晨報訊 (記者 袁滿)“如果1000億元的次級債能夠發行成功，中國工商銀行的資本金充足率將正好夠上8%的及格線。”

　　昨天，記者從工商銀行證實，未來2到3年內，工行將發行約1000億元的次級債。“相關材料已上報銀監會，”有關負責人自信地表示，“頂多是上半年還是下半年的事兒，具體發行時間就要看銀監會的批復了。”

　　去年年底，中行、建行成為四大國有商業銀行股改試點，分別獲得225億美元外匯儲備注資。工行可能也將在合適時機獲得約400億美元的注資，但市場競爭已由不得工行等待政府“買單”了。

　　去年12月中旬，銀監會出臺《關于將次級定期債務計入附屬資本的通知》，允許商業銀行用次級債來補充資本金。

　　隨后，興業銀行率先發行了總額為30億元的次級債；接著，華夏銀行發布公告�煍M向保險公司定向發行次級債務�熞幠�為42.5億元。如今，次級債市場又將迎來工行這個“巨無霸”。

　　“1000億元的次級債將使工行的資本金充足率達到8%的水平，但這只是《巴塞爾協議》所規定的底線”，而且，用次級債來補充銀行資本金，銀行要付出利息作為代價。這位負責人表示，“工行仍對國家注資充滿期待。”

　　工行的行動只是拉開了四大行次級債發行的序幕。有消息稱，中國銀行和建設銀行也已遞交了發行次級債券的申請，若四大銀行都發行次級債的話，最大規模可能在3000億元左右。

　　名詞解釋

　　次級債是指固定期限不低于5年(含5年)，除非銀行倒閉或者清算，不用于彌補銀行日常經營損失，且該項債務的索償權排在存款和其他負債之后的長期債務。

　　次級債的發行方式規定為定向募集，發行利率比同期債券略高。究竟誰將成為工行次級債的最大買家？工行稱，“已有多家保險公司前來詢問。”

　　按照常理，諸多機構投資者中只有保險公司具備購買銀行次級債的實力。