第二屆中國替代能源與電力國際峰會第二單元實錄

　　Michael T.Thomas：謝謝大家參加我們第二節會議，有關于輸配電市場的發展，這個是我特別感興趣，因為這也是最具有挑戰的改革領域，監管以及商業安排方面多少非常具有挑戰性的，全世界可能都是這樣的情況，因為這些問題到現在為止都是最具挑戰性的。

　　我們第一位發言人是陳允鵬先生，陳允鵬先生現任中國南方電網有限責任公司計劃發展部主任。畢業于武漢水利電力學院電力系統及其自動化專業，1982年、1986年分別獲得工

學學士、工學碩士學位。曾任中國南方電力聯營公司計劃部副主任、天生橋水力發電總廠總經濟師、天生橋電站建設管理局副局長兼總經濟師。2000年任廣西電力工業局副局長、廣西電力有限公司董事、副總經理。2003年2月任中國南方電網有限責任公司計劃發展部主任。

　　有請陳允鵬先生演講。

　　陳允鵬：女士們、先生們早上好。很高興早上和大家共同探討替代能源發展的問題。我從電網的角度談這個問題。我們南方電網公司本身是不發展電廠的，我們這幾年除了搞了一點調峰電源之外。但是發電廠和電網是緊密聯系在一起的，而且電力怎么滿足于負荷的要求，很大程度決定于電源。而且通過多年的搞規劃的情況，從規劃發展的角度談替代能源發展的問題。

　　南方電網“十一五”的電力工業發展規劃是南方電網公司組織編制，去年11月份在海南通過了

　　在談這個問題之前，我給大家一個概念。作為南方電網，現在做五個省，廣東、廣西、云南、貴州、海南，在中國的電網公司里面我們是小電網。我們的整個規模在全國將近20%，另外還有一個特點，中國最大的省網在南方電網就是廣東，海南電網差不多是最小的省網，除了西藏就是海南了。去年的增長速度，海南的增長速度是排在全國第二位的，貴州，去年的增長速度排第28位，所以我們很有特點。廣州資源很缺，但是貴州資源很豐富，所以決定了我們西電東送，這是南方電網基本的特點。

　　下面我給大家做一下介紹。首先介紹一下2005年南方電網的基本情況，到去年底總的裝機是9083萬千瓦，占全國5億千瓦的18%左右，這五個省在80年的時候占全國10%，所以這20多年來發展很快，占全國的比例越來越大。發電量是4200多億。在五個省里面，廣東是最大的，占4800多萬千瓦，海南只有211萬千瓦，廣西和貴州相當，貴州稍微多一點。這幾年大家知道貴州實行西電東送所以它的發展比較快。(圖)這里五個省里面占的比例。大家可以看得到，裝機廣東占到53%，發電是54%，廣西是13.5和11.9%，云南兩個都是14%左右，貴州都是17%左右，海南都是2%左右。

　　除了電源裝機、發電量，主要是火電，包括燃煤和燃油。天然氣今年開始有了，去年還沒有，占的比例水電是裝機31%，但是水電的發電量占了22%，火電裝機61.7%，發電量占了70%，所以性能很少，去年是240萬千瓦。核電裝機4.2，但是發電量比較大，基本是滿負荷運行，風電就很少了。還有南方電網和區外送售電也很多。我介紹一下西電東送主要是送廣東，去年送了477億度，送廣西是58億度，貴州送了155億度，云南送出的是39億度。我們還向香港和澳門送電，廣東和廣西是負送，另外從貴州往湖南都有送電。

　　在全社會用電量方面，去年是我們增長11.7%，廣東占2674億，廣西、貴州基本上相當，海南很小。在比例里面可以看到廣東的占61.7%，廣西、云南、貴州都是將近12%，海南是2%。

　　第二個方面我介紹一下五省區的經濟情況。廣東的GDP在全國各省排名是第一位，經過了去年的GDP的普查以后，和第二位距離拉大了。廣東在近幾年保持第一位的排位應該是沒有問題的。廣西、云南都是差不多，貴州只有接近兩千億，海南是900億，但在人均水平上，廣東是最高的，人均達到了24000多元，廣西和云南8000元左右，海南人均數也比較好在11000元左右。(圖)這是各省區喜GDP的比例，廣東占了67%，廣西13%、云南11%，貴州只有6%，大家把用電量一比就可以看得到，我們這里面的單位GDP的消耗，廣東是最低的，貴州在五個省里面是最大的。

