中國石油新政 市場將由行政壟斷轉(zhuǎn)向寡頭競爭

　　本報記者 陳挺

　　“市場放還是不放，怎么放、放多少？”在濺起了一片關(guān)注的目光下成立的國家能源領(lǐng)導(dǎo)小組異常低調(diào)。但低調(diào)不是無為，國家發(fā)改委和商務(wù)部最近的兩項市場收權(quán)舉措悄然傳導(dǎo)出一種信息，市場化將會是一種適度的行為：中國的石油市場將由行政壟斷轉(zhuǎn)向寡頭競爭，政府將更多承擔(dān)起裁判的角色。

　　發(fā)改委下調(diào)油價

　　離上一次上調(diào)成品油價格只有二個月，5月23日，國家發(fā)改委“出乎意料”地決定，即日起降低汽油價格，汽油出廠價每噸降低150元，零售中準(zhǔn)價格按出廠價降低幅度等額調(diào)整。

　　調(diào)價背后的首要原因，是國內(nèi)油價長期高企不下對市場需求產(chǎn)生抑制的作用開始顯示——不久前，國內(nèi)各大石油公司的老總還在盡情享受市場高增長和油價持續(xù)高漲下帶來的驚喜。中國石油股份公司銷售公司副總經(jīng)理田景惠還曾專門撰文指出在過去10年間，中國成品油消耗年增長率達(dá)到8.6%，所以他預(yù)測，到2010年，國內(nèi)成品油消費(fèi)量將年均增長最低要達(dá)到7.9%——過去兩年，國內(nèi)成品油需求的平均增幅為27%。

　　但好日子說結(jié)束就結(jié)束——今年1-4月國內(nèi)汽油的表觀消費(fèi)量的增長竟破天荒的接近零——只有0.4%，而去年同期增長率為20.64%；煤油的表觀消費(fèi)量的增長為0，而去年同期增長率為19.48%；柴油的表觀消費(fèi)量增長8.8%，而去年同期是23.76%；燃料油的表觀消費(fèi)量竟破天荒為負(fù)增長2.5%，而去年同期增長率為41.25%。

　　以國際通用的“石油消費(fèi)彈性系數(shù)”一般為0.8-1的比例來預(yù)測(而在去年1-6月份，這個系數(shù)是2.12)，今年一季度GDP增長為9.5%。那么國內(nèi)的石油消費(fèi)需求的增幅應(yīng)該在7.6%-9.5%之間。

　　市場需求如過山車般大起又大落。而需求的不振已經(jīng)影響到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，今年1-4月，我國成品油的加工量只有8.8%，去年同期同比增長率達(dá)到了16%。而且這個增長還是建立在出口大量增加的基礎(chǔ)上的，今年4月份，我國原油的出口暴增595.94%。1-4月份累計出口同比也增長了34.71%。而1-4月成品油的出口也暴增了49.6%。

　　所以，具體到微觀層面上，就有了從3月底起，北京許多加油站開始搞起了“有獎促銷”的活動：加30升以下油品可以獲得手套、打火機(jī)、油筆中的任何一項；加到50升可以獲得撲克牌、鑰匙鏈中的任何一項；累計加到100升可供選擇的獎品有香皂、牙膏、襪子、碳素筆；甚至還有熱豆?jié){。

　　石油是一個基礎(chǔ)性能源行業(yè)，它對國民經(jīng)濟(jì)中42個行業(yè)有著直接的影響，當(dāng)這些競爭性行業(yè)在承受著上游能源價格高企、下游市場過度競爭而產(chǎn)生的“雙向利潤擠壓”的局面時，行業(yè)的成本壓力終將反向傳導(dǎo)。從而也影響整個宏觀經(jīng)濟(jì)——今年4月份外商直接投資(FDI)下降了27%，5月份，再降22%。而能源行業(yè)中市場化程度最高的煤炭行業(yè)，自今年年初以來，山西焦炭的出口價格已經(jīng)下降了50%左右。而汽車等產(chǎn)業(yè)的需求的拐頭，使得決策部門開始壓力倍增。

　　雖然本次汽油價格下調(diào)相對于上一次的提價，只有50%的幅度，但終究系2年來成品油價格的首次下調(diào)。正如國家發(fā)改委能源研究所所長周大地所說的那樣，這次下調(diào)油價表明：“國內(nèi)油價并非只上不下。”同時，還有另外一層更深的含義是向市場傳遞了一種積極的信息：極力按照市場價格，反映國際油價的狀況。監(jiān)管機(jī)構(gòu)扮演將趨于更加中立的裁判角色。

　　商務(wù)部提高門檻

　　似乎是有默契。離國家發(fā)改委調(diào)價不久，商務(wù)部的一項行動則引起了更大范圍的震動：6月2日，商務(wù)部向社會發(fā)布了《成品油批發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理技術(shù)規(guī)范》征求意見稿。

