活動方案

　　理財周報整合營銷部

　　2007年10月

　　一 項目介紹

　　“理財”已經成為中國當下的一個焦點詞，從普通的退休老人到無限財富的擁有者無不關注著這個熱門話題。股市過5000點后暗藏危機，房地產投資又因為受到政府的嚴控而進入調整期，銀行理財產品因此隨之跳入人們的視線。金融市場的日益蓬勃，造就了投資需求的不斷擴張，人們開始慢慢理解投資不是一時之間的跟風、時尚，而是應將百萬家庭的理財夢想建立在安全與收益之間的平衡點上，這才是長久的理財之路。

　　為樹立業內理財風向標，幫助中國百萬家庭認識并了解銀行理財產品，從而在眾多被過度雕飾的理財產品中洗盡鉛華、去偽存真，理財周報攜手第三方專業機構，邀請金融專家、學者、金融機構職業經理人、知名理財規劃師，以百萬家庭投票為基礎對近30家銀行理財產品進行評選，評選涵蓋各類型的銀行理財產品，從債券型理財產品到QDII理財產品，從本土銀行到境外銀行，從零售銀行到理財銀行，對銀行理財產品的收益性、安全性和服務等方面進行綜合考察。

　　理財周報7月23日創刊，短短的幾個月發行已經超過30萬，他似乎代表著一種現象，“理財”名詞植入人心。本次由理財周報主辦的理財產品評選活動本著公平與權威的原則，借用南方報業傳媒集團的聯盟媒體優勢，必將引領另一現象，“理財產品”購買現象的發生。

　　二 組織機構

　　主 辦

　　21世紀報系理財周報

　　專業支持機構

　　聯合資信評估有限公司

　　上海國家會計學院

　　中歐國際工商學院

　　獨家門戶網絡支持

　　新浪財經

　　戰略合作伙伴

　　和訊網

　　獨家財經門戶支持

　　金融界

　　合作媒體(擬)

　　《南方周末》《南方日報》《21世紀商業評論》《南方都市報》《城市畫報》《南都周刊》《風尚周報》《東方早報》《環球企業家》《東方企業家》《中國企業家》《新京報》 《南方人物周刊》《胡潤百富》《京華時報》《世界經理人》《周末畫報》《中國證券報》《經濟觀察報刊》《中國經營報》《華爾街日報》《FT 中文網》《ChinaVenture投資中國》《IBtimes 中文網》

　　網站支持：

　　天涯、奧一、21CBH、中華理財網、至誠理財網、卓越理財、鳳凰財經

　　評審委員會

　　主 席：沈 顥 21世紀報系發行人

　　執行主席：夏 日 理財周報主編

　　秘 書 長: 梅 波 理財周報運營總經理

　　委員會成員(擬)

　　專業組評委(擬)：

　　巴曙松 國研金融研究所所長

　　王國剛 中國社科院金融研究所副所長

　　殷劍峰 社科院金融研究所副研究員

　　趙欣舸 中歐國際商學院金融學副教授

　　劉 吉 中國注冊理財規劃師協會會長

　　李善民 中山大學管理學院教授，博士生導師，美國國際財務與金融管理學會會員

　　毛丹平 個人理財專家，中山大學“財務與投資”博士，中山大學CFP理財規劃專業課程首席講師

　　劉少波 廣東省政府特約研究員、廣東經濟學會副會長、暨南大學金融研究所所長、博士生導師

　　劉彥斌 中國人民大學財政金融政策研究中心研究員，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會委員、秘書長

　　曹鳳岐 北京大學光華管理學院教授，博士生導師

　　王俊峙 御峰君融研究總監，廣東理財職業鑒定專家

　　史明霞 北京工商學院教授，CFP講師

　　張 瑛 中國人民大學財政金融政策研究中心研究員，CFP 項目高級講師

　　邵立強 聯合資信評估有限公司常務副總裁

　　單喆慜 上海國家會計學院教授

　　江賽春 德勝合伙人兼首席分析師

　　媒體評委：

　　羅 周 《理財周報》副主編

　　劉洲偉 《21世紀經濟報道》主編

　　李佩鈺 《中國經營報》主編

　　陳 彤 新浪網執行副總裁、總編輯

　　王 煒 金融界副總裁

　　楊 斌 和訊網副總經理總編輯

　　張 義 中華理財網CEO

　　裴金剛 卓越理財執行主編

　　三 評選時間

　　2007年10月—11月底

　　四 評選范圍

　　主榜單：各大銀行發售的人民幣、外幣銀行理財產品

　　分榜單：各種單一類型的銀行理財產品

　　五 獎項設置

　　主榜單(共10個獎項)

　　2007年首屆中國最佳銀行理財產品

　　分榜單 (共11個獎項)

