鐵礦石又要漲

　　3月初，印度政府對(duì)出口鐵礦石征收300盧比/噸關(guān)稅的消息在中國(guó)的鋼鐵企業(yè)內(nèi)掀起了巨大波瀾。經(jīng)過(guò)短暫驚慌之后，中國(guó)貿(mào)易商采取“斷食政策”（即暫時(shí)停止進(jìn)口印度鐵礦石）與印度礦石商進(jìn)行談判。隨后，印度礦業(yè)聯(lián)合會(huì)向印度國(guó)會(huì)提交了最新提案，準(zhǔn)備將在本月內(nèi)進(jìn)行投票表決。但據(jù)最新消息顯示，由于種種原因，印度國(guó)會(huì)還將再次推遲對(duì)鐵礦石關(guān)稅問(wèn)題的表決。

　　中印鐵礦石起爭(zhēng)端

　　4月9日，中國(guó)五礦集團(tuán)駐印度首席代表劉振剛表示，“由于各方利益錯(cuò)綜復(fù)雜，印度國(guó)會(huì)再次推遲了對(duì)鐵礦石出口關(guān)稅問(wèn)題的表決，預(yù)計(jì)將在5月份得出最終結(jié)論”。這是印度國(guó)會(huì)第三次將鐵礦石關(guān)稅問(wèn)題的表決推后。

　　而在這之前的2月28日，印度政府突然宣布對(duì)鐵礦石出口征收300盧比/噸的關(guān)稅，這相當(dāng)于增加了7美元/噸的出口稅，已經(jīng)達(dá)到目前出口價(jià)格的10%-15%。消息傳來(lái)，中國(guó)五礦化工商會(huì)專門(mén)召開(kāi)緊急會(huì)議商討應(yīng)對(duì)措施，而印度鐵礦石出口商則力主取消這一措施。

　　蘭格鋼鐵網(wǎng)研究中心主任徐向春表示，在我國(guó)從印度進(jìn)口鐵礦石中，品位為60%-63.5%之間的占絕大部分，因此，如果印度最終以60%為界征稅，對(duì)我國(guó)鋼鐵業(yè)的沖擊非常之大。

　　徐向春表示，我國(guó)中型鋼廠對(duì)印度60%-63.5%的較低品位鐵礦石需求量比較大，進(jìn)口量大約占總進(jìn)口量的70%。2006年，印度鐵礦石的產(chǎn)量為1.55億噸，其中我國(guó)約進(jìn)口了7475萬(wàn)噸。而在印度出口的鐵礦石中，含鐵量63.5%的粉礦占84%，而低品位的塊礦僅占約16%。

　　3月6日，中國(guó)五礦商會(huì)召集100余家鐵礦石進(jìn)出口企業(yè)召開(kāi)緊急會(huì)議，商討應(yīng)對(duì)措施。會(huì)議最終達(dá)成了五項(xiàng)決議：第一，拒絕印度方面以不可抗力作為理由要求漲價(jià)；第二，3月1日以前簽訂的合同堅(jiān)持以原簽訂的價(jià)格執(zhí)行；第三，關(guān)稅征收開(kāi)始后，印度方面提出的超高價(jià)位的報(bào)盤(pán)盡量不要接受，尤其是已經(jīng)出港但臨時(shí)解約的貨盤(pán)；第四，政府相關(guān)部門(mén)、五礦商會(huì)、進(jìn)口企業(yè)在相對(duì)應(yīng)的渠道游說(shuō)印度方面，在印度國(guó)會(huì)正式批準(zhǔn)前協(xié)商出更合理的方案，是否征收，如何征稅；第五，更新印度鐵礦石供應(yīng)商相關(guān)信用等級(jí)中的企業(yè)。為了表達(dá)中國(guó)方面的立場(chǎng)，會(huì)后的第一天，每年從印度進(jìn)口最多鐵礦石（1000萬(wàn)噸/年）的貿(mào)易商中鋼集團(tuán)宣布暫停進(jìn)口印度鐵礦石。

　　3月16日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召集16家鋼廠研究印度稅收新政策的應(yīng)對(duì)策略。與會(huì)鋼廠代表表示，近期將不會(huì)繼續(xù)采購(gòu)印度鐵礦。拒絕印度鐵礦石單方面的提價(jià)行為，同時(shí)呼吁共同抵制印度方面提高鐵礦石出口關(guān)稅引發(fā)的一切不正常貿(mào)易行為。

