BY  沙斐 陳珂 每日經(jīng)濟新聞

　　12月11日，我國銀行業(yè)全面對外開放1周年。截止目前，已有超過40個國家和地區(qū)、75家外資銀

行在我國25個城市開展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)軌為法人的外資銀行已達(dá)20家左右。經(jīng)過1年的“短兵相接”，中資銀行并沒有被外資銀行的擴張“拉下馬”，實現(xiàn)了業(yè)績大幅增長。 

　　從數(shù)據(jù)上看，銀行業(yè)入世一周年，中外銀行實現(xiàn)了雙贏。以上海為例，前三季度，全市商業(yè)銀行實現(xiàn)經(jīng)營利潤（未扣除風(fēng)險資產(chǎn)撥備和不良資產(chǎn)核銷）480．97億元，同比增長43．45％，完成利潤超過去年全年，創(chuàng)歷史同期最好水平。分機構(gòu)看，國有商業(yè)銀行實現(xiàn)經(jīng)營利潤267．66億元，同比增長42．03％；股份制商業(yè)銀行實現(xiàn)經(jīng)營利潤118．90億元，同比增長47．26％；外資銀行實現(xiàn)經(jīng)營利潤38．47億元，同比增長64．54％。

    再看資產(chǎn)總額和市場占有。至9月末，上海中外資銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額46200．53億元，同比增長34．37％，增速同比上升17．43個百分點。分機構(gòu)類別來看，國有商業(yè)銀行資產(chǎn)總額20308．80億元，同比增長33．58％，市場占比43．96％；股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額11734．21億元，同比增長50．48％，市場占比25．40％；外資銀行資產(chǎn)總額6665．88億元，同比增長44．61％，市場占比14．43％。

    國內(nèi)銀行業(yè)自2006年12月11日起全面開放以來，截至目前已有12家外資銀行本地注冊成功在國內(nèi)落戶。在初步完成網(wǎng)點布局后，憑借全球資源配置、風(fēng)險管理上的優(yōu)勢，外資行已經(jīng)體現(xiàn)出在財富管理和專業(yè)化融資方面的競爭優(yōu)勢，在個人房貸業(yè)務(wù)上，高速增長態(tài)勢也正侵蝕著中資行最優(yōu)質(zhì)的信貸業(yè)務(wù)。

外資行成功落戶 吹入“新風(fēng)”

外資銀行的加入，使原本競爭

激烈的國內(nèi)銀行業(yè)更添“硝煙”；外資銀行的本土化，也為習(xí)以為常的國內(nèi)銀行操作模式吹入一陣“新風(fēng)”。

    ● 產(chǎn)品服務(wù)講究“新”

    與中資銀行最大的不同在于，外資銀行提供的是財富管理。因此每位客戶均由專門的投資理財顧問，為客戶提供投資建議。為了迅速拉開與中資銀行之間的差距，外資銀行推出了不少“創(chuàng)新型”的產(chǎn)品，如花旗銀行的房屋轉(zhuǎn)加按揭貸款、渣打銀行的無抵押信貸類產(chǎn)品。外資銀行表示，為了打開本地市場，外資銀行必須推出一些與眾不同的新產(chǎn)品以吸引客戶。

    ● 積極謀劃銀行卡業(yè)務(wù)

    目前，對于網(wǎng)點稀少的外資銀行來說，只有通過銀行自助設(shè)備或網(wǎng)銀等手段來擴充網(wǎng)點。然而，外資銀行一直寄希望在今年內(nèi)獲批的銀行卡業(yè)務(wù)，卻受制于監(jiān)管機構(gòu)提出的先在境內(nèi)設(shè)立數(shù)據(jù)中心，后發(fā)銀行卡的要求，至今也毫無進展。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在內(nèi)地設(shè)立數(shù)據(jù)中心，一般中等規(guī)模的數(shù)據(jù)中心至少要幾千萬元，這將使外資銀行的發(fā)卡成本大幅提高。如外資行將其境外的銀行卡數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移至內(nèi)地，則成本較低，但時間上估計需要半年至一年。因此，外資銀行短期內(nèi)發(fā)行人民幣卡還存在不少變數(shù)。

    ● 引入全球化賬戶概念

    外資行的賬戶也與中資銀行有很大的不同。以匯豐銀行為例，該行卓越理財賬戶為客戶提供全球身份認(rèn)可，憑匯豐卓越理財卡即可在全球250個卓越理財中心享受服務(wù)。如客戶在海外需要貸款或申請信用卡，匯豐可提供客戶在不同國家和地區(qū)的匯豐賬戶上的信貸和存款記錄，幫助客戶及時獲得信貸支持。若客戶遺失錢包或手袋被竊，只須前往覆蓋全球的任何一間匯豐網(wǎng)點確認(rèn)卓越理財客戶身份，即可預(yù)借1000美元的應(yīng)急現(xiàn)金。值得一提的是，匯豐對于同一名下的跨國、跨地區(qū)賬戶，只要是網(wǎng)上銀行匯款，都免手續(xù)費。

中資行沒被“拉下馬”積極迎戰(zhàn)

這一年，中外資行雖然已在各個領(lǐng)域展開了競爭，但我們看到更多的，無論是針鋒相對還是選擇與外方合作，在外資行的競爭壓力下，中資行正在做出各種積極反應(yīng)。

    ■ 注重理財 與海外機構(gòu)合作補短板

　　“高端財富管理品牌”已經(jīng)成為2007年中資銀行在個人理財業(yè)務(wù)上的關(guān)鍵詞。“金葵花”、“沃德財富”、“天璣財富”等多個品牌接連推出的背后，是外資行給予的巨大壓力。

