我們對(duì)上海、深圳等7個(gè)主要開放城市的中外資銀行本外幣存、貸款變化情況進(jìn)行了比較分析，結(jié)果是,從1997年末至2002年6月末，外資銀行的外匯存款增長(zhǎng)較快，但外匯貸款卻有所下降，原因是：自東南亞金融危機(jī)以后，在華外資銀行為防范風(fēng)險(xiǎn)，減少了對(duì)華的信貸投放，而且外資銀行在華經(jīng)營(yíng)期間所形成呆壞賬的核銷也縮減了其外匯貸款余額，加之貸款核算上的變化，致使外資銀行外匯貸款余額有所減少；相比之下，由于外資銀行先進(jìn)的服務(wù)理念和完善的服務(wù)體系，其外匯存款總體呈上升趨勢(shì)。

　　上海：競(jìng)爭(zhēng)最為激烈

　　上海是外資銀行在華分布最多的地區(qū)，這里的中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。到2002年5月末，在上海，人民銀行又新批準(zhǔn)6家外資銀行增加營(yíng)運(yùn)資金，辦理全面外匯業(yè)務(wù)。至此，上海共有花旗銀行、匯豐銀行等12家外資銀行獲得經(jīng)營(yíng)全面外匯業(yè)務(wù)的牌照。

　　據(jù)中國(guó)人民銀行上海分行統(tǒng)計(jì),截至2002年11月底,上海共有53家外資銀行,外資銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)代表處71家。人民銀行上海分行的最新統(tǒng)計(jì)顯示，上海外資銀行外匯儲(chǔ)蓄的增長(zhǎng)率在2002年4月超過(guò)了中資銀行。

　　據(jù)人民銀行南京分行有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，上海外資銀行的觸角已伸向江蘇，大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶正在轉(zhuǎn)移，江蘇省內(nèi)銀行優(yōu)質(zhì)貸款因此驟減。截至2002年10月底，已有28家在滬外資銀行增加營(yíng)運(yùn)資金或資本金的申請(qǐng)獲得人民銀行總行的批準(zhǔn)，共計(jì)金額5.06億美元。隨著中國(guó)加入WTO對(duì)外承諾的逐步實(shí)現(xiàn)，中國(guó)對(duì)外資銀行開放范圍和地域的進(jìn)一步擴(kuò)展，外資銀行在中國(guó)的增資之勢(shì)還將更強(qiáng)勁。

　　深圳：規(guī)模居第二位

　　深圳是中國(guó)開放最早的城市之一，外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模和貸款總額居全國(guó)大中城市的第二位。

　　在深圳，截至2002年6月30日，深圳市外資銀行從業(yè)人員735人，總資產(chǎn)56億美元，人民幣貸款余額87.84億元，外幣貸款余額22.97億美元；人民幣存款余額20.74億元，外幣存款余額22.97億美元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2100萬(wàn)美元，在全國(guó)200余家外資金融機(jī)構(gòu)中，深圳外資金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額占20%。1997年是深圳外資銀行發(fā)展的高峰期，之后不可避免地到受東南亞金融危機(jī)影響。在外幣貸款方面，外資銀行的外幣融資成本低于中行，其報(bào)價(jià)優(yōu)于中行，加上國(guó)際市場(chǎng)上美元與港元利率日趨走低，相對(duì)于人民幣融資，外幣融資的成本大幅下降，對(duì)中行的外幣貸款勢(shì)必造成較大的沖擊，該沖擊還可能波及相關(guān)的人民幣貸款市場(chǎng)，與此相關(guān)的貿(mào)易融資成本也比中行低，目前中行的部分優(yōu)質(zhì)客戶的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到了外資銀行辦理。

　　北京：排隊(duì)進(jìn)京成盛景

　　北京作為中國(guó)的政治、文化和金融中心，同樣受到外資銀行的青睞，在京外資分行數(shù)目居全國(guó)第三位，但擁有的外資銀行代表處數(shù)量卻位居全國(guó)第一，而且隨著北京市開放程度的加深，這些代表處升格為分行的也將日益增多，中、外資銀行之間的外匯業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