　　4月初，印度國(guó)會(huì)成立特別委員會(huì)，調(diào)查鐵礦石出口關(guān)稅的影響，平衡各方利益，為原計(jì)劃4月中旬舉行的國(guó)會(huì)表決做準(zhǔn)備。為此，印度政府本周還計(jì)劃舉行部長(zhǎng)會(huì)議商討此事。但是，以印度礦業(yè)協(xié)會(huì)和進(jìn)出口貿(mào)易協(xié)會(huì)為首的鐵礦石關(guān)稅反對(duì)派，一直以影響印度地區(qū)乃至印度全國(guó)的經(jīng)濟(jì)為由，游說(shuō)印度國(guó)會(huì)與政府，導(dǎo)致曾親自宣布征收鐵礦石關(guān)稅的印度財(cái)政部長(zhǎng)也不得不改口表示，“將考慮各方利益，做出最后的決定”。

　　分析人士指出，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石供應(yīng)商面前如此被動(dòng)挨打，再次給民族鋼鐵企業(yè)敲響了警鐘——資源不可再生，鋼鐵必須依礦發(fā)展，忽視資源就意味著死亡。因此，未來(lái)中國(guó)鋼鐵企業(yè)在選擇重組對(duì)象時(shí)，資源將逐漸成為頭號(hào)考慮因素。

　　中國(guó)鋼鐵企業(yè)為何“被動(dòng)挨打”

　　中國(guó)地大物博，鋼鐵冶金業(yè)緣何受制于進(jìn)口鐵礦石？

　　目前，中國(guó)已探明鐵礦石資儲(chǔ)量為581.19 億噸，居世界第四位。但是，鐵礦品位低于世界品位11個(gè)百分點(diǎn)，平均品位為33%，已探明儲(chǔ)量中97%為貧礦，品位大于50%的富礦僅占2.7%。

　　因此，目前中國(guó)鋼鐵企業(yè)所需的鐵礦石仍然要依賴于進(jìn)口。2006年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量為3.26億噸，較2005年增長(zhǎng)18.6%；2007年，進(jìn)口量將達(dá)3.55億噸，約占總需求量的55%。

　　分析人士認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)于資源的態(tài)度問(wèn)題直接導(dǎo)致了目前鋼鐵企業(yè)“受傷”的現(xiàn)狀。

　　從資源儲(chǔ)備來(lái)看，“鐵礦資源不可再生”，這是舉世公認(rèn)的真理，但是，中國(guó)鋼鐵企業(yè)儲(chǔ)備資源的意識(shí)極其淡薄。

　　在過(guò)去的50年里，國(guó)際鐵礦業(yè)和鋼鐵冶金業(yè)同步發(fā)展，并逐漸走向集團(tuán)化和壟斷。特別是從2000年以來(lái)，鐵礦企業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模兼并和收購(gòu)，形成了巴西淡水河谷、西班牙力拓公司、澳大利亞必和必拓公司三分天下的局面；印度、俄羅斯等國(guó)家都在制定措施保護(hù)本國(guó)資源，相當(dāng)一部分鋼廠積極參股鐵礦；日本、美國(guó)、法國(guó)、瑞典、韓國(guó)等國(guó)都建立了完備的礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，其中，美國(guó)更是耗資幾十億美元儲(chǔ)備了多達(dá)93種的礦產(chǎn)資源。

　　與此相對(duì)的是，中國(guó)的個(gè)別地方政府和鋼鐵企業(yè)仍然忙于“…年，沖刺…萬(wàn)噸”、“…年，創(chuàng)利…萬(wàn)元”、“再過(guò)…年，實(shí)現(xiàn)…跨越”，為了眼前利益和暫時(shí)的成績(jī)忙得不亦樂(lè)乎，有的企業(yè)對(duì)千萬(wàn)噸級(jí)儲(chǔ)量的資源都毫不在乎。

　　從鋼鐵產(chǎn)業(yè)秩序來(lái)看，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的被動(dòng)是由于國(guó)內(nèi)鋼廠亂象叢生的現(xiàn)狀所決定的。

　　目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模分散、產(chǎn)能過(guò)剩、秩序混亂。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十五”期間，我國(guó)鋼鐵全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資6800億元，是2000年之前中國(guó)鋼鐵工業(yè)48年（1953-2000年）總投資的1.3倍，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了健康的投資秩序，是極其不理性的。