　　債券型： 最佳債券型銀行理財產品

　　最具潛力獎

　　信托投資型： 最佳信托投資型銀行理財產品

　　最具潛力獎

　　結構型產品： 最佳結構型銀行理財產品

　　最具潛力獎

　　新股申購型： 最佳新股申購型銀行理財產品

　　最具潛力獎

　　信用卡： 最具理財價值的信用卡

　　銀行系QDII: 最具潛力獎

　　品 牌： 最佳銀行理財產品品牌

　　六 評選標準：

　　收益性、安全性、流動性和服務四大因素的權衡。

　　收益指標：a)已經到期產品的平均收益率

　　b)預期到期年收益率

　　c)預計最高收益率

　　權重：40%

　　安全性：預期收益率/預計最高收益率 ×100%

　　權重：40%

　　流動性：a)是否可提前終止

　　b)終止期限(多長時間可以終止)

　　c)提前終止產品占銀行產品的比率

　　權重：10%

　　服務性：a)功能性服務(產品服務)

　　b)一般性服務(感受服務)

　　權重：10%

　　七 評分構成

初評	2007年度中國最佳銀行理財產品評選委員會根據評選標準篩選入圍名單
終評	專業組評委評分	媒體評委評分	《理財周報》讀者評分	網絡評分
	55%	25%	15%	5%

 

　　

　　八 評選流程

　　1.提名

　　由本次活動評審委員會、本次活動各戰略合作伙伴、業內專家學者、業內知名機構代表、資深媒體人士及銀行自行寄送參評材料等進行初步提名。

　　評委會召開評審會議，對初步提名單進行討論篩選，最終確立提名名單。

　　注：原則上，主榜單入圍的銀行理財產品不超過30個，分榜單的每個獎項不超過3個。

　　2.提名通報

　　經確認提名的理財產品經由《理財周報》進行公開通報。其他合作媒體配合公開通報。

　　3.初評

　　召開評審委會員，根據評價標準，確定最后入圍名單。

　　原則上：入圍復評的主榜單理財產品數量不超過15個，分榜單不超過2個。

　　4.入圍通報

　　經確認入圍的銀行理財產品和銀行經由《理財周報》進行公開通報。其他合作媒體配合公開通報。

　　5.終評

　　經由新浪專題，和訊、金融界專題、21CBH專題的網絡投票形式等各種方式吸收民眾的評價結果。

　　評委會根據標準獲得評審結果。

　　綜合各方面評審結果，根據評分權重進行最終得分統計，按照總分對各類理財產品進行排序。

　　主榜單：排名前10的銀行理財產品獲得年度獎項；分榜單：每個獎項各一名。

　　6.公布獲獎理財產品主、分榜單及其發行銀行名稱。

　　九 參評資料遞交要求

　　所推出的銀行理財產品所發行的銀行資料：

　　1)企業資質：企業營業執照副本(包括注冊資金、經營項目等)

　　2)企業中文全稱、企業LOGO(格式為JPEG，300分辨率)

　　3)企業文字簡介(財務狀況、歷史佳績、人力資源、可持續發展性等)1000字以內

　　4)其它能夠體現企業優勢的內容介紹

　　理財產品的資料：

　　1)理財產品名稱及構成

　　2)理財產品主要特點、發售地區

　　信用卡的資料：

　　1)信用卡名稱及全部功能

　　2)理財功能簡介

　　3)其它能夠體現信用卡優勢的內容介紹

　　以上各獎項所需材料遞交方式：

　　1)E-mail地址：moneyweek@vip.sina.com

　　郵 編：510601

　　地 址：廣州市廣州大道中289號19樓

　　單 位：理財周報

　　收 件 人：整合營銷部

　　聯系電話：02087385993

　　聯 系 人：劉嬋婕 (13826288608)

　　MSN: florencechanjie@hotmail.com

　　十 2007年度中國最佳理財產品頒獎典禮

　　時間、地點

　　2007年12月初 中國•北京

　　頒獎典禮流程安排(擬定)

　　14：00 簽到

　　14：30 致辭

　　14：40 嘉賓通報

　　14：50 代表致辭暨主題演講

　　15：00 本報簡要介紹理財產品評選過程

　　15：20 茶歇

　　15：50 各獎項頒獎

　　16：50 獲獎理財產品所屬公司代表發言

　　17：00 結束

　　十一 后續活動支持

　　各類理財產品基礎知識普及講座、最佳理財師評選活動

　　十二 投票民眾頒獎活動安排(擬定)

　　活動后期對所有通過各類渠道參與本次活動評獎、填寫有效選票的民間家庭、個人進行抽獎，抽中者獲得一年的理財周報。

　　時間：2008年圣誕節，元旦

　　地點：待定

　　具體方案：待定

　　結合點：現場與新一年發行定購相結合