受強勁美國房屋銷售數據支撐 COMEX期銅收高 |
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月24日 09:08 金瑞期貨 |
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LME交易行情 商品開盤最高最低收盤昨收成交量持倉(增減)庫存(增減) 銅5164523851305235510950456246135＋2502126100-2900 鋁24922535248625342470117472545245-259782075-1450 鋅2545257525452571252032268163827＋565297375-2625 鎳15250153501510015350148251987863482＋85732250-570 LME銅持倉分布 現貨--4月19 日30594-802 4 月20 日--5 月17日43874-1288 5 月18 日-三個月47448＋2987 6 月份后3 6月1日--63 個月122775＋164 LME銅庫存分布(單位為噸) 鹿特丹0 新加坡24125-900 畢爾巴鄂25 長灘0 光陽23175 釜山77825-2000 總庫存126100-2900 取消倉單12075 LME升貼水分布 現貨／三月期B68／78 4月／三月期B50／60 5月／三月期B27.5／32.5 CFTC基金持倉表 非商業持倉量商業持倉量投機 日期多頭空頭跨期多頭空頭凈多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 2006-02-281858423143102444428142203-4559 2006-03-061839221099106864417842923-2707 2006-3-172004219331142354449646536711 上海現貨市場每日報道 品種規格產地／牌號參考價( 元／噸) 交易地 銅1＃ 白銀葫鋅牌銅鼎48500～48700 上海 鋁A00 陽新兆豐青銅峽19560～19580 上海 鉛1＃ 廣西白銀株冶11150～11500 上海 鋅0＃ 云南雙燕葫鋅牌21050～22400 上海 鋅1＃ 四川甘肅陜西20900～20950 上海 鎳1＃ 俄羅斯金川巴西148200～150200 上海 LME市況報告 ［倫敦金屬］LME期銅期鋅改寫紀錄新高，得益于投機性買盤與基本面因素 倫敦金屬交易所(LME)期銅與期鋅周四雙雙觸及紀錄新高，因受到投機性買盤和有利的基本面因素拉抬。 三個月期銅＜MCU3＞在電子盤升至紀錄新高5,250美元，此前在綜合交易中收報5,235，較上日上漲逾2%。 印尼Grasberg銅金礦周四發生塌方，導致三人死亡和多人受傷，不過目前為止生產并未中斷。 “市場擔心Grasberg的情況，再加上庫存下降，均有助推升銅價，”瑞銀分析師巴爾表示。 三個月期鋅＜MZN3＞綜合晚場交易收市價較周三大漲51 美元，至2,571 美元，但略低于之前在電子交易時段，受庫存持續下滑提振創下的紀錄高位2,585。 過去一年鋅價攀升了逾80%，而LME 庫存卻下滑到了297,375 噸，為1991 年7 月以來最低，且未來有可能一步減少。 “今年鋅的表現從基本面來看較為合理。本質上來說，是因為今年供給料遠不能滿足需求，明年亦可能如此。” 投資銀行SGCIB分析師布里格斯說。 ＊＊基本金屬普遍獲得買盤支撐＊＊ 基本金屬普遍吸引買興，三個月期錫＜MSN3＞晚場綜合交易收在每噸8,225 美元的10 個月高點，較昨日收漲325 美元。投機資金通常不看重期錫。 期錫在電子盤交易中進一步升至8,250 美元，因投資者在期錫升逾8,000 美元後隨即啟動程式交易策略入市買進。 三個月期鋁＜MAL3＞晚場綜合交易收高64 美元，至每噸2,534 美元，仍低于17 年半高點2,678。 三個月期鎳＜MNI3＞亦收高525 美元，報15,350，因實貨市場買需導致庫存下降。三個月期鉛＜MPB3＞漲50美元至1,230。 COMEX 市況報道 ［紐約金屬］COMEX期銅收高，受突發事件和強勁美國房屋銷售數據支撐 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四強勁收高，基金買興重起，之前印尼Grasberg銅金礦附近發生山體滑坡，且有數據顯示美國2 月成屋銷售意外跳升，而非預期般下滑，均支撐銅市人氣。 “新高點看似很強勁。目前期銅處在歷史高位，因此沒有阻力位存在，”Pioneer Futures 資深交易分析師梅爾說。 指標5 月期銅＜HGK6＞收高5.90 美分至每磅2.3980美元，之前一度自2.3350 美元升至2.3990。 現貨月3月期銅＜HGH6＞收高5.90美分，結算價報每磅2.4090美元，稍早一度創下歷史新高2.41美元。遠月合約收高5.95-6.25美分不等。許多合約紛紛創下紀錄新高。 Freeport-McMoRan＜FCX。N＞公司在印尼的Grasberg銅金礦附近出現山體滑坡，亦支撐銅市人氣。 COMEX期銅最終成交量估計為13,000 口。 重要行業信息 ［基金觀點］新興市場債券仍有利可圖，惟需著眼商品出口與貿易順差國 對沖(避險)基金投資者表示，新興市場債券雖有利可圖，但只有商品出口國和貿易順差國的債券才值得投資，因新興市場債券估值過高，上述國家債券較為安全。 隨著全球利率上升，投資者最近幾周開始擔心新興市場的公司債和主權債估值過高，分析師預計這一市場的整體人氣將減弱。 投資者表示，另一個從向來波動劇烈的新興市場債券獲利的策略是賣空。但因為缺乏經驗和融券工具，這一策略很難實行。 但投資者表示，俄羅斯、墨西哥、印尼和秘魯等石油和商品出口國，通常也可能是貿易順差國，這些國家的券較具投資價值。 初級商品價格的一路上揚，已經令政府和企業賺得金銀滿倉，且只要對初級商品的需求勢頭足以維持價格，這些國家就不太可能違約。 像韓國等主要依靠出口，坐擁巨大貿易順差或者經常帳盈余的國家所發行的債券，亦在購買之列。 香港研究和基金管理公司GaveKal創始人Charles Gave說道：“市場有好有壞，良莠不齊，我更傾向於選擇良好的市場，即使比較昂貴。” “選擇那些擁有不錯的外匯儲備和預算與經常帳盈余的國家。。。小心歐洲新興市場那些背負債務的國家。” 匈牙利和土耳其兩國的經常帳為赤字，如果突發事件引發新興市場債券重挫，那麼這兩個國家就面臨危險。 ［中國金屬］中國鋼鐵價格將在今年下半年重回疲勢--寶鋼賈硯林 全球第六大鋼廠、中國最大鋼鐵企業--寶山鋼鐵股份有限公司＜600019。SS＞成本管理處處長賈硯林表示，中國鋼鐵價格料在今年下半年重新轉入跌勢，因國內目前對鋼鐵的需求已經放緩。 賈硯林周四表示，受國內產能過剩影響，鋼鐵產品價格自2 月以來的強勁回升勢頭是難以為繼的。 “2006 年的需求增長率將遠低于過去四年。目前的產量是非常非常大的。”他說，“不可避免地，價格將會在今年下半年下滑。” 寶鋼2005年粗鋼的產量為2,300 萬噸。 中國鋼鐵價格在去年3 月到去年底期間狂瀉32%，因產能擴張導致供給過剩，尤其是建筑用的鋼鐵和鋼板產品。 不過今年頭兩個月價格回升，賈硯林稱，支撐近期價格回升的因素包括繼去年價格大跌後的修正，以及出口增加和第二季的季節性需求強勁。 “我們的需求基本上會在每年第二季達致頂峰。”他說道。“不過總體而言，今年仍是產能過剩。” 他指出，在2006-2010 年間中國鋼鐵需求增幅將放緩至年均6%左右，2000-2005年間則為21%。 ［美國數據］2 月成屋銷售較1月增長5.2%，年率為691萬戶--NAR 全美不動產協會(NAR)周四公布，美國2 月成屋銷售較1 月增長5.2%，增幅為2004 年2 月以來最大；年率為691 萬戶 路透調查的分析師原先預計，2月成屋銷售年率為650萬戶。 經季節因素調整後的2 月成屋銷售數據如下： 2月1月初值2005年2月 銷售量年率(百萬戶) 6.910 6.570 6.560 6.930 2月1月初值2006／05年2月 變動率(%) 5.2 -2.7 -2.8 -0.3 ［美國數據］3月18日當周初請領失業金人數降至30.2萬人(表) 美國勞工部周四公布，3 月18 日當周初請領失業金人數降至30.2萬人，前一周修正後為31.3萬人。 詳細數據如下(經季節調整)： 周段初請失業金人數四周平均值續領失業金人數 03／18／06 302,000 303,500 -- 03／11／06 313,000-r 297,500-r 2,472,000 03／04／06 304,000 293,750 2,434,000-r 02／25／06 295,000 287,250 2,494,000 注： r-修正值 接受調查的分析師之前預期，3 月18 日當周初請失業金人數為30.5萬人。 |
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