　　第三方面我介紹一下五個省的能源資源情況。煤炭資源有標煤是478億噸，占全國的8.23%，主要分布在貴州和云南。水利資源可開發的1.35億，占全國的36%，主要是集中在云南。我們國家水電最豐富的是四川和云南，都是1個億的可開發用量�，F在探明的海域天然氣儲量約2500億立方米，風力廣東發展的非常快，廣東可目前開發的風電是600萬千瓦，廣東和海南目前沒有勘測資料。

　　五個省的能源資源分布的很不平衡，廣東煤、油、氣占5.4%，水電站4.9%，水電基本是開發完成了。所以廣東在五個省里面的用電是6%，用電資源只有5%左右。廣西是水能資源比較豐富，但是煤炭很少，只有21.8億噸，不能自給。水電可開發的1921萬千瓦，占五省的14.2%，現在已經開發了799萬千瓦。所以從長遠來看廣西也是要西電東送，除了送廣東，還送廣西。

　　云南的煤炭資源在五個省占32.5%，僅次于貴州，但是水電站70%，在五個省里是老大，在全國的省里也是排第二位。貴州煤炭保有數量是530億噸，占64%，水電有1300萬千瓦，占10%，所以近幾年貴州的煤電大力開發，往廣東送電。

　　海南資源就更少了，主要是南海天然氣，現在探的儲量有，但是開發進展的不快，用于發電的也不多，所以現在海南的能源也是很緊張的。水電只有77萬千瓦，已經開發完成了。占五省的0.6%，已開發容量57萬千瓦。廣東省的開發率已經達到了99%了，廣西已經達到了38%，云南達到了38.3%，水電可開發的潛力是非常大的。貴州是45%，海南是74%。

　　由于前面介紹了南方五個省的能源資源分布的情況和經濟發展的情況，大家可以看到很平衡，西部資源豐富，但經濟較為落后。東部主要是廣東，發展快，能源短缺，所以決定于大規模的西電東送，這是南方電網發展的必然趨勢。

　　第四，南方電網電力工業發展的指導方針。總的來說是指導方針提高能源效率，保護生態環境，加強電網建設，進一步擴大西電東送規模在保護生態基礎上有序開水電，優化發展煤電，積極發展核電，合理發展天然氣發電和抽水蓄能，鼓勵新能源發電，帶動國

　　下面主要介紹和替代能源有關的內容。一個是加強電網的建設，進一步擴大西電東送的規模。因為南方電網的水電開發離不開西電東送，所以電網的發展對水電的開發是一個很大的促進作用，也是一個基本的條件。所以這一塊的說法是大力推進西電東送，加快西電東送輸電通道建設，實現更大區域資源優化配置，加快特高壓直流輸電工程建設，加快交流特高壓輸電工程的前期工作，滿足“十一五”西電東送和愿景云南三江(金沙江、怒江、瀾滄江)流域大新水電送廣東的需要，加快南方電網主干網架、各省區骨干電網特別是受端電網的建設，提高受端電網接受西電的能力。

　　二、水電的問題，在保護生態的基礎上有序開發水電，加快開發調節性能或的大中型水電站，提高水電開發率，根據電力負荷特性的要求因地制宜，積極開發中小水電，以經濟手段和市場機制，引導中小水電的合理有序開發，加快和優化西部水電開發，適應遠距離輸電的要求，促進西電東送。中小水電開發的調節性能怎么適應什么負荷的需要都是密切相關的問題，我一會兒再具體介紹。

　　三、積極發展核電，從我國能源戰略安全角度出發，必須加快發展核電，特別是在能源資源缺乏廣東省。核電發展要在國家統一規劃框架下，堅持以百萬級壓水堆機組為主，按照“以我為主、中外合作、引進技術、推進國產化”的方針，降低核電工程造價，增強核電在電力市場中的競爭力。

　　四、鼓勵新能源發電，積極鼓勵風能、太陽能等新能源發電項目的開發和利用。鼓勵在大中城市與垃圾處理相結合建設垃圾發電廠。廣東、海南具有豐富的風電資源，風電資源開發利用要統一規劃，采用公開招標確定項目業主。

