本報記者 劉偉勛 北京報道

　　最近幾年，日本三菱、德國西門子、法國阿爾斯通等大牌企業在東南亞的電站生意都不太好做。這些公司曾經長期主導印度、越南、印尼等國家的燃煤電站市場，但近來卻很少拿到項目，因為中國企業成群結隊地來了。

　　日前，又一個超級電站大單被中國企業包攬。中國技術進出口總公司、中國機械工業集團、哈爾濱電站工程公司、成達工程公司獲得了印尼國家電力公司的4個電站項目，總裝機容量270萬千瓦，合同金額22.5億美元。這是中國電站企業有史以來在海外市場獲得的最大訂單。

　　而多年來一直壟斷印尼電站市場的日本公司此次無一收獲，盡管它們已經把報價從以往的1200美元/千瓦，主動降到了“破紀錄”的900美元/千瓦左右。

　　“如果中國企業聯合作戰而不是相互拆臺，我們能拿到更高的價格和更多的項目。”一位全程參與了競標工作的國內電站企業高層告訴本報，中國四家企業曾在去年組成聯合體，與印尼方面簽訂了承建1000萬千瓦燃煤電站的備忘錄，但后續談判過程中個別成員企業想獨享訂單而退出聯合體，聯合體以外的10多家國內公司也競相壓價，使印尼“漁翁得利”。

　　這種互相壓價、無序競爭的情況幾乎在中國每一個具有比較優勢的出口領域都存在。盡管政府和協會多次協調，但個別企業的灰色做法依舊屢禁不止。中國商品的物美價廉，不僅源于公認的成本優勢，也在很大程度上來自于國內企業之間慘烈的“內戰”。

　　中國企業正把“戰火”從國內燒到國外，東南亞電站市場只不過是一個最新的“戰場”。

　　爭搶印尼大單

　　一年前，中國最大的三家電站集團東方電氣、上海電氣、哈爾濱電站設備集團，與中國技術進出口總公司組成聯合體，與印尼國家電力公司簽訂備忘錄，計劃未來3年內，在印尼建設總計1000萬千瓦的燃煤電站(參見本報2006年5月1日報道《四國企獲印尼80億美元電站大單》)。

　　按照中方的設想，四家企業組成的聯合體既有產品制造優勢，也有融資的便利條件，能在較短時間內滿足印尼電站建設的需求。雙方原計劃2006年8月完成商務談判并正式簽約，隨后開工建設。

　　“我們與印方談判的過程中，中國很多企業得到了項目信息，紛紛找到印尼方面，表示愿意以更低的價格、更優惠的條件承接這些項目。”一位參與了該項目的電站集團高層告訴本報，這些企業主要是貿易公司、工程公司和電力設計院，盡管都沒有充足的設備生產能力，但為了搶占市場，不惜低價競爭。

　　在聯合體內部，一家成員企業有意單獨拿下1000萬千瓦的訂單，主動退出聯合體并與印尼方面展開單獨談判。印方看到眾多的中國企業都在競爭，于是將原定的一攬子項目統一談判改為分項目單獨招標，邀請有意參與的中外企業競標，以期獲得對自己更為有利的結果。

　　“我們原本希望借助聯合體的方式組織起來，改變以往單打獨斗、相互拆臺的局面，但后來很難真正團結起來，聯合體也無奈解散，改為分頭競標。”上述高層說。

　　在日前結束的印尼第一批招標中，中方幾家企業的中標均價在800美元/千瓦至900美元/千瓦之間，低于中方組建聯合體時期望拿到的價格。這個價格也使中標企業獲得的利潤相對有限。

　　據了解，共有15家中國企業參與了第一批競標，盡管中國機電產品進出口商會事先已經就價格和投標項目進行了協調，但仍有個別企業違規操作。曾有中方企業在投標中報出了700美元/千瓦的低價，但印尼方面擔心該企業低價中標后難以保證工程質量，遂將這家公司淘汰。

　　事實上，中國電站企業在競標海外項目時，時常會出現相互壓價、惡性競爭的場面，這一特點也經常被外方有意無意地加以利用。盡管政府部門和行業協會做了大量協調工作，但還是難以根除企業之間的惡性競爭。

　　相對而言，歐美和日本企業在參與競標時，出于對企業自身和整個行業長遠利益的考慮，通常會提前進行協調，或者事先在價格上達成默契，不會不計成本地相互廝殺。

　　印尼第一批招標完成后，很快將推出第二批共150萬千瓦的招標項目。據了解，有十多家中國企業正在密切跟蹤這些項目。

　　違規屢禁不絕

　　和其他行業類似，隨著電站項目出口規模的擴大和參與企業的增多，國內企業之間的競爭手段不斷升級，有些甚至已經超越了商業層面。比如個別項目在公布招標結果后，曾經有落選企業向外方“告發”中標企業違規操作，而實際上中標企業并不存在問題。

