標題：中國航空運輸業的國際競爭環境、競爭優勢和競爭力評價

　　摘要：本文首先對我國運輸業的國際競爭環境進行了SWOT分析,其次運用波特的“國家競爭優勢”理論，從要素條件、需求狀況、企業組織戰略和競爭狀態、相關支持性產業以及機會和政府管制等五個方面進行比較分析，建立了主要對手的航空運輸業鉆石模型，再次，通過對世界航空運輸業排名前28位國家的航空運輸企業相關指標的聚類分析和排序，以及對 中國在國際航空運輸市場的份額和排序給出了我國航空運輸企業的相應地位。

　　關鍵詞 航空運輸業 SWOT分析 競爭優勢 鉆石模型 聚類分析

　　1.引言

　　隨著世界經濟全球化和區域一體化進程的加快，作為國際間客貨流動的重要運輸方式之一的航空運輸業也出現了全球化發展趨勢。這是我國航空運輸業必須認真面對的客觀現實。就現狀來講，我國航空運輸業缺乏明顯的國際競爭優勢，尚不具備與發達國家航空運輸業競爭的實力，其具體表現是產業規模小、市場結構分散、管理粗放、資產負債率過高、經濟效益差、營銷能力弱、市場占有率低等。因此，采取積極應對措施，盡快提高我國民航的國際競爭力，以迎接航空運輸全球化的挑戰，是中國航空運輸業面前的一個十分重要而迫切的任務。中國航空運輸業能否經受住航空運輸全球化的巨大沖擊，并在全球航空運輸市場占據應有的地位，事關中國經濟的發展前景和國家的競爭地位。通過對我國航空運輸業競爭優勢和競爭力的國際比較分析，找出差距以及產生差距的主要原因，有助于國家制定正確的航空運輸產業組織政策，也有助于航空運輸企業制定正確的國際競爭戰略，從而提高我國航空運輸業的國際競爭能力。為有效地完成這個任務，首先就應當客觀地評價我國航空運輸業的國際競爭環境、分析、科學地比較其所具備的競爭優勢及了解其在世界航空運輸市場的國際競爭力狀況，這也是本文的研究目的所在。

　　近年來,國內外一些學者對中國航空業的競爭力進行了討論,例如胡鞍鋼對比分析了中美航空市場的開放度和國際競爭力。認為我國空中市場開放程度低下，其國際競爭能力十分薄弱，美國的航空市場開放程度最大，美國的航空運輸業國際競爭力最強，這表明空中市場越開放，航空運輸業的發展空間越大，航空運輸業市場規模越大，國際競爭力就越強。劉世錦和馮飛在民航業國內外市場的開放和競爭嚴重不對稱的情況下，對競爭的考慮首先是如何提高本國企業的國際市場競爭力。Tae Hoon Oum和Chunyan Yu研究比較了世界主要航空公司獲利能力。在數據方面，他們利用了從1986~1995年的22個航空公司的年度數據，研究生產率增長的變化以及在成本以上提高價格的能力。他們認為和北美的競爭者來相比，歐洲航空運營商在投入價格方面的增長更為快速，而在航空票價方面的下跌更為迅速。這主要是歸功于在歐洲范圍內競爭的加劇，所以導致他們比較高的生產增長率。

　　然而目前對中國航空運輸業的國際競爭力進行的研究，一方面缺乏定性和定量分析的結合，不能使有關部門和企業把握產業和企業的國際競爭力差距所在；另一方面，個別的競爭問題分析較多，例如對競爭環境、競爭優勢或競爭力等，就事論事，缺乏對此類問題的總體或綜合分析；因此難以將競爭力問題討論引向深入。

　　本文擬針對上述所存在的問題進行研究，結合相關因素、指標，對中國航空運輸業所面臨的競爭環境、競爭優勢和國際競爭力進行定性分析和定量分析。本文的結構做如下安排：首先,對我國運輸企業的國際競爭環境進行分析,并利用SWOT方法,討論我國運輸企業所具有的優勢和劣勢、以及所面臨的機遇和威脅；其次運用波特的“國家競爭優勢”理論，從要素條件、需求狀況、企業組織戰略和競爭狀態、相關支持性產業以及機會和政府管制等五個方面進行比較分析，建立中國和主要國際競爭對手的航空運輸業鉆石模型，找出優劣差別所在；再次，通過中國前4位最大的航空運輸企業與世界航空運輸業排名前33位的航空運輸企業相關指標的比較、聚類分析和排序，并結合中國在國際航空運輸市場的客、貨總周轉量及其運輸份額和排序，分析了我國航空運輸企業的相應地位。最后，給出了相應的結論。