　　最后我介紹一下南方電網替代能源的發展問題，這是這次會議大家關心的問題。南方電網的能源資源和電力需求分布決定大規模的西電東送。目前西電東送是云南、貴州的水電、火電并舉，主要送廣東。2010年西電東送主要是云南的水電，主要送廣東，兼顧廣西。

　　除了接接受西電外，廣東還需要建設大量的電源，第一廣東的用電需求超過南方電網總用電量的60%，第二西電東送走廊的限制，第三廣東受端電網安全穩定的需要。

　　根據長遠規劃研究，廣東電源：西電占需求30%-35%，到2030年，一個是廣東的問題，還有一個受端那面，一個是受端、一個是通道，各方面綜合考慮，我們的目標是占廣東的30%-35%。所以廣東當地建設電源主要是燃煤、燃氣電廠和核電廠，并且核電應逐步展重要位置。所以現在在全國核電規劃里面廣東是一個大頭。

　　其他替代能源可以逐步形成規模的是風電，前面介紹過了廣東有風電資源600萬千瓦，另外廣西和海南發展，但風電在南方電網中只是重要的補充，而且風電的發展還有很多問題要考慮，除了造價高、電價高之外，廣東很多的風電資源是在海島上，海島的風電，發電到以后怎么送到大陸來，海底電纜投資也比較大，所以要綜合考慮，怎么降低風電的造價，另外風電和電網也是密切相關，如果建風電比較偏的地方，電網比較弱的，風電接入系統可能也沒有辦法運行，但是總的來說大力支持風電的發展，根據國家政策風電國家也是給予補貼的。其他可再生能源如太陽能光伏發電、沼氣發電等應積極發展，但是這個量比較小，而且這個量用在偏遠的農村，大電網達不到的地方。

　　下面重點討論南方電網水電、核電發展的重點及其應該考慮的問題。

　　首先詳細介紹一下南方電網西電東送規劃。規劃“十一五”西電新增向廣東送電1350萬千瓦，這幾個省之間廣東、云南、貴州政府間簽了合作性的框架協議，我們電網簽了這五年的送售電合同，每個月送多少電都簽好了，這“十一五”西電東送的電力市場我們已經落實了�！笆�一五”新增其中貴州新增400萬千瓦主要是燃煤電場，云南新增620萬千瓦這基本上都是水電，龍灘水電站現在是420千萬，一半送廣東，湖南鯉魚江新增120萬千瓦，2010年西電送廣東最大電力將達到2440萬千瓦。圖)這是2010年西電東送的圖。另外和越南和香港、澳門的送電力度都要加大，今天我們談替代能源所以電網方面我少談一點。

　　(圖)規劃“十二五”西電新增向廣東送電1300萬千瓦，其中云南1000萬千瓦都是水電主要是兩個大的水電基地，一個是“糯扎渡”一個是“溪洛渡”，貴州300萬千瓦主要是戈壁灘水電站。2015年西電送廣東達到3740萬千瓦，“十二五”規劃這是初步規劃，沒有得到認可，“十一五”規劃我們已經簽了合同是一定要落實的。

　　規劃2015-2030年，云南新增向廣東送電2500-3000萬千瓦，向廣西送電約500萬千瓦，到2030年送廣東達到6200-6700萬千瓦。

　　規劃至2030年西電東送特高壓輸電網絡形成：3回特高壓直流，云南昆西北到廣東增城，云南糯扎渡到廣東順德，溪洛渡到廣東清遠，6回特高壓交流。

　　下面我說一下水電開發應考慮的問題。西電東送的重點是開發云南的水電，至2030年，云南外送廣東、廣西的水電容量為4800-5300萬千瓦，占可開發容量的一半。重點開發瀾滄江、金沙江、怒江流域的水電。

　　云南水電開發應研究以下問題：

　　1)國家“十一五”規劃綱要明確“在保護生態基礎上有序開發水電”，在水電開發中如何保護生態、并做到有序開發、加快開發。這是要研究的問題，現在水電開發、云南、四川資源很豐富，所以開發的比較亂，這個問題角度不研究好是會浪費資源。

