經(jīng)濟：商業(yè)銀行謀求全國性擴張 銀行業(yè)戰(zhàn)局急變

　　各地商業(yè)銀行謀求全國性擴張的步伐將提速，整個中國銀行業(yè)的競爭格局將發(fā)生重大改變

　　文/本刊記者 周陽 趙江波

　　2005年春節(jié)前的北京，依然春寒料峭，繁忙的東三環(huán)勁松橋東南角，幾名工人正安靜 的卸掉一塊半新不舊的白底紅邊的標識牌，更換上的一塊嶄新標牌，上書四個大字“北京銀行”，讓很多路過的人駐足而望。

　　按中國的習慣，名字的更換往往具有某種特殊的象征意義。

　　3月25日，北京銀行對外宣布引進外國戰(zhàn)略投資者工作完成，外資方所占股份將達到24.9%，其中ING集團將作為境外戰(zhàn)略投資者以19.9%的股份成為北京銀行第一大股東，國際金融公司將作為境外財務投資者認購其5%的股份。

　　根據(jù)協(xié)議，北京銀行已經(jīng)成為國內第一家引入外資的銀行中，外資方成為第一大股東的銀行。至此，北京銀行不僅從名字上，而且從股權結構和資本控制上，都在脫離地域特征上取得了重大突破。

　　北京銀行的行動意味著，一直以來各地商業(yè)銀行謀求全國性擴張的步伐將提速，整個中國銀行業(yè)的競爭格局將發(fā)生重大改變。

　　第五家全國性股份制商業(yè)銀行

　　北京銀行的志向是要成為總部位于北京的第五家全國性股份制商業(yè)銀行，而不僅僅是一家地方性商業(yè)銀行。

　　“談到未來的發(fā)展規(guī)劃，我們將借助境外投資者帶來的先進管理理念，以市場化、區(qū)域化、股權結構多元化、資本化、國際化為方向。”

　　北京銀行宣傳部門工作人員說，更換標志就取意于中國古代祈求豐年的天壇，表明北京銀行在北京誕生、成長，而未來將以北京為中心走向全國，邁向世界。而關于銀行下一步的全國布局，北京銀行進一步證實：一旦符合了銀監(jiān)會的標準，北京銀行將在全國開設地方分行。

　　北京銀行已經(jīng)在全北京擁有110多家分支機構，并可能利用近期的監(jiān)管規(guī)則的變動到北京之外的區(qū)域擴展業(yè)務；另外，該銀行也正考慮今年在國內上市。

　　因此，有研究人員分析認為，吸引外國集團的正是這家銀行的擴張計劃。

　　實際上，北京銀行的擴張計劃也似乎得到金融市場監(jiān)管者的授意。北京銀行董事長閻冰竹在回答記者提問時表示：“中國銀監(jiān)會和北京銀監(jiān)局明確給北京銀行提出了發(fā)展要求，這就是市場化、區(qū)域化、股權結構多元化、資本化，這是我們今后的發(fā)展方向。”

　　北京市政府在將北京銀行推向非本地化的過程也起了不小的作用。

　　在本次股權結構發(fā)生調整以前，北京銀行的第一大股東為北京市國有資產經(jīng)營有限責任公司，持股20.07%，目前已經(jīng)降為第二大股東。

　　“北京市國有資產經(jīng)營有限責任公司將不會增持股份，并有可能稀釋到14%。國企沒有增資，是北京市政府的授意，體現(xiàn)了政府角色的轉變。”該公司的一位負責人表示。

　　而在人事任命上，北京銀行也將不再采用行政任命方式。北京銀行辦公室工作人員透露：不久前北京銀行剛剛完成總行機構改革和中層干部競聘，ING方面還將派駐一名副行長負責風險管理。

　　不僅如此，當北京銀行向晉升為全國性股份銀行挺進的同時，北京市政府已經(jīng)做好填補其留下的市場空間的準備。北京市銀監(jiān)局局長賴小民接受記者采訪時表示：剛剛籌建的北京農村商業(yè)銀行將填補北京銀行未來在北京留下的空間。