　　2、我國航空運輸企業的國際競爭環境與SWOT分析

　　2.1中國航空業面臨的國際競爭環境

　　當前，伴隨著世界經濟的快速發展，國際航空運輸業也走過了發育期和成長期，步入了成熟期。航空運輸業一方面作為世界經濟全球化的催化劑，促進和加快了世界經濟一體化進程；另一方面，航空運輸自身也出現了全球化發展趨勢。航空運輸全球化的基本表現是：管理自由化、市場區域化、企業跨國聯盟化。

　　加入WTO后，我國將按照《服務貿易總協定》(GATS)航空運輸服務附件的要求，逐步開放飛機維修服務、航空運輸營銷服務和計算機訂座系統服務三個領域；國內航空運輸市場也將根據實際情況，通過各種形式，有步驟地適度開放，國家對民航業的保護程度將會逐漸減低。市場的開放和保護程度的降低，使得我國航空運輸業將直接面對激烈的國際競爭。

　　目前我國航空運輸市場開放現狀已經滿足甚至超過了WTO有關航空市場開放的要求，因此，加入WTO在短期內不會給我國航空運輸業帶來太大的沖擊。但是，我們應當看到，盡管目前WTO還沒有觸及到航線權利(一種市場準入權利：通航地點等)、經營權利(一種進入市場的權利：在一條或幾條航線上可以指定的承運人數量、經營飛機的方式，或使用何種機型以及分配的航班代號等)、業務權利(9種自由權)以及運價、運力等國際航空運輸管理的核心問題，但并不意味著這些問題在可以預見的將來仍然會排除在《服務貿易總協定》的規范之外。這是因為，一方面航空運輸服務附件要求服務貿易理事會定期(最少每5年)審議航空運輸業的發展及附件的執行情況，以便采取進一步實施的行動。另一方面，目前積極倡導多邊航空運輸管理體制的是美國、加拿大和歐盟國家，而WTO也正好主要為這些國家所主導，因而增加了將其他航空運輸問題也列入服務貿易規范范圍之內的可能性。從現實情況來看，中國加入世貿組織后，國際經貿往來將會有較大增加，客觀上要求中國更多地開放航空市場，增加國際航班是不容置疑的。美國就聲稱現有中美間航班與兩國之間700多億美元的貿易額不成比例，要求增加美方在中國市場的份額。歐洲國家和日、澳、加等國也提出了類似的要求。我國航空運輸業早已處于國際航空自由化的環境中，航權開放是國際航空界一個大趨勢。中國民航業只有在國際舞臺上競爭，才能從民航大國變成民航強國。美國采取航空自由化政策后，與亞、歐、美各洲近50個國家或地區簽訂了開放航權的協定，美國與這些國家的航空運輸量占全球航空市場的八成。荷蘭、新加坡、智利都是典型的實行開放航權的國家。當前，我國面臨著激烈的國際競爭格局。

　　此外，從中國航空運輸業自身發展來看，也需要進一步擴大對外開放。首先，中國航空運輸業必須維持相對較高的發展速度才能解決運力相對過剩、產業經濟效益低下等一系列問題。其次，對外開放有利于引進先進的民航管理體制，提高民航企業的經營管理水平，推動技術進步。通過擴大交流，有利于我國航空公司進一步學習和引進外國航空公司聯盟、代碼共享、市場營銷和收益管理等先進的管理方法，提高我國航空公司的經濟效益；同樣也有利于按照國際上新的標準建設和管理機場，有利于提高維修技術水平和維修管理水平。

　　2.2我國航空運輸企業的主要競爭對手分析

　　據中國民航總局統計，截至2000年，我國的國際航空公司、東方航空公司、南方航空公司、西南航空公司、北方航空公司、西北航空公司、上海航空公司、新疆航空公司、云南航空公司、廈門航空公司等十家航空公司共開辟了133條國際航線，飛往33個國家和地區的60個城市，每周提供的航班為451個班次。與此同時，世界上的46個國家的57家航空公司飛往我國，每周提供的航班為469個班次。目前，這46個國家的57家航空公司就是我國航空運輸企業的直接競爭對手。

