一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

　　LME銅鋁當日交易情況

　　LME銅鋁官方結算價格

　　LME銅鋁持倉情況

　　LME銅鋁合約間主要差價

　　LME期銅期權行情

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

　　LME銅庫在世界各地分布

　　COMEX銅市主要交易數據

　　CTFC持倉結構數據

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周四收低，因歐元區和英國升息，重燃市場對全球經濟成長放緩的擔憂。

　　“歐元區和英國升息對整體市場是利空。所以我們看到，金屬價格普遍下跌。”LME一交易商說道。

　　歐洲央行(ECB)和英國央行均升息25個基點，令市場擔心，全球經濟可能放緩，這可能會打壓對基本金屬的需求。

　　今日市場人氣不安，一方面擔憂經濟可能放緩，另一方面智利Escondida銅礦傳出的消息對市場則是利好。

　　前述交易商說：“如果經濟成長放緩，則商品價格或將走低。不過另一方面，如果周一(智利銅礦)發生罷工，則會推高基本金屬價格。”

　　＊＊罷工威脅逼近＊＊

　　LME交投淡靜，因投資者拭目以待關于Escondida究竟是否會發生罷工的更多線索。

　　Escondida工會周四表示，只有資方態度發生重大轉變，才能避免下周發生罷工。

　　擁有逾2,000名工人的工會，已拒絕了公司提出的取代到期合同的新合約。

　　若Escondida銅礦勞資雙方到周五還不能達成新的協議，罷工就將于下周一開始。全球礦業巨擘必和必拓(BH P Billiton)＜BH P。AX＞＜BLT。L＞擁有Escondida的主要權益。

　　銅價在亞洲時段上揚了1%左右，因工會決定拒絕資方提出的薪酬條件。不過在倫敦時段銅價回落。

　　三個月期銅＜MCU3＞收盤時重挫350美元或4.5%，報每噸7,450美元。

　　分析師稱，英國央行和歐洲央行(ECB)的升息決定，打壓了市場人氣。

　　BaseMetals。com分析師亞當說道：“市場似乎認為，經濟成長可能放緩，從而累及對基本金屬的需求。這可能導致一些商品指數基金結清部位。”

　　三個月期鎳＜MNI3＞大幅收低4.3%至24,400美元，周三時報25,500／25,600。

　　LME鎳庫存大幅增加744噸至5,076噸，但庫存中有逾一半已標記為交割，其余可用庫存僅有2,298噸。

　　上周現貨鎳較三個月期鎳的升水從2,700美元大幅縮減至1,100美元，但此后重又擴大至2,300的水準，顯示鎳供應有限。

　　三個月期鋁＜MAL3＞下跌50美元至2,500。三個月期鋅＜MZN3＞則下挫100美元，報3,320。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四大跌，因美國一熱帶風暴并未如預期般加強成為颶風，各類商品均遭遇拋壓。

　　交易商稱，期銅的拋售趨勢加速上升時，停損賣單被觸發，隨后出現技術性賣盤。

　　9月期銅＜HGU6＞大幅收跌10.15美分，報每磅3.4895美元，盤中觸及一周低位3.4325。

　　現貨月8月期銅＜HGQ6＞下跌9.90美分至每磅3.5295美元，盤中一度跌至3.50低位。其他各月合約收低9.65至10.15美分不等。

　　COMEX期銅最終成交量估計為13,000口，遠高于周三水準6,019口。

　　智利Escondida銅礦工會周四稱，只有資方就薪資談判的態度發生根本轉變，才有可能避免將于下周開始的罷工。

　　AMT

　　銅：(未提供)

