中國商業(yè)銀行競爭力排名發(fā)布會實錄

    由《銀行家》雜志舉辦的“中國商業(yè)銀行競爭力排名新聞發(fā)布會”于2006年3月20日上午9點30分在北京國賓酒店召開。以下為中國商業(yè)銀行競爭力排名發(fā)布會暨中國商業(yè)銀行競爭力論壇實錄：

　　會議時間：2006年3月20日

　　會議地點：國賓酒店

　　會議主持：巴曙松(國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長)

　　主持人：

　　各位來賓、各位女士們、先生們，上午好！

　　中國商業(yè)銀行競爭力排名發(fā)布會暨中國商業(yè)銀行競爭力論壇現(xiàn)在開始。

　　連續(xù)五天北京的氣侯超過10度，所以從今天開始正式進入春季，所以我們銀行家雜志社挑選正式進入春季的時候發(fā)布中國商業(yè)銀行競爭力排名發(fā)布會。

　　今天專家學者代表要在會議上做精彩發(fā)言的有中國國際金融學會副會長吳念魯教授、北京大學光華管理學院教授、北京大學金融與證券研究中心主任曹鳳岐教授、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所所長夏斌先生、中共中央政策研究室經(jīng)濟局局長李連仲先生、國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀局副局長魏加寧先生。

　　銀行界的來賓有中國建設(shè)銀行副行長羅哲夫先生、交通銀行副行長王濱先生、民生銀行副行長洪琦先生、寧波市商業(yè)銀行董事長陸華裕先生、南通市商業(yè)銀行行長黃光偉先生。

　　當然有一些并不是在名單上了，但也參與了我們此次會議，有廈門、洛陽、焦作、唐山、九州、青島等地方的金融機構(gòu)領(lǐng)導。外資金融機構(gòu)也參與了我們的會議，今年我們的排名沒有評外資銀行，但會從今年開始把外資銀行統(tǒng)一進來進行評級，同樣一個標準，2006年11月份開始，以同樣的監(jiān)管環(huán)境和監(jiān)管原則，以共同的指標進行評級，今天到場的有花旗銀行、瑞典商業(yè)銀行、渣打銀行、PDF集團、華美銀行、德國商業(yè)銀行等等，而且還有50多家的媒體朋友。這些嘉賓和金融機構(gòu)的領(lǐng)導的到來是今天精彩的必然條件。

　　接下來給王松奇從9：38分到10：10分就商業(yè)銀行的競爭力研究介紹及排名發(fā)布做一個全面的介紹，大家歡迎！

    王松奇：各位領(lǐng)導、各位嘉賓、各位朋友！

　　現(xiàn)在由我代表銀行家研究中心，對2005、2006中國商業(yè)銀行競爭力評價成果做一個簡單的介紹。

　　首先，我介紹一下如何理解中國商業(yè)銀行競爭力問題。大家都知道，中國銀行業(yè)的競爭力問題，是中國銀行體系如何消除脆弱性，使之走向更健康、更穩(wěn)定發(fā)展的一個非常重要的問題。從最近幾年情況看，我們有兩點需要特別注意：

　　一、環(huán)境的變化。

　　從最近幾年情況看：

　　第一、銀行業(yè)的監(jiān)管環(huán)境在變，現(xiàn)在以風險資本為核心的經(jīng)營和監(jiān)管理念已經(jīng)得到確立，過去我們在監(jiān)管理念上大家都知道，我們奉行的是合規(guī)性監(jiān)管，今后我們這個監(jiān)管理念要更向國際化靠攏，以風險資本為核心，對商業(yè)銀行進行監(jiān)管，然后從總體趨勢上看，我認為，中國金融業(yè)整個的發(fā)展趨勢實際上是自由化與放松管制，與國際化的潮流是一致的。

　　第二、市場的競爭環(huán)境在變。到今年12月11日，我們中國加入WTO五年過渡期已經(jīng)結(jié)束，外資銀行大量進入，早在1999年我記得朱镕基總理率團去美國、加拿大進行進入世貿(mào)組織談判的時候，那個時候中央決策層最擔心第一是農(nóng)業(yè)問題，第二是金融問題，第三就是電信問題。金融問題七年前就是決策層非常關(guān)心的重要問題，為什么1999年的時候這個問題最迫切呢？就是1997年金融危機還有1997年上半期墨西哥金融危機，給全世界都敲響了警鐘，一個國家由于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，或者由于宏觀經(jīng)濟形勢變化，可能帶來一定的波動，但對全局產(chǎn)生最大影響，從今后看永遠是金融問題。所以從那個時候起，我們就一直在關(guān)注中國金融體系的脆弱性問題，我們在研究如何在開放中監(jiān)管當局能夠制定一套非常好的金融政策，怎么樣消除中國金融體系，特別是銀行體系的脆弱性。

　　我們競爭力排名最后的立足點就是為中國銀行業(yè)改革多做出一些貢獻，我們希望提供出一些有關(guān)銀行競爭力核心指標級，通過這些指標級敦促各個商業(yè)銀行能夠不斷的加速和加快發(fā)展，提高自己對健康性和穩(wěn)定性，為中國的實體經(jīng)營部門調(diào)整作出應(yīng)有的貢獻。從最近幾年情況看，我們面臨的問題就是機構(gòu)在不斷的增多，外資在大量的進入，利率市場化正在積極向前邁進，另外大家知道，中國的外匯儲備有人說已經(jīng)超過日本，按照公開的數(shù)字馬上就要追上日本，我們所有有關(guān)外幣業(yè)務(wù)的銀行，外幣幣種的業(yè)務(wù)在不斷的增大，我們面臨競爭環(huán)境帶來的一些信用風險、市場風險、價格風險這個壓力在不斷的加大。

　　第三，中國銀行業(yè)的客戶需求環(huán)境在變。大家都知道現(xiàn)在中國整體的經(jīng)濟最大的特點就是我們GDP的增長速度快，國民收入分配格局在進一步演變，這個演變最大的特點按照國外的語言說就是中產(chǎn)階級在不斷的擴大，這個借機在不斷擴大的結(jié)果就是給中國銀行業(yè)提出各種各樣新的課題，提出多種多樣的需求。我們面臨銀行業(yè)的環(huán)境正在發(fā)生劇變。

　　二、體制和監(jiān)管框架。

　　第一、中國銀行治理過去最大的障礙就是中國政府管制太多，為什么管制太多呢？就是國有資產(chǎn)占的比重太高，從單一的國有銀行投錢了就要管，這是天經(jīng)地義的，但現(xiàn)在我們在改。建行、中行已經(jīng)邁出了一步，工行也改的很快，農(nóng)行正在籌劃當中。

　　第二、經(jīng)營轉(zhuǎn)型。從宏觀調(diào)控以來很多銀行發(fā)現(xiàn)經(jīng)營不轉(zhuǎn)型已經(jīng)不行了，4、5000億以下的銀行原來基本上靠大客戶，當宏觀經(jīng)濟一變，貨幣出現(xiàn)緊縮的時候，當宏觀相關(guān)部門遭遇一些流動性困境的時候，這些以大客戶為基礎(chǔ)的銀行業(yè)面臨一些流動性的問題。我跟股份制商業(yè)銀行中等的行長聊的時候，再不轉(zhuǎn)型不行了，宏觀形勢在逼你，而且最新的監(jiān)管標準也在變，按照2001年通過的巴塞爾新協(xié)議，核心資本比例必須達到多少，核心資本比例的倒數(shù)就是銀行信貸擴張量，你擴張的倍數(shù)如果太大，說明什么呢？說明你銀行經(jīng)營不穩(wěn)定，過去我們都說哪一個銀行增長非常非常快，這樣非常的好，但國際上有一個流行說法年增長速度30%，那就不是好銀行了。現(xiàn)在銀行以資本充足率為監(jiān)管主要標準。