　　到2002年11月15日，包括大華銀行和臺(tái)灣合作金庫(kù)銀行在內(nèi)，北京市已有19家外資銀行分行，而另外98家代表處中已有數(shù)家正在申請(qǐng)或籌備開業(yè)。匯豐銀行北京分行于2002年3月28日獲準(zhǔn)在北京為內(nèi)地居民和企業(yè)提供外幣銀行服務(wù)，并成為第一家獲準(zhǔn)在北京向內(nèi)地居民和企業(yè)提供此項(xiàng)服務(wù)的外資銀行。東亞銀行、法國(guó)里昂信貸銀行、荷蘭銀行、德意志銀行等五、六家銀行正在等待人民銀行審批或正處在成立分行前的緊張籌備中。外資銀行排隊(duì)進(jìn)京成為近來(lái)一大盛景。

　　天津：競(jìng)爭(zhēng)人民幣業(yè)務(wù)

　　外資銀行在天津市搶攤布點(diǎn)，外匯存貸款業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額在上升，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)上升很快，對(duì)中國(guó)銀行天津分行構(gòu)成的壓力在增大，隨著更多的在津外資銀行開辦人民幣業(yè)務(wù)以及其他開放城市外資行人民幣業(yè)務(wù)對(duì)這里的延伸，中國(guó)銀行天津分行的人民幣業(yè)務(wù)受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力也在增加。

　　截至2002年7月，在天津，14家外資銀行分行中已有4家經(jīng)批準(zhǔn)可以開辦人民幣業(yè)務(wù)，即日本日聯(lián)銀行(原東海銀行)、韓國(guó)外換銀行、韓國(guó)朝興銀行和韓國(guó)企業(yè)銀行，調(diào)查時(shí)這四家銀行尚未正式開辦人民幣業(yè)務(wù)。由于申請(qǐng)開辦人民幣業(yè)務(wù)需增加營(yíng)運(yùn)資金、裝修營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，因此天津的許多外資銀行從成本效益角度考慮認(rèn)為暫時(shí)不合算，以觀望等待的居多，總體不夠積極。

　　在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)方面，隨著外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的展開，中國(guó)銀行天津分行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額必將受到?jīng)_擊。

　　截至2002年6月末，四大國(guó)有商業(yè)銀行的天津市分行一起在天津的市場(chǎng)占有率為82%，外資銀行市場(chǎng)占有率為18%；國(guó)有四大商業(yè)銀行的天津市分行外匯貸款余額占有市場(chǎng)份額為67%，外資銀行外匯貸款余額占有市場(chǎng)33%。

　　大連：日、韓資銀行聚集

　　大連市主要是日資銀行、韓資銀行在華聚集的地方，外資銀行外匯存款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)不那么明顯，但外匯貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)就顯得比較激烈，隨著開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行增多以及業(yè)務(wù)種類和客戶限制的減少，人民幣業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)程度也在增加。

　　在大連，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，日穗銀行(原日本興業(yè)銀行、富士銀行、第一勸業(yè)銀行合并)、東京三菱銀行、東亞銀行和韓國(guó)外換銀行已經(jīng)獲準(zhǔn)開始經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)。另外，東亞銀行、匯豐銀行和南洋商業(yè)銀行已獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)全面外匯業(yè)務(wù)。

　　截至2002年6月末，大連外匯存款總額為322298.00萬(wàn)美元，其中，外資銀行為29829.00萬(wàn)美元，中資銀行為292469.00萬(wàn)美元。在外匯貸款方面，從1997年到2002年6月末，在大連的外資銀行整體與中資銀行整體相比呈下降趨勢(shì)，但與中國(guó)銀行相比，外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就很明顯。

　　廈門：爭(zhēng)搶國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)

　　外資銀行在廈門與中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)除了存、貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈以外，國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，中國(guó)銀行廈門分行在當(dāng)?shù)匾恍﹤鹘y(tǒng)銀行業(yè)務(wù)上受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力很大，部分客戶受優(yōu)惠報(bào)價(jià)吸引轉(zhuǎn)到外資銀行。