　　鋁：受商品交易顧問多頭平倉影響，收盤走低。

　　鉛：當日多數時間受壓，與其他基金屬走勢相似。但部分套利略有持緊。

　　鋅：受商品交易顧問基金獲利了結打壓，收盤大幅下跌。

　　錫：場內拋壓強烈，追隨其他主要基金屬行情。交投仍極為清淡。預期將呈小幅跌勢。

　　鎳：套利依然全面持緊，但受其他主要基金屬表現及技術因素影響，三個月期鎳獲利了結。短期建議買入。

　　三、國際金融市場

　　美國股市：

　　道瓊斯工業股票平均價格指數上漲42.66點，至11242.59點，漲幅0.38%，位于兩個月高點。

　　納斯達克綜合指數上漲13.53點，收于2092.34點，漲幅0.65%。

　　標準普爾500指數上漲1.72點，至1280.27點，漲幅0.13%，該指數也創兩個月高點。

　　歐洲股市：

　　英國富時100指數跌1.6%，收于5,838點，為歐洲主要股指中跌幅最大的股指。

　　德國DAX Xetra 30指數跌0.7%，至5,640點。

　　法國CAC-40指數跌0.9%，至4,983點。

　　紐約匯市尾盤：　

　　歐元兌1.2804美元，高于2日尾盤的1.2783美元。

　　英鎊兌1.8882美元，高于2日尾盤的1.8762美元。

　　澳元兌0.7603美元，低于2日尾盤的0.7641美元。

　　美元兌114.91日圓，高于2日尾盤的114.62日圓。

　　美元兌1.2308瑞郎，低于2日尾盤的1.2314瑞郎。

　　美元兌1.1254加元，低于2日尾盤的1.1265加元。

　　美國債市：

　　美國長期公債價格周四上漲，因有跡象顯示經濟在放緩；但短期公債價格下滑，因市場益發斷定，美國聯邦儲備理事會(FED)可能在下周政策會議上升息。

　　有交易商稱，對經濟放緩，通膨將緩解的預期激發對長債的買興。長期來說，FED可能不需要升息，甚至可能要降息。

　　“大家認為，如果經濟整體放緩，通膨將隨之緩解。”CIBC World Markets的交易員德羅斯說道，“市場認為，未來的通膨水準將低于目前水準。”

　　指標10年期公債＜US10YT＝RR＞價格在周四尾盤上漲2／32，收益率(殖利率)報4.96%，略低于周三尾盤的4.97%。

　　＊＊收益率曲線呈輕微倒掛＊＊

　　指標10年期公債的收益率觸及近四個月的最低水準，令公債收益率曲線再度出現倒掛，即長債收益率低于短債收益率。

　　對于近期FED利率決策更為敏感的兩年期公債＜US2YT＝RR＞下跌2／32，收益率報4.99%，周三尾盤報4.95%。

　　歐洲央行(ECB)和英國央行相繼升息后，令市場重又擔憂FED亦會在下周二政策會議上升息，這打壓了較短期公債的價格。

　　除美國外的其他國家收緊銀根多少令債券投資者重燃對FED升息的預期，這對較短期公債來說是利空。

　　但預期FED在8月8日會議上升息及不升息的交易商勢均力敵。聯邦基金利率期貨顯示，市場認為FED升息的幾率為46%。

　　＊＊市場關注非農就業數據＊＊

　　在FED宣布利率決策前，交易商將聚焦周五的非農就業報告。路透訪問的83位分析師的預估中值顯示，7月非農就業人口料增加14.2萬人。

　　周四美國供應管理協會(ISM)公布的7月非制造業指數進一步顯示，美國經濟在放緩。

　　“ISM非制造業整體指數在三個月內下滑了逾9個點。這符合經濟快速降溫的現狀，連FED都坦言目前經濟增長速度低于趨勢水準。”法國巴黎銀行的分析師伊 利說道。

　　五年期公債＜US5YT＝RR＞價格下跌2／32，收益率報4.90%，周三尾盤報4.89%。而30年期公債＜US30YT＝RR＞上漲7／32，收益率報5.04%，周三尾盤報5.06%。

　　---------------------------2035GMT-----------------------

　　價格　　　　變動　　　　收益率%

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞　　100-1／32　　　(-　2／32)　　　4.991

　　五年期公債＜US5YT＝RR＞　　　99-28／32　　(-　3／32)　　　4.903

　　10年期公債＜US10YT＝RR＞　　101-9／32　　　(＋　2／32)　　　4.959

　　30年期公債＜US30YT＝RR＞　　91-22／32　　(＋　7／32)　　　5.044

　　四、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收低，因熱帶風暴Chris減弱，且氣象部門不再預期其將升級為颶風并威脅墨西哥灣的石油天然氣設施。

