國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心

　　關(guān)于召開(kāi)“企業(yè)融資上市與外資并購(gòu)高層對(duì)接會(huì)”的

　　通 知

　　各有關(guān)單位：

　　當(dāng)前，中國(guó)資本市場(chǎng)已進(jìn)入嶄新的發(fā)展階段，為使企業(yè)更好地了解國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的最新政策和變化，把握資本市場(chǎng)的新動(dòng)向，充分利用當(dāng)前資本市場(chǎng)發(fā)展的新形勢(shì)、新機(jī)遇，加快優(yōu)質(zhì)企業(yè)改制上市進(jìn)程，同時(shí)也為了促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)全面深入了解國(guó)際資本市場(chǎng)的特點(diǎn)和規(guī)則，幫助中國(guó)企業(yè)如何通過(guò)海外基金對(duì)接國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)，國(guó)際資本更充分了解中國(guó)政府相關(guān)政策，從而促成跨境投融資雙方合作，真正實(shí)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)無(wú)縫對(duì)接資本市場(chǎng)，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心決定在2007年9月在山東青島舉辦“企業(yè)融資上市與外資并購(gòu)高層對(duì)接會(huì)”。現(xiàn)將有關(guān)事宜說(shuō)明如下：

　　一、組織機(jī)構(gòu)：

　　主辦單位：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心

　　承辦單位：北京國(guó)信金通信息咨詢有限公司

　　專業(yè)協(xié)辦：中國(guó)海外上市網(wǎng)

　　支持單位：NASDAQ交易所、新加坡交易所、深交所、倫敦證券交易所、上交所、北京環(huán)球財(cái)富投資顧問(wèn)有限公司、北京晟龍?zhí)烊A投資有限公司、上海股權(quán)托管中心、美國(guó)華納國(guó)際投資集團(tuán)、中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)、北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)、江蘇省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所、嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司、香港王珮玲律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　二、時(shí)間地點(diǎn)：

　　時(shí)間：2007年9月21-22日(9月20日全天報(bào)到)

　　地點(diǎn)：山東(青島)具體報(bào)到地點(diǎn)由會(huì)務(wù)組于會(huì)前一周書(shū)面通知

　　三、參會(huì)對(duì)象：

　　各地服務(wù)與企業(yè)上市的主管部門(mén)(上市辦、融資處、中小企業(yè)擔(dān)保、高新園區(qū)等)負(fù)責(zé)人；資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)交易、民營(yíng)企業(yè)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、境內(nèi)外私募資本、并購(gòu)基金、并購(gòu)顧問(wèn)、證券公司、保險(xiǎn)公司、銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　四、會(huì)議主題內(nèi)容：

　　● 中小企業(yè)融資方式選擇及融資程序和退出策略

　　● 資本市場(chǎng)新制度與深圳中小企業(yè)板特點(diǎn)

　　● 企業(yè)三板掛牌業(yè)務(wù)介紹

　　● 國(guó)內(nèi)企業(yè)境外上市的操作實(shí)務(wù)及案例分析

　　● 開(kāi)創(chuàng)中國(guó)的納斯達(dá)克——深圳創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)

　　● NASDAQ、東京、香港、新加坡市場(chǎng)的監(jiān)管體系、交易規(guī)則、融資成本及支付方式

　　● 香港證券市場(chǎng)的上市規(guī)則及特點(diǎn)；A+H上市方式的特點(diǎn)及對(duì)資本市場(chǎng)紅籌上市新規(guī)下的海外融資和海外上市

　　● 私募股本投資基金的角色及所能帶來(lái)的好處

　　● 民企以紅籌模式上市是否再次遭遇新的融資瓶頸

　　● 英國(guó)及歐洲市場(chǎng)的上市規(guī)則以及適合在歐洲上市的企業(yè)類型

　　● AIM倫敦創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則及案例解析

　　● 商務(wù)部《外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》實(shí)施后，是否會(huì)增加了中國(guó)企業(yè)海外上市的難度

　　● SPAC(特殊目的現(xiàn)金并購(gòu))反向收購(gòu)上市操作實(shí)務(wù)及案例分析

　　● SPAC 反向收購(gòu)的借殼方式是否可以規(guī)避紅籌法規(guī)的諸多限制

　　● 如何利用國(guó)際資本市場(chǎng)無(wú)縫對(duì)接本土企業(yè)達(dá)到融資上市的影響

　　● 理性面對(duì)全球五大證券交易所的召喚(中國(guó)企業(yè)重組、赴海外上市融資的規(guī)劃與策略)

　　五、部分?jǐn)M邀嘉賓 (排名不分先后)：

　　國(guó)家發(fā)改委中小企業(yè)司 狄 娜 副司長(zhǎng)

　　中國(guó)中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心 秦志輝 副主任

　　國(guó)家商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司 胡景巖 司長(zhǎng)

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部 劉李勝 副主任

　　紐約證券交易所 趙一 力 亞太區(qū)執(zhí)行董事

　　深圳證券交易所 劉裕輝 上市推廣部總監(jiān)

　　普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 李紅燕 高級(jí)經(jīng)理

　　美國(guó)華納國(guó)際投資集團(tuán) 胡 曉 總裁

　　北京晟龍?zhí)烊A投資有限公司 夏研程 副總

　　香港王珮玲律師事務(wù)所 王珮玲 主任律師

　　美國(guó)松上集團(tuán) 劉 吉 總裁

　　嘉富城國(guó)際資本有限公司 鄭錦橋 總裁

　　香港威格斯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 何繼光 首席執(zhí)行官

　　六、報(bào)名方式：

　　會(huì)議費(fèi)2200元/人(含資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、接待費(fèi)等)。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。9月15日之前交納會(huì)費(fèi)者，會(huì)務(wù)組將給予部分減免會(huì)費(fèi)，均按2000元/人收取

　　注：主辦方將在會(huì)議期間組織專家為參會(huì)企業(yè)免費(fèi)進(jìn)行咨詢，幫助企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題。

　　國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心

　　二〇〇七年八月十日

企業(yè)融資上市與外資并購(gòu)高層對(duì)接會(huì)

報(bào) 名 表

聯(lián)系方式：

電    話：010-64891380        傳  真：010-64891381

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