早報(bào)記者 張明揚(yáng)

　　繼摸著“黑石”過河之后，中國(guó)投資有限責(zé)任公司昨天打響了入股海外金融機(jī)構(gòu)的第二槍。中投昨天在北京宣布，斥資50億美元購(gòu)買摩根士丹利發(fā)行的到期后須轉(zhuǎn)為普通股的可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位。根據(jù)協(xié)議，此筆投資轉(zhuǎn)化為股權(quán)之日應(yīng)為2010年8月7日，在此之前享受9%的年息。按照目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，中投將成為大摩的第二大股東。

　　最多控股不超9.9%

　　中投稱，此筆50億美元購(gòu)買的是大摩發(fā)行的一種到期后須轉(zhuǎn)為普通股的可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位。根據(jù)協(xié)議，此種可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位期限為二年七個(gè)月，也就是說到2010年8月7日之時(shí)，中投將正式入股大摩。據(jù)悉，在此期間，大摩將以年息9%向中投按季支付利息，到期時(shí)大約為62億美元。

　　按照雙方達(dá)成的協(xié)議，股權(quán)單位全部轉(zhuǎn)換后中投公持有大摩的股份將不超過9.9%。按照大摩目前每股約48美元，510億美元的市值，50億美元對(duì)應(yīng)的股份約為9.8%。中投稱，到期時(shí)轉(zhuǎn)換價(jià)格最高不超過參考價(jià)格的120%，但雙方并未宣布具體的“參考價(jià)格”。資料顯示，目前大摩最大股東美國(guó)道富集團(tuán)（STATESTREETCORPORATION）擁有的股權(quán)約為13%左右，如中投最終完成入股，將成為大摩的第二大股東。據(jù)悉，此次交易中投公司的財(cái)務(wù)顧問為L(zhǎng)azard，Sullivan&CromwellLLC為法律顧問。

　　中投不參與日常管理

　　受美國(guó)次級(jí)債危機(jī)的影響，中投公司的首筆投資———30億美元入股黑石集團(tuán)至今仍“套牢”。但有趣的是，本次中投卻正是利用了次級(jí)債危機(jī)對(duì)大摩股價(jià)的打壓，達(dá)成了本筆投資。事實(shí)上，這已是中投的第三筆投資，中投此前還曾用1億美元在香港認(rèn)購(gòu)了中鐵的H股。中投稱，此筆投資是根據(jù)公司全球資產(chǎn)配置的需要，旨在可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，獲取合理和最好的長(zhǎng)期投資回報(bào)。中投看中大摩長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，特別是其在投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)地位，以及在新興市場(chǎng)面臨的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。中投表示，其境外投資活動(dòng)將根據(jù)國(guó)際通行的商業(yè)原則行事，做遵守法規(guī)、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的投資者，“此次購(gòu)買大摩可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位的目的是“進(jìn)行長(zhǎng)期財(cái)務(wù)性投資，并不參與大摩日常管理”。

　　50億美元“火線”救急

　　同時(shí)，大摩昨天也公布了其上季度的最新財(cái)報(bào)，當(dāng)季大摩巨虧35.9億美元，合每股3.61美元，系其1986年上市以來(lái)的首次季度虧損。而次貸業(yè)務(wù)正是此次大摩巨虧的禍?zhǔn)祝��?dāng)季次貸相關(guān)損失總計(jì)達(dá)到94億美元。大摩董事長(zhǎng)麥晉衍昨天表示，公司本次巨虧是”完全出乎意料的”，為此他將拒絕領(lǐng)取今年上億美元的紅利，以視負(fù)責(zé)。中投的50億美元此時(shí)來(lái)到正是“火線”救急。大摩昨天在公告中明確表示，這筆投資將改善公司目前的資本狀況。而在此前，因?yàn)榇钨J出現(xiàn)財(cái)政危機(jī)的在華爾街上已有多個(gè)先例。花旗集團(tuán)上月曾接受了阿聯(lián)酋國(guó)家基金75億美元的注資，10月中信集團(tuán)也向貝爾斯登注資10億美元。至記者截稿時(shí)，受利好消息刺激，大摩股價(jià)上漲45美分，至48.52美元。

　　附件

　　中國(guó)金融企業(yè)今年對(duì)外投資一覽

　　●5月，中投公司宣布斥資30億美元購(gòu)入黑石集團(tuán)9.9%的股份。

　　●7月23日，國(guó)家開發(fā)銀行宣布投資英國(guó)巴克萊銀行30億美元，獲3.1％股份。并向巴克萊派出董事。

　　●10月25日，工商銀行宣布投資南非標(biāo)準(zhǔn)銀行54.6億美元，獲20％股份，成為該行第一大股東。

　　●11月2日，中信證券宣布擬認(rèn)購(gòu)貝爾斯登發(fā)行的約10億美元的可轉(zhuǎn)換信托證券，期限為40年，并計(jì)劃在適當(dāng)時(shí)機(jī)增持貝爾斯登股份至9.9%。

　　●11月29日，中國(guó)平安宣布已投資18.1億歐元，購(gòu)買歐洲富通集團(tuán)（For鄄tis）4.18%股份，成為富通集團(tuán)第一大單一股東。 

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