見習(xí)記者 陳宜飚 北京報道

　　一樁沒有達成的買賣

　　4月初的一個周末，在北京萬豪大酒店里，印度達泰集團(TATA Group，印度最大的私營企業(yè)之一)常駐中國區(qū)總經(jīng)理羅克達和中國國發(fā)投資公司的業(yè)務(wù)代表孫偉進行了近三個小

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時的談判。

　　后者希望從印度每年進口近300萬噸的高品位(含鐵量64.5%以上)鐵礦砂，而羅克達則希望從中國換取焦炭，他甚至不惜向?qū)O偉透露了印度廠商的“底牌”，把高品位鐵礦的離岸價格從每噸80美元的最初報價驟降至62美元，條件是希望孫偉協(xié)助他們從中國換到焦炭，用一船(約3.5萬噸)焦炭換取印度的兩船鐵礦。

　　生意最終沒有做成。

　　“這個印度商人實在太精了。”孫偉事后告訴記者，雙方的分歧在于，“焦炭是煉鋼的必備燃料，全球多數(shù)國家煉鋼都需要從中國進口焦炭。印度焦炭灰分含量高，不適合鑄造，幾乎完全依賴中國的焦炭供應(yīng)。今年國家焦炭出口配額下調(diào)，加上近期國家對焦炭運輸實行管制，焦炭對印度來說是‘稀缺品’，羅克達提的價格根本就辦不到。”

　　據(jù)孫偉介紹，國內(nèi)山西焦炭每噸1300多元人民幣，加上每噸170美元的(配額)許可證費用，還有其他的相關(guān)費用，國內(nèi)焦炭出口成本至少在3000元人民幣／噸左右。而國外的鐵礦砂到岸價最多1100多元人民幣，有時只需要900多元人民幣。孫偉估計，羅克達以為中國鋼廠現(xiàn)在特別需要向印度購買鐵礦，所以想“訛”一筆。

　　記者從北京市商務(wù)局的一份材料上了解到，目前印度每年需要1200萬噸焦炭。今年4月初，印度鋼材部和商工部已經(jīng)計劃近期派團來中國談判，希望用4船鐵礦砂換取中國的一船焦炭。

　　由此看來，羅克達提出的用2船鐵礦砂換1船焦炭，的確是“精”到家了。

　　中國的饑渴

　　這樁失敗的買賣只是近期中國對鐵礦饑渴的眾多微觀反映中的一幕，不僅是羅克達，現(xiàn)在幾乎全球的鐵礦出口國都知道中國對鐵礦的饑渴。中國已經(jīng)成為世界上最大的鐵礦石進口國，2003年進口總量達到1.4億噸。這種饑渴的直接原因是鋼鐵生產(chǎn)的強勁推動。

　　美國地質(zhì)調(diào)查局(U.S. Geological Survey)提供的一份調(diào)研報告稱，中國已連續(xù)10年成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國。2003年，中國鋼鐵產(chǎn)量首次超過2億噸而成為世界頭號產(chǎn)鋼大國。而在10年前，中國的鋼鐵產(chǎn)量只占全世界總量的11%。

　　通美萬邦為國內(nèi)許多鋼鐵廠代理鐵礦進口，其商務(wù)代表于廣志向記者介紹，隨著近幾年中國房地產(chǎn)和汽車等行業(yè)的拉動，中國對鋼鐵的需求日益增長，國內(nèi)鐵礦石供給不足問題日顯突出。

　　于說，不同的鋼鐵廠生產(chǎn)不同品質(zhì)的鋼鐵，生產(chǎn)生鐵對鐵礦砂品位沒有多少需求，但生產(chǎn)鋼材則需要高品位的鐵礦砂。中國國內(nèi)鐵礦石平均品位不到30%，而且每5年下降1%。這迫使大量鋼廠從國外進口鐵礦石，僅他們公司手頭的客戶對高品位鐵礦砂的需求就將近400萬噸。

