|
一、國(guó)際金屬交易數(shù)據(jù)
LME基金屬市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)
|
品種 |
開(kāi)盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉(cāng)及增減 |
庫(kù)存及增減 |
|
銅 |
7487.5 |
7670 |
7250 |
7572.5 |
78463 |
247229+1152 |
107325+500 |
|
錫 |
8100 |
8275 |
7850 |
8075 |
6883 |
18679-47 |
13000-25 |
|
鉛 |
1137.5 |
1153.5 |
1087.5 |
1132.5 |
28217 |
60560+1170 |
105775+1400 |
|
鋅 |
3145 |
3415 |
3120 |
3280 |
40882 |
152478-412 |
246275-675 |
|
鋁 |
2735 |
2800 |
2680 |
2758 |
113659 |
536471+2504 |
770975-25 |
|
鎳 |
20350 |
21050 |
20200 |
20725 |
17060 |
61769-6 |
20346-636 |
LME銅鋁當(dāng)日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計(jì) |
|
第一節(jié) |
第二節(jié) |
第一節(jié) |
第二節(jié) |
|
銅 |
2359 |
891 |
532 |
49 |
724 |
891 |
73017 |
78463 |
|
鋁 |
2644 |
322 |
809 |
169 |
735 |
2961 |
106019 |
113659 |
LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格
|
品種 |
現(xiàn)貨 |
3個(gè)月期 |
15個(gè)月期 |
27個(gè)月期 |
|
銅 |
7615/20 |
7420/21 |
6510/20 |
5750/60 |
|
鋁 |
2716/16.5 |
2741/42 |
2610/15 |
2458/63 |
LME銅鋁持倉(cāng)情況
|
日期 |
銅持倉(cāng)分布 |
增減 |
鋁持倉(cāng)分布 |
增減 |
|
現(xiàn)貨 /6 月 21 日 |
44297 |
-1197 |
70509 |
-4145 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38679 |
-300 |
41 |
55 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34396 |
522 |
69954 |
-652 |
|
8 月 17 日 /3 個(gè)月 |
4324 |
1520 |
11841 |
5537 |
|
8 月剩下部分 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63個(gè)月 |
125532 |
607 |
307426 |
1709 |
|
持倉(cāng)總計(jì) |
247229 |
1152 |
536471 |
2504 |
LME銅鋁合約間主要差價(jià)
|
品種 |
現(xiàn)貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個(gè)月期 |
3個(gè)月期 |
|
/3個(gè)月期 |
/3個(gè)月期 |
/3個(gè)月期 |
/3個(gè)月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
80/90b |
85/95b |
65/75b |
5.0/15.0b |
924/934b |
1682.5/1707.5b |
|
LME鋁 |
25/24c |
11.0/10.0c |
3.5/3.3c |
0.5c/0.8b |
120/130b |
268/280b |
LME期銅期權(quán)行情
|
月份 |
敲定價(jià) |
波動(dòng)率 |
看漲權(quán) |
看跌權(quán) |
持倉(cāng)情況 |
成交量 |
|
6月 |
7650 |
59.50 |
390.47 |
367.57 |
13781/15569 |
222/150 |
|
7月 |
7650 |
58.02 |
609.27 |
608.28 |
7017/6756 |
950/0 |
|
8月 |
7600 |
55.80 |
734.38 |
745.25 |
2854/4168 |
0/12 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告
|
銅大持倉(cāng)數(shù)據(jù) |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
