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-已向對方發出要約并謀求共識-現金出價每股67美元計185億美元-比競爭對手雪佛龍高15億美元
據新華社今天上午消息 中國海洋石油有限公司(簡稱中海油)收購美國優尼科石油公司今天邁出了決定性的一步。記者今晨從中海油獲悉：中海油23日宣布向優尼科公司發出要約，以每股67美元的價格全現金方式并購優尼科。此要約價相當于優尼科公司股本總價值約
185億美元。
此前，美國雪佛龍公司也曾表示收購優尼科公司。中海油在此間稱，以6月21日雪佛龍公司收市價計算，中海油的要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中海油公司董事長傅成玉在致優尼科公司董事長的信中強調指出，此要約是善意之舉，并正在謀求與優尼科就交易達成共識。中海油所提交的并購要約符合優尼科公司提出的出售程序。
中海油表示，相信合并后的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，并可以在中國液化天然氣市場的發展中發揮更大的作用。合并后公司的石油和天然氣產量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達約40億桶油當量。優尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位于亞洲和里海地區。預計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53%，天然氣儲量約占47%。
中海油介紹說，本次交易融資結構其具體資金來源包括：中海油自有現金30余億美元；高盛財務伙伴有限公司和摩根大通證券(亞太)有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成債券形式的長期債務融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成定期貸款形式的長期債務融資；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元，本次級債將被信用評級機構評級考慮時認定為股權處理；中海油大股東提供的25億美元的次級過橋融資，這筆貸款預計將在兩年內以股票進行再融資。
中海油承諾將優尼科優秀的管理團隊和員工完全納入合并后的公司。
業界人士認為，如果中海油并購優尼科公司成功，這將是迄今為止中國企業在海外的最大一筆并購業務，這也有望大大提升中海油在能源市場中的話語權。
鏈接：中海油與優尼科
中國海洋石油有限公司于1999年8月在香港注冊成立。并于2001年2月27日和28日分別在紐約證券交易所(股票代碼：CEO)和香港聯合交易所(股票代碼：0883)掛牌上市。2001年7月，公司股票入選恒生指數成分股。
中海油集團是中國最大的海上石油和天然氣生產商，也是世界最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。公司主要業務為勘探、開發、生產和銷售海上石油和天然氣。截至2004年12月31日，中海油公司擁有2.524名員工，總資產約為941億元人民幣。
另據了解，有一百多年歷史的優尼科公司(UnocalCorporation)，有美國第九大石油公司之稱，在紐約交易所上市(股票代碼：UCL)。優尼科公司在亞洲的印度尼西亞、泰國、孟加拉國等地都有石油和天然氣開采資產和項目。近年來由于經營不善等原因導致連年虧損，并申請破產，掛牌出售。資料顯示，優尼科公司目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位于亞洲和里海地區，優尼科60%的儲量是天然氣(絕大部分位于亞洲)。
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