BY  別冶 每日經(jīng)濟新聞

    金嶺礦業(yè)（000655）資產(chǎn)重組計劃再取進展，今日，公司公布了定向增發(fā)收購控股股東山東金嶺鐵礦召口分礦的補充方案。

    公司擬在獲得中國證監(jiān)會核準后，分兩次發(fā)行不低于3000萬股且不超過5000萬股股份用于支付購買目標資產(chǎn)的對價。其中，公司第一次以向山東金嶺鐵礦發(fā)行此次發(fā)行總量50%的方式支付召口分礦40%權(quán)益、電廠及土地廠房等輔助資產(chǎn)的對價，發(fā)行價格為每股21.64元；第二次擬向不超過9名特定投資者發(fā)行此次發(fā)行總量的50%，發(fā)行價格不低于每股21.64元，募集現(xiàn)金不超過7.21億元，用于支付購買召口分礦60%權(quán)益的價款。

    據(jù)介紹，召口分礦屬于礦石開采行業(yè)，主要為跌礦石開采，還有少量銅礦石及鈷礦石。2007年1－9月，召口分礦等目標資產(chǎn)實現(xiàn)營業(yè)收入3.50億元，凈利潤8330.91萬元；預(yù)計2008年實現(xiàn)營業(yè)收入4.31億元，凈利潤1.33億元。經(jīng)審計，目標資產(chǎn)總資產(chǎn)賬面值為2.45億元，凈資產(chǎn)賬面值為1.70億元；經(jīng)評估后，目標資產(chǎn)總資產(chǎn)為13.58億元，凈資產(chǎn)為12.82億元，增資值率為654.83%。

    公司表示，本次發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，公司將直接擁有召口礦石的開采權(quán)和銷售權(quán)，年礦石開采量將大幅增加，主營業(yè)務(wù)收入大為提高。同時金嶺鐵礦電廠和相關(guān)土地廠房等輔助資產(chǎn)進入公司，降低了公司經(jīng)營成本，公司盈利水平將得到較大提升。發(fā)行后公司總資產(chǎn)增長23.64%，凈資產(chǎn)增長22.26%，每股收益增長11.6%；營業(yè)收入增長50.80%，凈利潤增長48.34%。

    市場人士指出，經(jīng)過資產(chǎn)重組后，公司主營業(yè)務(wù)從“陶瓷和造紙”轉(zhuǎn)變成“鐵礦石采選”，成為國內(nèi)唯一的純鐵礦石資源型上市公司。另外，集團公司山東金嶺鐵礦還擁有40%權(quán)益的金鼎鐵礦，具備更豐富的鐵礦石儲量，雖然目前沒有整合計劃，但這將為公司未來的資產(chǎn)注入提供更多想象空間。