　　2)應研究遠景云南省在滿足自身用電需求基礎上的外送能力。云南有一個好處煤炭200多億噸，四川基本上沒有煤炭，我們認為云南送一半是沒有問題的，因為它本身有200多億噸的煤。

　　3)應研究水電出力如何適應負荷特性的要求。目前開發的大量中小型水電站沒有調節能力，水電處理特性與云南電網的負荷特性正好相反，造成枯水期缺電、豐水期棄水。

　　經過五省區的電源優化規劃研究結果，為了達到降低電源、電網建設、運營總成本，提高能源利用效率的總目標，云南水電送廣東水電應該送基荷和腰荷，提高輸電利用小時。調峰的電源主要在廣東建設，所以云南水電開發應該提高發電利用小時。利用小時越來越低對于整個電網的成本會加大，因為西電東送的線路從云南送到廣東一千多公里，花費的投資是相當大的。

　　4)應研究水電開發與西電東送輸電工程的銜接問題。水電開發現在一窩蜂的上，這是好事，但是建完以后怎么送出，如果送電工程沒有國家批準，西電東送工程的工期雖然比大型水電短，但是工期也是很長的，所以各部門的互相協調也是非常重要的。所以云南省三江流域的水電基地開發要統一規劃，并與西電東送工程的規劃、建設相銜接。

　　3、核電發展問題。

　　建設核電是國家能源戰略的需要，廣東能源資源貧乏，能源消耗量大，環境保護壓力大，南方電網核電主要規劃在廣東建設，其次是在廣西考慮。廣東除加快嶺東核電站的建設進度外，要加快陽江、粵東田尾、臺山腰古等核電站的開發，加大核電在南方電網中的比例。

　　核電開發應研究以下問題：

　　1)核電開發應在電力發展規劃指導下進行，根據負荷的需要，統一考慮電源和電網建設問題。廣東負荷中心的電網建設困難大、投資大，核電如何送進負荷中心在核電規劃選址時就必須研究。核電選址有時候選在廣東很偏的地方，這對于電網建設是不利的，我們的電力成本是要提高的。

　　2)如何降低核電工程造價，增強核電在電力市場中的競爭力。

　　3)核電調峰問題。核電技術上到底能否調峰？核電調峰在電網優化運行上是不經濟的，調峰可以由電網其他更為經濟的方式解決，但電網中的效益應該合理分配。我去年在上海會議上發表了一個演講，當時我沒有去，我的同事替我講了就是講調峰和核電的關系問題，效益怎么分配的問題，大家有興趣可以看看去年的那篇文章。

　　我的介紹到此結束，謝謝大家！

　　Michael T.Thomas：下面是提問時間。

　　提問：請問在“十一五”規劃里面，三峽水電送廣東會新增多少？

　　陳允鵬：“十一五”規劃，三峽送廣東目前沒有考慮新增的問題。

　　提問：請問你們覺得什么時間能夠增加輸送電去香港？

　　陳允鵬：那就看香港的需要，因為香港現在本身的電還有富余，現在廣東還向香港買電。假如說以后香港受到電的限制，需要電力，我們南方電網供應是沒有問題的。

　　Michael T.Thomas：謝謝，現在我想向大家介紹一下麥肯錫的David Xu，他會講到中國如何能夠發展特高壓的輸電的線路。

　　David Xu博士是麥肯錫全球董事，常駐上海。他是麥肯錫大中華區電力和能源咨詢業務領導人，也是《麥肯錫高層管理論叢》中文版本的主編。徐博士擁有長達15年的管理咨詢和工業界的經驗。

　　多年來，徐博士協助許多國內外大型能源、電力企業開展了涵蓋集團戰略規劃、業務戰略制定、并購、資產重組、組織優化、管理和業務流程重組、運營優化和精益生產等諸多領域的咨詢項目。同時，徐博士也多次為政府相關部門的政策制定提供幫助。此外，徐博士在新知識和管理理念開拓及推廣方面也投入了大量精力，他主持開展了多個能源和電力領域的麥肯錫內部研究項目，并經常通過參加各類商業論壇、在《哈佛商業評論》等富有影響力的刊物上發表文章以及接受國內主流媒體的采訪等形式，交流與分享麥肯錫的獨到見解與研究成果。