　　在這樣的情況下，鋼價(jià)下滑、礦價(jià)上漲是必然趨勢(shì)。權(quán)威人士分析，“依照常規(guī)，鋼材價(jià)格下跌，鐵礦石理應(yīng)隨之下跌，但是，產(chǎn)能過(guò)剩，將正常的價(jià)格機(jī)制扭曲了，將這個(gè)原本有利于中國(guó)鋼鐵業(yè)的籌碼，變成了不利因素。印度的鐵礦石品位低，其價(jià)格依然能比長(zhǎng)期合同價(jià)高出20%－80%，就是眾多中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)給抬上去的。”

　　專家還指出，“在國(guó)際鐵礦石供應(yīng)走向壟斷的時(shí)候，國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)卻忙于‘內(nèi)斗’，開(kāi)始了新一輪鋼鐵建設(shè)的熱潮。甚至在鋼鐵價(jià)格下滑、世界許多鋼鐵廠爭(zhēng)相減產(chǎn)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)還在大幅增加產(chǎn)量。布局的混亂最終導(dǎo)致談判立場(chǎng)的混亂，這無(wú)異是自廢武功。”

　　從鐵礦采掘業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)鐵礦石的回采率低，不僅低于國(guó)際水平，也低于國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)的要求，很多礦一看采出來(lái)“不劃算”，就放棄開(kāi)采甚至重新埋入地下。特別是近年來(lái)，伴隨國(guó)際鐵礦石價(jià)格的上漲，我國(guó)鐵礦石的亂采濫挖現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致目前的回采率僅為1/3。

　　專家指出，正是這種對(duì)資源的無(wú)節(jié)制浪費(fèi)，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)鐵礦石的自給率越來(lái)越低。

　　在這樣的情況下，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)究竟該扮演什么角色？是單純依賴進(jìn)口鐵礦石，吊在一棵樹(shù)上與國(guó)際鐵礦石巨頭持續(xù)扭打，還是以積極的姿態(tài)、科學(xué)的方式投入到“鐵礦石資源的控制和保護(hù)”的神圣使命當(dāng)中？是“過(guò)一年算一年，賺一把是一把”，還是面向全球、面向未來(lái)做好資源儲(chǔ)備？怎樣投入？怎樣儲(chǔ)備？值得中國(guó)鋼鐵企業(yè)深刻思考。

　　鐵礦石漲價(jià)，日本為何不著急

　　“事實(shí)上，近幾年以來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在面對(duì)鐵礦石原料漲價(jià)的時(shí)候，總是比較被動(dòng)。”業(yè)內(nèi)人士表示。

　　據(jù)了解，澳大利亞是世界上鐵礦石最高產(chǎn)的地區(qū)，同時(shí)會(huì)有多家鐵礦開(kāi)采項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，由于中國(guó)近年鐵礦石需求的快速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)全球鐵礦石價(jià)格上漲，更使澳大利亞鐵礦開(kāi)采業(yè)進(jìn)入前所未有的“墾荒”時(shí)代。

　　“今年以來(lái)，去澳大利亞開(kāi)采鐵礦石，中國(guó)和日本的動(dòng)作都很大。”一位常年參與中國(guó)鐵礦石海外投標(biāo)工作的人士表示，“幾乎每個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都可以看到中、日資本競(jìng)標(biāo)的場(chǎng)景。”2006年在澳大利亞一個(gè)招標(biāo)的項(xiàng)目中，有來(lái)自全球的8家公司同時(shí)競(jìng)標(biāo)。其中，中國(guó)企業(yè)1家，而直接或間接以日資為背景的企業(yè)則有4家。中、日資本間的競(jìng)爭(zhēng)不可避免。

　　最后，由于中日企業(yè)間的相互叫價(jià)，最終中國(guó)的鋼鐵企業(yè)無(wú)奈地退出了競(jìng)爭(zhēng)。

　　分析人士稱，事實(shí)上，目前中國(guó)和日本都面臨著能源價(jià)格問(wèn)題的尷尬。但同樣的尷尬，日本的鋼鐵企業(yè)卻能相對(duì)比較從容。

