|
新華網(wǎng)北京11月4日電(記者 毛曉梅)泰康人壽保險股份有限公司4日宣布，其總額為13億元人民幣的次級債券成功發(fā)行。這是經(jīng)中國保監(jiān)會批準，國內(nèi)資本市場上首只由保險企業(yè)發(fā)行的次級債。
此次泰康人壽次級定期債券期限為6年，以固定利率和浮動利率方式同時發(fā)行，年利率為固定利率5.1%，浮動利率為中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率(R)
上浮272個基點(一個基點相當于萬分之一，即0.01%)，該債券募集對象是境內(nèi)外合格機構(gòu)投資者。
根據(jù)今年9月底中國保監(jiān)會出臺的《保險公司次級定期債務(wù)管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，次級債發(fā)行所募集的資金主要用于公司補充資本金不足和提高償付能力，不能用作彌補經(jīng)營虧損。
自2001年以來我國保險業(yè)迎來了一個快速發(fā)展階段，過去三年泰康人壽保費收入都保持100%以上的增長，成為壽險行業(yè)發(fā)展最快的公司之一，去年首次實現(xiàn)經(jīng)營性盈利。但保費收入的大幅增長，也使泰康人壽面臨償付能力逐步下降的壓力。
“這次成功發(fā)行次級債直接關(guān)系到公司未來五年發(fā)展。以目前的資本實力公司能維持年均20%-30%的增長。”泰康人壽董事長兼首席執(zhí)行官陳東升說。此次發(fā)行成功后，泰康人壽的資本實力得到明顯增強，償付能力充足率超過150%。目前根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃測算結(jié)果表明，未來五年內(nèi)泰康人壽的償付能力充足率將保持在法定要求之上。
作為首家通過發(fā)行次級債補充償付能力的保險公司，泰康人壽也為國內(nèi)保險同行開辟了一條新的資本補充渠道。此前，保險公司主要通過境內(nèi)外上市、增資擴股、與再保險公司簽署財務(wù)再保協(xié)議三種渠道補充資本金。
“目前公司的盈利狀況還達不到上市的最佳條件；至于增資擴股，股東因為看好公司前景，不愿意稀釋股份；而財務(wù)再保融資成本又相對偏高。這次選擇發(fā)行次級債，是在綜合考慮公司總體整體戰(zhàn)略安排、現(xiàn)有股東利益、公司對資本金需求的階段性特點等基礎(chǔ)上作出的決定。”泰康人壽首席財務(wù)官尹奇敏說。
尹奇敏表示，今后要從根本解決償付能力問題，泰康人壽還需要在全面提升市場競爭力、改善公司經(jīng)營狀況、逐步提高盈利水平上努力。“在自身形成較強‘造血功能’的基礎(chǔ)上，下一步泰康人壽也將會選擇公開上市。”
據(jù)陳東升透露，泰康人壽計劃未來3年內(nèi)在國內(nèi)A股上市。(完)
| 
