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借道東鍋股改東方電氣整體上市

http://www.sina.com.cn 2007年02月05日 08:20 每日經濟新聞

　　S東鍋、東方電機今日雙雙刊登的公告表明，S東鍋股改終于再次啟動，東方電氣集團欲借S東鍋股改進行整體上市的大戲也拉開序幕。

　　S東鍋今日公布的股改方案為：中國東方電氣集團公司作為公司唯一非流通股股東，不僅將向S東鍋股權登記日登記在冊的全體A股流通股股東支付10送2.5股股份的對價，同時還承諾，在本次股權分置改革方案實施完成后，將以其通過非公開發行的方式增持的東方電機A股股票為換股證券，向S東鍋無限售條件的流通股股東發出全面換股要約，S東鍋無限售條件的流通股股東持有的每1股S東鍋流通股股份可以換成1.02股東方電機A股股票。

　　東方電機發布的公告則顯示，通過向東方電氣集團發行3.67億股的A股股份折合收購資金約89億元，用于購買東方電氣集團持有的S東鍋74.44%股份中扣除作為S東鍋股改對價后的股份及東方汽輪機有限公司100%股權。購買以上資產不足部分資金以現金支付，現金部分將作為公司對東方電氣集團的負債延期支付。

　　據悉，東方汽輪機有限公司作為機械工業100強和全國三大汽輪機制造基地之一。2005年工廠汽輪機年產量邁過兩千萬千瓦大關，達到2056萬千瓦。東方電機通過購買東方電氣集團資產完成后，東方電機每股收益水平預期得到進一步提高，盈利能力和市場競爭能力將預期進一步增強，將為公司持續健康發展奠定良好的基礎。

　　而東方電氣集團將會在S東鍋股改和東方電機資產收購成功的基礎上實現整體上市，從而擴大集團公司的規模和市值，S東鍋和東方電機的股東也將充分分享到資產整合后資產與業績的雙向增厚帶來的超額收益。另一方面，整體上市之后，東方電氣集團將全面覆蓋電力設備產業鏈，提高抵抗行業周期性的能力，并且能夠為更好地把握水電、核電、風電的增長良機占據有利地位，增強產品開發和研發的能力，最終擁有完整的平臺、集中化的管理、更大的規模及更加穩健的財力，實現綜合跨國經營，應對全球化競爭。
每日經濟新聞