　　在這份征求意見稿中規(guī)定，設(shè)立成品油批發(fā)企業(yè)必須具備八個條件。雖然目前此規(guī)范仍屬征求意見階段，但它很可能成為未來成品油批發(fā)行業(yè)的“從業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)”新規(guī)。這份文件與去年12月商務(wù)部發(fā)布的《成品油市場管理暫行辦法》相比，對從事成品油批發(fā)領(lǐng)域的企業(yè)資質(zhì)要求更具體，設(shè)置的門檻也更高。而八個條件中的第四條——“在中國境內(nèi)從事兩年以上成品油零售業(yè)務(wù)，并擁有30座以上自有或控股加油站”，則成為引發(fā)民營成品油批發(fā)企業(yè)震動的導(dǎo)火索。

　　據(jù)國家發(fā)改的數(shù)據(jù)表明，在2002年，全國2473家石油批發(fā)企業(yè)中，除了中石油、中石化所屬的企業(yè)外，民營性質(zhì)的批發(fā)企業(yè)約300家左右；全國7.8萬座加油站中，社會性加油站為4.17萬座。而此后，除了兩大集團(tuán)外，基本上不再新設(shè)批發(fā)企業(yè)和新建加油站。而以前已建的加油站必須和兩大集團(tuán)聯(lián)營、合資等才能取得生存權(quán)。同時，這些兩大集團(tuán)外的零售和批發(fā)基本上都不是混業(yè)經(jīng)營。

　　“現(xiàn)在是必須有30家加油站才能取得批發(fā)資格，這是不講理。”北京異構(gòu)石油工程咨詢公司的副總經(jīng)理陳薇認(rèn)為。

　　因?yàn)橄虢ǘ紒聿患啊Ｗ匀ツ?2月11日，國內(nèi)成品油零售市場正式對外資開放。根據(jù)協(xié)定，外資公司可以在中國內(nèi)地不受限制地設(shè)立加油站。而根據(jù)WTO中的國民待遇原則，內(nèi)資企業(yè)也同樣享受此待遇。這在去年12月份商務(wù)部出臺的《成品油市場管理暫行辦法》已經(jīng)得到了體現(xiàn)。

　　但問題的實(shí)質(zhì)是要在半年時間里新建起30家加油站是不可能的。因?yàn)檫�有門檻，如加油站建設(shè)的布點(diǎn)必須符合相關(guān)的規(guī)劃。

　　而截止到今年2月5日，全國三分之二以上的地區(qū)已經(jīng)完成了加油站布點(diǎn)規(guī)劃。現(xiàn)在能符合新的布點(diǎn)規(guī)劃的地方并不多，因?yàn)樯虅?wù)部執(zhí)行的是適當(dāng)控制的偏緊政策。

　　師法近鄰經(jīng)驗(yàn)

　　從國際成品油市場的發(fā)展來看，相對集中的寡頭競爭仍是大勢所趨。

　　以日本、韓國為例。兩國是石油消費(fèi)國，原油主要依賴進(jìn)口，對成品油市場采取逐步開放戰(zhàn)略，通過立法以及設(shè)立分銷商經(jīng)營資質(zhì)等手段，對成品油流通實(shí)施比較嚴(yán)格的監(jiān)管，在保護(hù)了國內(nèi)石油工業(yè)、保證石油供應(yīng)安全的同時，又保證了成品油市場的競爭有序。

　　韓國在開放成品油市場之前，通過政府管制，基本上由SK、LG、現(xiàn)代、雙龍和仁川公司等五大石油公司控制國內(nèi)成品油零售市場。

　　1993年11月，韓國取消了城市公路旁2公里半徑內(nèi)只設(shè)1個加油站的限制。國內(nèi)五大石油公司開始大舉興建加油站，使加油站總量從1992年的4953座激增至1997年的1.06萬座，單站加油量下降，經(jīng)營成本升高。1997年1月，放開國內(nèi)成品油價格和銷售毛利限制。國內(nèi)石油公司之間的競爭加劇，成品油出廠價大大降低，利潤向零售環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，一些批發(fā)商也轉(zhuǎn)向零售市場。

　　盡管獨(dú)立零售商可以通過自己的品牌經(jīng)營進(jìn)口成品油，但成品油銷售網(wǎng)絡(luò)仍然為國內(nèi)五大石油公司所控制。主要原因是韓國政府規(guī)定銷售商必須具備相當(dāng)于60天銷量的成品油庫存，多數(shù)零售商或批發(fā)商的儲備能力不能滿足60天的要求，大部分成品油倉儲設(shè)施都掌握在五大石油公司手中，從而零售商只得繼續(xù)經(jīng)營國內(nèi)石油公司提供的油品。

　　到2001年9月1日韓國政府允許加油站經(jīng)營多個品牌的油品時，國內(nèi)石油公司已經(jīng)基本控制了韓國成品油銷售網(wǎng)絡(luò)。到了2002年，韓國為了解決分銷企業(yè)總量過剩和布局不合理的狀況，通過變更城市功能區(qū)劃或道路布點(diǎn)規(guī)劃等方式來實(shí)施淘汰部分加油站。