　　第三、銀行組織流程在變。中國銀行業(yè)現(xiàn)在面臨也是這樣的問題，有些銀行已經(jīng)走在前面了，走的非常快，但還有很多的銀行對這種理念剛剛開始接受，對于其中組織流程設(shè)計方法還不甚清楚。這也是提高競爭力面臨的問題。

　　第四、銀行業(yè)監(jiān)管環(huán)境方面的問題，現(xiàn)在監(jiān)管環(huán)境方面的問題，每個銀行都非常清楚，我就不多說了。

　　下面我介紹一下競爭力研究現(xiàn)狀，很多研究國家競爭力問題的機構(gòu)，研究國家競爭力問題的時候金融體系穩(wěn)健性問題、宏觀審慎性指標問題也非常的重視，另外英國單科雜志對世界大銀行進行排名，他們排名比我們多，因為他們在信息采集上比我們有優(yōu)勢。另外還有全世界對個體銀行進行研究的一個比較分明的系統(tǒng)，他研究主要是資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量管理能力、收益、流動性、對市場風險的敏感度等等。被貨幣基金組織命名為微觀審慎性指標。另外中國銀監(jiān)會有一批素質(zhì)非常高的專家，對國外的動態(tài)非常的清楚，國內(nèi)的情況也非常的了解，這幾年一直不斷推出新的法規(guī)和案發(fā)，2000年1月出了一個商業(yè)銀行監(jiān)管分析指標，這在我們中國銀行業(yè)商業(yè)銀行風險監(jiān)管方面也是一個里程碑式的文件，我們在研究過程中也探討了這些文件。

　　最后，我還要對國內(nèi)的學者表示感謝，國內(nèi)學者對銀行競爭力的研究，首先感謝焦瑾璞先生，焦瑾璞是我們?nèi)舜螽厴I(yè)的博士，國內(nèi)最早寫銀行競爭力的專著，也就是他的博士論文，還有魏加寧、朱峰，他們對商業(yè)銀行競爭力理論框架作出了相當大的貢獻。

　　下面我講一下我們商業(yè)銀行競爭力評價框架，我們認為等于競爭力資產(chǎn)乘于競爭力過程，我剛才說的那個指標是微觀審慎性指標，主要考慮的是銀行現(xiàn)實狀況，而我們要考慮是可能未來影響它發(fā)展和走向的因素，所以我們受焦瑾璞先生的啟發(fā)，他有一個潛在競爭力，我們在這次評價中，把它稱作為核心競爭力。現(xiàn)實競爭力我們有一個銀行財務(wù)評價框架，財務(wù)評價框架總共有4大類指標，資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力等。到目前為止，我們按照這樣框架做，下一步工作我們要繼續(xù)開展，我們也可能還要考慮其他的一些問題，參照國際上比較先進的方法，比方說在資產(chǎn)質(zhì)量上要考慮單個銀行信貸資產(chǎn)的部門集中度問題，根據(jù)國外情況看，如果一個銀行對一個行業(yè)發(fā)放貸款太多，由于宏觀經(jīng)濟周期發(fā)生變化就會產(chǎn)生危險，比如一個銀行信貸60%都投

　　另外在銀行核心力評價我們有一個框架圖，這個框架圖我們考慮的是六大類指標，公司治理、人力資源、信息科技、產(chǎn)品服務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略、組織流程。許多參加我們?nèi)ツ臧l(fā)布會的朋友可能還記得，去年我們也是六類指標，但那個六類指標其中有三個指標跟今年不一樣，去年我們我們沒有組織流程，有一個內(nèi)部控制機制，沒有發(fā)展戰(zhàn)略有一個產(chǎn)品創(chuàng)新，產(chǎn)品服務(wù)去年是服務(wù)競爭力，今年通過不斷的學習做了這樣一些改進，我認為這種改進并不是盡善盡美，我們希望在今后的研究中還要做一些相應(yīng)的調(diào)整，我們還要特別邀請業(yè)內(nèi)的一些專家，整體干這個事情的人，搞財務(wù)、搞分析、搞風險控制的，銀行的財務(wù)評價解決的是現(xiàn)實的健康性和穩(wěn)定性問題，和解決健康性和穩(wěn)定性問題的指標采集問題。我們盡量采取高度公開透明的方式，我們有一個詳細的記述附錄，歡迎大會之后給我們寫信、發(fā)郵件，多提一些指導性的意見。

　　在銀行核心競爭力評價方面，我們認為商業(yè)銀行核心競爭力評價通過組織流程再造、人力資源等六個方面綜合指標體系。我們認為銀行的核心競爭力可以影響一個銀行在未來的中國銀行業(yè)體系中競爭地位，所以我們特別重視這個指標。這個指標有些不好進行明確的定量，所以我們采取大量的調(diào)查問卷，然后專家在一起討論、專家打分等等，用這樣的辦法作出的，假如根據(jù)這樣的方法作出一些結(jié)果哪些銀行的領(lǐng)導同志有意見，可以給我們不科學的指出。另外在專家評分組我們有20多位專家，有學界、業(yè)界和監(jiān)管部門資深人員，根據(jù)我們提供的資料和專家自己了解的情況進行獨立的判斷，然后對每一個單項進行打分，對一些定性指標的評價，最重要的原則就是要盡量減少主觀成分對最后評價的影響，所以我們這次在方法上采用了灰色系統(tǒng)理論方法，對定性指標進行精細變化。本項研究采用的數(shù)據(jù)，第一采用2005年年度中國銀行業(yè)最新數(shù)據(jù)，截止日期是05年9月份，還有部分銀行把2005年年底數(shù)據(jù)發(fā)給我們，此次數(shù)據(jù)采集得多多個國家相關(guān)機構(gòu)的幫助，我們在這里表示感謝。

　　第二我們采用專方專用統(tǒng)計年獻提供的數(shù)據(jù)，這是我們采集數(shù)據(jù)主要的來源。有中國金融年獻等等，還有各個商業(yè)銀行披露的中報、季報。第四我們就中國銀行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)情況進行網(wǎng)上問卷調(diào)查，共收回有效問卷15677份，我們就115家商業(yè)銀行做了問卷調(diào)查，希望各個商業(yè)銀行能夠反饋更加深層次的信息。另外我們也委派多批人員去十余家具有代表性的城商行進行調(diào)研，并利用相關(guān)部委提供的2002到2005中城商行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。另外我們對相關(guān)部門的負責人進行了專門的訪問，有些訪問已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)登在銀行家上了。報告分析過程請各位下去之后參閱我們報告的全文。

　　下面我把排名的結(jié)果簡單說一下。在說明這個結(jié)果之前我做一個簡單的說明，因為中國工商銀行是中國第一大銀行，而且它正面臨上市，有些財務(wù)數(shù)據(jù)正處于調(diào)整中，處于種種考慮，這次暫時沒有把中國工商銀行納入評比范圍。

　　所以13家全國性銀行評比結(jié)果，第一是交通銀行，第二是建設(shè)銀行，第三是招商銀行。

　　銀行核心競爭力評價結(jié)果，我們得出結(jié)果是第一是招商銀行，第二是交通銀行，第三是民生銀行，第四是中信銀行，第五是建設(shè)銀行，第六浦發(fā)，第六興業(yè)，第八中國銀行。

