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熱錢推波助瀾 外貿順差的確存在數字失真http://www.sina.com.cn 2007年01月25日 09:40 21世紀經濟報道
本報記者 定軍 中國的外貿順差數字真的高估了嗎? 1月20日,全國政協委員、原國家統計局局長李德水指出,中國的順差并非體現出的那么大,炒匯、企業騙取退稅是導致中國外貿順差“失真”的重要原因。 李德水之言讓更多的人開始關注外貿順差“失真”問題。本報記者獲悉,中國科學院、清華大學、商務部研究院,以及多家投資銀行的研究人員,對外貿順差數字問題都有過專門研究。他們的研究方法盡管不一,各自給出的估計數字也不一致,但結論幾乎一樣,即中國實際的貿易順差沒有公布的這么大。 中國科學院數學與系統科學研究院陳錫康教授與香港科技大學鄭國漢教授等人經過研究發現,中國每對外出口1元的產品,留在國內的附加值只有3毛錢。而美國是8毛錢。“這說明中國的貿易順差的確沒有想象的那么大。”陳錫康說。 商務部研究院梅新育指出,一些外商出口企業出口額居然超過營業額100%,更高的達到150%,這說明貿易作假導致的資本內流問題的確非常嚴重。 那么,數字虛假問題到底有多大、有多嚴重? 此前,渣打銀行分析師王志浩曾指出,在2005年中國約1000億美元貿易順差中,真實部分也就310億美元。也就是說,超過60%是虛假的。不過,目前對此說法,有關部門尚未公布權威數據。 1月23日,本報記者采訪了對此曾有專門研究的法國巴黎百富勤公司分析師秦紅雨,以及北京大學經濟學院國際經濟與貿易系主任王躍生。 外貿順差高估有據可查 《21世紀》:近期有觀點認為實際的外貿順差并沒有想象的那么大,你認為是這樣嗎? 秦紅雨:的確是這樣。從我們做的進出口模型來看,2002年以前模型預測值與實際值比較吻合。但從2003年第一季度開始,出口的實際值開始大于預測值,而進口的實際值則小于預測值。這種現象,除2004年年中當人民幣升值預期有所減弱使預測值與實際值較吻合外,其他時間大都是存在的。 我們的模型可以從另一側面反證我國的進出口情況,我認為還是比較可信的。在人民幣升值預期下,熱錢可能通過高報出口、低報進口的方式流進中國。 王躍生:這個問題過去一直存在,問題在于以何種形式存在。比如,是以轉移定價的方式,在集團內部把價格定高,如一個中國子公司向韓國子公司出口,屬于內部交易;還是以虛報出口的方式,這個海關比較好查;還是以子虛烏有的出口,比如到香港一日游什么的。 這些問題過去有例可鑒,比如,前幾年出口到韓國的香煙,中國報關是出口20億美元,但是韓國海關反映只進口了2億美元。其他的18億美元其實是走私到國內銷售了。 中國作為發展中國家,經濟增長這么快,出現貿易順差是肯定的。盡管實際存在部分虛假,但不會有想象的那么大,這也不是主要問題,因為外匯儲備的增加不可能是假的,真正的問題還是順差過大。 熱錢推波助瀾 《21世紀》:怎么判斷熱錢是進來的,規模有多大,還有別的渠道嗎? 秦紅雨:通過我們的進出口模型可以判斷,部分熱錢是通過貿易進來的,也就是說通過高報出口、低報進口,或者做虛假貿易合同進來。比如,實際出口1000美元,報成2000美元,這多出的1000美元就是熱錢了,這部分是虛增的,無真實貿易背景,但會導致貿易順差增加。另一方式可能通過地下錢莊匯入。最近有一篇報道顯示這兩種現象確實存在。 熱錢有多大,目前仍不好說,很難計算具體數據。 王躍生:外貿順差導致熱錢非法流入只是一方面,在外商直接投資以及各種間接投資里面,都存在非法資金的進入,否則外匯儲備不會增加那么快。因此,如何控制資本通過貿易、地下錢莊等渠道非法進來,進而炒人民幣升值問題,需要加快解決。