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早報記者 劉秀浩
內地房地產企業赴香港上市步伐重新啟動。在春節前夕通過港交所批準的廣東地產商恒大地產(3333.HK)預計將成為今年首只登陸香港資本市場的內地房產股。保薦人瑞信報告顯示,恒大市值預計有可能達到1208億~1321億港元,以這一數值來看,公司有望超越目前市值最大的內地房企碧桂園(2007.HK),而公司大股東許家印也有可能取代楊惠妍,成為內地新首富。
集資超100億港元
據悉,預計恒大地產今年3月份正式上市,擬發售20億新股,占公司股本15%,另可超額配售15%股份(約3億股),也可能出售部分舊股。集資額依據市場狀況在117億~156億港元之間。瑞信、高盛及美林為其上市保薦人。
恒大地產香港上市計劃1月底已經獲得港交所批準,但由于當時市場狀況不佳,公司沒有立即啟動上市前路演。
對于3月即將上市的恒大地產,各家保薦券商近期給出的最新估值報告顯示,其上市后市值有望超越碧桂園成為內地地產股老大。
瑞信發表的研究報告顯示,恒大估值高達1208億~1321億港元;中銀國際的估值在912億~1148億港元之間;而美林估計,恒大估值應在810億~1300億港元,2008年合理市盈率約為10倍~16倍。
內地新首富或易人
現年50歲的恒大地產集團董事局主席許家印出生于河南太康,1996年南下廣東創業,1997年創辦了以房地產經營為主要業務的恒大地產集團。
恒大地產目前擁有4580萬平方米土地儲備,僅次于碧桂園的5400萬平方米;其土地儲備遍布內地22個城市,其中最大部分約26.1%位于江蘇省,其次在廣東,占14.9%。
恒大地產是“廣東地產五虎”中惟一還未上市的公司,在此之前,其余“四虎”已全部在香港市場上市,分別為碧桂園(2007.HK)、雅居樂(3383.HK)、合生創展(0754.HK)及富力地產(2777.HK)。其中去年上市的碧桂園是目前香港市值最大的內地地產公司,截至昨天收盤,其公司市值1166.47億港元。
從券商估值來看,恒大地產有望超越碧桂園成為內地地產股老大。而恒大大股東兼主席許家印身家也可能達到775億港元以上,有機會取代碧桂園楊惠妍的677億港元,成為內地新首富。
除了恒大地產之外,近期還將有至少4只內地地產股赴香港上市,包括廣東星河灣及方圓地產,深圳卓越地產,重慶龍湖地產等,這些公司計劃募集資金總額高達55億美元(近400億元人民幣)。