物流振興規劃出臺，出乎人們的意料，但又在情理之中。從已披露的內容來看，此次出臺的物流著眼于促進物流行業長期健康、有序的發展。

申銀萬國

    國務院總理溫家寶25號主持召開國務院常務會議，審議并原則上通過了 《現代物流業調整和振興規劃綱要》，并強調必須加快發展現代物流，建立現代物流服務體系，以物流服務促進其他產業發展。

    物流板塊個股前期已出現巨大漲幅，近期市場震蕩加劇，在前期領漲的題材股紛紛跳水的背景下，物流行業的振興規劃在此時推出，該板塊個股在適當調整后，有可能成為市場炒作的熱點。

振興規劃利在長遠

    國務院此次將物流行業的調整和振興規劃列入 “十大振興規劃”之中，幾乎出乎所有人的預期，然而也很能得到市場的理解，此舉主要是出于以下幾個原因：

    首先，物流是一個服務于其他行業的基礎性行業，對整個經濟運行效率的提高至關重要。國務院常務會議指出 “物流業是融合運輸、倉儲、貨運代理和信息等行業的復合性服務產業，涉及領域廣，吸納就業人數多，促進生產、拉動消費作用大”。

    其次，目前我國物流行業發展水平較低，無論在硬件設施還是軟件管理水平上都與發達國家存在著巨大的差距。比如我國的物流費用占GDP比例約為18%左右，但是美國只有不到10%；物流費用中管理費用占比12%左右，而美國的這一比重不到5%。

    另外，這一次經濟危機對物流行業的沖擊很大。由于2008年上半年燃油、人工等成本上升，下半年受經濟景氣度下滑影響，業務量又出現了下降，物流行業的整個生存環境持續惡化，很多小物流企業倒閉。

    從目前公開披露的規劃綱要的具體內容來看，這一次出臺的物流規劃主要是著眼于促進物流行業長期健康、有序的發展。

部分公司將受益

    從廣義角度來看，交運運輸行業內的企業實際上進行的都是物流業務。然而航運企業主要面臨的是全球市場的競爭，國家扶持的意義不大；國家于2008年底已經推出了十大航空業振興措施；基礎設施如機場、港口、公路等行業的振興必須通過限制新增產能、提高產能利用率等措施來實現，但是這與國家目前大規模固定資產投資的政策是不相符的。

    因此，此次振興規劃的主要針對對象應該是陸路運輸企業、經營倉儲和物流園區的企業以及進行綜合專業化物流服務的企業。

    其中，專業化物流公司，受益于制造業和物流業聯動發展工程和推動能源、礦產、汽車、農產品、醫藥等重點領域物流發展的政策，市場份額有望進一步擴大。這類公司主要包括：怡亞通（IT業外包物流）、澳洋順昌（金屬材料業外包物流）、飛馬國際（塑膠化工業外包物流）。

    擁有物流園區和倉儲資產的企業，將受益于物流園區工程和區域物流中心的規劃，可能獲得更多優惠政策。這類公司主要包括：飛馬國際（16.7萬平米黃江塑膠物流園）、江西長運 （擬建的185萬平米閘北物流中心90%股權）、外運發展（成都保稅物流中心50%股權及擬建的成都空港物流中心）、天津港(10平方公里東疆保稅港區)、深圳機場（物流園發展公司）、中儲股份（450萬平米物流中心/82萬平米庫房/115萬平米貨場）、海博股份（洋山港5.8萬平米保稅倉儲）。

    另外，集裝箱運輸公司將受益于多式聯運和轉運設施工程和加強物流基礎設施建設的政策，而快遞公司等也將受益于城市配送和農村物流工程。這類公司主要包括：鐵龍物流、外運發展、錦江投資以及大眾交通等。



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