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LME期銅尾盤大幅走低 基金賣盤占據(jù)市場主導http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 09:10 北方期貨
一、國際金屬交易數(shù)據(jù) LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)
LME銅鋁當日交易情況
LME銅鋁官方結算價格
LME銅鋁持倉情況
LME銅鋁合約間主要差價
LME銅庫在世界各地分布
COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)
CTFC持倉結構數(shù)據(jù)
二、期商評市 LME： LME三個月期銅21日尾盤大幅走低，投機拋壓引發(fā)少量止損賣盤。 期銅收盤前半小時一度跌320美元或4.3%至7,030美元／公噸，收盤時略有反彈報7,035美元／噸。 期銅市場的平倉活動與商品市場的全面對沖基金賣盤相關，加之現(xiàn)貨黃金與原油價格均有所回落。 多數(shù)投資者對智利Escondida銅礦的勞資談判保持高度警惕，任何新消息都有可能令銅價波動于500噸的上下幅度區(qū)間內。 繼此前未能堅守8,000美元／噸價位之后，目前期銅極易回撤至7,000美元／噸。 期鋁跌40美元報2,460美元／噸。LME21日鋁庫存下降3,350噸，同時注銷倉單的增加暗示24日當周庫存跌幅將擴大。 即日其他金屬遭遇的賣盤壓力在期鎳市場遭遇較強阻力，期鎳尾盤僅跌45美元至23,550美元／噸。 期鋅收盤走勢逆轉，測試3,057美元／噸(100日均線)，尾盤曾觸及3,070美元／噸。如100日均線得以突破，預示鋅價將回落至6月低點2,800美元／噸，暗示對沖買盤時機。 COMEX： COMEX期銅21日收盤大幅走跌。基金賣盤占據(jù)市場主導，令銅價未能堅守早盤漲幅，9月合約觸及三周低點。 9月合約收跌8.65美分報3.3230美元／磅。早盤該合約一度攀升至盤中高點3.46美元／磅，但隨后遭遇拋盤打壓，跌至3.2350美元／磅，為自6月29日以來最低。 21日期銅與貴金屬市場因買盤跟進動力匱乏而均未能測試更高價位。 智利Escondida銅礦的勞資談判也令銅價承壓。 LOGIC Advisors技術分析師Bill O'Neill稱，此前期銅在上行過程中已突破數(shù)個阻力位，因多數(shù)投資者持觀望態(tài)度，基金動力已略顯不足。 21日Escondida銅礦的工會代表與公司官員將就訂立新合約舉行會談。 7月早些時候，繼工人拒絕接受公司的初始合約提議之后，雙方談判宣告失敗。當前合約將于8月2日到期。鑒于銅價高漲，工會代表要求加薪13%及每人1600萬智利比索(29,300美元)的紅利。但公司方面此前僅答應與04年合約談判一樣的條件，即工資上漲1.5%及400萬智利比索的紅利。 三、國際金融市場 美國股市： 道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)跌59.72點，至10868.38點，跌幅0.55%。道瓊斯指數(shù)本周累計上漲1.2%。 納斯達克綜合指數(shù)收于52周低點，跌19.03點，至2020.39點，跌幅0.93%。該指數(shù)本周累計跌幅0.8%。 標準普爾500指數(shù)下跌8.84點，至1240.29點，低于2005年收盤點位，跌幅為0.71%。標準普爾指數(shù)本周累計上漲0.3%。 歐洲股市： 英國富時100指數(shù)收盤跌0.9%，至5,719點。 德國DAX Xetra 30指數(shù)跌1.7%，至5,451點。 法國CAC-40指數(shù)跌近1%，至4,818點。 紐約匯市尾盤： 歐元兌1.2693美元，高于20日尾盤的1.2631美元。 澳元兌0.7520美元，高于20日尾盤的0.7510美元。 英鎊兌1.8588美元，高于20日尾盤的1.8480美元。 美元兌116.18日圓，低于20日尾盤的116.89日圓。 美元兌1.1382加元，高于20日尾盤的1.1326加元。 美元兌1.2363瑞郎，低于20日尾盤的1.2440瑞郎。 美國債市： 美國國債價格21日回落，結束了前幾個交易日的強勁升勢，收益率此前一度降至數(shù)周低點。 早盤，2年期和3年期債券收益率跌破5%，10年期債券收益率降至5周低點5.01%。