　　我們在人力資源上民生銀行排在第一，因為我們有很多很多的指標支持，招商第二、交通第三，浦東發(fā)展第四。

　　公司治理我們認為排名第一的是交通銀行，第二是招商銀行，第三民生銀行，第四浦東發(fā)展，第五建設(shè)，第六建設(shè)，第七中信，第八廣大銀行。

　　組織和流程排名第一的是招商銀行，第二民生銀行，第三交通銀行，第四浦東發(fā)展，第五建設(shè)，第六建設(shè)。

　　信息科技，招商銀行第一，中信第二，交通第三，民生第四。

　　產(chǎn)品和服務(wù)我們認為招商第一，交行第二，民生第三，建行第四，廣大第五。

　　發(fā)展戰(zhàn)略招行銀行第一，交行第二，民生第三，中信第四、建行第五、浦發(fā)第六。

　　下面我公布一下2005年城市商業(yè)銀行財務(wù)評價，第一名為寧波商業(yè)銀行，第二杭州商業(yè)銀行，第三南京，第四上海，第五北京、第六濟南，第七天津、第八東莞，第九大連，第十無錫;

　　大型商業(yè)銀行是200億以上，中型是100億—200億，這個排名第一是合肥，第二是南通，第三是臺州、第四是包頭，第五是紹興，第六是蘇州，第七是臨淄，第八福州，第九洛陽，第十濰坊。

　　100億以下的：

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　評價標準我看跟很多方面都有一些差異和不同，比如資本市場的評價、投資者的評價，包括公眾通常作為零售客戶的評價，跟公司客戶的評價也不一樣。招商銀行在零售客戶方面很有競爭力，民生在公司客戶方面很有競爭力。大家可以通過今天的結(jié)果進行深入的評論。

　　下面進入到專家的發(fā)言，專家發(fā)言會議安排了十一位專家，從現(xiàn)在開始每位是10分鐘，就剛才發(fā)布的成果和商業(yè)銀行競爭力的問題，每位專家有十分鐘的發(fā)言，間接會穿插我一兩分鐘的評論，為了讓各位專家做好準備，我把會議主辦方給大家排的順序念一下。

　　中國國際金融學會副會長吳念魯教授，吳教授是中行以前的老領(lǐng)導、老同事了。第二位是北京大學曹鳳岐教授，第三位發(fā)言是現(xiàn)在已經(jīng)進入全球十大銀行的建設(shè)銀行副行長羅哲夫先生，第四位是中共中央政策研究室每年都參加我們發(fā)布會的李連仲局長，第五是現(xiàn)在在香港市盈率高到70倍，交通銀行的王濱副行長。接下來第六位是王松奇剛才講的人民銀行研究局焦瑾璞副局長，接下來由民生銀行洪琦行長講話，緊接著是國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀局魏加寧副局長講話。最后安排兩個商業(yè)銀行的發(fā)言人，一位是寧波市商業(yè)銀行董事長陸華裕先生，一位是南通市商業(yè)銀行副行長楊毅先生。

　　首先請國際金融學會副會長吳念魯教授做十分鐘的發(fā)言，大家歡迎！

　　當前我國商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，在商業(yè)銀行股份制改革當中，最主要的目的就是創(chuàng)造競爭力，獲得競爭優(yōu)勢，獲取最大的利益，因此競爭力關(guān)系到所有銀行的興衰存亡，我認為對我國商業(yè)銀行來說，要提高競爭力必須應(yīng)對以下挑戰(zhàn)：

　　一、改變體制、機制的挑戰(zhàn)。我們清楚知道當前影響商業(yè)銀行競爭力的有諸多因素，說到底這是一個改變體制與機制的問題，首先要明確產(chǎn)權(quán)體制，特別是機制是治理機制的轉(zhuǎn)換，這兩者是緊密相關(guān)的統(tǒng)一，我國商業(yè)銀行最終會受到以股權(quán)為基礎(chǔ)，以公司制為本的有效實現(xiàn)兩權(quán)分離。

　　二、滿足客戶需求的挑戰(zhàn)。對商業(yè)銀行來講，客戶就是上帝，隨著社會的發(fā)展，財富的積累，金融支持的統(tǒng)計，以及同業(yè)競爭的加劇，人們選擇的余地更大，對商業(yè)銀行的要求也越來越高，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，開展新業(yè)務(wù)、新市場，并隨著市場的發(fā)展客戶的需求也將發(fā)生變化，銀行將僅僅跟隨市場和客戶的變化而變化，要不斷的適應(yīng)業(yè)務(wù)品種的不斷創(chuàng)新，才能使服務(wù)僅僅跟上客戶的需求，尤其是高端客戶需求。

　　三、評估和控制風險的挑戰(zhàn)。如何評估和控制新的經(jīng)營方式、業(yè)務(wù)品種、交易方法、地域市場、融資行業(yè)產(chǎn)生的風險，對銀行業(yè)來講是真正的挑戰(zhàn)，銀行業(yè)存在各種各樣的風險，風險就是損失的可能性，由于商業(yè)銀行不能失去客戶，就要考慮到必要的合理效率，因此要正確的判斷和評估風險，把它控制在最小的可以承受的范圍內(nèi)，要嚴格做到新巴塞爾協(xié)議，為此不僅要做靜態(tài)的分析，還要做動態(tài)的分析，加強風險管理。從業(yè)務(wù)角度來看，進行加強資產(chǎn)負債風險管理、投資風險管理、以及交易風險管理，這是確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的重要前提。

　　四、人力資源的挑戰(zhàn)。銀行電子化、專業(yè)化、金融創(chuàng)新以及客戶要求和競爭風險的增加等等，所有這些都意味著對高素質(zhì)人力資源的挑戰(zhàn)，科技信息化代替了原來的手工操作，減少了辦事人員的需求量，因此在商業(yè)銀行人員結(jié)構(gòu)當中，中高級職員的比例相對增加了，流動性也隨之增加了，怎么留住人才，提高他們的素質(zhì)，這是很大的一個問題，因此可以通過各種培訓的工作加以解決，這樣做不僅可以較好的維持該行的作風，也可以搞好和客戶之間的關(guān)系。在智力投資上下力氣、花本錢，提高員工素質(zhì)整體水平。這是應(yīng)對挑戰(zhàn)的有效途徑。

　　五、發(fā)展戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)。制定一個富有遠見、適應(yīng)潮流又合乎實際的發(fā)展戰(zhàn)略，是當今銀行領(lǐng)導層決策首要的任務(wù)，上個世紀銀行采取了全面鋪開的戰(zhàn)略，受挫之后各個銀行進行了改制。就大多數(shù)銀行來講，應(yīng)該根據(jù)自己的實際情況，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，當然不排除有利于發(fā)展的并購和整合。充分發(fā)揮品牌的作用，這才是制定發(fā)展戰(zhàn)略的出發(fā)點。因此，國家銀行應(yīng)在客戶、業(yè)務(wù)、區(qū)域、市場、網(wǎng)絡(luò)等等方面有所涉重，積聚力量開拓新的領(lǐng)域，匯集更多的信息，這樣才能立于不敗之地。

　　我的話完了，謝謝大家！

　　主持人：

　　下面有請北京大學光滑管理學院教授、北京大學金融與證券研究中心主任曹鳳岐教授演講。

　　曹鳳岐：很高興能夠參加“中國商業(yè)銀行競爭力排名發(fā)布會”，我覺得今年已經(jīng)是加入WTO五年了，今年中國的金融業(yè)包括銀行業(yè)全面開花，所以說我們遇到很多的挑戰(zhàn)。在這個情況下，我們進行商業(yè)銀行競爭力排名評價非常是時候，可以讓我們發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行自己的優(yōu)勢在哪里，自己的能力在哪里，自己的位置在哪里，或者說我們還存在什么樣的問題，所以說這個活動非常之重要。