　　中國政府和行業協會 (具體負責協調工作的協會是中國機電產品進出口商會)已經注意到這種情況，并采取了一系列協調措施，包括審核投標資格和協調投標價格，在熱點市場采取市場準入措施，嘗試市場分工和扶持中國品牌等，取得了明顯效果，但仍有值得憂慮的地方。

　　中國機電產品進出口商會電力行業分會秘書長陳娟在2005年的一次演講中坦陳，商會協調最頭痛的是大企業違規問題。大公司有深厚的政府脈絡和強烈的自我利益沖動，不在乎違規不違規，只要拿到項目就行。

　　本報了解到的一個例子是，在一個海外電站招標項目中，曾有中國企業報出500美元/千瓦的超低價，還有企業承諾工期為24-28個月。而行業一般水平是900美元/千瓦和36個月，報價過低、工期過短則很難保證工程質量和企業的必要利潤。

　　“商會要處罰時遇到處罰條例缺失和行業法庭缺位等問題，只好采取‘一標一投’的極端措施，很無奈。”陳娟說。

　　例如，為了協調投標印尼1000萬千瓦項目的10多家中方企業，商會曾規定一家企業投標不超過三個項目，一個項目參與投標的企業不超過三家。一位知情人士說，由于投標企業較多且各有利益訴求，商會協調起來難度較大。

　　尤其是在協調價格方面，企業之間很難達成共識和默契。一些公司為了搶占市場，往往不計成本地報出低價。陳娟指出，投標報低價嚴重影響著市場的合理價格，是一個極大危害

競爭力的問題。

　　“正常情況下，我們向海外出口電站設備的利潤比國內市場稍高，但由于個別公司低價競標把行業價格拉了下來，我們在一些海外項目上的利潤甚至比國內還要低。”一位電站集團高層說。

　　“價格一旦被拉下來就很難再恢復回去。”該高層說。

　　從配角到主角

　　在國泰君安

證券電力設備行業分析師彭繼忠看來，企業不惜犧牲利潤來低價投標，一個重要的動力是希望在海外爭取到更多的份額，來彌補國內市場需求的下降。

　　國家發改委日前發布的機械行業2007趨勢預測顯示，在全國電力供需形勢逐漸緩解的情況下，發電設備經過連續幾年的高速增長，2008-2009年將出現訂貨不足，發電設備制造行業產能利用率將逐步下降。上海電氣電站集團副總工程師周一工說：“過幾年大家可能要過苦日子，要找飯吃，而海外市場是有飯可吃的主要地方。”

　　最近幾年，中國三大電站集團不約而同地加快了“走出去”的步伐，以印尼、印度、越南為主的東南亞市場是中國電站企業目前最主要的海外市場，占有80%左右的比重。

　　得益于中國電力行業的飛速發展和電站企業多年的技術引進、消化吸收，在30萬、60萬千瓦常規燃煤電站方面，中國已成為全球產能最高、技術最成熟、產品性價比最高的賣家。而印度、印尼等東南亞國家電力基礎設施的落后，也為中國企業提供了巨大的市場空間。

　　據不完全統計，最近幾年，中國企業從東南亞國家獲得的電站訂單已超過500萬千瓦(參見附表)，合同金額達到數十億美元。僅上海電氣集團一家，最近兩年的電站設備出口收入接近20億美元，正在跟蹤的項目總金額超過60億美元，其中東南亞市場占了重頭。

　　“在東南亞尤其是印度市場，中國企業正在逐步從配角成為主角。”周一工說。

　　據了解，在東南亞市場，中國電站企業的主要優勢是價格、融資、質量和施工速度，不足之處是不熟悉國外標準，綜合配套能力弱。

　　在中國

能源網執行副總裁韓曉平看來，中國電站企業要想獲得更多的競爭優勢，除了積極到海外賣設備、包工程外，還應把握時機兼并國外一些有技術的公司，從而補充自己的技術和品牌短板，從同質化競爭和價格戰的泥潭中脫身出來。

　　“現在很多競爭對手的日子不好過，我們可以借助這個機會進行兼并，形成全球化的布局。同時國內主要的電站企業也可考慮重組，從而形成更大的規模優勢，避免被外資整合。”韓曉平說。

　　在東南亞尤其是印度市場，中國企業正在逐步從配角成為主角。但是中國電站企業在競標海外項目時，時常會出現相互壓價、惡性競爭的場面，這一特點也經常被外方有意無意地加以利用。

　　來源：經濟觀察報網