2 |
1 |
多頭 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
4 |
2 |
空頭 |
3 |
6 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫(kù)在世界各地分布
|
國(guó)家 |
倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn) |
在庫(kù)量 |
注銷倉(cāng)單 |
庫(kù)存增減 |
|
比利時(shí) |
安特衛(wèi)普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國(guó) |
不來(lái)梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1000 |
150 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5475 |
300 |
+800 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國(guó) |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17025 |
575 |
-100 |
|
BUSAN |
BUSAN |
72325 |
4175 |
-800 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11125 |
100 |
+600 |
|
阿聯(lián)酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國(guó) |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯?fàn)? |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國(guó) |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長(zhǎng)灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計(jì) |
107325 |
5300 |
+500 |
COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)
|
月份 |
開(kāi)盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉(cāng)量 |
|
0605 |
356.50 |
367.00 |
356.00 |
364.00 |
-0.30 |
1329 |
2709 |
|
0606 |
347.00 |
358.00 |
345.00 |
355.00 |
-0.40 |
644 |
6406 |
|
0607 |
337.50 |
350.50 |
336.50 |
346.15 |
-0.75 |
9586 |
51816 |
|
0608 |
336.00 |
343.90 |
336.00 |
343.90 |
-0.75 |
161 |
3234 |
|
0609 |
334.00 |
345.00 |
332.00 |
340.85 |
-0.65 |
1026 |
9497 |
|
0610 |
336.00 |
337.55 |
336.00 |
337.55 |
-0.95 |
54 |
560 |
|
0611 |
337.00 |
337.00 |
333.70 |
333.70 |
-1.30 |
17 |
514 |
|
0612 |
320.00 |
333.50 |
320.00 |
329.85 |
-1.65 |
319 |
4621 |
|
0701 |
326.25 |
326.25 |
326.25 |
326.25 |
-1.95 |
6 |
332 |
|
0702 |
322.60 |
322.60 |
322.60 |
322.60 |
-2.30 |
6 |
154 |
|
成交量 |
總持倉(cāng) |
持倉(cāng)增減 |
庫(kù)存 |
庫(kù)存增減 |
|
12000 |
82484 |
-1348 |
10830 |
-501 |
CTFC持倉(cāng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
|
日期 |
非商業(yè)頭寸 |
商業(yè)頭寸 |
可報(bào)告頭寸 |
不可報(bào)告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商評(píng)市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一守住自盤初低點(diǎn)反彈的漲勢(shì)，在空頭回補(bǔ)推動(dòng)下多數(shù)收高。但市場(chǎng)對(duì)較長(zhǎng)期趨勢(shì)的看法更為冷靜。