　　日本每年鐵礦石需求量超過(guò)1.3億噸

　　日本作為一個(gè)島國(guó)，礦產(chǎn)資源極為貧乏。據(jù)日本通產(chǎn)省資源廳的數(shù)據(jù)，日本有儲(chǔ)量的礦種只有12種。除石灰?guī)r、葉蠟石、硅砂這三種極普通礦產(chǎn)的儲(chǔ)量較大外（日本煤炭?jī)?chǔ)量較大，但開(kāi)采成本極高，不具經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值），其他重要礦產(chǎn)的儲(chǔ)量均極少。特別是油氣、黑色和有色金屬等，幾乎全靠進(jìn)口。日本對(duì)石油的進(jìn)口依賴程度為99.7%，煤92.7%，多種有色金屬平均在95%以上。相對(duì)于日本每年進(jìn)口1.35億噸鐵礦石來(lái)說(shuō)，其鐵礦石儲(chǔ)量幾乎可以忽略不計(jì)。

　　據(jù)日本財(cái)政部門(mén)統(tǒng)計(jì)，1997年共進(jìn)口價(jià)值717億美元的礦產(chǎn)品，占日本總進(jìn)口量的35.5%。

　　日本國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)稀缺，但作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，其大多數(shù)礦產(chǎn)品的需求量均居世界前幾位。如石油，位居第二位（第一位是美國(guó)）；銅、鉛、鋅、鋁、鎳這些主要金屬日本需求量占全球的比例分別為12.7%、7.9%、12%、13.1%和19.8%，每年鐵礦石需求量超過(guò)1.3億噸。從某種意義上說(shuō)，離開(kāi)世界豐富、低廉的礦產(chǎn)原材料的供應(yīng)，日本的經(jīng)濟(jì)就會(huì)陷入癱瘓。

　　在這樣的前提下，日本鋼鐵冶金業(yè)從第二次世界大戰(zhàn)以后，取得了巨大的發(fā)展。鋼產(chǎn)量由1950年的500萬(wàn)噸，增至1980年的15000萬(wàn)噸。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)的鋼鐵廠家一直以其高勞動(dòng)生產(chǎn)率聞名于世，隨著日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)的崛起，美國(guó)受到了極大的沖擊。直到60年代中期，美國(guó)仍領(lǐng)先于日本，當(dāng)時(shí)，美國(guó)鋼鐵企業(yè)每萬(wàn)人小時(shí)平均產(chǎn)鋼7噸，而日本只有5噸，但是在此后10年間，日本鋼鐵企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率為每萬(wàn)人小時(shí)產(chǎn)鋼9噸，而美國(guó)只有8噸。

　　另外，鋼鐵企業(yè)職工工資的增長(zhǎng)率，日本比美國(guó)高出2.5倍，但是每噸鋼成本的工資含量日本為45美元，低于美國(guó)的47美元。美國(guó)的鋼鐵企業(yè)從60年代初期就受到日本方面越來(lái)越大的威脅。日本通過(guò)自己的努力使本國(guó)鋼鐵廠家的競(jìng)爭(zhēng)能力勝過(guò)美國(guó)，日產(chǎn)鋼鐵源源不斷地出口到美國(guó)，對(duì)美國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊，在美國(guó)鋼鐵企業(yè)的壓力下美國(guó)政府不得不出面控制對(duì)日本鋼鐵的進(jìn)口。

　　2003年以來(lái)，日本鋼鐵業(yè)對(duì)中國(guó)的汽車用鋼板和建筑用鋼材出口大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)大幅增加。日本最大鋼鐵公司新日鐵和第二大鋼鐵公司JFE控股的稅前利潤(rùn)分別為1728億日元和2183億日元，同比分別增長(zhǎng)150%和108%。

　　日本用30年完成鐵礦石戰(zhàn)略

　　從20世紀(jì)50年代開(kāi)始，日本政府把鋼鐵工業(yè)作為發(fā)展的優(yōu)先目標(biāo)。從1963年到1970年，日本的鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)了3倍，這不僅能夠滿足日本國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的需求，同時(shí)也使日本成為世界上最大的鋼鐵出口國(guó)。考慮到日本是一個(gè)資源稀缺的國(guó)家，鋼鐵工業(yè)所需的原料都不得不從其他國(guó)家進(jìn)口，這一發(fā)展格外引人注目。1973年能源危機(jī)之后，出現(xiàn)世界性的鋼鐵供過(guò)于求。由于日本的鋼鐵工業(yè)具有最先進(jìn)的工廠和最低的運(yùn)行成本，因而能夠繼續(xù)生存下去，而其他國(guó)家的鋼鐵工業(yè)，不是急劇收縮就是靠政府的補(bǔ)貼來(lái)維持。

