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工行A+H股在滬港成功上市http://www.sina.com.cn 2006年10月30日 11:28 金融時報
圖為中國工商銀行行長楊凱生在上海證交所鳴鑼。新華社記者張明攝 本報香港和上海10月27日電記者劉敏戴磊報道10月27日,中國工商銀行A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯合交易所主板開始交易,股份代碼分別為601398和1398。工行正式成為首家進行A股和H股同時發行,在中國內地和香港同時上市的企業。本次發行也打破了全球首次公開發售集資金額最高的紀錄。 工行A股今天的開盤價為3.40元人民幣,最高為3.44元人民幣,收市報3.28元人民幣,較A股發行價3.12元人民幣上漲5.13%。工行H股今天的開盤價為3.60港元,最高為3.63港元,收市報3.52港元,較H股發行價3.07港元上漲14.66%。工行上市當日在上海證券交易所和香港聯合交易所的成交額分別達87.25億元人民幣和374.5億港元。 作為首家成功實現A股和H股同時上市的企業,工行在香港聯合交易所和上海證券交易所舉行了聯合上市儀式,由董事長姜建清及行長楊凱生分別在香港和上海主持,并透過視頻進行了兩地現場的交流。 姜建清在香港說:“中國工商銀行首次公開發售得到了海內外投資者的熱烈支持,顯示我們多年來的改革努力和成績已得到了廣泛認同,亦反映了投資者對工行前景充滿信心。工行成為了首家香港和中國內地同步上市的企業,創造性地解決了諸多制度和技術上的難題,開創了A股、H股同時同價發行和同步上市先河,并在首次公開發售中刷新了多項中國和世界紀錄。作為中國最大、在主要業務領域均居于市場領先地位的商業銀行,中國工商銀行日后會繼續努力,在現有的基礎上進一步拓展業務,實現股東價值最大化和維持可持續增長的整體目標。” 楊凱生在上海表示:“中國工商銀行自1984年成立以來,業務不斷發展。2005年4月,國家正式批準中國工商銀行實施股份制改革,注資150億美元,隨后中國工商銀行順利完成了財務重組和國際審計。” 楊凱生說:“2005年10月,中國工商銀行由國有獨資商業銀行成功改制為股份制商業銀行,實現了股權多元化,進一步完善公司治理結構。此外,中國工商銀行與高盛集團、安聯集團、美國運通公司三家境外戰略投資者建立了戰略合作關系,借助戰略投資者的經驗和技術,進一步提升公司治理結構、風險管理水平和業務創新能力。全國社會保障基金理事會也對工行進行了投資。今天,中國工商銀行成功地在香港和上海同步上市,象征著我們的發展步上了新的臺階,進一步實現鞏固在中國銀行業的市場領導地位,并致力于轉型為國際一流金融機構的戰略愿景。” 工行于香港和內地成功上市,除了開創了A股和H股同時上市的先河,還打破了多項紀錄。工行H股全球發售和A股發售的總集資額(尚未包括行使任何超額配股權)達191億美元,打破了全球首次公開發售集資金額最高的紀錄。同時,工行的香港公開發售共收到約98萬份有效申請,凍結資金528億美元,創造了香港公開發行有效申請數目最多和凍結資金的最高紀錄。香港公開發售的電子申請量約50萬個,超過實物申請,成為香港公開發行有史以來最大規模的電子申請。超額配售選擇權行使前,H股發行規模為140億美元,是歷來最大規模的H股發行。工行也是香港市場第一只在掛牌首日即獲批準實行沽空,并有期貨、期權及獲香港聯交所許可讓發行人發行備兌認股證的股票。 工行的A股發售也是A股市場中規模最大的發行。超額配售選擇權行使前,A股發行規模約405.6億元人民幣。工行的A股發售也是中國內地股市首個引入和行使超額配售權的首次公開發售。A股網上鎖定資金達6503億元人民幣,網下配售凍結資金達1307億元人民幣,均打破了紀錄。按發行價3.12元人民幣計算,工行總市值達1315億美元,是A股市場市值最大的上市公司。
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