　　一系列正在發(fā)生的變革使北京銀行的本地身份變得越來越模糊，那么北京銀行是否具有成為全國性金融服務提供商的實力？

　　一份最新的城市商業(yè)銀行綜合競爭力排行榜顯示，北京銀行目前是中國第四大城市銀行。截至2004年年底，北京銀行資產達2090億元人民幣(合250億美元)，存款達1890億元人民幣，不良貸款占貸款總額的4.8%，低于行業(yè)平均水平。另據(jù)了解，北京銀行在北京城建、中關村科技園區(qū)、奧運項目等主多大型項目融資中都具有較強的競爭力。

　　北京銀行工作人員說：北京銀行的客戶已經(jīng)不僅僅是北京當?shù)氐目蛻袅耍�而且盡管北京銀行目前從客戶比例上來說中小企業(yè)占大多數(shù)，但是從規(guī)模上來說，北京銀行已經(jīng)具備服務各種類型客戶的能力。

　　集體破局提速

　　北京銀行改變地方身份的步子走得最快，但卻不是起步最早的。

　　早在1999年，上海銀行就在城市商業(yè)銀行中首開先河，引入IFC，2002年又進一步引入外資股東匯豐銀行和香港上海商業(yè)銀行。在擴充資本金的準備下，上海銀行跨區(qū)域發(fā)展的努力從沒中斷過。

　　“服務必須跟著客戶跨區(qū)域發(fā)展。”上海銀行行長傅建華說。近期上海銀行的計劃是在長三角地區(qū)設立分支機構、兼并和參股，上海銀行曾有意染指寧波市商業(yè)銀行；中遠期的規(guī)劃則是在沿海、長江沿線和國內其他的特大城市設立分支機構。

　　2003年8月，在全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上，銀監(jiān)會主席劉明康為南京“城商行”指出的發(fā)展路徑是，先引資上市以擴充資本金，然后在省內實施跨區(qū)域經(jīng)營，再逐步向省外擴張。這家被業(yè)內認為最有可能成為國內上市的第一家城市銀行，在其招股說明書中已載明，募集的資金將主要用于在異地開設分支機構。

　　2004年10月，西安市商業(yè)銀行引入IFC和加拿大豐業(yè)銀行；2004年末，澳洲聯(lián)邦銀行成功收購濟南市商業(yè)銀行11%的股權。濟南商行將自己定位于“惟一一家總部在濟南的商業(yè)銀行”。

　　興業(yè)銀行由具有地方色彩的福建興業(yè)銀行改名為更具全國性意味的興業(yè)銀行后，同時宣布完成股份制改造，獲得香港恒生銀行、IFC、新加坡政府直接投資有限公司的參股。

　　招商銀行行長馬蔚華說：小銀行的擴張沖動是合理的。面對2006年后銀行業(yè)的開放格局，城市商行多半會產生這種合理的擴張沖動。

　　甚至在某些銀行管理者眼中，跨區(qū)域發(fā)展是比上市更加重要的擴張道路。大連商行副行長許文就明確表示：對于大連商行來說，目前的工作重心依然在跨區(qū)域經(jīng)營上，上市是三五年以后的事情。

　　根據(jù)許文的預測，在未來的3年至5年中，現(xiàn)有的112家城市商業(yè)銀行，將會有70%至75%被兼并，將有10%獨立存在于江浙一帶，而剩下的5%將會被摘牌清算。

　　換言之，中國將出現(xiàn)更多的全國性的(至少是大區(qū)域性的)商業(yè)銀行，這對現(xiàn)在的銀行業(yè)競爭格局將是一個不小的沖擊。

　　另據(jù)透露，銀監(jiān)會已在2004年批準四家城市商行可以進行跨區(qū)域經(jīng)營試點。

　　但是通往全國性銀行的路走得并不順利，因為如果不能擺脫地方政府一股獨大，沒有地方政府的放權，要想實現(xiàn)擴張是不太容易的。畢竟，像北京銀行這樣的例子才剛剛開始。