　　二戰(zhàn)以后，日本不得不轉(zhuǎn)換方式，一方面，通過(guò)“經(jīng)濟(jì)/技術(shù)援助”等措施改善與資源國(guó)的關(guān)系；另一方面，組建“石油公團(tuán)“、“金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)“等促進(jìn)性機(jī)構(gòu)，制定和執(zhí)行鼓勵(lì)政策，全力支持日本公司的跨國(guó)礦業(yè)經(jīng)營(yíng)（包括各種直接和間接的財(cái)政、金融、稅收和技術(shù)、信息服務(wù)等手段）以及通過(guò)財(cái)團(tuán)參股礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略，重新擠進(jìn)各資源國(guó)；同時(shí)建立戰(zhàn)略礦產(chǎn)儲(chǔ)備，以備不時(shí)之需。

　　日本以這種方式，建立起了多條渠道、多種方式的保障礦產(chǎn)資源長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)的機(jī)制和體制，促進(jìn)了市場(chǎng)機(jī)制與海外礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)工作結(jié)構(gòu)的完善和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了有效獲取海外礦產(chǎn)原料的目標(biāo)。主要措施包括：建立海外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查補(bǔ)助金制度、對(duì)海外有前景的礦產(chǎn)地加強(qiáng)直接投資，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同等。

　　從上世紀(jì)70年代開(kāi)始，日本鋼鐵企業(yè)就打起了國(guó)際鐵礦石的注意。

　　30年來(lái)，日本鋼鐵企業(yè)通過(guò)各種方式，直接或間接地參股了巴西、澳大利亞、加拿大、智利乃至印度的鐵礦。在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，日本新日鐵、三井、住友控制羅布河公司43%的股份；三井控制MBR公司50%的股份；JFE與CVRD各控股50%合資開(kāi)發(fā)Fabrica Nova礦山；三菱控制加拿大IOC公司28%的股份；三井在BHP的Newman和Jimblebar礦山分別占有10%和4.2%的股份。通過(guò)多年的努力，日本鋼鐵企業(yè)在很大程度上控制了上游資源產(chǎn)品走勢(shì)，從而為挾制中國(guó)及其它亞洲國(guó)家鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造了先決條件。

　　30年后：從鐵礦石漲價(jià)風(fēng)潮中受益

　　進(jìn)入21世紀(jì)以后，日本的鋼鐵企業(yè)從鐵礦石貿(mào)易中坐受漁翁之利。2004年，中國(guó)鋼材產(chǎn)量暴漲28.57%，達(dá)到2.7億噸，由鋼坯的進(jìn)口國(guó)變?yōu)槌隹趪?guó)；2005年，鐵礦石價(jià)格談判中，日本在沒(méi)有與中國(guó)溝通的情況下，就接受了CVRD71.5%的漲價(jià)幅度，而先前三巨頭希望的漲價(jià)幅度不過(guò)30-50%，日本鋼鐵企業(yè)雖然會(huì)支付更多的鐵礦石價(jià)格暴漲帶來(lái)的原料費(fèi)用，但又可以從中獲得更多的投資回報(bào)，抵消鐵礦石漲價(jià)帶來(lái)的損失。

　　由于日本鋼鐵企業(yè)每年大約需要1.3億噸鐵礦石和6500萬(wàn)噸煤炭，因此，他們?cè)?005年因鐵礦石漲價(jià)要增加2000多億日元開(kāi)支，因煤炭漲價(jià)要增加4500億日元的支出，再加上錳礦石等輔助原料以及原料運(yùn)費(fèi)漲價(jià)等因素，日本鋼鐵行業(yè)將增加1萬(wàn)多億日元的成本，相當(dāng)于2004年該行業(yè)的利潤(rùn)總和。盡管如此，日本仍然首先與鐵礦石巨頭達(dá)成漲價(jià)協(xié)議。