一些行業(yè)專家稱，最近的多頭走勢(shì)或許慢慢結(jié)束，但其他一些人則認(rèn)為，今年晚些時(shí)候?qū)⑦M(jìn)一步上漲。
周一稍晚，英美資源集團(tuán)(Anglo American)＜AAL。L＞稱，價(jià)格可能正觸頂，但會(huì)持穩(wěn)在長(zhǎng)期均價(jià)上方。
Mark Moody-Stuart稱，英美資源集團(tuán)一貫較其對(duì)手對(duì)多頭走勢(shì)的看法更謹(jǐn)慎。此前一波漲勢(shì)曾創(chuàng)下紀(jì)錄高點(diǎn)。
市況重又波動(dòng)，三個(gè)月期銅＜MCU3＞再次在較大區(qū)間交投。
一交易商稱，“市場(chǎng)仍處于非常波動(dòng)的模式下，有時(shí)流動(dòng)性不夠。”
三個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)7,590美元，波動(dòng)區(qū)間介于早盤低點(diǎn)的7,245和午後高點(diǎn)的7,675之間。
上周五銅價(jià)跌540美元或6.7%，百分比計(jì)跌幅為去年1月4日來(lái)最大，歐洲股市周五亦大幅下滑，周一則續(xù)跌。
歐洲股市跌至五個(gè)月低點(diǎn)，受礦業(yè)類股和石油類股跌勢(shì)拖累，商品價(jià)格下滑，市場(chǎng)跟隨亞洲股市大跌。
“在近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布後，有一種更為平衡的看法，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和金屬需求將不會(huì)像六個(gè)月前那樣熱，2006年下半年市場(chǎng)將會(huì)降溫。”JP摩根分析師Jon Bergtheil表示。
“同時(shí)供應(yīng)將持續(xù)增長(zhǎng)，庫(kù)存將會(huì)不斷增加，但增長(zhǎng)的速度料將緩慢，因此我們預(yù)期不會(huì)增長(zhǎng)太多。”他補(bǔ)充說(shuō)。
但是巴克萊資本的一份報(bào)告認(rèn)為，那些不太堅(jiān)定的多頭正在出局，一旦當(dāng)前擔(dān)憂的問(wèn)題獲得解決，可幫助市場(chǎng)確立強(qiáng)勁的總體向上的趨勢(shì)。
三個(gè)月期鋁＜MAL3＞報(bào)2,760美元，上周五收?qǐng)?bào)2,720；三個(gè)月期鎳＜MNI3＞升375美元至20,875。
“我們依舊認(rèn)為，一旦修正完成，基金和投資者將逢低買入。”瑞銀集團(tuán)每日?qǐng)?bào)告稱。
三個(gè)月期鋅＜MZN3＞升90美元至3,320。三個(gè)月期錫＜MSN3＞升50美元報(bào)8,150。三個(gè)月期鉛＜MPB3＞走勢(shì)遲滯，跌10美元至1,140。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收低，但脫離盤中低點(diǎn)，因早盤時(shí)的賣壓減弱後，一些投資者在進(jìn)行空頭回補(bǔ)。
但交易商預(yù)期未來(lái)數(shù)日行情將繼續(xù)震蕩。
指標(biāo)7月期銅＜HGN6＞結(jié)算價(jià)下跌0.75美分，報(bào)每磅3.4615美元，交易區(qū)間為3.2760-3.5050美元。
COMEX一場(chǎng)內(nèi)交易員稱，“我并不認(rèn)為下跌行情已經(jīng)結(jié)束，但目前我預(yù)計(jì)短期支撐位約在3.40左右。”
現(xiàn)貨月5月合約＜HGK6＞亦跌0.30美分，報(bào)3.64美元，接近3.54-3.67交易區(qū)間的高端。
COMEX期銅預(yù)估成交量為12,000口，上周五為13,171口。
AMT
銅：即日表現(xiàn)良好，建議未來(lái)幾日繼續(xù)逢低買進(jìn)。
鋁：由于買盤規(guī)模最終超過(guò)多頭清算，期鋁即日高收。
鉛：盤初下跌，之后跟隨其它基金屬走高。鉛價(jià)上沖1200美元／噸是良好賣盤時(shí)機(jī)。
鋅：銀行買盤支撐鋅價(jià)上揚(yáng)，即日大部分時(shí)間跟隨期銅走勢(shì)。
錫：期錫即日強(qiáng)勁反彈，但走勢(shì)受主要基金屬影響。雖然可能進(jìn)一步上揚(yáng)，但不能過(guò)分樂(lè)觀。
鎳：未提供。
三、國(guó)際商品市場(chǎng)
能源市場(chǎng)：
美國(guó)原油期貨周一大幅收高，商品市場(chǎng)全線反彈引發(fā)油市末段買盤涌現(xiàn)。
交易商表示，天氣預(yù)報(bào)顯示始于6月1日的大西洋沿岸颶風(fēng)季節(jié)颶風(fēng)多發(fā)，同時(shí)原油6月合約在到期前走勢(shì)多變，均幫助推高了油價(jià)。
今日到期的6月合約＜CLM6＞結(jié)算價(jià)上漲0.70美元至每桶69.23，盤中一度觸及69.90高點(diǎn)。