具體熱錢數量以及虛假貿易的數字,各方都是估計,最權威的數字需要相關部委拿出來。 匯率手段對貿易順差作用不大 《21世紀》:人民幣一直在升值,為何外貿順差還在增加? 王躍生:中國貿易出現順差光靠調整匯率作用不大。外貿順差大,主要還是因為中國低成本的增長模式問題——人工成本壓很低,勞保狀態很惡劣,環境損害很大。如果企業的成本提高,那么出口自然就會下來,這種辦法比匯率手段有效得多。 秦紅雨:決定出口的不是人民幣兌美元匯率,而是貿易加權的實際有效匯率。我們所說的升值是對美元升值,但是對于貿易加權的實際有效匯率并沒有升值甚至是貶值的。比如,2006年人民幣兌美元升值3.3%, 但人民幣的實際有效匯率卻貶值了1.6%。 外需旺盛以及我國加工貿易占比近半也是貿易順差增加的重要原因,加工貿易對升值是不敏感的。 《21世紀》:這種虛假出口問題無法避免嗎? 秦紅雨:這種虛假出口是由出口退稅政策本身決定的,要解決這個問題一個辦法是進一步削減出口退稅率。不過這種虛假出口的總量不是很大。 《21世紀》:過去幾年幾乎所有機構都預測外貿順差會下降,出口會減緩,但每年的情況都相反,為什么?預計今年的情況如何? 王躍生:順差在短期內是很難消除的,只是不能積累得越來越嚴重,最后到失去控制的地步,那就不可收拾。外匯儲備越來越多,外貿順差越來越大,是因為中央和地方的博弈關系存在。中央是想控制,但地方不想控制。中央是想放慢外貿順差增加速度,地方卻是大上快上。 秦紅雨:去年年底我們預測今年出口增長12.5%,順差與2006年差不多幅度。不過,即使今年貿易順差零增長,外貿順差總量仍然很大,國內流動性過剩的問題依然存在。 需要多管齊下 《21世紀》:商務部說今年的頭等大事是減少貿易順差,國家發改委也說貿易順差過大的問題沒有根本緩解,你有何建議? 秦紅雨:從匯率來看主要是要增加彈性,對美元可以波動大一些,升值幅度可以快一點。人行最近對匯率的最新概述是“要進一步發揮市場供求在人民幣匯率形成中的基礎性作用,完善有管理的浮動匯率制度,增強人民幣匯率彈性,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定”。我們解讀為升值可以加快一些。 在抑制出口方面也可以做很多工作,比如進一步減少出口退稅,抑制與加工貿易有關的FDI流入,多進口資源類及高新技術產品。從國民帳戶的角度看,擴大內需特別是消費需求,也有利于減少貿易順差。要擴大消費需求,最主要的是要健全社會保障體系,將財政收入更多投向教育、衛生、科研等領域, 社會保障好了,就可以減少老百姓的儲蓄傾向,刺激消費。 王躍生:關鍵還是轉變增長方式的問題。要轉向價值競爭,提高產品品質,以及以創新為主的發展模式。 《21世紀》:有說法是加工貿易本身就決定了貿易順差,是這樣嗎?未來是不是無法改變這個現實? 秦紅雨:我國的出口結構的確決定了貿易順差的剛性,應該說這個現實在短期內無法改變,但是,一般貿易已經從2003、2004年的逆差轉變為近兩年的順差,而且順差大幅度增長。2006年1-11月與2005年相比,一般貿易順差增長了101.2%,而加工貿易順差只增加了19.5%。隨著我國加工貿易政策的調整和一般貿易的增加,加工貿易順差擴張將會受到抑制。 王躍生:提高了企業成本后,企業訂單自然就會減少,出口就會放慢,加工貿易也一樣。這樣企業會加快轉型,有了技術進步,發明創新,就會有整個產業升級。我們還是在制造業最低端,而印度的軟件業已經是占據了服務業的優勢了。所以解決對外經濟的失衡,首先是要解決整個中國經濟的失衡,尤其是國內失衡。 (秦紅雨聲明以上為個人觀點,與所在公司無關)
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