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兩周前，上海銀行成功地引入香港上海匯豐銀行、香港的上海商業(yè)銀行參股投資、國際金融公司增持股份，上海銀行總股本擴(kuò)至26億股，外資引進(jìn)的比例達(dá)到了總股本的18%。上海銀行成為中國入世后首家吸引外資商業(yè)銀行參股，并由IFC等多家海外金融機(jī)構(gòu)參股投資的國內(nèi)商業(yè)銀行，刷新了中國銀行業(yè)外資參股最高比例的紀(jì)錄。
增資擴(kuò)股引外資
2001年12月29日，適逢上海銀行建行6周年紀(jì)念日，上海銀行、香港上海匯豐銀行、香港的上海商業(yè)銀行在上海舉行了參股投資簽約儀式。此次上海銀行增資擴(kuò)股采用了定向募集的方式，募集的對象為企業(yè)法人和地方財(cái)政，增資擴(kuò)股的數(shù)量為6億股。增資擴(kuò)股完成后，上海銀行的股本總額由原來的20億股增加至26億股。股票面值為每股1元人民幣，募股價(jià)根據(jù)普華永道會計(jì)師事務(wù)所對上海銀行凈資產(chǎn)的審計(jì)結(jié)果，作綜合調(diào)整后確定為每股2.49元人民幣。在此次增資擴(kuò)股中，上海市屬國有股和區(qū)縣財(cái)政股增資1.446億股；國際金融公司增資0.82億股，持股數(shù)占總股本的比重從原來的5%上升至7%；外資商業(yè)銀行增資擴(kuò)股數(shù)為2.86億股，占總股本的11%。同時(shí)，香港上海匯豐銀行參股8%，香港的上海商業(yè)銀行參股%；國有企業(yè)增資擴(kuò)股數(shù)為0.874億股，其持股數(shù)占總股本的比重從原來的8.43%上升至9.85%。
據(jù)介紹，上海銀行早在1999年就成功引入了作為世界銀行集團(tuán)成員的國際金融公司(IFC)5%的股權(quán)，開創(chuàng)了世界銀行集團(tuán)參股中國銀行業(yè)的先河，IFC因此推進(jìn)了與中國銀行業(yè)的合作，上海銀行也在法人治理結(jié)構(gòu)、體制改革、業(yè)務(wù)拓展和結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面有了明顯的發(fā)展。面對中國加入WTO的挑戰(zhàn)，上海銀行和香港的上海商業(yè)銀行已經(jīng)構(gòu)筑了滬、港上海銀行戰(zhàn)略合作框架，匯豐銀行和上海銀行也有長期的業(yè)務(wù)往來和發(fā)展。從2001年初開始，上海銀行、匯豐銀行和香港上海商業(yè)銀行以及IFC的高層經(jīng)過多次反復(fù)磋商，就參股投資的比例、方案和參股投資后雙方的合作以及對上海銀行的技術(shù)援助等問題進(jìn)行了反復(fù)溝通。期間，中國人民銀行和上海市政府及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也給予了高度的關(guān)注和支持，在各方面的共同努力下達(dá)成了此次增資擴(kuò)股和外資參股。
頗有意義的是，此次上海銀行的增資擴(kuò)股和外資參股創(chuàng)造了多個(gè)第一；即第一次有多家外資金融機(jī)構(gòu)參股一家內(nèi)地商業(yè)銀行；外資金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)地商業(yè)銀行中所占股份第一次達(dá)到18%；入世后中國金融業(yè)第一次與海外金融機(jī)構(gòu)的資本合作；滬、港商業(yè)銀行的第一次資本聯(lián)動。此外，對于匯豐銀行來說，也是第一次以參股方式而非控股方式投資一家商業(yè)銀行；IFC也第一次在中國追加投資一家商業(yè)銀行。
優(yōu)勢互補(bǔ)求多贏
在入世背景下，中外銀行競爭與合作從來就是相輔相成的。外資銀行和中資銀行之間具有明顯的資源互補(bǔ)效應(yīng)，外資銀行需要中資銀行的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)資源、人民幣資金優(yōu)勢和廣泛的客戶淵源關(guān)系；中資銀行需要外資銀行的國際網(wǎng)絡(luò)資源、外匯資金優(yōu)勢和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。因此此次上海銀行吸收外資參股被稱之為中外銀行謀求長期“共贏”的一次有益嘗試。
上海銀行行長傅建華在接受記者采訪時(shí)則表示，以此次增資擴(kuò)股為契機(jī)，上海銀行將全面提升綜合競爭力。首先，新資本的注入將進(jìn)一步增強(qiáng)上海銀行的資本實(shí)力，突破制約業(yè)務(wù)發(fā)展的資金“瓶頸”，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，建立網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營體系；其次，上海銀行將與匯豐銀行簽署技術(shù)支持協(xié)議，通過嫁接其國際技術(shù)與管理，借鑒外資銀行先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、金融產(chǎn)品、營銷方法和客戶服務(wù)，推動上海銀行的技術(shù)改造和金融創(chuàng)新進(jìn)程，提升自身的經(jīng)營管理水平和經(jīng)營效益；第三，上海銀行將通過香港上海匯豐銀行、國際金融公司的全球性的網(wǎng)絡(luò)資源和品牌資源，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間；最后，外資參股還將進(jìn)一步提升上海銀行的資本品質(zhì)和在國內(nèi)外金融市場中的信譽(yù)，上海銀行資信度的提升有助于降低在金融市場中的融資成本。
傅建華行長特別強(qiáng)調(diào)，外資股權(quán)的介入強(qiáng)化了上海銀行已有的多元資本結(jié)構(gòu)。資本結(jié)構(gòu)的多元化將有助于上海銀行進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，為上海銀行的發(fā)展構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。增資擴(kuò)股后，上海銀行將按照國際商業(yè)銀行的通行慣例，建立健全現(xiàn)代銀行制度；進(jìn)一步健全董事會制度，健全各類專門委員會，切實(shí)發(fā)揮董事會、監(jiān)事會的決策功能和監(jiān)督作用，完善內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化非執(zhí)行董事的作用，不斷充實(shí)股份制商業(yè)銀行“產(chǎn)權(quán)約束”的基本內(nèi)涵；通過增資擴(kuò)股和增加留存收益等方式，建立健全資本補(bǔ)充機(jī)制，確保資本充足率水平達(dá)到或超過《巴塞爾協(xié)議》的新標(biāo)準(zhǔn)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)；自覺接受社會監(jiān)督，加大信息披露力度，制定以股東、客戶和公眾為對象的信息披露方案，逐步實(shí)現(xiàn)與國際接軌。
根據(jù)協(xié)議，匯豐銀行入股后可以有一個(gè)董事的提名，若被股東大會接納的話，加上IFC的董事，這樣上海銀行就有了兩個(gè)“洋董事”有利于上海銀行按照國際商業(yè)銀行的通行慣例來建立健全現(xiàn)代銀行制度。
相關(guān)背景
香港上海匯豐銀行是香港最大的本地注冊銀行及發(fā)鈔行之一。截至2001年6月底，總資產(chǎn)達(dá)6920億美元。自成立以來，香港上海匯豐銀行從未間斷在中國內(nèi)地的業(yè)務(wù)，并在內(nèi)地?fù)碛?家分行、1家支行和2個(gè)代表處。2000年5月，香港上海匯豐銀行將其中國業(yè)務(wù)總部遷至上海浦東。
1950年11月成立的香港上海商業(yè)銀行目前是注冊于香港的第五大銀行。
(《上海證券報(bào)資本周刊》朱兆荃)
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