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周二CBOT大豆市場(chǎng)交投相對(duì)清淡，在利空基本面壓力下期價(jià)回吐上周五漲幅，3月大豆合約收盤571 .2美分，下跌5 .2美分。 南美天氣方面，氣象機(jī)構(gòu)DTN預(yù)報(bào)稱本周余下時(shí)間里南美僅有零星地區(qū)會(huì)受到高溫干燥天氣的困擾，即巴西中南部的巴拉那州北部到南馬托格羅索地區(qū)，這部分大豆主產(chǎn)區(qū)上周末就經(jīng)歷了高溫少雨天氣，預(yù)計(jì)本周這種情況很可能還將繼續(xù)。巴西其它地區(qū)及阿根廷大豆作物生長(zhǎng)條件天氣總體上較為理想。周二盤前美國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布的壓榨報(bào)告顯示，12月份美國(guó)大豆壓榨量為1.422億蒲式耳，較上月下降約
270萬蒲式耳，低市場(chǎng)預(yù)測(cè)的1.45億蒲式耳平均值(預(yù)測(cè)區(qū)間為1.42-1.47億蒲式耳)； 美國(guó)農(nóng)業(yè)部當(dāng)天早晨消息稱，私人出口商報(bào)告確認(rèn)中國(guó)買家新購(gòu)進(jìn)11萬噸美國(guó)200-06年度裝運(yùn)的美國(guó)大豆。在盤中公布的出口檢驗(yàn)報(bào)告中，截止1月12日(上周四)一周的美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為1871.2萬蒲式耳，較前一周下降8%，處于分析師預(yù)測(cè)的1700-2600萬蒲式耳區(qū)間內(nèi)。截止報(bào)告當(dāng)周，本市場(chǎng)年度美國(guó)大豆累計(jì)出口檢驗(yàn)量為4.36億蒲式耳，較去年同期落后25.6%。
國(guó)內(nèi)方面，隨著春節(jié)臨近，產(chǎn)區(qū)周邊市場(chǎng)對(duì)于大豆類產(chǎn)品的需求量開始呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢(shì)，而出于對(duì)年后又將進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)的考慮，不少豆農(nóng)交投心理普遍較為謹(jǐn)慎，在這種心態(tài)的影響下，產(chǎn)區(qū)大豆價(jià)格漲勢(shì)漸消，國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)大豆收購(gòu)價(jià)格保持穩(wěn)定。豆粕需求不好，飼料企業(yè)備貨不積極，各地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格維持穩(wěn)定。
技術(shù)上看，美豆再度收跌，目前仍在周四跳空缺口下方，反彈動(dòng)能有限，后市若跌破570美分，將跌向前低550一線。連豆尾盤下挫，收于日低，表現(xiàn)疲弱，對(duì)于后市，短期看跌，但從本輪下跌過程中連豆的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)看，除非美豆跌破550一線，否則連豆難以再回2500以下的低位。預(yù)計(jì)0605開盤價(jià)2650附近。
倫敦金屬交易所基本金屬期貨價(jià)格周二在歷史高位下方暫歇，交易員稱，因有跡象顯示部分金屬價(jià)格過高。成交量稀少，大部分交易商交易興致平淡，市場(chǎng)活動(dòng)集中在較小型基金。一交易員稱，銅和鋁等關(guān)鍵金屬難以上漲，但鉛和鋅仍保持漲勢(shì)。倫敦銅價(jià)周一觸及紀(jì)錄新高。三個(gè)月期銅收于4575美元，下跌15美元，亦低于周一高點(diǎn)4620.50美元。上海期銅表現(xiàn)強(qiáng)勁，因在中國(guó)春節(jié)假期前國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張。一位亞洲交易員稱，中國(guó)的電纜和黃銅制造商可能無法找到足夠的銅。有市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)銅價(jià)可能在當(dāng)前水準(zhǔn)附近徘徊數(shù)日，然后略有修正。
庫存方面，LME庫存周二增加625噸至102475噸。目前基金在商品市場(chǎng)的統(tǒng)一買入動(dòng)作使得各商品特別是金屬之間的走勢(shì)具有很強(qiáng)的相關(guān)性，昨晚基金屬全面回落，投資者應(yīng)注意繼續(xù)回落的風(fēng)險(xiǎn)。消息方面，智利國(guó)營(yíng)銅業(yè)司Codelco工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人周一表示，雖然公司幾處礦場(chǎng)的罷工活動(dòng)仍在進(jìn)行，但罷工工人已同意重返談判桌前進(jìn)行談判。國(guó)內(nèi)方面，華通現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍為46000，從目前現(xiàn)貨的表現(xiàn)以及1月合約交割情況看，短期內(nèi)現(xiàn)貨再度上漲有一定難度。
技術(shù)上看，LME小幅回落整理，短期看前高4615一線仍存在壓力。滬銅受鋁強(qiáng)勁漲幅帶動(dòng)，盤中一度大幅上漲，但最終仍收回，震蕩劇烈，短期看需要對(duì)前期漲幅進(jìn)行消化，多單宜落袋為安。預(yù)計(jì)0603開盤價(jià)44550附近。
紐約商業(yè)交易所(NYMEX)期油價(jià)格17日急升近4%,并且觸及3個(gè)半月高位,主要因?yàn)閹垐?chǎng)憂慮尼日利亞及伊朗的石油供應(yīng).NYMEX二月期油一度升至66.35美元/桶, 收?qǐng)?bào)66.31美元, 是05年10月3日以來最高,升2.39美元, 升幅3.7%. 尼日利亞武裝份子繼日前襲擊南部瓦里市的產(chǎn)油設(shè)施,并綁架4名產(chǎn)油設(shè)施的外藉員工后,聲言會(huì)發(fā)動(dòng)更多襲擊.尼日利亞每日產(chǎn)油240萬桶,差不多全部來自瓦里巿.襲擊事件勢(shì)將打擊尼日利亞的原油出口,有消息指,埃克森美孚已暫停由尼日利亞兩個(gè)港口輸出石油.
燃料油現(xiàn)貨方面，新加坡180CST燃料油1月紙貨下午報(bào)每噸316.5美元，黃埔高硫燃油估價(jià)3250元/噸(新加坡油，船提)。新加坡燃料油價(jià)格受原油電子盤上漲一級(jí)近期定價(jià)活動(dòng)推動(dòng)繼續(xù)上揚(yáng)，但需求低迷、庫存充裕仍不支持上漲。技術(shù)上看，原油大幅上漲，突破65美元阻力，并收于近期新高，后市仍有進(jìn)一步上漲空間，目標(biāo)位為68.5以及70美元。滬油受獲利回吐影響沖高回落，后市有望在原油帶動(dòng)下上漲，目標(biāo)位直指前高3324，但結(jié)合基本面，由于現(xiàn)貨價(jià)格低迷，短期燃油價(jià)格難像原油有大的作為。預(yù)計(jì)0604開盤價(jià)3300附近。
北京中期投資部 陳園園
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