　　就現狀來看，航空運輸市場中外競爭力量對比已經出現了不對稱的局面。從產業層次來比較，與我國通航的46個國家中有8個國家2000年的航空運輸總周轉量超過了我國，它們分別是美國、日本、英國、德國、法國、韓國、新加坡和荷蘭；剔除國內航空運量，按照國際航線總周轉量來比較，則有15個國家超過了我國。從企業層次來比較，2000年我國10家航空公司中有4家進入了世界前100強(按營業收入排序)，分別是南方航空公司第42位，國際航空公司第47位，東方航空公司第53位，西南航空公司第83位。飛往我國的57家外國航空公司中有27家進入了世界前100強，全部排在我國西南航空公司的前面，排在我國東方航空公司前面的有24家，排在我國國際航空公司前面的有22家，排在我國南方航空公司前面的有20家。按照機隊規模來比較，從總量來看，2000年我國民航共有運輸飛機527架，尚不及美利堅航空公司一家的飛機數量多。再從各航空公司的飛機擁有量來看，除國航、南航、東航等骨干航空公司擁有數量較多、便于編隊、調整時間和航線的運輸飛機外，其余航空公司只有幾架或十幾架飛機。

　　競爭力量的不對稱帶來了競爭結果的不對稱。以中美航線為例，中方三家指定承運人——國航、東航和南航——每周共投入37班，其中客運20班，貨運17班，尚余17班航權沒有利用；美方四家指定承運人——美聯航、美西北、聯邦快遞和聯合包裹——每周共投入54班，其中客運34班，貨運20班，已經用完所有航權。由于中方承運人因飛機數量少、實力弱未能同期增加運力投入，致使市場占有率急劇滑落。2000年，中美承運人所承運的O&D旅客流量比上年增長近40%，美方占有60%市場份額，比上年提高了10多個百分點。再以北京國際機場出入境旅客數量為例，外航運送的國際旅客人數1977年為6萬人次，1987年為59萬人次，1997年為267萬人次，呈幾何數字增長。1991年外航占國際旅客人數的47%，1997年已上升為61%。

　　2.3我國航空運輸企業參與國際競爭的SWOT分析

　　SWOT分析法是分析內外部環境制定競爭戰略時常用的一種分析方法。其基本內容就是列出與研究對象密切相關的各種主要因素，包括優勢因素(Strengths)、劣勢因素(Weaknesses)、機會因素(Opportunities)和威脅因素(Threats)，然后運用系統分析的思想，把各種因素相互匹配起來進行分析，分清積極因素和消極因素，從而制定相應的對策。

　　中國航空運輸業的國際競爭環境、優勢...(2)3波特的國家競爭優勢理論及其鉆石評價模型

　　3.1波特的國家競爭優勢理論與鉆石圖

　　邁克爾.波特認為，一國的國內經濟環境對企業和產業開發其競爭優勢有很大影響，其中影響最大、最直接的因素有四項：生產要素、需求條件、相關和支持產業以及企業組織戰略和同業競爭；另外機遇和政府的作用也對企業和產業形成競爭優勢有著間接影響。在一個國家的眾多行業中，最有可能在國際競爭中取勝的是國內四因素特別有利的那些行業。因此，四因素是一國企業和產業國際競爭力最重要的來源。在此基礎上，波特提出了著名的競爭優勢“鉆石模型”。

　　波特認為，一個國家特定產業的競爭優勢是由一組決定因素及其輔助因素決定的。這些因素分別是：①生產要素，④企業組織、戰略和競爭狀況。如果某一產業中大部分企業的組織方式能使企業生產分工合理、責任明確、相互協作，就可以大大減少生產中的種種浪費現象和質量問題，這樣，該產業在國際競爭中就會具有競爭優勢。同樣，產業中的重要企業所奉行的競爭戰略也不可避免地要影響到產業的競爭優勢。此外，國內市場的競爭程度，對該產業取得國際競爭優勢也有重大影響。除了上述四個決定因素外，機遇和政府的作用對形成產業的競爭優勢也起著輔助作用。