　　這次評價我認為比較科學，它用了兩個比較統(tǒng)計，包括資本的充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力等指標來衡量商業(yè)銀行的競爭力。第二非常重要的一方面就是評價核心競爭力，而且從人力資源、公司治理結(jié)構(gòu)、信息服務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略等幾個方面進行評價，可以說比較全面和科學的對中國商業(yè)銀行進行了評價。

　　隨著發(fā)展應(yīng)該盡量的更加完善，比如說第一個財務(wù)指標按照評價體系做的，但現(xiàn)在市場風險非常大，實際上它并不是一個財務(wù)指標，而是一個風險指標，今后更全面一些更好。第二，希望能夠在做一些更深入的工作，是什么意思呢？就是說我們在進行國內(nèi)銀行的競爭力評價，應(yīng)該說我們和國際的銀行競爭力進行一個對比，另外國內(nèi)各種類型的銀行內(nèi)部自己和各個銀行做一個評價，我們會提供更多的一些發(fā)展情況。有幾點啟示：

　　一、從排名來看，股份制商業(yè)銀行顯示了其非常大的競爭力，我們看幾張排名都是交通銀行、招行銀行、民生銀行，他們都在前面。這給我們提出一個非常重要的問題，中國的銀行進行現(xiàn)代公司制度改造是非常重要的，只有真正改成現(xiàn)代公司才能從根本上提高其核心競爭力。

　　二、現(xiàn)在很多的銀行都在引進戰(zhàn)略投資者，都在海外上市，實際上也取得了很好的效果，但又有不同的認識和看法，一個說我們是不是賤賣國有資產(chǎn)，第二為什么不把這些銀行放在國內(nèi)上市，讓財富被國外人賺去。有些人已經(jīng)算出來了，中國引進戰(zhàn)略投資者和海外上市損失是600億美元，算的非常精確，這個問題大家前一陣子可能看到《深圳商報》刊登了，我覺得應(yīng)該辯證的看待這個問題，不能籠統(tǒng)的說引進戰(zhàn)略投資者和海外上市就是國有資產(chǎn)的流失。

　　如果我們現(xiàn)階段不去引進戰(zhàn)略投資者和海外上市，我們不可能進行很好的股份制改造，如果不進行很好的股份制改造我們不良資產(chǎn)很多，就沒有辦法進行公司治理，所以我們這是不得已而為之，也就是退一步，進兩步。實際上我們在談判的過程當中，非常的艱苦。人家不肯出高價，為什么？當然人家是為了賺錢，但是他說你們沒有一個好的環(huán)境，你們沒有好的企業(yè)文化，你們那么多的不良資產(chǎn)，怎么樣能夠高價？實際上我們通過這種嫁接，使得我們這些方面發(fā)生根本的改變。

　　第二、通過海外上市以后我們提高了資本充足率，提高了國際競爭力，有什么不好？

　　第三，如果能夠在國內(nèi)引進戰(zhàn)略投資者、能在國內(nèi)上市，我們能不上嗎？現(xiàn)在國內(nèi)有多少可以成為戰(zhàn)略投資者的投資者？如果我們都是國有機構(gòu)來進來，實際上就不是股份制改革了。通過這種辦法，我們會解決一些問題。

　　另外主要的問題是國內(nèi)的資本市場環(huán)境不好，我是一直研究資本市場的，四大商業(yè)銀行一下子都在國內(nèi)上市，實際上國內(nèi)資本市場容量很小。我們必須經(jīng)過股權(quán)分置的改革增加股市的容量，增加投資者信心我們才能做到，所以我們可以先海外上市然后再回來，或者條件成熟再上，不是不上，不能說我們在海外上市就是把國有資產(chǎn)給海外人，把錢都給海外的人賺了，實際上并不是這樣。

　　所以應(yīng)該辯證的去看，繼續(xù)堅持改革開放，這樣才有我們的希望和出路，所以不能籠統(tǒng)的去說其他的問題。當然銀行要提高競爭力，還應(yīng)該建立健全完善的法律機制，和合理的市場定位，還要加強信貸管理，所以我們的路還很遠，我們要繼續(xù)的努力而奮斗。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　接下來有請建設(shè)銀行羅哲夫副行長發(fā)言。

　　羅哲夫：很高興參加今天這個發(fā)布會。

　　在黨中央、國務(wù)院的領(lǐng)導下，國有商業(yè)銀行股份制改革進行了兩年多的時間，在這兩年多的時間我們每時每刻都在關(guān)注，或者說最核心的問題還是如何提高國有商業(yè)銀行競爭力的問題，在這方面也做了很多工作，主要是幾個方面。

　　通過股份制改革建設(shè)銀行治理結(jié)構(gòu)進一步的完善，在治理結(jié)構(gòu)方面跟過去比有一定的變化，就我個人來講，現(xiàn)在不僅為中國打工，還要為海外打工。而且在我們行內(nèi)建立了比較好的激勵機制，在創(chuàng)新方面，為客戶和職員提供更好的服務(wù)和產(chǎn)品。

　　從管理角度來講，從上到下進行了垂直化的管理，當然現(xiàn)在是在四個試點行，為商業(yè)銀行提高信貸水平質(zhì)量方面發(fā)揮重要的作用。再一個這么些年整個機構(gòu)有23000多個，現(xiàn)在調(diào)整到13000多個。虧損甚至效益不太好，都已經(jīng)去掉了，現(xiàn)在的機構(gòu)具有很強的盈利能力。

　　一個企業(yè)提高競爭力離不開科技的支撐，開發(fā)機構(gòu)也在超負荷的工作，一些關(guān)鍵性的項目今年都能夠上馬，上馬之后希望相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)得到大幅度的提升。建行會踏踏實實的做好我們的事情，提高核心競爭力。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　謝謝羅行長。下面有請中共中央政策研究室經(jīng)濟局李連仲局長發(fā)言，也是對這次成果的發(fā)布做一個評論，他一項以敢言著稱。

　　李連仲：中國商業(yè)銀行競爭力排名發(fā)布會我覺得一次比一次有進步，一次比一次有提高，一次比一次上檔次，體現(xiàn)了與時俱進的精神。我要講的就是商業(yè)銀行競爭力的排名，不光在經(jīng)濟方面、金融領(lǐng)域方面，還在整個統(tǒng)計方面都是開創(chuàng)性的，對商業(yè)銀行整合評價我覺得王松奇所領(lǐng)導的這個團隊作出了我們國家金融方面、經(jīng)濟方面一個重要的貢獻。

　　如果把這項工作一年一年的累計下來，它就是一個無形的資產(chǎn)，一個寶貴的財富。它累計下來之后的一個結(jié)果，體現(xiàn)了我們國家的核心競爭力，體現(xiàn)了銀行的核心競爭力，但如果把它的統(tǒng)計結(jié)果累計幾十年、上百年就是體現(xiàn)了我們國家的核心競爭力，體現(xiàn)了我們國家的金融水平，這樣的評比我們要大力的支持。

　　剛才曹鳳岐教授也說了，除了國內(nèi)銀行國際的銀行也要做評比，另外同類的內(nèi)部之間也可以進行比較。這樣就更生動、活潑，我要強調(diào)的除了我以前講的，還有我認為它體現(xiàn)了我們國家科研水平，一個是方法公開，第二是數(shù)據(jù)公開，你可以用他的數(shù)據(jù)和方法來算。它的透明度和國際接軌，你所有的商業(yè)銀行我都用這樣的數(shù)據(jù)，我都用這樣的方法來進行分析，所以說它所有的說服力，體現(xiàn)了透明度和國際接軌。這項評比結(jié)果應(yīng)該制度化，應(yīng)該組織一個專業(yè)的團隊長期的把它做下去。