　　由于中國對鐵礦的需求不斷增長，全球鐵礦、特別是高品位鐵礦的供應(yīng)似乎應(yīng)接不暇。去年以來，鐵礦的價格已經(jīng)上漲了9%以上。山東萊鋼國際貿(mào)易公司的一位業(yè)務(wù)員認為，鐵礦價格有“人為”因素，“由于國內(nèi)需求暴漲，許多中間商囤積鐵礦砂，造成價格不斷上揚。”

　　全球共50多個國家擁有鐵礦，其中中國、巴西、澳大利亞、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、美國七個國家占全球產(chǎn)量的3／4左右，礦質(zhì)最好的是巴西和澳大利亞兩國，兩國控制全球鐵礦石出口的2／3以上。巴西的CVRD、澳大利亞的BHP Billion和RioTinto三大公司占全球鐵礦砂出口貿(mào)易的70%以上，也是中國最主要的三大鐵礦進口商。其中，澳大利亞鐵礦對中國的出口量一直占我國鐵礦進口總量的40%左右。受到中國經(jīng)濟增長的強烈拉動，全球最大的三個鐵礦生產(chǎn)商已經(jīng)投入巨額資金增產(chǎn)，以滿足中國進口的需要。美國地質(zhì)調(diào)查局認為，即使中國對鐵礦的需求在未來幾年內(nèi)大幅下降，這幾年的持續(xù)高消費對全球的鐵礦產(chǎn)業(yè)的影響仍將長期存在。

　　礦源的控制力

　　既然巴西和澳大利亞的鐵礦是最佳的，為什么仍有大批鋼廠跑到印度或是印尼去買礦？于廣志認為，從哪個國家進口鐵礦，首先和各個鋼廠所需要的鐵礦砂品質(zhì)及相應(yīng)的價格有關(guān)。不同的鋼廠需要不同參數(shù)的鐵礦砂，以便符合不同的煉鋼爐。舉例來說，如果礦石中鈦含量過高，國內(nèi)的煉鋼爐一般會受不了。而印尼的鐵礦砂中含鈦量非常低，接近于零，所以他們的客戶可以接受。巴西礦跟印尼礦相比，印尼的含鐵量較低，最高也只能達到60%-61%。但去年以來，國際上高品位的鐵礦價格暴漲，所以有些國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)而選擇印度和印尼。對中國大多數(shù)鋼廠來說，由于缺乏長期鐵礦來源，緊急情況下只能“饑不擇食”。

　　大型鋼廠就不一樣，像寶鋼、首鋼、武鋼等都在巴西或澳大利亞等地擁有自己控制的礦區(qū)或長期的鐵礦供應(yīng)商。首鋼早在1992年就斥資1.2億美元收購了秘魯鐵礦公司，基本能解決鐵礦石的原料來源問題。

　　孫偉認為，長期來看，印度和印尼兩國仍然不是中國生產(chǎn)企業(yè)的最佳選擇。例如，從印尼進口鐵礦砂，多數(shù)在蘇門答臘島的巨港(Palembang)裝運。但該港口由于潮汐關(guān)系，稍大的船不能自由進港，而船只一旦滯留，費用驚人，如果是大船，滯留帶來的費用將高達1萬美元。而印度西岸也由于潮汐影響，將進入兩個多月的封港期，如果走東岸，則可能增加陸上運費，運輸成本也會隨之上升。

　　“吸鐵石效應(yīng)”

　　記者從鋼鐵工貿(mào)集團了解到，進入今年4月后，國內(nèi)鐵礦價格開始回落。唐山地區(qū)鋼廠的鐵精粉采購價格較前回落了100元／噸左右，山西地區(qū)的也有50元／噸左右的降幅。世華財訊產(chǎn)業(yè)分析師仇華分析了其中原因：

　　一方面，中國的鋼鐵企業(yè)開始聯(lián)手進口鐵礦，將鐵礦集中采購至中國的某個戰(zhàn)略儲備點存儲起來，其他鋼鐵企業(yè)只需交納一定費用便可加入該集團，從而可以獲得從最近的地區(qū)購買鐵礦的便利，此舉使國內(nèi)鋼鐵企業(yè)可以以較低價格獲得鐵礦砂。