　　2005年，鐵礦石上漲71.5%，日本鋼鐵企業(yè)和中國(guó)鋼鐵企業(yè)同樣是面對(duì)空前激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，卻有著截然不同的結(jié)果。作為世界第四大鋼鐵企業(yè)，JFE鋼鐵4至9月凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1703億日元，2005至2006財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5200億日元，凈利潤(rùn)由最出2900億日元的預(yù)期上調(diào)至3100億日元。日本第一大鋼鐵企業(yè)——新日鐵同樣宣布實(shí)行減產(chǎn)并上調(diào)全年利潤(rùn)預(yù)期，同時(shí)，還從日本國(guó)內(nèi)造船業(yè)和汽車業(yè)對(duì)高質(zhì)量鋼板的巨大需求中獲益，這兩部分市場(chǎng)對(duì)其業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)高達(dá)85％。

　　與此同時(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)卻大面積下滑。2005年第二季度，68戶重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)銷售收入超過(guò)3000億元，但實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為242億元；第三季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)反彈發(fā)力，但68戶重點(diǎn)大型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為161億元；1至9月份產(chǎn)鋼量在500萬(wàn)噸以上的15大鋼廠只有11家企業(yè)利潤(rùn)超過(guò)10億元，而沙鋼、馬鋼甚至出現(xiàn)利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，同比分別下降12.83%和5.06%。銷售利潤(rùn)率超過(guò)10％的大鋼廠不過(guò)半數(shù)。寶鋼集團(tuán)第三季度利潤(rùn)增長(zhǎng)較前期下降一半。

　　2006年，繼歐洲鋼鐵企業(yè)陸續(xù)妥協(xié)后，日本新日鐵公司成為亞洲第一家接受“三大巨頭”漲價(jià)19％要求的企業(yè)，隨后，全球大型的鋼鐵企業(yè)僅剩中國(guó)的寶鋼尚在繼續(xù)談判。同樣是由于新日鐵在三大礦業(yè)巨頭的很多礦山中占有股份，幾乎沒(méi)有受鐵礦石漲價(jià)的影響，甚至成為鐵礦石漲價(jià)的獲利者。

　　分析人士指出，這一切，正是日本企業(yè)突破本國(guó)“資源窮國(guó)”的局限，將其資源策略發(fā)展到世界各地所帶來(lái)的收獲。

　　 （配文）日本鐵礦石戰(zhàn)略的中國(guó)啟示

　　★《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》特約撰稿人王明宇

　　過(guò)去的幾年里，“礦”與“鋼”的博弈已經(jīng)帶給中國(guó)鋼鐵業(yè)太多的尷尬。歷史已經(jīng)驗(yàn)證了礦產(chǎn)資源浪費(fèi)與鋼鐵成本上升的矛盾現(xiàn)實(shí)，中國(guó)如何破解鐵礦石漲價(jià)困局，日本的經(jīng)驗(yàn)值得分析和借鑒。

　　啟示一：要想獲得價(jià)格談判權(quán)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)必須合理控制鐵礦石資源。

　　面對(duì)鐵礦石資源日趨集中的形勢(shì)，眾多國(guó)際鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)插手鐵礦石開(kāi)采，想方設(shè)法在鐵礦山注入股份，或者收購(gòu)新的礦產(chǎn)資源。美國(guó)的鋼鐵公司斥資6億澳元收購(gòu)澳大利亞第三大鐵礦砂公司。近兩年來(lái)，各大國(guó)際鐵礦投資商更是將眼光瞄準(zhǔn)了俄羅斯及中亞地區(qū)豐富的鐵礦石資源。

　　3月6日，國(guó)際礦業(yè)巨頭巴西淡水河谷公司首席執(zhí)行官Roger Agnelli來(lái)中國(guó)考察時(shí)表示：“鐵礦石由于化學(xué)成分不同、種類不同，這決定了它不是一種標(biāo)準(zhǔn)的商品，而中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)較快，鐵礦石需求也較緊張，未來(lái)還會(huì)更緊張，而鐵礦石談判一直會(huì)繼續(xù)下去，鐵礦石的價(jià)格一定要反應(yīng)需求，反應(yīng)成本，反應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)的投入，未來(lái)還有很大的空間來(lái)供我們談判鐵礦石的價(jià)格。”

　　業(yè)內(nèi)人士分析，這些話的另一層含義是，如果中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度還將進(jìn)一步提升，那么，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際礦價(jià)談判話語(yǔ)權(quán)將會(huì)持續(xù)減弱。