　　第二，按照它提供的數(shù)據(jù)和方法，你統(tǒng)計完結(jié)果之后，發(fā)現(xiàn)排名前列的是股份制銀行，這得出一個什么結(jié)論？說明銀行通過股份制改造，中央的決策、中央的方針是正確的。第二引進海外投資者在海外上市取得了成功，但我覺得這部分沒有完成，除了在海外上市，還應(yīng)該在國內(nèi)上市，來促進我們國內(nèi)資本市場的發(fā)展。另外也給了客戶一個公平選擇的機會，體現(xiàn)了以民為本的思想。還有就是對商業(yè)銀行的激勵，公開、透明評價的標準，我們自身和其他銀行比較有哪些差距，我覺得這是對商業(yè)銀行本身是一個激勵，鼓勵你創(chuàng)新、創(chuàng)新、再創(chuàng)新。再結(jié)合我們兩會和五中全會中央經(jīng)濟工作會議精神，我覺得我們商業(yè)銀行當前一個突出的問題就是要落實科學發(fā)展觀，以科學發(fā)展觀為指導，來推進我們金融領(lǐng)域的改革和發(fā)展。

　　在全面建設(shè)小康過程中，怎么推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，需要我們金融的支持。怎么推進政黨方式的轉(zhuǎn)變，怎么鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新建立創(chuàng)新型國家，怎么拉動我們國內(nèi)需求，通過內(nèi)需的增長促進經(jīng)濟發(fā)展等等一系列問題，都需要商業(yè)銀行提高我們競爭力做好服務(wù)。這就是我參加大會的幾點體會。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　李局長一下子把我們的政治高度拉高了，拉高到了兩會和科學發(fā)展觀。前四位演講者分別從全局的角度、公司治理、銀行改善經(jīng)營、科學發(fā)展觀角度講了。

　　接下來的演講者是交通銀行副行長王濱博士，我感覺前面講的挺有高度，也非常的對、非常的重要，我作為一個普通的研究人員我最喜歡問問題，我知道王濱行長是典型的學者型的銀行高官，也有專著出版，您怎么看待交通銀行在香港市盈率顯著的高于國內(nèi)其他銀行，包括香港的銀行，怎么看這個問題？是投資者看待的問題，還是我們確實改進很快，還是市場方面的問題？

　　下面有請交通銀行王濱副行長。

　　王濱：很高興能夠出席這個令人十分關(guān)注的會議，就中國商業(yè)銀行競爭力問題在座的專家學者講了很多。過去2005年將成為中國銀行業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義的一年，銀行監(jiān)管的規(guī)范化取得了顯著的成效，一批商業(yè)銀行特別是股份商業(yè)銀行引進一批國外戰(zhàn)略投資者，并在國際市場上公開上市。并且憑借一系列的業(yè)務(wù)創(chuàng)新取得了一系列的科技成果，銀行體系的建設(shè)取得了長足的進展，這一切都有利于中國商業(yè)銀行的競爭力。

　　作為中國商業(yè)銀行競爭力有益的活動，銀行家雜志組織專家學者通過深入分析發(fā)布了中國商業(yè)銀行競爭力研究成果，這次研究成果既涉及股份制商業(yè)銀行和其他商業(yè)銀行競爭力分析，排名的結(jié)果可能是仁者見仁，智者見智，但研究結(jié)果的深度和廣度應(yīng)該引起商業(yè)銀行的關(guān)注。

　　一、定性分析與定量分析并軌，研究成果既涉及公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、組織與流程偏重定性的內(nèi)容，也涉及資本充足率、流動性、盈利性和資產(chǎn)質(zhì)量定量為主的內(nèi)容，并且使兩者能夠較好的相結(jié)合。

　　二、覆蓋面較為合理、重點突出。包括了商業(yè)銀行的體制、機制，基本上覆蓋了商業(yè)銀行管理的主要方面，與此同時，又在體制、機制、業(yè)務(wù)、服務(wù)等突出一系列的內(nèi)容。

　　三、嫻熟運用現(xiàn)代數(shù)量分析工具，對商業(yè)銀行財務(wù)指標進行深入的分析，得出較為客觀的研究結(jié)果，同樣對實際工作具有重要的參考價值。

　　2005年在交通銀行發(fā)展史上留下了濃重的筆墨，2005年交通銀行引進了戰(zhàn)略投資者，成功在香港實現(xiàn)了公開上市，開創(chuàng)了中國銀行業(yè)在境外上市的先河。

　　匯豐銀行在香港大家都非常清楚，再加上整體投資者確確實實看好我們中國的商業(yè)銀行，前景非常的好看。與此同時，交通銀行明確提出并實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在公司治理、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風險控制和人力資源等方面，銳意進行改革，大力推進十五個重點項目的建設(shè)，取得了一系列的顯著成果。

　　目前，交通銀行的資本充足率明顯高于監(jiān)管要求的最低水平，資產(chǎn)質(zhì)量處于銀行業(yè)同期最好的水平上，盈利能力大幅度提升。商業(yè)銀行的競爭力問題是銀行業(yè)的永恒課題，當前伴隨著后WTO時代的來臨，利率市場化的穩(wěn)步推進，資本市場與融資的長足發(fā)展，我國商業(yè)銀行的商業(yè)環(huán)境乃至生存環(huán)境，已經(jīng)進一步發(fā)生極其深刻的變化，在這種情況下，商業(yè)銀行的競爭力就顯得更加重要，我們衷心希望銀行家雜志的專家們一如既往的發(fā)揮聰明才智，在商業(yè)銀行研究領(lǐng)域不斷經(jīng)營，不斷向銀行業(yè)和整個金融行業(yè)貢獻你們的最新成果。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　我發(fā)現(xiàn)銀行上市有好處，也有不好的地方，好處就是透明度提高了，財務(wù)報表一查就行，不好的地方就是對股價不敢做私自的表態(tài)，不管我反復的問也好，都非常的謹慎。我想今天很多時候還是可以談一談的，比如交行今年排上第一，明年是否還可以繼續(xù)排第一。剛才我的老板夏斌說還是要刺激一些，我想問焦瑾璞局長，剛才松奇主任一直說你在做競爭力研究，而且從我們自己金融界工作的經(jīng)驗來看，銀行的排名有的跟我們?nèi)粘５姆��?wù)競爭力感覺很接近，有的跟我們?nèi)粘７��?wù)競爭力感覺差異很大。你覺得這個排名結(jié)果，和你自己進行的排名我想肯定是有差距的，仁者見仁，智者見智。你覺得競爭力下一步需要改進和調(diào)整的地方在什么哪里？大家歡迎！

　　焦瑾璞：我發(fā)言用不了15分鐘，我先回答你的問題，我首先感覺很惋惜，今天參加競爭力排名也承蒙王松奇老師介紹那一段時間的研究成果，那都是早期研究成果，當時也是受命而做，當時是加入WTO，國家領(lǐng)導人就說到底我們銀行業(yè)情況如何，我當時是體改處的處長，因此我就做了一些研究。

　　當然查看了很多資料，但很遺憾01年之后讓我去重慶當經(jīng)委副主任去了，03年回來，這一段時間競爭力就沒有研究，當時中國排名怎么想都不敢妄下結(jié)論。但有一個學術(shù)問題我一直想解決，就是說這些所有影響競爭力因素是怎么提出的，這是非常學術(shù)的問題，但我感覺它在影響競爭力排名方面是一個重要問題。

　　我看排名是五項指標，資產(chǎn)、流動性、財務(wù)性，這是現(xiàn)實性的，核心競爭力是六項指標，這六項指標我們可以看到，這里面本身互相影響，還有一個環(huán)境影響，這方面我不知道在學術(shù)上怎么解決。我們曾經(jīng)采取一個函數(shù)來剔除這些影響，這方面我不能講太多，講太多是學術(shù)性的問題。

