“2003年上市公司再融資論壇之上市公司再融資解析暨可轉債的操作實務”高級研修班

　　新浪財經訊 隨著2003年上半年可轉債發行與上市效應的顯現，上市公司已經將可轉債融資方式做為再融資方式的首選。截至2003年9月，深滬兩市新發行可轉債的上市公司已達9家，是2002全年發行5家的近2倍，兩市合計17家，發行規模約為200億左右。可以預計，2004年可轉債的發行與上市將遠超2003年，成為上市公司融資的重要手段之一。

　　有鑒于此，中國證券市場研究設計中心、聯辦培訓有限公司將于2003年10月30、31日在廈門市舉辦“上市公司再融資方式解析暨可轉債操作實務”高級研修班。屆時將邀請中國證監會相關領導、中銀國際證券有限公司、中信證券具有海內外豐富實踐經驗的資深專家就以下問題進行深入分析和講解。

　　一、會議內容：

　　1、中國證券市場“再融資”政策制定的背景及其現實(發展)指導意義

　　①我國再融資市場與國外(美國、英國、日本)成熟市場的比較與啟示(借鑒)

　　②我國“可轉換公司債券”發行市場概述及實際運作中的問題淺析

　　③可轉債市場發展與中國股市發展的關聯

　　2、可轉債與其他融資工具的比較分析

　　①可轉債與企業債的比較分析(債權融資)

　　②“可轉債、配股、增發”三種融資方式的比較與發行人的選擇

　　③資本市場融資環境淺析

　　3、“可轉換公司債券”發行操作實務與重、難點問題解析

　　①“可轉債”發行條款的設計及其對投資價值的影響

　　②“可轉債”的發行審核流程中涉及的重要財務、法律問題解析

　　③影響“可轉債”發行方式的選擇(定價)與發行風險的防范

　　主辦單位：中國證券市場研究設計中心時間：2003年11月1日地點：廈門參會人員情況：上市公司董秘、證券公司投行部參會主講嘉賓：證監會、中銀國際、中信證券等

　　支持媒體：證券市場周刊、財經時報、國際金融報、經濟觀察報、21世紀經濟報道、中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報、環球企業家、財富時報、新浪網、搜狐網、和訊網、中華企管網、中國證券網等