　　NYMEX-9月原油期貨＜CLU6＞結算價跌0.35美元至每桶75.46美元。

　　倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油期貨＜LCOU6＞結算價報每桶76.56美元，下跌0.33美元。

　　NYMEX-9月汽油期貨＜HUU6＞結算價跌4.43美分至每加侖2.2934美元。9月RBOB期貨＜RBU6＞結算價跌至2.3654美元。9月取暖油期貨＜HOU6＞亦跌1.59美分至每加侖2.1135美元。

　　Ritterbusch and Associates總裁里特布斯克說：“熱帶風暴在過去三天大幅推升油價，今天在大幅回吐漲幅。9月汽油期約對風暴方面的消息最為敏感，今日領跌。”

　　熱帶風暴Chris最高持續風力減至每小時近40英里，氣象機構預計其將繼續減弱，甚至在未來數日就可能消散。

　　而原先曾預計Chris可能會升級為颶風并襲擊墨西哥灣，從而可能損及該地區的石油和天然氣生產。這推動油價周三上揚，盡管數據顯示美國石油庫存充足。

　　能源資料協會(EIA)數據顯示，美國國內原油庫存上周減少180萬桶至3.337億桶，較上年同期則高出1,280萬桶，遠高于平均水準。

　　汽油庫存則僅減少10萬桶至2.109億桶，較一年前增加240萬桶。

　　＊＊中東戰火牽動油市＊＊

　　交易商仍擔心中東原油供應可能中斷，目前以色列繼續同黎巴嫩真主黨激烈交火。

　　分析師擔心以黎戰爭可能令國際社會尋求解決伊朗核問題的努力復雜化。伊朗在1980年代資助黎巴嫩真主黨并為其提供武裝，但表示目前僅提供道義和政治支持。

　　伊朗副外交部長Manuchehr Mohammadi周四在委內瑞拉國家電視臺表示，如果美國就伊朗核計畫而尋求對其進行制裁，油價可能觸及每桶200美元的高位。

　　但西班牙外長在會晤敘利亞總統后表示，敘利亞準備好協助結束以黎戰爭，并愿意參與旨在實現該地區“全面持久和平”的商談。

　　NYMEX原油支撐位為每桶75.05美元，阻力位在76.95。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周四收低1.1%，因投資者出脫一些部位，此前現貨金在每盎司650美元上方受阻回落。

　　分析師稱自昨日金價升至兩周高位后，交易員了結短線獲利，盡管歐元相對持穩，且以黎沖突繼續支撐金市。

　　指標12月期金＜GCZ6＞大跌7.10美元，收報657美元，盤中在664.60-650.50區間交投，后者為周二以來最低。

　　黃金和外匯市場走勢振蕩，此前歐洲央行(ECB)和英國央行均上調利率25個基點，并暗示也許須進一步緊縮信貸以控制通膨風險。

　　市場人士稱，交易商正等待周五發布的美國7月非農就業報告，并關注下周聯邦儲備理事會(FED)的利率決策。美國利率升高通常會推高美元，并使黃金承壓。

　　COMEX期金成交量估計僅接近30,000口，低于周三的41,373口。未平倉合約量增加2,194口至307,101口。

　　現貨金＜XAU＝＞下滑至每盎司646.50／648.00美元，周三紐約尾盤報650.70／1.45。周四倫敦金午后定盤價為644.40。

　　COMEX-9月期銀＜SIU6＞下滑0.155美元，收報12.09，盤中在12.27-12.01區間交投。

　　現貨銀＜XAG＝＞自昨日紐約尾盤12.17／12.27下跌至12.04／12.14。周四倫敦定盤價為12.0650。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)10月鉑金＜PLV6＞重挫14.10美元，收報每盎司1,246.50。現貨鉑金＜XPD＝＞報1,237／1,241。

　　9月鈀金＜PAU6＞跌2.95美元至326美元。現貨鈀金＜XPD＝＞則報322／327。