    深發(fā)展上海分行行長仇衛(wèi)平表示，目前，個人理財業(yè)務(wù)已經(jīng)成為銀行利潤增長最快的業(yè)務(wù)。

    今年以來，從QDII投入香港股票市場到實物黃金投資，針對市場熱點，中資銀行不斷在推出新的業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士表示，從短期看，迎合市場熱點將為銀行貢獻更多的中間業(yè)務(wù)收入從長遠(yuǎn)看，各種投資渠道的拓寬，也為日后在更廣闊的領(lǐng)域為客戶提供投資建議打基礎(chǔ)。

    在拓寬視野的過程中，選擇與海外金融機構(gòu)合作成為中資行最普遍的選擇，興業(yè)銀行與香港恒生指數(shù)投資公司、農(nóng)業(yè)銀行與荷蘭銀行、深發(fā)展與GE等等。農(nóng)業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)部副總彭向東對記者說，荷蘭銀行在新興市場很有經(jīng)驗，對于農(nóng)行開展新興市場業(yè)務(wù)有幫助，未來，農(nóng)行在理財業(yè)務(wù)上，還會根據(jù)不同市場，選擇更多的海外合作伙伴。

    ■ 做大做強房貸蛋糕 瞄準(zhǔn)加息創(chuàng)新業(yè)務(wù)

　　截至今年10月末，滬上外資銀行人民幣貸款余額同比增長87.3%，當(dāng)月新增人民幣貸款144.4億元，同比多增116.3億，外資行人民幣貸款增速和月度增量均創(chuàng)歷史新高，其中，在滬轉(zhuǎn)制外資法人銀行的當(dāng)月新增量占到全部貸款增量的五成以上。但同期，中資銀行自去年11月以來，房貸增量連續(xù)攀升12個月的勢頭出現(xiàn)拐點，當(dāng)月個人房貸增量銳減11.5億。

    如果說在財富管理上，中資行的渠道和外資行全球資產(chǎn)配置優(yōu)勢，讓雙方尚能形成合作互補，但在個人信貸上，中外資行可以說是完全的競爭關(guān)系。

    農(nóng)業(yè)銀行信貸部有關(guān)人士表示，目前中資銀行的個人房貸業(yè)務(wù)主要還是為地產(chǎn)商提供開發(fā)貸款，因此在房貸市場上，中外資銀行還沒有形成很激烈的競爭態(tài)勢，“但外資行房貸業(yè)務(wù)的發(fā)展勢頭的確很快。”

    深發(fā)展零售業(yè)務(wù)部有關(guān)人士認(rèn)為，通過多年的房貸經(jīng)驗，我們發(fā)現(xiàn)房貸戶最大的壓力在于利息支出，從這個角度看，圍繞房產(chǎn)抵押為基礎(chǔ)的信貸創(chuàng)新，同樣有著廣闊的市場前景。目前招商、農(nóng)行、光大等銀行均推出了固定利率房貸產(chǎn)品，而中國銀行推出的“延付寶”等產(chǎn)品，都在盡可能地為客戶降低還貸壓力。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中資行憑借在國內(nèi)市場的多年經(jīng)驗，對市場更為熟悉，如果能通過產(chǎn)品創(chuàng)新盡最大可能滿足客戶需求。

    ■ 拓展貿(mào)易融資“俘獲”中小企業(yè)的心

　　“中小企業(yè)信貸，你很難說誰到底是新來者”。滬一股份制銀行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人告訴記者，目前國內(nèi)部分中小企業(yè)屬于出口型企業(yè)，其信貸也主要集中于貿(mào)易融資。但中資銀行中，1990年前基本只有中國銀行能從事國際結(jié)算業(yè)務(wù)，而從1949年后，東亞等4家銀行一直有資格從事國內(nèi)企業(yè)的同類業(yè)務(wù)。

    據(jù)央行上海總部8月份上海貨幣信貸運行情況顯示，8月在滬外資銀行人民幣對公貸款增加58.1億元，同比多增22.7億元，占全部貸款增量的96%。從數(shù)據(jù)可以看出，目前中、外資銀行在對公信貸上的交鋒最為明顯。

    近年來，在競爭壓力下，上海銀行業(yè)針對貿(mào)易融資，相繼推出了應(yīng)收賬款融資、打包放款、國際保理融資業(yè)、供應(yīng)鏈金融等產(chǎn)品，并依托新產(chǎn)品突破抵押物、擔(dān)保方式，來爭奪客戶。

    深發(fā)展貿(mào)易融資部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，外資行能夠根據(jù)行業(yè)的特征，設(shè)計出最適合企業(yè)的準(zhǔn)入門檻、貸款額度等授信方式，更貼近貸款企業(yè)的特點。但對中資行而言，貿(mào)易融資業(yè)務(wù)處于起步階段，很難分得太細(xì)。

    目前還無法判斷哪種模式更好，但從銀行反饋信息看，中資行中小企業(yè)信貸的收益并不高。業(yè)內(nèi)人士稱，不同的審批、考核標(biāo)準(zhǔn)，可能會影響業(yè)務(wù)辦理的成本和效率。目前，中外資行產(chǎn)品已越來越接近，能否實現(xiàn)集約化操作，通過統(tǒng)一平臺操作、深入，降低營銷、辦理貸款成本，是與外資行競爭中小企業(yè)信貸的關(guān)鍵。

沙斐 陳珂 每日經(jīng)濟新聞