　　波特的競爭優勢鉆石模型雖然比較形象，但是用于競爭優勢的國際比較，特別是基于量化分析基礎的比較，仍然存在困難。針對這一問題H. Chang Moon, Alan M. Rugman, Alain Verbeke通過確定鉆石模型的有關變量，并對變量數值進行加權平均，根據最終得分，描繪出各分析對象國家的國際競爭優勢鉆石圖，并對這些鉆石圖進行比較分析，對不同競爭對手之間的國際競爭優勢的大小做出客觀的評價。他們運用波特的競爭優勢原理和鉆石圖分析比較了韓國和新加坡的國際競爭力。

　　3.2航空產業競爭優勢評價與相關指標

　　筆者借鑒波特和H. Chang Moon等人的研究方法，試圖通過做出部分中外航空公司競爭優勢鉆石圖，從而對我國航空運輸業競爭優勢做出客觀的比較和評價。至于比較的對象，筆者選擇了我國民航重組以前的三家最大的航空公司(國際航空公司、南方航空公司、東方航空公司)以及他們的主要國際競爭對手，分別是美國聯合航空公司、英國航空公司、德國漢莎航空公司、日本航空公司和新加坡航空公司。比較中所使用的相關條件和指標如下：

　　3.2.1要素條件

　　生產要素包括自然資源、人力資源、科技資源、資本資源和基礎設施等。生產要素又分為初級要素和高級要素兩類。初級要素是指一個國家先天擁有的各項資源，如國土面積、地理位置、人口數量等，它對某些產業比較優勢的建立具有決定性影響。高級要素則是后天開發的，是經過長期投資和發展培養起來的。隨著世界經濟的發展，初級要素的重要性日益下降，高級要素的作用卻越來越重要。

　　飛機是航空運輸業最基本的生產工具，機隊規模的大小不僅代表了生產能力的大小，而且在一定程度上也決定了市場占有率的大小。因此，筆者選擇各航空公司的飛機架數來反映航空運輸企業的生產要素條件。另外，在人力資源方面，考慮到數據的可獲得性，筆者選擇了航空公司的雇員數。

　　3.2.2.需求條件

　　波特認為，本國市場的需求狀況對一個產業的競爭優勢具有很大的作用，如果某個產業的國內市場需求較大，就會給該產業的生產帶來規模經濟的好處，使該產業的生產成本降低，從而獲得國際競爭優勢，提高產業的國際競爭力。

　　航空運輸需求是一種派生需求，航空運輸需求量的大小很大程度上取決于國民經濟發展水平和一國的人口數量，因此，筆者選擇了GDP總值和人口數量作為反映航空運輸需求條件的指標。

　　3.2.3.企業組織和戰略

　　企業組織制度是否合理從根本上影響著企業的競爭效率，企業所奉行的競爭戰略也不可避免地要影響到企業的競爭優勢。筆者以是否建立完善的現代企業制度作為衡量企業組織制度合理性的指標，已建立現代企業制度的航空公司得分為1，不完善的得分為0.5。組建全球性航空聯盟是當今世界各國航空公司參與國際競爭的主要戰略手段。實踐證明，戰略聯盟具有比金字塔式管理組織更為活躍的創新機制和更經濟的創新成本，更能兼顧不同國家、地區、社會團體乃至單個人的需求和偏好的差異性，更有利于開辟新市場或進入新領域，不斷增強企業在全球市場的競爭力。因此，筆者以是否加入全球性航空聯盟作為衡量企業競爭戰略的指標，已加入全球性航空聯盟的航空公司得分為1，未加入的得分為0。

　　此外，飛機客座率的高低，反映了航空公司運營效率的大小，因此，筆者選擇飛機客座率指標，以便從結果上來衡量企業組織戰略的有效性。

　　3.2.4.相關和支持性產業

　　一個產業要獲得持久的競爭優勢，就必須在國內獲得在國際上有競爭力的供應商和相關產業的支持。相關及支持性產業的發展水平及其相互間經常地、緊密的協調與合作關系，在很大程度上影響和制約著產業的國際競爭優勢。這里，筆者選擇旅游業收入指標來反映航空運輸業的相關和支持性產業的發展水平。