　　中國的城市商業(yè)銀行是一個特殊的群體，它們大多脫胎于城市信用社，是地方政府行政手段捏合的產物，各個地方政府通常是他們的大股東，地方政府依賴地方銀行開展關聯(lián)交易，支撐地方經(jīng)濟，這一特性在一定程度上限制了它們的進一步發(fā)展。

　　如濟南商行起初曾想通過“吃”掉其他城市商業(yè)銀行來壯大自己。2001年到2002年間，這一想法曾得到山東省政府的支持，當時山東省政府曾提出由濟南商行重組省內其他城市商業(yè)銀行，甚至“有過實質性動作”，但是由于其他地方政府并不同意，而商行自己在資金、人才各方面尚不具備實力，結果未能成功。

　　到目前為止，絕大多數(shù)城市商行在民營化或者引進外資的過程中，地方政府的股份盡管被“稀釋”，但仍處于第一大股東地位。

　　但無論如何，北京銀行的實踐應該在一定程度上給那些具有強勢地位的城市商行及開明的地方政府做了示范，新一輪城市銀行的擴張很可能因此而提速。

　　挑戰(zhàn)“寡頭壟斷”

　　看看這些充滿擴張動力的地方銀行，個個都是來者不善。上海銀行、北京銀行和南京商業(yè)銀行，位居全國城市商行綜合競爭力前五位；濟南市商業(yè)銀行的綜合競爭力在環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)域城市商業(yè)銀行中名列第三。一旦他們走向全國，可以相信，將成為改變目前中國金融業(yè)幾大寡頭競爭市場格局的重要力量。

　　招商銀行研究部總經(jīng)理羅開位博士評價說：實際上，中國銀行業(yè)仍然處于一種所謂的“寡頭壟斷”的競爭格局，這對于資金的有效配置是不利的，中國目前的全國性商業(yè)銀行不是太多，而是不夠。城市商行和股份商行的擴張就是要打破這種壟斷。

　　目前中國的全國性商業(yè)銀行共有16家，4家國有獨資商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行。但實際上競爭仍然沒有充分展開。股份制商業(yè)銀行在網(wǎng)點建設上依然不能自主。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計，四大國有銀行中網(wǎng)點數(shù)量最少的中國銀行目前尚有11368家網(wǎng)點，是12家股份制商業(yè)銀行網(wǎng)點總和的2倍多。這足以說明四大國有獨資商業(yè)銀行憑借其網(wǎng)點優(yōu)勢而具有的強勢地位。

　　中國農業(yè)銀行總行個人銀行部負責人在接受記者采訪時表示：盡管很多中小銀行具有網(wǎng)絡優(yōu)勢，技術優(yōu)勢，但很多銀行業(yè)務仍然是需要有網(wǎng)點支持，因此，在營業(yè)網(wǎng)點柜臺業(yè)務的互通互存方面，對于中小銀行的合作要求，我們是絕不能答應的。

　　這一“寡頭壟斷”的銀行服務系統(tǒng)給中國百姓帶來的是更多的排隊成本，和必須忍受的惡劣服務。

　　面對此，各中小銀行被迫聯(lián)手互助，利用自己有限的資源先行互通有無。如2004年股份制商行在上海等地實行跨行存款業(yè)務，曾經(jīng)轟動一時，其主要目的就在于轉變股份制銀行網(wǎng)點少的弱勢。

　　但是這些技術上的革新仍然無法從根本上改變競爭格局的束縛，沖破壟斷不僅僅是各家銀行自身的發(fā)展需求，也是金融市場健康發(fā)展的需要。因此，中國銀行業(yè)監(jiān)管當局對于有利于打破銀行壟斷競爭格局的嘗試作出了鼓勵的姿態(tài)。

　　2004年6月，銀監(jiān)會副主席唐雙寧明確提出：銀監(jiān)會鼓勵“城商行”按照市場規(guī)則和自愿原則實施聯(lián)合重組，突破單個城市的限制，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。

　　同年11月，銀監(jiān)會發(fā)布了《城市商業(yè)銀行監(jiān)管與發(fā)展綱要》。《綱要》明確了城商行的發(fā)展方向是重組改造和聯(lián)合，并打算允許達到監(jiān)管要求的城商行跨區(qū)域經(jīng)營。