　　第三點，我到有一個建議，建議我很擔心下一步我們商業(yè)銀行走向同質(zhì)化，為什么說是同質(zhì)化呢？也就是說所有的金融機構(gòu)和商業(yè)銀行，最后沒有什么特點，大家都一樣。

　　從排名我發(fā)現(xiàn)還有一個特點，除了十五家，實際上全國大的商業(yè)銀行是十六大，這些銀行大量的是城市商業(yè)銀行，從排名可以看出哪一個地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境好誰就排在前面，換句話說，誰生在富人家誰就能受到良好的教育，要想改變，生在哪里是不能改變的，但后天的努力是完全可以改變的。

　　發(fā)展方向應(yīng)該向什么地方發(fā)展，我感覺就是一個防止同質(zhì)化，找出你競爭力的優(yōu)勢在哪里，財務(wù)指標是顯性的，最重要的是你核心競爭力應(yīng)該體現(xiàn)在哪兒。現(xiàn)在商業(yè)銀行有一個傾向，大家求規(guī)模——大。

　　現(xiàn)在這種現(xiàn)象很多，最后全部改股份制商業(yè)銀行，剛才李連仲局長也講到了，中國這么大，地區(qū)差異，不同的經(jīng)濟水平發(fā)展，您認為金融的支持和服務(wù)怎么做，過兩天有一個信貸小的會議，我會在那里發(fā)言，中國應(yīng)該建附會制(音)，不僅僅是貸款，還要有存款等業(yè)務(wù)，現(xiàn)在中國商業(yè)銀行同質(zhì)化非常的嚴重，這是我比較擔心的。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　我總結(jié)了一下焦瑾璞局長的發(fā)言，間接性的挑出了這次評比的幾個毛病，一在核心競爭力排名指標設(shè)計上，不同的指標存在相關(guān)性，影響它評比的結(jié)果，需要改進。第二，用同一個指標對所有銀行進行評估，如果真有導向作用，容易導致同質(zhì)化，所以要對各個銀行進行細分。第三地域的影響不能夸大。下面有請民生銀行副行長洪琦，你怎么看待資本市場，民生銀行現(xiàn)在的股指，從4塊錢起步漲到5塊多，您對未來的走勢有什么展望？

　　洪琦：

　　在這里不好說。

　　主持人：

　　對過去有什么評價？

　　洪琦：今天非常高興，確實每次咱們《銀行家》雜志社評選商業(yè)銀行競爭力排名的時候，可能我都做一個簡短的發(fā)言，排的都不錯。

　　但有一點感覺就是現(xiàn)在越來越不如從前了，第一次評選現(xiàn)實競爭力我們是第二名，招商銀行第一，潛在競爭力民生銀行是第一名，招商銀行是第二名，現(xiàn)在好象到了第三名，財務(wù)指標到了第五名去了，剛才記者也問我怎么看，我心理略有一點兒想法，并不是我們差了，而是交通銀行好了。

　　這樣也提醒我們，在很多指標方面我們要進行檢查，真正看一下各項指標在動態(tài)方面我們有哪些差。這個指標缺少銀行真正核心的就是風險管理，因為我們里面風險管理僅僅是在財務(wù)指標里面有一個資產(chǎn)質(zhì)量，資產(chǎn)質(zhì)量可想而知說明信用風險，說明單一的客戶時候的風險管理，不能說明銀行整體的風險管理，整體的風險管理還有市場風險、操作風險等等。

　　我們實際上也在不斷打造我們的核心競爭力，核心競爭力真正到了今天，不言而喻，明顯是風險管理太弱，使很多東西做不下去。我希望在核心競爭力更加細化，把風險管理作為一塊。

　　第二各項指標的比較，作為民生銀行財務(wù)各項指標，我們每一個季度都要跟各家商業(yè)銀行進行比較，進行自我評比。有的時候我們不是拿中農(nóng)工建交，一般從招商銀行開始進行比較。

　　一般我們自身的評價也在第二、第三，其實跟剛才競爭力排名也差不多。但有一點，就是我們資本市場價值評估，剛剛巴教授給我提這個問題了，實際上我們是看的很清楚，我們競爭力排名有一大缺陷，就是并沒有真正的去評估銀行競爭力，如果你要評價的話，實際上你要評價你的交易對手，你交易對手也就是你的客戶，能否給你帶來長期、穩(wěn)定、持續(xù)增長的現(xiàn)金流。

　　這一方面恰恰沒有進行指標上的設(shè)計。現(xiàn)在為什么談一個戰(zhàn)略性的問題？剛才焦局長也談到同質(zhì)化的問題，同質(zhì)化問題也是我們現(xiàn)在商業(yè)銀行最大的問題。它是一個兩難的問題。要么搞差異化，但差異化成本就會提高，同質(zhì)化非常簡單，誰都能做，這就意味著管理不用太強、技術(shù)不用太強，風險可能會低，銷售成本小，利益有一定的保障，如果你要在中國市場差異化，一定要強化各方面的競爭能力。

　　但是你在這么大的市場又有一個成本戰(zhàn)略，將來利率浮動以后，靠什么？靠成本，成本低廉的你才能做的進去，你才有價格上的優(yōu)勢，這就變成一個矛盾。所以我們現(xiàn)在在考慮客戶關(guān)系的時候，實際上我們也在考慮商業(yè)模式重建的問題，也就是避開正面交鋒，給客戶創(chuàng)造新的價值，并不是采取競爭的態(tài)勢，而是采取服務(wù)的態(tài)勢。

　　我們90%的客戶都是公司，實際上目前利率市場化的進程在加快，資本市場(直接融資市場)現(xiàn)象也越來越加重，這些客戶從定價上來說，我們沒有主動優(yōu)勢，實際上這種客戶價值現(xiàn)金流在不斷的增多。你中小企業(yè)、零售業(yè)你又沒有占一定的比重，又沒有競爭優(yōu)勢，實際上這些客戶對你的認知度、滿意度、忠誠度都不夠的時候，你競爭一定處于劣勢。

　　我們實際上看到這個問題，全面進行事業(yè)部改造，進行重新的定位。這項工程實際上從前三年就開始了，前三年我們從科技系統(tǒng)等八大系統(tǒng)進行建設(shè)，而且去年做了一些改造，今年準備進行客戶分類，以及組織體系再造、財務(wù)體系再造，圍繞全面核心競爭力的改造過程。初步計劃在今年年底完成。后三年，希望大家多關(guān)注一下，我相信民生銀行的市值會變化很多。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　現(xiàn)在無論是國有銀行，也是整個中國資本市場面臨的問題，國有體制導致只考核凈資產(chǎn)，不考核市值，導致上市公司過渡的融資是全世界最嚴重的市場之一。客戶以及客戶能夠給我們帶來的現(xiàn)金流，由此帶來公司市值的變化，也是強有力的市場評價指標，進來隨著越來越多的銀行上市，這個指標至少可以對上市銀行進行評估。另外他暗示了八大系統(tǒng)和事業(yè)部改革年底到位，要磨合一兩年，當然資本市場是要提前反應(yīng)的，他不便講，我大概講這么一個意思。

　　早上十一位講了八位，有一位資深研究人員和兩位城市商業(yè)銀行的行長。

　　下面有請國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀局魏加寧副局長發(fā)言，你覺得最有建設(shè)性的觀點能不能總結(jié)出兩到三個出來。大家歡迎！

　　魏加寧：謝謝主持人，也感謝銀行家雜志邀請我來參加這個會。

　　有很多以前想說的話，前面有些學者已經(jīng)講到了，所以有些話不得不重復。我非常贊同李局長的評價，會議參加下來以后，感覺銀行家雜志搞的排名越搞技術(shù)水平越高，越搞檔次越高，經(jīng)驗也越豐富，對這點是可以給予充分肯定的。