7月合約＜CLN6＞結(jié)算價(jià)上漲0.67美元報(bào)每桶69.96，盤中高點(diǎn)在70美元。
倫敦市場(chǎng)7月布蘭特原油合約＜LCON6＞結(jié)算價(jià)報(bào)每桶69.35美元，上漲0.67美元。
NYMEX 6月汽油合約＜HUM6＞逆轉(zhuǎn)稍早跌勢(shì)收高1.90美分，報(bào)每加侖2.0574美元。6月RBOB＜RBM6＞尾盤報(bào)2.18美元，下跌0.5美分。
6月取暖油合約＜HOM6＞收高1.25美分至每加侖1.9326美元。
“許多商品的價(jià)格持穩(wěn)，原油市場(chǎng)也受此影響。”Alaron Trading分析師hil Flynn表示。
商品價(jià)格持穩(wěn)，因當(dāng)日稍早大幅下跌後吸引投資者逢低買入石油和金屬。
＊＊颶風(fēng)季節(jié)即將到來(lái)＊＊
2006年大西洋颶風(fēng)季將十分活躍，最多可能有10次颶風(fēng)來(lái)襲，不過(guò)不會(huì)像創(chuàng)紀(jì)錄的2005年那樣頻繁。
美國(guó)國(guó)家海洋及大氣管理局在年度預(yù)測(cè)報(bào)告中稱，預(yù)計(jì)本季將形成13-16次風(fēng)暴，八至十次將發(fā)展成為颶風(fēng)，而其中的四至六次將成為等級(jí)在3或以上的“大型”颶風(fēng)。
上周原油期貨價(jià)格下挫近5%，此前有跡象顯示，原材料價(jià)格居高不下正在推高生活成本，損及消費(fèi)。
通膨上升可能迫使央行升息，這恐令經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩，減少對(duì)商品的需求。
委內(nèi)瑞拉能源部長(zhǎng)拉米雷斯周一對(duì)記者表示，油市基本面將暗示OPEC將會(huì)減產(chǎn)。
“事實(shí)上，市場(chǎng)基本面預(yù)示將會(huì)減產(chǎn)，因市場(chǎng)上石油充足。”他說(shuō)。
OPEC將于6月1日在加拉加斯召開(kāi)會(huì)議。
稍早，卡塔爾石油部長(zhǎng)阿提亞對(duì)路透表示，OPEC可能在委內(nèi)瑞拉會(huì)議上令石油產(chǎn)量繼續(xù)接近全部產(chǎn)能。
荷蘭皇家殼牌石油周一表示，其墨西哥灣Mars鉆井平臺(tái)自去年夏季遭颶風(fēng)卡崔娜襲擊關(guān)閉後，現(xiàn)已部分恢復(fù)，預(yù)期在6月末可恢復(fù)全部產(chǎn)能。
交易商認(rèn)為，伊朗和西方國(guó)家就伊朗核計(jì)劃形成的對(duì)峙局面，應(yīng)會(huì)給油價(jià)帶來(lái)支撐。
隨著NYMEX原油期貨在4月10日以來(lái)在低點(diǎn)67.42美元觸底，其支撐位也降至68美元。阻力位料在70。
汽油合約支撐位料在1.93，阻力位在2.06。
貴金屬市場(chǎng)：
交易員稱，紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一略收高，之前一度跌至四周低點(diǎn)，逢低買盤令金價(jià)回升，上周的大幅拋售曾嚴(yán)重打擊金價(jià)。
銀價(jià)亦回升，之前觸及4月末低點(diǎn)，但鉑金(白金)和鈀金續(xù)跌，因更多投機(jī)性部位進(jìn)行結(jié)清。
近期美元走強(qiáng)令貴金屬價(jià)格承壓，這令部分投資者轉(zhuǎn)而持有現(xiàn)金。
DTN的分析師紐森稱，黃金和白銀價(jià)格可能更容易震蕩，因近期二者升至25年高位主要是投資買盤推動(dòng),而非供需基本面因素導(dǎo)致。
6月期金＜GCM6＞升0.20美元，至每盎司657.70，盤中交投在4月28日低點(diǎn)的636.80至661.50美元之間。
估計(jì)最終成交量為65,000口，上周五為118,262口。
現(xiàn)貨金＜XAU＝＞則自上周五紐約收盤的659.20／660.00跌至655.60／656.40美元。
7月期銀＜SIN6＞收于每盎司12.43美元，微升0.07美元，交投區(qū)間介于近一個(gè)月低點(diǎn)的11.88至12.57美元。現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞報(bào)12.46／56美元，上周五為12.38／12.48美元。
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)＜PLN6＞跌28.80美元，至每盎司1,284.60美元。現(xiàn)貨鉑金＜XPT＝＞則報(bào)1,279／1,285美元。
6月鈀金＜PAM6＞跌10.05美元，至每盎司341.75美元，上周五觸及六周低點(diǎn)328.10美元。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞報(bào)336／342美元。
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