最方便快捷的，且鐵路富余能力較大，這對于以鐵路疏運為主的鐵礦石貨種是非常有利的。

　　3、公司通過資本紐帶加強了與五大鋼廠的合作關系，建立了長久的戰略合作關系，有利于保證公司穩定的基本貨源。

　　4、山東省規劃在日照市建設鋼鐵精品基地，將為公司提供大量穩定的貨源。

　　問: 西港區二期工程建成后對公司的影響？

　　答: 西港區二期工程項目建成達產后，2010年設計年吞吐能力250萬噸，其中焦炭130萬噸，雜貨120萬噸；2015年設計年吞吐能力310萬噸。實施本次收購后，解決公司目前的泊位均為從事煤炭、礦石、水泥裝卸作業的專業泊位，通用泊位和堆場能力緊張的局面，屆時，公司將增加通用散雜貨吞吐能力250萬噸，滿足焦炭、鋼材、鋁礬土、鎳礦等新興貨種快速增長的裝卸需求，迅速擴大生產業務量，培育公司新的利潤增長點。

　　問:隨著國家經濟的飛速發展各個港口之間競爭也愈加激烈，面對競爭公司有何對策？

　　答:隨著市場經濟的不斷發展，港口之間的競爭關系也逐步向競爭加合作關系轉變，這將有助于各個港口之間形成戰略聯盟，從而增強港口抵御風險的能力。我們與青島港也正有合作。下一步，我們將繼續本著合資合作、共贏發展的原則，走出去，請進來，以參股、合作經營以及技術、管理、人才交流等多種方式，與其他企業實現深層次、寬領域的合作，不斷優化港口資源，形成戰略聯盟，增強抵御風險的能力。

　　問: 從宣傳片中可知，日照港的主要定位是礦石、煤炭等大宗散貨運輸，很容易受到鋼鐵、煤炭企業景氣周期的影響。在集裝箱運輸方面是否有所考慮？目前沿海港口競爭激烈，日照港的硬件條件不錯，如何爭取更多的貨源，特別是河南、山西、陜西等中西部地區的客戶，公司是否有戰略安排？

　　答:日照港整個港口的發展定位是煤炭、礦石等大宗干散貨和原油、集裝箱運輸，因此日照港集團也把發展集裝箱運輸作為工作的重中之重來抓。事實上，日照港集團公司已經從92年開始裝卸集裝箱，并且在去年完成了專用集裝箱碼頭的建設，并與青島港合作建設共同經營，今年大約可以完成45萬TEU。集團公司和青島港共同經營這個集裝箱碼頭就是為了集裝箱的快速發展。青島港目前擁有密集的航線和全球集裝箱布局。而日照港擁有豐富的建設集裝箱岸線資源，并且有著得天獨厚的區位優勢，這樣就形成了青島的現實優勢和日照港的后發優勢結合，實現雙方的共贏發展，從而帶動了日照港集裝箱的快速發展。

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