　　另外最近一段時間討論比較熱的問題，就是國有銀行是不是賤賣的問題，但我非常贊同剛才曹教授講的，重要的不是銀行資產(chǎn)本身是不是賣的價高還是價低，而是是否提高了我們的競爭力，不能被一些熱點問題把眼球吸引走了，忘了這一塊。

　　排名實際上也是對國有銀行改革的促進，從而推動國有銀行的改革，把國有銀行放在所有商業(yè)銀行里面進行評比，同樣也是一個經(jīng)驗交流。我也贊成前面專家說的，我們公司評價的指標還不夠，如果加一個國外銀行的指標那大家就更加一目了然了。

　　再談一個最近很熱門的話題就是存款保險的問題，對存款保險的意見大家是比較一致的，分歧主要是有些人認為現(xiàn)在就應(yīng)該做，有些人認為現(xiàn)在還不是時機，主要還是如何來收取、收取多少的問題。就像剛才提到的社科院搞的金融生態(tài)的報告，他們專家跟我講，他們心理想的就是對將來地方發(fā)債提供依據(jù)，將來地方發(fā)債也應(yīng)該有一個風險評估，我覺得我們這項研究是為存款保險差別費率提供一些參考。

　　去年用的是同質(zhì)化的詞，現(xiàn)在整個行業(yè)是同質(zhì)化的趨勢，高端市場大家都讓給外資銀行了，低端大家又不愿意做，都往中間擠，這段搞不好將來就會造成惡性競爭，而這次評比還有一個指標就是發(fā)展戰(zhàn)略，如何引導銀行不走同質(zhì)化戰(zhàn)略、走差異化的戰(zhàn)略這是一個問題。

　　我們因為經(jīng)常接待一些國外的金融機構(gòu)，都是把最優(yōu)質(zhì)的人員配備在研發(fā)部門，而我們國家銀行的研究部門反而被砍的正在濃縮。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　今天下午還有城商行專題的論壇，今天也有很多城商行的領(lǐng)導，這也是將來具有很大建樹的一個群體。

　　下面有請寧波市商業(yè)銀行董事長陸華裕先生發(fā)言。寧波商行排名排在第一，你對于自己在商行排名排在第一怎么看？您對于城商行未來兩年的重組情況怎么看？

　　陸華裕：謝謝各位，今天很高興參加銀行家雜志社舉辦的新聞發(fā)布會。

　　我們作為地方銀行的會員能夠排到這樣的名次我們覺得受之有愧，因為我們跟很多銀行相比有非常大的差距。

　　這個月初香港恒生銀行利潤率達到37%，資產(chǎn)收益率達到27%。它也是在香港本土，它也沒有世界任何的網(wǎng)絡(luò)，最多就是在國內(nèi)開有分行，他們就是我們的榜樣，跟這樣的榜樣相比我們差距很大，所以我們說受之有愧。但我們是盡心的，用心的。為什么說我們是盡心的呢？因為我們知道我們不努力，不付出加倍的時間和精力，我們很快就會掉下去，大銀行有國家的保護和支持，農(nóng)村信用社有政策支持，而我們城市商業(yè)銀行只能靠自己的努力生存。

　　第二為什么我們很盡心很用心呢？因為我們有其特殊性，我們老板都是要求回報的，為什么要投資我們的銀行？最終目的就是要回報，如果我們沒有平均利潤率的回報，這些老板為什么要投資到我們銀行來。

　　第三為什么我們要這么盡心和用心呢？就是我們有這么多的員工，銀行兼并重組很正常，但兼并重組受害最大就是員工，為了員工的在業(yè)生涯我們也要用心、盡心，正因為這樣，我們銀行就必須有小銀行的做法，我們沒有大銀行的體制，也沒有股份制銀行這么好的牌子，我們小銀行要有很好的心態(tài)，我們賺辛苦錢、賺小錢，以小為結(jié)構(gòu)。

　　只要小銀行自己定位準、自己目標準，還是可以給股東目標內(nèi)的回報。我們有信心在明年競爭力排名里面堅持排在第三位，我們也有信心在中國銀行業(yè)體系里面，我們走出一套小銀行的辦法來。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　陸董事長講的很實在，方方面面都考慮到了。麻將是寧波人發(fā)明的，寧波人的智慧充分發(fā)揮在了麻將上面，上家、下家。

　　下面有請南通市商業(yè)銀行副行長楊毅先生發(fā)言。

　　楊毅：南通市商業(yè)銀行是資產(chǎn)規(guī)模只有150億規(guī)模的名不見經(jīng)傳的小銀行，今天能夠站在這里是銀行家雜志社給我們的光榮，對這個排名我們感到幸運和偶然，我們更愿意把它看成是新的起點。

　　我們南通市商業(yè)銀行和國內(nèi)很多兄弟商業(yè)銀行一樣，是在并不太理想的基礎(chǔ)上起步的，這幾年的發(fā)展，從本質(zhì)上來講是國家宏觀經(jīng)濟和我們所在地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟健康發(fā)展的結(jié)果。

　　我們是把發(fā)展放在第一位，通過發(fā)展解決歷史遺留問題，也通過發(fā)展解決效益問題，在三年前我們主營業(yè)務(wù)還處于虧損邊緣，而這這幾年我們主營業(yè)務(wù)也在不斷的提高，小客戶也能帶來綜合業(yè)務(wù)的提高，這是我們主要的體會。

　　另外這幾年國家銀行業(yè)貨幣市場發(fā)展，也為城市商業(yè)銀行盈利帶來很大的空間。我們通過在債券市場的謹慎工作和在票據(jù)市場大局開拓也贏得了不錯的成績，小就意味著面對市場的反映速度非常快，決策的流程也比較短，從內(nèi)部來講因為小，我們形成共識花費的成本也比較低，我們的資本基本上都是通過盈利以后自我補充來增加。

　　今后我們是通過調(diào)整一些資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，主要是減少一些高風險資產(chǎn)的占用來提高資本充足率，我們知道隨著規(guī)模進一步擴大，現(xiàn)有的盈利能力不會和規(guī)模一樣同步的來簡單擴大，我們自身所面臨的缺少品牌形象、人員素質(zhì)低、創(chuàng)新能力弱的問題，會更加的突出。所面對競爭的壓力、監(jiān)管的壓力也會更加的大。然而我們也有信心，我們覺得我們已經(jīng)找到和把握到了小銀行生存的空間，只要我們努力，我們依然會取得成功。

　　謝謝大家！

　　主持人：

　　下面我們歡迎國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所所長夏斌教授為我們做20分鐘的總結(jié)發(fā)言。

　　夏斌：日常的總結(jié)大家都知道，在單位里面、在銀行里面，或者在其他的行政部門里面，最后的總結(jié)一半是議論會議的內(nèi)容，一半是領(lǐng)導指示性的內(nèi)容，我們總結(jié)不能是這樣，所以總結(jié)我想這么說，第一我想幫大家一塊會議一下兩個小時過來，每個人最精彩的一句話，也可能是自己的想法，有的同志不認為是最精彩的。第二評比和會做總結(jié)。

　　我們吳老師第一個發(fā)言，也非常全面的提出五點挑戰(zhàn)，我們的曹老師一針見血的指出評比很好，但是應(yīng)該有國際比較，也很正常，到明年初開始，外部的銀行任何一個機構(gòu)只要符合我們的標準就能夠進入中國展開全面的業(yè)務(wù)，所以到明年就不能再這樣評了。

　　我們的羅行長給我們的感覺是已經(jīng)有給別人打工的感覺，非常自豪，我很有體會，各位銀行的行長你根本不能說話，股東們七嘴八舌，什么指著你行長說你去年的工作我只能給你打60分，可以看到中國銀行改革的成效。