　　中國銀監(jiān)會銀行二部副主任劉元對記者肯定的說：實際上，現(xiàn)在很多地方城商行在地區(qū)已經(jīng)排到了第一或第二的位置，超過了工行等。

　　北京銀監(jiān)局局長賴小民也認為：目前，城市商行都既抓特色，又不放棄規(guī)模發(fā)展，因此，應該在一定層面上可以和四大國有商業(yè)銀行展開競爭了。

　　是大而少，還是小而多

　　但是事情都是有兩面的，群雄蜂起都想做全國性的“大佬”，地方、中小企業(yè)急需的支持誰去管？

　　目前，似乎所有的城市商行都在齊步向前走：吸引外資—上市—跨區(qū)域經(jīng)營，仿佛這是面臨2006年開放大限的生存之道。但業(yè)內人士也擔憂，這樣會失去了當初設立地方性銀行的初衷——服務地方經(jīng)濟發(fā)展和中小企業(yè)融資。

　　央行副行長吳曉靈曾多次奉勸城市商業(yè)銀行找準自己的市場定位，她認為中國缺少踏踏實實為當?shù)亟?jīng)濟服務的中小銀行。

　　關于一個國家應該擁有什么樣的銀行業(yè)競爭格局是安全的，美國經(jīng)歷了并依然經(jīng)歷著的高度警覺的抉擇過程。

　　集中化一直是美國銀行管理當局關心的問題。在其他一些發(fā)達國家，相對較少的銀行持有大量的銀行資產，如日本；而在美國，全國最大的50家銀行以外的那些銀行持有全國銀行資產的1/2，美國通過法律規(guī)定和多年的管理沿革，業(yè)已形成一種政策傳統(tǒng)，即努力避免由集中化而產生的對信貸分配的控制。

　　一個國家是有少數(shù)的大銀行好，還是有大量的小銀行好，是美國在所有關于分支銀行政策和銀行控股公司擴張政策討論中的一個中心問題，這其實是在一個市場經(jīng)濟條件中，應當怎樣分散信貸權利的問題。

　　美國金融界對待此問題有兩個傾向：傳統(tǒng)的政策傾向于制止銀行業(yè)的總量集中化；而另外一種觀點則認為，現(xiàn)在總量集中問題已不像過去那樣嚴重了。但無論如何，美國銀行業(yè)管理當局的指導思想仍是鼓勵競爭，限制壟斷。

　　1914年，當美國出現(xiàn)聯(lián)邦級的金融管理機構，特別是建立的聯(lián)邦儲備體系時，情況和目前的中國有些類似——管理當局和立法者都面對數(shù)量眾多、各具特點、規(guī)模參差的商業(yè)銀行；不同的是，當時的美國商業(yè)銀行已經(jīng)自成體系了，而中國的銀行體系還具有很多制度設計的痕跡。

　　但無論如何，都需要政府采取因勢利導、以便駕馭的方針。當時美國政府采取的就是維持多銀行共存、平等競爭的制度。

　　而日本則是一個銀行業(yè)體系建設的反例，日本航空母艦級別的大銀行導致了到目前為止日本的小銀行基礎脆弱，資本充足率達到4%即符合法律規(guī)定，遠遠低于國際水平；而那些大銀行盡管接受公共資金援助，卻根本無力支撐向中小企業(yè)貸款的社會責任。

　　不得不提的是一個典范是香港，作為亞洲乃至世界的金融中心，在匯集了花旗、渣打、匯豐等超級金融集團的同時，仍然存在300多家充滿活力各具特色的小銀行，這是香港經(jīng)濟自由活力的重要保障。

　　12家股份制商業(yè)銀行與

　　四大國有銀行網(wǎng)點數(shù)量對比

　　行名網(wǎng)點

　　中國銀行11368

　　中國工商銀行22012

　　中國農業(yè)銀行31272

　　中國建設銀行14889

　　12家股份制商業(yè)銀行5617