　　徐博士以優異的成績畢業于美國西北大學的Kellogg管理學院，獲得工商管理碩士學位。他還獲得了紐約州立大學的光學博士學位。此外，他還擁有

　　現在請David Xu先生發言。

　　David Xu：跟陳主任一樣，我們討論的是電網，討論的是以經濟效益分析指導特高壓電網建設。

　　現在特高壓電網在中國有比較多的爭議，很多的工作都從技術層面上論證特高壓電網。我們看到或者聽到，從經濟上分析，并不是很多，所以我們希望今天給大家帶來一些不同的觀點。

　　首先我們說明一下，今天的討論稿不從技術上的可行性來探討，因為麥肯錫公司并不是一個技術的咨詢公司，我們是管理咨詢公司。第二，我們只是提供一個思路，我們不在這里做任何的結論。

　　整體來講，剛剛跟陳主任所談的，包括南方電網也在考慮要不要建，或者如何建特高壓電網，我們認為特高壓電網應該從三個方面考慮它的經濟效益。

　　第一，如何降低我們的運輸成本。第二，如何通過特高壓電網的建設來進一步的引入競爭，打破一些壟斷的局面。第三，如何通過特高壓電網降低比如像氣電，相對成本比較高的電源，取之于風電，進一步增加能源的效力。

　　大家都知道，將來中國的發電和用電還會以非常高的速度發展，但是煤電還會一直保持著相對比較重要或者壟斷的地位。和世界很多的國家不同，中國有一個很大的特點，這個特點不僅僅是煤電，同時在風電，也就是能源的供應點和需求的供應點是非常不匹配的�？梢钥吹�，像內蒙、陜西、山西、云南、貴州，它的煤炭的儲量和需求之間存在很大的矛盾，我們看左下角，這五個省提供了70%的煤炭的供應，但是反過來說，這五個省在全國用電的需求只有13%。

　　如果說我們做同樣的分析，我今天沒有帶圖表過來。風電也是非常的相似，風電集中在像新疆、內蒙包括東北的區域，但是相對來說，這些區域經濟的發展，它的需求也存在著很大的不匹配。

　　我們看到今天煤炭的價格也好，煤炭的需求、煤炭的供應，最大的瓶頸是運輸的瓶頸。大家都知道，目前供應沿海的的下水煤的話是由內地通過火車運到像秦皇港，再用船往下運。同時很多的煤，像澳大利亞、南非提供給我們。所以在這里第一，運輸的成本和運輸的瓶頸也制約了我們目前很多電力的發展。同時也為我們發電的企業，包括我們的輸配電的企業提高了很多的成本。

　　下面這張圖表展示了幾個觀點：一、這是一個成本曲線的圖表，橫軸是所有煤炭供應的疊加，我們可以看到在不同的煤炭當中有不同的產量，縱軸衡量的是邊際成本或者是變動成本，邊際成本有兩塊，一個是煤的生產成本，另外是運輸成本，如這個圖表，我們做的主要是對下水煤做的分析，可以看到真正當我們發電廠也好，間接的電網公司也好，在買這些電力的時候有57%的成本是花費在運輸的成本上。所以中國從某種意義上來講，我們煤炭價格的高低在很大程度上是由于運輸成本而導致的。

　　如果一個有效的超高壓電網，或者一個電網的建設，在很多的程度上是可以降低我們的成本。如果有效的特高壓電網的建設可以直接降低運輸成本，因為中國還是花了很多的錢在運輸成本上。另外，因為我們的下水煤，當然這是2003年的數字(圖)，最后的成本是由邊際煤炭生產廠商所造成的。當然在2004年、2005年由于供需變得不平衡，煤炭的價格變得非理性。但是整體的分析，將來的煤炭價格不會有太大的改善，因為關鍵的供需關系，特別是邊際成本的生成廠商，他的成本一定會保持在比較高的價位運行。如果我們能夠通過一個超高壓電網，或者以經濟手段制定的電網，可以在某種手段上獲得區域性的優化。也就是說在很多的區域當中，這些邊際成本高的生產廠商會有更多的壓力，或者說這些高的邊際生成廠商很可能會被供需關系擠出生產的、供應的廠商的名單當中。

　　所以是兩點，第一，通過一種經濟導向來制定的超高壓可以大幅度的降低煤炭的運輸成本，同時也降低我們本身的能耗。第二，通過競爭、更多的區域之間的平衡，也可以使得我們的煤炭生產廠商變得更有效。