　　中國(guó)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，在一定程度上左右著世界鋼鐵業(yè)的利益鏈。但是，一方面是鐵礦石進(jìn)口量還在保持高速增長(zhǎng)，另一方面是對(duì)手的資源籌碼越來(lái)越大，兩者的矛盾非常突出，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)受制于國(guó)際鐵礦石供應(yīng)；隨著地球資源儲(chǔ)量的逐步開(kāi)發(fā)，可采資源逐步減少，未來(lái)對(duì)鋼鐵企業(yè)的制約性將更強(qiáng)；一百年以后，甚至在幾十年內(nèi)，就會(huì)出現(xiàn)大量靠自有礦石起家的鋼鐵企業(yè)因?yàn)橘Y源采空而無(wú)法生存，大量無(wú)礦鋼鐵企業(yè)因?yàn)樵�料成本過(guò)高而虧損，以至倒閉。

　　隨著利益爭(zhēng)奪的加劇，鐵礦業(yè)巨頭很可能利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍鋼鐵業(yè)或兼并鋼鐵企業(yè)，到時(shí)，鋼鐵企業(yè)將更難以生存。因此，合理控制鐵礦石資源，是中國(guó)鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必須舉措。

　　啟示二：資源開(kāi)發(fā)范圍不受地域限制，中國(guó)鋼鐵企業(yè)不能只盯國(guó)內(nèi)鐵礦石資源。

　　日本身居?xùn)|亞，但是其資源控制觸角卻伸到了巴西、澳大利亞、南非、印度等十幾個(gè)國(guó)家，遍及南美、南亞、中亞、非洲等眾多地區(qū)，包括部分中國(guó)礦山。

　　近年來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的資源開(kāi)發(fā)力度也在加強(qiáng)，但是多局限于國(guó)內(nèi)資源。鞍鋼投資14億元，建設(shè)了胡家廟鐵礦，建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)噸/年；唐鋼投資18.7億元，建設(shè)司家營(yíng)鐵礦，建設(shè)規(guī)模達(dá)到700萬(wàn)噸/年，資源儲(chǔ)量占冀東鐵礦資源的一半左右；福建紫金礦業(yè)公司遠(yuǎn)到新疆富蘊(yùn)縣開(kāi)發(fā)蒙庫(kù)鐵礦，投資4.5億元進(jìn)行礦山建設(shè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)鐵精粉40萬(wàn)噸。

　　除了巴西、澳大利亞之外，世界鐵礦資源最豐富是俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦等國(guó)家，其總儲(chǔ)量達(dá)517億噸，工業(yè)儲(chǔ)量281億噸；南非等非洲國(guó)家也有豐富的鐵礦石資源，如果中國(guó)鋼鐵企業(yè)能夠利用政治、地理、文化等方面的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與這些國(guó)家的資源合作，將為中國(guó)鋼鐵業(yè)未來(lái)的發(fā)展做好儲(chǔ)備，很可能連同這些國(guó)家一起，成為真正意義上的“口袋有糧、心理不慌”的主動(dòng)定價(jià)者，也增加了與西方鋼鐵巨頭競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。

　　啟示三：礦業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)多元化，中國(guó)鐵礦石資源開(kāi)發(fā)機(jī)制亟待放活。

　　日本鋼鐵企業(yè)參與利用海外礦產(chǎn)資源主要有三種方式，勘查礦、股本礦和購(gòu)買礦。勘查礦是指在國(guó)外通過(guò)勘查開(kāi)發(fā)活動(dòng)而生產(chǎn)出礦產(chǎn)品，這種方式風(fēng)險(xiǎn)大，但安全性和保障程度高；股本礦是向某些國(guó)家的礦山建設(shè)提供貸款甚至援助，受援國(guó)以一定比例的礦石償付貸款；購(gòu)買礦是直接從國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買，易操作，但不可靠。

　　戰(zhàn)后50多年來(lái)，日本嘗試了獲取國(guó)外礦物原料的多種方式。他們的最終認(rèn)識(shí)是：具體采取何種方式，由企業(yè)決定。日本政府認(rèn)為，從保證礦物原料長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)這個(gè)角度看，購(gòu)買礦的安全性不如股本礦（或參股礦），股本礦的安全性又不如勘查礦。90年代以來(lái)，日本鋼鐵企業(yè)多元化獲取礦產(chǎn)資源的方向發(fā)展，并且勢(shì)頭很強(qiáng)勁。

