十大國內并購(2)

　　1999年，收購河南、福建、海南移動通信資產；

　　2000年，收購北京、天津、河北、遼寧、上海、山東、廣西移動通信資產；

　　2002年，收購安徽、江西、重慶、四川、湖北、湖南、陜西、山西移動通信資產。

　　工行(亞洲)收購華比富通事件

　　5月3日，中國工商銀行(亞洲)有限公司｛下文簡稱工行(亞洲)｝宣布完成收購華比富通銀行(Fortis Bank)的零售及商業銀行業務。在此次合并中，總收購價約為21.5億港元，工行(亞洲)現已支付現金14.5億港元。早前，工行(亞洲)于2003年12月31日與富通集團簽訂了正式收購協議，收購其持有的華比富通銀行100%的股權，收購價格為交易日時華比富通凈資產的1.05倍，支付方式為現金加工行(亞洲)9%的股本。

　　按2003年6月份的數字統計，收購華比富通后，工行(亞洲)的總資產值將由662億港元增至973億港元，存款總額由380億港元增至600億港元，以資產總值計算，其排名更取代永亨(0302.HK)成為以香港本地銀行業務為主的第4大銀行之一。

　　被工行(亞洲)收購后，華比富通成為工行(亞洲)的全資附屬銀行，并改名為華比銀行(Belgian Bank)。富通集團將派一人進入工行(亞洲)董事會擔任非執行董事。點評

　　工行(亞洲)董事總經理暨行政總裁朱琦表示：“工行(亞洲)長于企業銀行業務，而華比富通銀行則在零售和商業銀行方面有很好的基礎，雙方在客戶群體、網絡分布、產品種類、業務構成等方面都有很強的互補性。此項交易令工行(亞洲)擁有更具規模、更完善的商業及零售銀行業務，有助集團積極拓展在中國大陸、香港及歐洲跨境市場的優勢。

　　分析時指出：長遠而言，收購還可帶來成本協同效益，按2003年上半年的數字計算，華比富通銀行的成本收入比率為55.7%，遠高于工行(亞洲)的28.8%，交易后通過整合，將有助于降低整體的成本收入比率。當事人

　　工行(亞洲)是中國工商銀行集團在香港銀行業務的旗艦，目前該行在香港設有20間分行及一間財富管理中心，主要業務為銀行、財務及與財務相關的服務。經營重點為商業零售銀行及企業借貸業務。其長遠戰略目標是通過內部增長或選擇性收購，晉身為資產雄厚的香港主要商業銀行之一。

　　華比富通銀行目前是香港最具規模的歐資銀行之一。于1935年在香港開設首家分行，截至目前，在香港擁有22間分行及5間商務中心。該行為客戶提供廣泛的理財及投資服務，其中包括全面的銀行服務、信用卡、個人財務、投資及保險服務。

　　富通集團(Fortis(NL)N.V.，30086.AE)是歐洲最大的金融機構之一，主要從事銀行、保險及資產管理。在比利時，荷蘭和盧森堡等國家的金融保險市場處于領導地位。

　　當事人

　　中國誠通集團組建于1992年，曾是中國最大的物資流通產業集團，由物資部隸屬的14家承擔國家計劃內物資分配的物資供銷企業行政合并而成，資產逾百億。目前，中國誠通控股是國務院國有資產監督管理委員會管理的大型企業之一，現代物流、金屬分銷、商品零售、金融投資與信息服務是集團的支柱產業。

　　天津中邁投資集團有限公司是中國誠通集團下屬的中國集裝箱控股集團公司在天津設立的國有獨資公司，是一家集生產、加工、貿易、投資為一體的綜合型企業，長期從事國際、國內貿易業務，有完善的貿易渠道和銷售網絡。目前資產近40億元，年銷售額30億元，現有員工6000多名。

　　近年來，天津中邁集團在中國電解鋁行業迅速崛起，以電解鋁為核心，初步建立了從原料供應、能源保障、輔料配合到鋁錠生產和深加工的原鋁產業鏈。

　　黃河鋁電集團是澠池縣一家集煤、電、鋁生產加工和銷售于一體的大型企業集團，2002年在國家公布的1588家大型企業中位居866位，是河南省三門峽市的第一利稅大戶。天津中邁集團并購黃河鋁電集團 事件

　　2月20日，天津中邁投資集團有限公司與河南黃河鋁電集團達成整體并購協議。天津中邁集團斥資20億元收購河南黃河鋁電集團資產，同時承擔原黃河鋁電集團的全部債權債務。河南黃河鋁電集團下屬的第二電廠、鋁廠、炭素廠并入中邁集團，分別更名為河南澠池中邁澗發電力有限公司、河南澠池中邁鋁業有限公司、河南中邁炭素股份有限公司。

　　2月22日，交接儀式在鄭州舉行。國家發改委產業發展研究所所長馬曉河，中國有色金屬工業協會副會長鈕因健，中國誠通集團總裁羅樹清，中國集裝箱控股集團公司總裁張炳華等出席了交接簽字儀式。

　　2月23日，河南澠池中邁鋁電實業有限公司正式掛牌。

　　協議確定，3—5年內，中邁集團在當地投資鋁加工項目的后續投入資金將達80億元。中邁集團計劃用3到5年時間，把河南澠池中邁鋁電實業有限公司做成固定資產超百億元、年銷售收入超百億元的“雙百億元”企業。點評

　　2003年5月15日國家發改委發出一律停止審批電解鋁建設項目的通知，電解鋁項目即陷入了難以獲得銀行貸款的艱難處境。受此影響，黃河鋁電集團的資金鏈出現問題。通過職工籌集的8000萬元資金未能解決問題。此時，中邁集團出現并且承諾在2個月內注資4.5億元解公司燃眉之急，從而使得陷于資金困境的黃河鋁電接受了中邁的并購。

　　通過并購黃河鋁電集團，中邁集團還獲得了東方希望三門峽鋁業105萬噸氧化鋁24%的股份、龍王莊煤礦49%的股份，形成了完整的煤電鋁的產業鏈條。

　　中邁集團2002年收購了年產能為6萬噸的河南永安集團，此次收購生產能力達到12.5萬噸的河南黃河鋁電集團，進一步擴展了中邁旗下的電解鋁業務，增強了主營業務和出口實力，同時為其進一步并購和戰略聯盟創造了有利條件。

　　有關人士認為：重組成功后，中邁有可能將電解鋁及相關產業打包后進入資本市場進行融資。中邁正與A股上市公司ST京西進行密切接觸，很有可能在接手后把鋁電資產注入ST京西。

　　海爾控股香港上市公司事件

　　4月6日，海爾中建(1169.HK)發布公告稱，海爾中建向海爾集團去年12月在英屬處女群島注資的海爾控股有限公司和青島海爾投資發展控股有限公司(以下簡稱“海爾投資”)收購其洗衣機業務，其中包括青島海爾93.44%權益、順德海爾60%的權益以及合肥海爾100%的權益。同時收購海爾投資擁有的飛馬通訊(青島)有限公司35.5%的股權。為收購上述資產，海爾中建將向海爾集團定向增發合計14.53億港元新股和可轉債，并支付5000萬港幣現金，預計上述收購涉及總金額約15.03億港元。

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