　　這是我們的第一個觀點。

　　第二個觀點，超高壓是不是對區域的市場將來的改革或者競價上網產生負面的影響。我們這里的觀點也是，看超高壓的電網是怎么設計的�？梢钥吹�，在國際市場上，比美國市場，有很多的價格的飆升，同時我們的輸電的廠商也好，我們的用戶也好，盡管價格飆升的時間只有2%，但是對于發電廠商所獲得的利潤差不多是35%，或者說我們所付出的代價在價格飆升的時候也會變得很高。

　　價格飆升其實存在著兩個特點，第一個特點是當一個市場當中發電廠商的集中度相對比較高的時候，價格飆升的可能性就變得很高，其實它是兩緯，第一緯是供需之間的矛盾，第二緯是在市場當中供應商的集中度，可以看到英國電力和挪威電力，在英國由于它的行業結構相對比較集中，從電網和消費者來說，所付出的代價比再造成本要高得多。中國往前走，它的狀況是什么樣子呢？盡管現在大力的發展發電的業務，過去是重發電，輕電網，現在其實還存在這樣的狀況。除了像南方這些市場，大家都非常追捧這樣的市場，由于不同的發電廠商到南方電網的區域當中做投資的時候，它的供需關系可能得到比較快的緩和，同時另外一個特點是它的行業集中度會大幅度的下降，對將來形成區域市場提供了非常好的條件。但是我們看華東電網或者是華東市場，它的市場集中度，我們衡量是前三家發電廠商在高峰的時候所占的市場占有率，所以我們把平均的負荷去掉的話，市場集中度會變得非常高。如果有供需矛盾的時候，又有那么高的市場集中度的話，很可能會生成一些價格飆升的狀況，或者說可能的基礎。當然最后的價格有沒有飆升，完全看將來區域交易市場的交易規則。總體來說，在中國的區域當中，存在一個特點，特點之一是供需在短時間內不能得到緩解。第二，市場集中度在某一些區域市場當中還是非常高的。

　　對我們超高壓電網的建設，對引入更多的競爭者或者說不同的發電廠商的選擇，其實也會有利于進一步的發展我們的區域電力市場，當然前提是我們的電網是怎么建設的。

　　第三個觀點，中國和美國和其他國家相比，發電的成本結構是不一樣的，包括氣電等等，相對來說，它的成本由于設備沒有國產化，由于本身中國是缺氣的國家，所以無論是從固定成本還是營運成本都是非常高的。往前走，中國的天然氣會越來越依賴于進口，是不是中國需要大力發展氣電，通過非常高昂的成本提供電力，我想這里我們也可以進行討論。但是整體來說，如果有一個如果有效的電網，能夠非常好的降低煤炭的運營成本，能夠更好的利用風能，有不同的估算，有一些估算說中國擁有60%全世界可以被開發的風能，如何通過超高壓電網的建設大幅度的下降浪費或者利用我們的能源，我相信是一個很好的課題。

　　但是我們的結論是，一個超高壓電網有效的建設，無論是從降低運輸成本，增加行業的競爭、競爭者的參與或者降低市場的集中度，降低將來我們可能所花費的氣電等等比較高價格和高成本的購電的話，應該會起到一個推動的作用。

　　但是關鍵的議題是如何通過好的經濟上的論證，不僅僅是把超高壓電網的建設在我們的技術層面上，特別是在經濟的角度上建得更好，我們相信對中國、對國家電網、對南方電網是一個非常有意義的課題。

　　謝謝大家。

　　Michael T.Thomas：非常感謝。下面是提問時間。

　　我有一個問題，我們看一下擴大特高壓電網的經濟性，使得比較遙遠的資源可以納入到電網當中，你有沒有考慮到存在的困難，也就是優化特高壓電網，或者用交通運輸(鐵路)進一步提升的方式，這兩者之間如果做一下比較，你會如何考慮呢？

　　David Xu：我們看過其實在超高壓之前，對一般的高壓，對鐵路運輸或者電網運輸，越是短的時候電路的運輸會便宜，如果距離超過500公里之上，鐵路運輸會便宜。但是超高壓的預算還需要重新的論證。

　　Michael T.Thomas：上午的論壇到此結束。謝謝大家。