　　相比而言，中國(guó)鐵礦石資源開(kāi)發(fā)的機(jī)制還相當(dāng)落后，開(kāi)發(fā)合作方式還不夠靈活，對(duì)國(guó)際資源開(kāi)發(fā)途徑的探索還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，很多國(guó)際合作方式還未能采用，還需要大膽嘗試。作為鐵礦資源使用者的鋼鐵企業(yè)，應(yīng)該成為新型合作方式的探索者，為自身建立能夠控制、受益的鐵礦石原料供應(yīng)渠道；鐵礦石企業(yè)本身，也需要認(rèn)真思考如何對(duì)資源進(jìn)行高效利用，如何控制潛在資源，使自己獲得更長(zhǎng)久的優(yōu)勢(shì)。

　　啟示四：中國(guó)鋼鐵企業(yè)要善于向政府、行業(yè)尋求支持與協(xié)作。

　　在日本鋼鐵企業(yè)的積極爭(zhēng)取下，日本政府對(duì)海外礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)的稅收實(shí)行優(yōu)惠，具體表現(xiàn)為海外探礦備用金制度和海外礦產(chǎn)勘查費(fèi)用的特別扣減制度。前者是允許日本跨國(guó)礦業(yè)公司將與礦產(chǎn)銷售收入有關(guān)50%的開(kāi)采所得作為

公積金使用（3年用完），無(wú)需納稅。后者是允許將海外礦產(chǎn)勘查的支出加上設(shè)備的折舊，或是探礦備用金支出，或是當(dāng)期的所得收入，在稅收處理時(shí)作為探礦虧損計(jì)算。此外，日本還為海外投資損失專門(mén)設(shè)立了一筆儲(chǔ)備金。

　　與此相對(duì)，中國(guó)的鐵礦石企業(yè)與政府、行業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作還不夠默契，尋求政策、資金、輿論等各方面支持的力度還不夠，支持的范圍還不夠廣泛。當(dāng)前，各種粗放式的管理、地方保護(hù)主義、風(fēng)險(xiǎn)回避主義、簡(jiǎn)單干涉政策還比較嚴(yán)重，比如，有的鐵礦山已經(jīng)成為當(dāng)?shù)匕l(fā)展自身鋼鐵業(yè)的依賴，有的地方官員為經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展不惜浪費(fèi)資源。因此，還需要完善機(jī)制，尋求多元化支持，建立更加合理的資源開(kāi)發(fā)協(xié)作模式。

　　啟示五：中國(guó)鋼鐵企業(yè)要重視資源投資的價(jià)值進(jìn)一步拓寬融資渠道。

　　對(duì)在海外探礦的日本鋼鐵企業(yè)，日本政府提供優(yōu)惠貸款（主要由金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)體和海外經(jīng)濟(jì)合作基金會(huì)實(shí)施）。貸款分針對(duì)勘查開(kāi)發(fā)有色金屬的一般貸款、針對(duì)勘查開(kāi)發(fā)鈾和稀有金屬的探礦成功償還貸款、針對(duì)大型海外礦業(yè)項(xiàng)目的政府投資三種形式。

　　日本鋼鐵企業(yè)的法人在發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行銅、鉛、鋅等的勘查時(shí)，日本政府提供一般貸款，貸款額為所需總資金的50%，特殊需要時(shí)可達(dá)70%，償還期限15年（寬限期5年），探礦成功償還貸款。政府直接投資，限于與礦業(yè)界共同組織的海外大型礦業(yè)項(xiàng)目，政府投資比例可達(dá)50%以上，收益或虧損按照官民投資額度合理分享。日本進(jìn)出口銀行對(duì)確保全國(guó)礦石供應(yīng)的大型項(xiàng)目提供貸款。若項(xiàng)目失敗或遇天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等事故，可減免貸款本金。

　　盡管中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制已初步建立，社會(huì)投資意識(shí)增強(qiáng)，但投資主體、融資機(jī)構(gòu)、資金管理者還沒(méi)有真正意識(shí)到資源投資的潛在價(jià)值。中國(guó)鋼鐵企業(yè)在長(zhǎng)遠(yuǎn)的資源投資上，融資手段和途徑上還比較弱，投資資源的熱情還不夠。因此，必須建立政府、金融機(jī)構(gòu)、鋼鐵企業(yè)和資源所屬者之間的合作通道，以新的模式進(jìn)行資源控制和開(kāi)發(fā)，使資源成為中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。

　　來(lái)源：新華網(wǎng)

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