　　目前，韓國使用四大煉油企業(yè)品牌的加油站占95.8%，分布情況是：SK占35.7%，LG占26.8%，現(xiàn)代占19.9%，S-Oil(雙龍)占13.4%。典型的一種寡頭競爭局面。

　　而在日本的19家石油精煉企業(yè)中，12家為專業(yè)精煉企業(yè)，7家為精煉與銷售一體化企業(yè)。全國有成品油批發(fā)企業(yè)11家，其中，前3家的市場份額為53%，市場集中度較高。

　　意在整合市場

　　我國國內(nèi)成品油經(jīng)營企業(yè)無論是批發(fā)業(yè)務(wù)量還是零售量，都遠(yuǎn)低于國際平均水平。而石油行業(yè)規(guī)模效應(yīng)是公認(rèn)的，沒有規(guī)模不可能有效益。

　　商務(wù)部副部長張志剛指出，2002年成品油消費(fèi)量為1.2億噸，全國約7.8萬座加油站，單個加油站的加油量只有1538.5噸。兩年之后，全國加油站擴(kuò)展到9.85萬座，這一年國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量達(dá)到1.57億噸。單站加油量為1593.9噸。基本上沒有增長。

　　在2002年，日本國內(nèi)平均單個加油站的加油量為4680噸。而韓國的平均單站加油量6000噸左右。

　　同樣，在批發(fā)環(huán)節(jié)，我國的行業(yè)集中度也少得可憐。在2002年，我國的單個批發(fā)企業(yè)年銷售量只有4.8萬噸；而當(dāng)年日本國內(nèi)的批發(fā)企業(yè)平均每家的銷售量為2182萬噸，

　　在去年國內(nèi)成品油零售經(jīng)營開放后，預(yù)計到2006年底國內(nèi)成品油批發(fā)市場開放時，國外大石油公司將會租用、購買國內(nèi)油庫從事批發(fā)業(yè)務(wù)。各種資本迅速跑馬圈地：所謂八仙過海，各顯其能，紛紛搶建、擴(kuò)建油庫。而商務(wù)部的統(tǒng)計是目前國內(nèi)總庫容量已經(jīng)供大于需。

　　怎么辦？要不要市場化？要一個怎么樣的市場化？

　　低調(diào)中成立的能源辦沒有給出明確的答案。但可以從發(fā)改委和商務(wù)部的動作中梳理出思路。正如商務(wù)部商業(yè)改革發(fā)展司司長邸建凱所講那樣，“要在原有成品油批發(fā)企業(yè)清理整頓的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)批發(fā)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。壓縮批發(fā)企業(yè)總量。”

　　同樣，行業(yè)整合與寡頭競爭，將會是開放后的中國石油市場的一個常態(tài)。目前已確定的外資公司股權(quán)加油站1820座中，埃克森美孚與中石化在福建經(jīng)營600座，殼牌與中石化在江蘇經(jīng)營500座，BP與中石油在廣東經(jīng)營500座。所以可以新介入的外國石油公司也不會太多。

　　而整頓的手法如征求意見稿中所傳遞的信息——通過市場的方法來提高行業(yè)進(jìn)入門檻。

　　針對此次意見稿，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)當(dāng)具備的條件”中增加一條：成品油戰(zhàn)略儲備庫存持有。因?yàn)檫@樣可以與發(fā)改委石油戰(zhàn)略儲備方面的政策相銜接。對提高國內(nèi)石油戰(zhàn)略儲備提供了民間和市場的基礎(chǔ)。而且當(dāng)前很多民營企業(yè)打破頭要得到這張營業(yè)證，就是因?yàn)闄?quán)力大，義務(wù)少，增加一定的義務(wù)，讓權(quán)利和義務(wù)平衡。同時，國外很多發(fā)達(dá)國家在解決本國或地區(qū)的石油儲備過程中也采取了這樣的做法，政府和企業(yè)共同對市場負(fù)責(zé)。

　　而國家發(fā)改委的內(nèi)部人士就指出，石油戰(zhàn)略儲備必須兩級儲備。除了中央政府的國家儲備外，還要有商業(yè)儲備。所以，商務(wù)部在新的批發(fā)(分銷)經(jīng)營資格的取得的把關(guān)，一定會注意與發(fā)改委的石油戰(zhàn)略儲備工程慣例，要求企業(yè)具備保持其3年年平均經(jīng)營量10%的庫存作為商業(yè)儲備的能力；國家定期或不定期抽查，兩次不達(dá)標(biāo)取消經(jīng)營資格。

　　這需要兩大部委之間的通力協(xié)作外，還有一個更高層面的決策層的開闊視野。這恰恰是新近成立的國家能源領(lǐng)導(dǎo)小組的工作重心所在。