　　另一方面，我國建筑鋼材市場價格今年3月份以來出現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢。在宏觀層面上，受銀根收緊的影響，貿(mào)易商包括鋼廠在內(nèi)，資金壓力加大，許多貿(mào)易公司加緊出貨，回籠資金；在生產(chǎn)層面上，部分鋼廠出廠價格開始下調(diào)。建筑鋼材市場的價格下調(diào)，帶動鋼坯市場價格同樣小幅回調(diào)，最終導(dǎo)致原材料價格下降。

　　摩根斯坦利亞洲有限公司的董事總經(jīng)理謝國忠早在去年11月便提出，“中國對礦物和金屬需求將大幅下降”。他認為，中國的生產(chǎn)能力一般等于或高于需求增長，當(dāng)需求下滑時，國內(nèi)價格下降將快于國際價格，首先反映在進口價格上。這種推測已經(jīng)被事實證明。4月中旬，國際鐵礦運費開始回調(diào)：巴西至中國航線海運費已回落至38.88美元／噸，比上月下跌了4.175美元／噸；西澳至中國航線海運費回落至16.561美元／噸，下跌了3.345美元／噸。

　　這種“由內(nèi)而外”的降價是否意味著中國鐵礦砂需求困境的解脫？仇華認為，情況不容樂觀。因為我國鋼鐵所需的鐵礦砂自給能力以及對進口鐵礦砂的依賴性都沒有獲得根本改變，能夠通過對外合資獲得鐵礦砂的只是少數(shù)大型公司，目前價格的下降應(yīng)屬于市場短期行為。

　　此外，前期除房地產(chǎn)外，汽車、機械、家用電器等行業(yè)對鋼鐵的需求量也一直在增長。近期的建筑鋼材價格下降，將促進鋼鐵公司產(chǎn)品調(diào)整，而從我國對鋼鐵的總需求來看，不會導(dǎo)致中國對礦物和金屬需求長期大幅下降。

　　仇華預(yù)計，到2004年底，中國的產(chǎn)鋼能力達到2.6億噸左右。但我國國產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)規(guī)模一直保持在2.2億至2.5億噸，尚無法滿足國內(nèi)需求。仇華進一步預(yù)測，我國對有色金屬產(chǎn)品的消費量將持續(xù)增加，主要金屬原材料短缺局面將難有改觀。以氧化鋁為例，2004年缺口仍將達到630萬噸。此外，銅精礦我國的自給率只有1／3，大部分靠進口。煉不銹鋼的重要原料鎳礦石等資源也存在匱乏現(xiàn)象，今后3年內(nèi)，銅、鎳礦等的供應(yīng)都會非常短缺。

　　面對前不久美國提出限制對華廢鋼出口，曾有人擔(dān)心，由于中國日益成為全球的“超級吸鐵石”，會引起其他國家的恐慌。仇華覺得這種擔(dān)憂倒也大可不必。中國的房地產(chǎn)、鋼鐵、汽車等行業(yè)在快速發(fā)展時期，必將擴大對原材料的需求。中國加入WTO后，中國企業(yè)可以在全球選擇價格相對較低的原材料，導(dǎo)致原材料進口量不斷上升，初期的確有一定的“吸鐵石效應(yīng)”。隨著原材料價格的逐步上漲，也將帶動其他國家的經(jīng)濟共同發(fā)展，它們其實也分享著中國經(jīng)濟快速發(fā)展的成果。在美國明尼蘇達州鐵礦帶和新幾內(nèi)亞的山區(qū)一帶，中國的鐵礦需求甚至挽救了一些瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，帶去了大量就業(yè)機會。澳大利亞政府則已將其描述為“中國繁榮發(fā)展的礦山和農(nóng)牧場”。

　　仇華認為，最重要的是，市場的價格調(diào)節(jié)機制最終將使中國對原材料的需求回歸到均衡狀態(tài)，因此從長遠看，根本不值得其他國家恐慌。