　　在廈門，東亞銀行等三家外資銀行已經(jīng)獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)全面外匯業(yè)務(wù)，可以向國(guó)內(nèi)居民和內(nèi)資企業(yè)辦理外匯業(yè)務(wù)。在傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)上，廈門市外(合)資銀行近5年來(lái)外匯存款平均年增長(zhǎng)35%。到2001年底達(dá)到3.14億美元，國(guó)際結(jié)算量年均增長(zhǎng)15%，到2001年底國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量達(dá)38億美元，已經(jīng)超過(guò)中行廈門分行，呈現(xiàn)迅猛發(fā)展勢(shì)頭，與中國(guó)銀行廈門分行相比，其規(guī)模仍高出95%。

　　中國(guó)銀行廈門分行與外資銀行間的競(jìng)爭(zhēng)，集中表現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪。在貿(mào)易融資方面，外資銀行可運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，為客戶辦理出口打包、出口議付項(xiàng)下不符點(diǎn)押匯，且不需要客戶提供全額的保證，因而占有了具有進(jìn)出口發(fā)展前景的客戶。

　　現(xiàn)已開辦居民外匯業(yè)務(wù)的外資銀行，其目標(biāo)客戶以中小企業(yè)主和他們的員工、在廈門僑民和一般市民。廈門的一些外資銀行還利用離岸賬戶辦理國(guó)際結(jié)算，既節(jié)省了中轉(zhuǎn)費(fèi)用又縮短了資金在途時(shí)間，因而使中國(guó)銀行廈門分行一些外(臺(tái))資客戶業(yè)務(wù)流向這些外資銀行。

　　廣州：港資銀行積極

　　在廣東，外資銀行除在深圳之外，僅在廣州以及珠海、汕頭特區(qū)三個(gè)城市設(shè)立了分行，其中絕大部分集中在廣州市，共15家占62.5%之多。港資銀行由于地域相鄰，對(duì)開拓內(nèi)地業(yè)務(wù)表現(xiàn)積極，并將重點(diǎn)放在銀行業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)以及爭(zhēng)取中小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)上，只要政策允許的，就積極拓展，有的銀行還申請(qǐng)?jiān)趶V州市增設(shè)支行；日本的銀行則對(duì)人民幣業(yè)務(wù)表現(xiàn)出濃厚興趣；歐美銀行則主要從銀行經(jīng)營(yíng)成本、銀行盈利因素以及其本身混業(yè)經(jīng)營(yíng)出發(fā)，主要關(guān)注投資銀行業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)中國(guó)加入WTO的規(guī)則，廣州市、珠海市、汕頭市將依次在2002年、2004年和2005年內(nèi)取消對(duì)外銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的限制。目前廣州地區(qū)外資銀行中，東亞銀行廣州分行、恒生銀行廣州分行、南洋商業(yè)銀行廣州分行三家被正式批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外幣業(yè)務(wù)外。

　　駐穗外資銀行分行中有些提出了增設(shè)支行的要求，但代表處申請(qǐng)升格的意愿似乎不太強(qiáng)烈。這與大多數(shù)在華外資銀行主報(bào)告銀行在上海、主打市場(chǎng)是上海有關(guān)，也與廣州于2002年12月1日才開放人民幣業(yè)務(wù)有關(guān)。

　　從2002年開始，中國(guó)銀行廣州分行結(jié)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度下降，市場(chǎng)份額從2001年的34.74%下降到2002年6月底的32.98%。

　　由于在廣州沒有明確外資銀行可否從事離岸結(jié)算業(yè)務(wù)，從而造成政策中的灰色地帶，大量的外資銀行利用離岸賬戶辦理國(guó)際結(jié)算，很多客戶更樂意選擇這種中轉(zhuǎn)費(fèi)用少、資金在途時(shí)間短的結(jié)算方式，所以可以預(yù)見將來(lái)放開結(jié)售匯限制對(duì)中國(guó)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)會(huì)構(gòu)成巨大的沖擊。

　　(本課題組提示：本報(bào)告觀點(diǎn)不代表所在機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)。課題組成員包括：徐振東、方明、姜洪、朱繼文、曹建恂、馬克明、周明真、周建東、卓毅剛、鐘嘉華、劉秀琪、李于平)

　　《國(guó)際金融報(bào)》(2003年03月04日第八版)