　　李局長認為這次評比是開創(chuàng)性的，有重大的貢獻，方法公開、數(shù)據(jù)公開，敢面對任何挑戰(zhàn)。

　　王濱行長最精辟，雖然感覺他沒有回答巴主持人的發(fā)言，但他也仍然講了市盈率高是成功引進戰(zhàn)略投資者，第二是海外投資者看好我們的明天，可以說我們改革思想進一步論證是正確的。

　　焦局長是惋惜和遺憾，什么惋惜什么遺憾呢？就是這項工作王松奇小組干的很漂亮，但還是落后一點兒，當然也有原因。在他走之前我跟他說，有一句話非常的好，就是誰生在富人家就能夠受到良好的教育，這又回到大家討論的環(huán)境生態(tài)等等，大家注意到?jīng)]有，剛才兩家中小銀行是江浙地區(qū)了，我曾經(jīng)跟戴相龍行長開過一個玩笑，我說我在研究四大銀行和全國各類金融機構(gòu)不良資產(chǎn)的時候，你可以從人種群上分，什么地方的人吃辣椒吃得多了不良貸款肯定高，什么地方不吃辣椒不良貸款都很低。像江浙一代不吃辣椒不良貸款非常少，誰在富人家就受良好的教育，那個地方好銀行自然就好，四大銀行的江浙分支機構(gòu)效益都非常的高，包括中國農(nóng)業(yè)銀行都一樣。

　　我們洪琦行長剛才有一句話非常有意思，感覺不如過去了，倒退了，心里有點兒想法。這個心態(tài)很復雜，一個是今年比去年差了，第二也提出一些建議指標，我就引他的。

　　魏局長也有想法，我們總是在北京接待世界各大銀行的高層和研發(fā)部門，也了解

　　一說03、04熱，04年下半年宏觀調(diào)控，大家不良貸款又都出來了，在04年總理召開工作會議的時候，我說工商銀行總行在這一輪控制鋼鐵行業(yè)的時候不該支持的企業(yè)一個都沒有支持，電腦系統(tǒng)全面實現(xiàn)了大聯(lián)網(wǎng)，任何一個地方的鋼鐵企業(yè)的貸款姜行長都能夠看到，當然姜行長懂電腦，而且非常的敬業(yè)。對周期和產(chǎn)業(yè)研究也許中國的銀行比外國的銀行了解這方面的因素，但也應(yīng)該加強這方面的研究。

　　寧波陸董事長也講的非常好，受之有愧，以恒生銀行為榜樣，人家沒有以匯豐銀行為榜樣，也沒有以渣打銀行為榜樣，人家就踏踏實實以恒生銀行為榜樣，賺辛苦錢、小錢，也體現(xiàn)了我們浙商務(wù)實的精神，寧波幫都是做大商人的，踏踏實實的。

　　恒生銀行就是我根本不跟你在大陸爭，我給大家舉一個例子，有一次深圳的會議上，講到了一筆貸款，按照先行銀行監(jiān)管條例和各銀行的監(jiān)管制度，任何銀行都不能貸，就是一個小商人可能是關(guān)于各大機關(guān)送餐的餐具一個小公司，就5、600萬各個銀行都不貸，大銀行覺得搜集成本比較高，而恒生銀行說我馬上給你貸，訂單都已經(jīng)訂好了，多少學校多少學生訂單，什么風險呢？成典當行了，但人家沒有抵押怎么辦？確實是好項目。我聽了之后非常有體會，以恒生銀行為榜樣，賺辛苦錢、賺小錢，沒有想賺大錢。我們南通的楊行長講的是90%小客戶，可以搞綜合服務(wù)，可以少占用資本。我就是搞小客戶，大客戶可能根本不找你，另外還可以搞綜合服務(wù)。

　　對評價的總結(jié)，評價是成功的，特點是既看現(xiàn)成的指標，又看增長的潛力，既看今天，又看預測的明天。如果說不足的就是在同志們剛才提的數(shù)據(jù)上怎么再完善，這是一次無上的征求意見。需要媒體注意的，我剛才就知道了有中央電視臺、北京電視臺等，只有北京電視臺問了這次評選跟老百姓有什么關(guān)系，很多媒體都把這個事宣傳為銀行間的事情，跟老百姓沒有多大的關(guān)系。

　　像廣發(fā)銀行本來就是艱難的重組當中，不要給政府增加不該有的麻煩，我對評委組也有一些小的建議，比如主題是動態(tài)的，我了解很多銀行排在后面的，可能政府把錢放進去，三個月以后、五個月以后馬上排的很前面，我們在看動態(tài)指標的時候?qū)φ�策信息的掌握要更加準一些，因為你本身不是只看指標的。你光大銀行在后面，我知道你底在那里，怎么解決都明白，我絕對不是給他做廣告，這個說外國銀行說分開以后要出事，說根本不會出事，你放心。也可能一下子變得很好，但沒有辦法，政策信息掌握的還不夠全面，媒體不能亂宣傳，亂宣傳就會出事，亂宣傳一不小心就會造成很多事情。像都市報什么不要亂報消息，對老百姓進行渲染，你要想報消息沒有關(guān)系，你問我，我給你一點兒消息。

　　會議是成功的，第一達到了宣傳的目的，在座是多少城市銀行和媒體，網(wǎng)站也在直播。

　　第二起到了警示作用，我不愿意展開說，我知道四大銀行都在，我也知道幾大獨立銀行也在這兒，警示作用是存在的，不能拿國家資產(chǎn)在那兒放最大效應(yīng)。上個禮拜交行、匯豐大老板跟我說，他很自信，他說這次肯定我們第一名，我也沒有看到這個材料，我說你怎么是第一名？他說我相信我是第一名，這就可以看出海外戰(zhàn)略投資者對銀行業(yè)務(wù)的熟練程度，對中國銀行的了解程度，昨天在金融網(wǎng)上，是渣打還是匯豐，我忘了，他就說洋狼和土狼的關(guān)系，講到最后人家是抱著充分的信心20年以后一定打敗中國銀行。

　　他說在東南亞輸了嗎？在拉美輸了嗎？在歐美輸了嗎？都沒輸，都贏了。難道在中國大陸贏不了？所以更加告訴我們，如何在開放的情況下達到我們的目的，又保護中國民族金融業(yè)的問題。這個我們就不展開說了。

　　另外也起到了學術(shù)討論作用，幾位同志對明年如何評比、怎么評比，如何改善方法提出了很好的意見。我要說的是排名本身是成功的，會議開的也是成功的，謝謝大家！

　　主持人：

　　最后請王松奇先生對今天十二位演講人的評論做一個回應(yīng)。

　　王松奇：各位嘉賓我非常感謝夏斌所長的總結(jié)，他的總結(jié)非常的精彩，才華橫溢。聽了一上午的會把大家發(fā)言的要點最終作出了非常精到的總結(jié)。另外感謝巴曙松，今天做了一上午的總結(jié)非常的辛苦，巴曙松也算是我們金融界的大人物了。

　　另外我對今天上午所有演講者的演講表示感謝，特別是我們這次評價提出意見的嘉賓表示感謝，在剛開始介紹的時候我們就說了，我們一些東西還不完善，還在發(fā)展過程當中，還需要不斷的修正，而且我們已經(jīng)在銀行家雜志社建設(shè)了制度化這項評價的平臺，我們將召開一個座談會，主要是聽負面的意見。

　　我對今天到會的銀行的朋友表示感謝，媒體的朋友今天也聽的最認真，我對你們也表示感謝。今天的會議就到這里，讓我們以掌聲結(jié)束。