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中國銀行今起在港公開招股


http://whmsebhyy.com 2006年05月18日 10:30 金融時報

  每股發售價預期介于2.5港元至3港元,將于6月1日在香港聯交所上市估計全球發售的凈募集資金約為680.71億港元

  本報香港5月17日電記者卓尚進報道中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”,香港聯合交易所代號:3988)今天在香港宣布,將于5月18日向香港公眾人士公開發售股份。

  5月18日上午9時,中行將開始在香港向公眾人士公開發售股份,5月23日中午12時截止。認購股份的申請表格以及中、英文版招股書,將于5月18日上午9時開始在6家收款銀行,即中國銀行(香港)、香港上海匯豐銀行、渣打銀行(香港)、東亞銀行、交通銀行香港分行及中國工商銀行(亞洲)的指定分行派發。

  在今天的新聞發布會上,中行董事長肖鋼這樣介紹中行:“中國銀行是中國歷史最為悠久、最知名的

商業銀行之一,擁有廣泛的海外機構網絡、堅實的客戶基礎、全方位的金融業務平臺和領先的非利息收入業務、外匯業務以及強大的產品創新能力。中國銀行在香港整體上市,開啟了百年歷史上令人振奮的篇章。經驗豐富且擁有成功業績的高級管理層將帶領全行員工,同心協力,為廣大股東創造持久價值。”

  對于

中行上市后的目標,中行行長李禮輝說:“中國銀行以打造‘最佳銀行’為目標,力求提高公司治理和風險管理水平,實現平穩較快可持續發展。同時通過提升服務水平,致力于成為大型企業客戶和富裕個人客戶首選的中國金融服務企業,將中國銀行建設成為全球領先的金融服務公司。”

  按初步計劃,中行將在全球發售255.6859億股H股,其中12.7843億股H股將由香港公眾人士公開認購,242.9016億股H股進行國際發售。若香港公開發售取得高倍超額認購,有關數量可予以調整。假若行使超額配股權,中行將最多額外發行38.35288億股H股。

  中行H股的每股發售價將不高于3港元,并預期將不低于2.5港元,最終發售價會在香港時間5月24日確定。預期于6月1日上午9時30分開始在香港聯合交易所有限公司主板交易。每手交易單位為1000股。中銀國際亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及瑞士銀行為此次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人。

  假設超額配股權未被行使及發售價為每股H股2.75港元,即發售價范圍2.5港元至3港元的中間價,經扣除本行就全球發售應付的承銷費用及估計開支后,中行估計全球發售的凈募集資金約為680.71億港元。中行擬使用該凈募集資金鞏固銀行的資本基礎,以支持銀行業務的長期增長。

  關于中行在香港上市,肖鋼認為:“內地和香港市場是中行發展的重要基礎,中行在各界客戶的關心支持下不斷發展、不斷壯大,中行愿意與大家一道來分享進步的成果。”


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