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20億元06京投債正式發行,北京地鐵債務融資取得新進展


http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 10:33 國資委網站

  經國家發改委批準,2006年北京市基礎設施投資有限公司公司債券(簡稱“06京投債”)于2006年4月25日開始正式向社會公開發售,這是北京市基礎設施投資公司2004年以來發行的第二支企業債券。06京投債的發行規模為20億元,債券期限10年,票面年利率采用浮動利率,即基準利率加上基本利差1.35%,基準利率為銀行間市場7天回購加權利率最近10個交易日的算術加權平均值(簡稱B_2W)。本期債券的信用級別為AAA級,募集資金將全部用于北京地鐵十號線(含奧運支線)一期工程。

  06京投債是截至目前債券市場上發行利率最低的企業債券,當前發行年利率僅為2.98%,和同期銀行最優惠貸款利率(基準利率下浮10%)相比,10年期20億元企業債券可節約財務費用約5億元。本期債券發行后,

北京地鐵已累計通過企業債券市場融資40億元。

  本期債券的發行標志著北京地鐵投融資在債務融資方面的不斷創新已取得顯著成效。北京地鐵目前正在逐步擺脫對人民幣貸款的單一依賴,充分利用多元化的融資手段,籌措成本更低、條件更好的建設資金。1月22日,地鐵十號線80億元人民幣利率期權貸款合同正式簽訂,使地鐵十號線在享受當期最優惠利率的同時,規避了未來加息所帶來的風險,保障了降息所帶來的收益,在國內尚屬首次;2月16日,五號線2500萬美元的英國出口信貸合同正式簽訂,五號線出口信貸是北京地鐵融資方式的又一次創新,不但降低了利息成本,而且在當前

人民幣升值趨勢下,能大幅取得匯兌收益。


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