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2003/04年度大豆壓榨量可能降至2600萬噸水平，進口大豆需求可能降至1800萬噸水平
中國大豆進口減速？
美盤大豆又漲了，中國的轉基因政策又面臨調整，這會影響中國的大豆進口嗎？據中國海關公布的數據，2003年中國進口大豆達到2074萬噸，創歷年之最，并首次超過國內產
量。目前，中國是世界第四大大豆生產國，年產量僅次于美國、巴西和阿根廷。2003年，中國大豆產量約1620萬噸，與上年大體持平。但是，2003年國內市場需求強勁，為調控市場，國家50萬噸儲備大豆于7月底在大連北方糧食交易市場公開競價銷售，這在中國是第一次。中國每年大豆消費量約3000萬噸左右，大豆加工企業的年加工能力可能超過5000萬噸。同時中國也是世界頭號大豆進口國,中國強大的大豆進口需求對美國等國際大豆市場已經產生了舉足輕重的影響。業內人士普遍預測，今年全球大豆產量將略有增加，但需求量增幅更大，世界供需關系趨緊。中國的大豆需求怎樣？進口量是否會繼續保持增長？
進口量飆升原因消費需求的增長。隨著我國經濟的高速成長,人民生活水平不斷提高,特別是人口城鎮化趨勢的展開，我國大豆人均消費水平逐年提升。由于現階段農村消費水平相對城市落后太多(其中一部分原因是農村人口自給自足,沒有統計在消費量之內)，有巨大的提升空間，而我國的總人口和農村人口基數很大,所以人口城鎮化能直接導致人均消費水平的快速增長，造成對植物油的消費量穩步增長，從而推動了飼料、飼養業和油脂加工業的快速發展。反映到大豆壓榨需求量上面，其趨勢性增長大約為每年300萬噸左右。消費量的這種增長將持續相當長一段時期，其增長步伐相對穩定，具有較強的趨勢特性。其它油料作物的供應和消費的減少。2003年，我國主要的油料作物都出現了大幅的減產，其中油菜籽是連續第二年減產，花生、棉籽也明顯減產。此外，由于2002年冬季上市的加拿大和澳大利亞油菜籽出現超過5成的大減產，我國進口油菜籽數量急劇減少：2001年進口油菜籽172.4萬噸，2002年前10月進口61.8萬噸，從2002年11月開始到2003年10月，基本沒有進口。這些油料作物供應下降使得我國在植物油和油粕的供求上產生了較大的缺口，需要大豆來填補。這種由于其它油料作物供應下降而轉移過來的大豆壓榨需求量估計在300萬噸以上。當然由于消費水平的提高,對質量和口味的講究一方面促進動物油消費向植物油消費轉化,另一方面,也促進了棉籽油、菜籽油向大豆油的替代。政策調控。近幾年我國政府對進口大豆采取限制性的政策趨向，利用轉基因安全證書和進口檢疫證書的發放來調控大豆進口。結果使得2002年進口大豆數量比上年減少了近300萬噸，造成大豆庫存較正常下降250萬噸以上，2002年8、9月壓榨原料不能滿足需求。2003年進口的大豆中，有300萬噸為進口量從偏離正常到恢復正常的數量，另有250萬噸為補充庫存到正常水平的數量。這里里外外相差超過500萬噸。投資需求。據估計,目前中國大豆的壓榨能力是5000萬噸,由于進口大豆出油率高、而價格相對便宜，在中國轉基因產品標識管理還不太嚴格、消費者的知情權意識薄弱的情況下,轉基因大豆加工產品并未在價格上與非轉基因加工產品拉開距離,油廠產生對進口大豆的投資需求是很正常的。2003年9、10月份中國油脂廠的壓榨利潤高達每噸數百元之巨，囤有大豆的油脂廠賺了大錢，所以在美國大豆上市后各廠家便一窩蜂地采購。
2004年大豆進口量預測有人樂觀地預測，中國大豆進口量年遞增10%，即今年的大豆進口量達到2277萬噸，美國農業部也把中國的進口量從1850萬噸調高到2300萬噸。筆者認為，在考慮今年進口需求的時候也要注意以下一些因素：1、價格上漲對消費的抑制。大豆價格的大幅上漲(目前已在3600元/噸以上)，必然引起大豆制品價格的上漲。如果其它因素(如收入、替代品)不能相應上漲將對需求構成壓制。拿豆粕來說，價格的大幅上漲已經造成需求量的下降，迫使大豆壓榨量減少。當豆粕價格從2000一線漲到2600以上乃至3200元/噸水平時，飼料中豆粕的使用比例便明顯下降了。加上玉米、魚粉等飼料原料價格上漲使飼料成本上升，飼料的需求量由此受挫。自2003年10月開始，全國油脂廠的大豆壓榨量出現明顯減少，估計減少幅度在20-30%范圍。到冬季時，豆粕價格穩定在2600元/噸一線，但需求低迷，油脂廠豆粕庫存太大，不得不進一步減少壓榨進度。保守的估計，由于豆粕價格太高產生的對需求的抑制作用將使壓榨量減少200萬噸以上。2、油菜籽豐收預期。隨著加拿大和澳大利亞油菜籽產量出現恢復性增長，我國油菜籽進口將會逐漸恢復。當前油脂廠加工油菜籽的利潤要好于加工大豆，可以預期進口油菜籽的數量將會逐步增加。這將使大豆壓榨量趨于減少。我國2003年冬季油菜籽播種面積大幅增長，在連續兩年遭遇天氣災害而減產后，再次減產的概率很小，夏季油菜籽豐收的概率較大，這一因素可能在2004年5月后對大豆壓榨造成較大壓力。3、大豆播種面積擴大預期。一些機構認為,2003年我國大豆實際產量可能比美國農業部預測數要高200～300萬噸。盡管2003年我國大豆主產區遭受了嚴重的天氣災害，大豆單產下降幅度很大，但由于2002年下半年大豆價格較高引發了2003年大豆播種面積出現超常增長，大豆總產量仍然比上年增加較多。從調查情況看，在新豆上市后，北方各大油脂廠在不到3個月的時間里采購了大大超過上年全年采購的數量。此外，經銷商囤積數量遠比以往要大，農民存貨觀望比例在30%以上，也高于往年。因此，國產大豆供應壓榨的數量估計要比上年增加200-300萬噸，達到1000萬噸左右。現在的大豆價格已漲至十幾年來的高點(CBOT1000美分以上)，加之農業政策的傾斜,今年國內的大豆播種面積無疑會進一步擴大。4、禽流感的爆發將進一步減少豆粕消費和大豆壓榨。人們對禽肉的消費在一個時期內將會減少，對禽類的滅殺以及一個時期內飼養量的下降肯定會造成飼料和豆粕年消費量的下降。盡管禽流感對大豆壓榨的負面影響究竟有多大，目前尚未統計出來,但這種影響在后期是不能被追回來的。所以，大豆壓榨量將進一步偏離趨勢水平。官方數據顯示，1月份中國共進口198萬噸大豆，2月份共進口184萬噸。3月份中國進口大豆數量預計為100萬噸，而4月份到港數量將很難超過50萬噸。很明顯,自2004年初開始，中國月度大豆進口數量已呈下降趨勢。高昂的海運費、CBOT大豆的高價、轉基因政策的調整及中國國內豆粕需求的疲軟壓制了中國油脂商的進口興趣。綜合估計，我國在03/04年度大豆壓榨量可能降至2600萬噸水平，進口大豆需求可能降至1800萬噸水平。(香塘偉業 吳守祥)
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