但隨后投資者開始調整頭寸，于周末前減持美國國債。 雷曼兄弟(Lehman Brothers)駐紐約的國債交易負責人Scott Gewirtz表示，債市上漲勢頭持續(xù)了相當長的時間，盡管消費者價格指數(shù)(CPI)連續(xù)第4個月表現(xiàn)強勁。他補充稱，當一些債種的收益率滑落至5%下方后，投資者重新審視頭寸不失為明智之舉。 由于美國聯(lián)邦儲備委員會(Federal Reserve， 簡稱Fed)發(fā)出近期將暫停緊縮的暗示，投資者對于8月份再次加息的預期隨之顯著降溫。21日尾盤，根據(jù)8月聯(lián)邦基金利率期貨，F(xiàn)ed 8月將現(xiàn)有基準利率上調至5.50%的可能性為42%，而19日伯南克出席國會聽證會前的幾率高達92%。 不過Stone and McCarthy的經濟學家John Canavan指出，鑒于債市前期一路上揚，且國債招標下周在即，因此未來幾個交易日國債上行空間有限。 美東時間下午3：49(格林威治時間19：49)，10年期國債跌4／32，至100 19／32，收益率為5.05%；30年期國債跌9／32，至91 27／32，收益率為5.10%。 5年期國債跌2／32，至100 18／32，收益率為4.99%，3年期國債跌1／32，至99 19／32，收益率為5.02%，兩年期國債跌1／32，至100 2／32，收益率為5.08%。 兩年期與10年期國債收益率之差周五為-3個基點。 隨著市場越來越多投資者相信8月份將暫停加息，投資者們在靜觀收益率曲線是否會變陡峭。一般來說，當Fed停止其緊縮政策時收益率曲線會變陡，尤其是如果通貨膨脹壓力加大，因為價格壓力對較長期國債價格的打擊最為明顯。 但最近幾周因投資者們擔心進一步加息將導致經濟硬著陸，收益率曲線一直處于倒掛狀態(tài)。 --------------------------------------------------- 票面利率期限價格漲跌收益率漲跌 5 1／8% 2年100 2／32 跌1／32 5.08% ＋2.1基點 4 7／8% 3年99 19／32 跌1／32 5.02% ＋1.5基點 5 1／8% 5年100 18／32 跌2／32 4.99% ＋1.3基點 5 1／8% 10年100 19／32 跌4／32 5.05% ＋1.9基點 4 1／2% 30年90 27／32 跌9／32 5.10% ＋2.1基點 四、國際商品市場 能源市場： 紐約商交所(NYMEX)原油期貨21日溫和走高，油價一周前曾飆升至每桶78.40美元的紀錄高點。此前，以色列與黎巴嫩真主黨(Hezbollah)發(fā)生沖突，市場擔心真主黨支持者伊朗可能將參與其中，威脅切斷來自波斯灣地區(qū)的石油供給。 盡管隨著伊朗卷入戰(zhàn)事的擔憂減輕，油價已從近期高點回落5%，但周末來臨前，油價仍在歷史高點附近盤旋。目前，大量以色列部隊在黎巴嫩邊境集結，以軍稱，可能在黎進行部分地面軍事行動。 紐約商交所，近月交割的九月輕質低硫原油漲18美分，至每桶74.50美元。倫敦ICE期貨交易所，布倫特原油期貨漲13美分，至每桶73.85美元。 八月汽油期貨漲4.23美分，至每加侖2.2950美元；八月取暖油期貨漲2.2美分，至每加侖1.9600美元。 Starsupply GFI駐新澤西州經紀商Justin Foshz稱，中東局勢是目前人們最為關心的問題，鑒于勢態(tài)將如何發(fā)展無從而知，并沒有太多投資者希望在周末前做空。 Foshz表示，汽油期貨上漲2.3%幫助提振了原油價格。由于康菲石油公司(ConocoPhillips， COP)旗下一家煉油廠及Valero Energy Corp。 (VLO)旗下一家煉油廠生產發(fā)生中斷，汽油期貨價格一路上揚。 Foshz稱，如果不存在中東沖突進一步升級的可能性，同時汽油價格沒有上漲，原油價格或許就下跌了。 他表示，市場并未出現(xiàn)石油供給短缺，原油市場成交量清淡。 紐約商交所，近月交割的九月輕質低硫原油期貨漲16美分，結算價為每桶74.43美元。 倫敦ICE期貨交易所，布倫特原油期貨合約漲3美分，結算價每桶73.75美元。 八月汽油期貨漲4.17美分，結算價每加侖2.2894美元；八月取暖油期貨漲2.4美分，結算價每加侖1.9580美元。
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