LME期鋅創出紀錄新高期銅喪失走強動能而收平

http://whmsebhyy.com 2006年03月22日 10:09 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	5088	5185	5063	5065	72987	244680+702	131050-400
錫	7950	7962.5	7875	7950	5545	19498-453	15105-50
鉛	1170	1195	1167.5	1170	20450	61255+400	86175+25
鋅	2462.5	2515	2450	2492.5	50130	161537-976	305100-425
鋁	2480	2522	2469.5	2480.5	116642	546516+3575	789175-2400
鎳	14775	14850	14725	14750	18099	61838-30	33768+228

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1680	475	576	1105	770	1075	67296	72987
鋁	5348	466	596	984	907	2297	106044	116642

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	5257/58	5171/72	4690/00	4185/95
鋁	2490/91	2514.5/15	2405/10	2283/88

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /4 月 19 日	33229	35	64187	-1010
4 月 20 日 /5 個 17 日	46207	125	104498	314
5 月 18 日 /3 個月	34341	1729	57536	2962

6 月剩下部分	10005	201	27940	-98
7 月 1日/63個月	120898	-1388	292355	1407
持倉總計	244680	702	546516	3575

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	4月	5月	6月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	81/86b	53/58b	25/30b		454/464b	973/983b
LME鋁	25/24c	13/11c	3.8/4.5c		102.5/107.5b	225.5/230.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
4月	5150	31.90	139.04	127.08	7288/9858	190/608
5月	5150	31.99	215.07	231.94	6571/8937	84/144
6月	5100	31.94	299.07	294.13	11455/12178	350/905

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		4月	5月	6月	鋁	4月	5月	6月
多頭	5%	1	1	3	多頭	4	0	2
	10%	1	1	0		0	1	0
	20%	0	0	0		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	0	3	空頭	3	3	2
	10%	2	3	1		0	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	23175	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	79825	2800	-1250
新加坡	新加坡	SINGAPORE	26325	12275	+500
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	850	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			130300	15075	-750

　　COMEX銅市主要交易數據

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
12000			29494	-547

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期鋅周二收在紀錄新高，受進一步的投機性買盤推動，但期銅未能并肩上揚，喪失走強動能而收平。

　　三個月期鋅＜MZN3＞在LME公開喊價交易中收高1.6%，至每噸2,510美元的新高。

　　期鋅自去年年底以來已經上漲了逾30%，因其強勁的基本面因素吸引了投機性買盤。

　　澳洲Kagara Zinc＜KZL。AX＞表示，因受暴風災禍影響，其在昆士蘭州的鋅礦將暫停工作最多一周，直至恢復電力供應。

　　“現在期鋅成了走勢超強的金屬，”一交易商稱。

　　Triland Metals的卡森表示，期鋅的表現暗示其後市可能會進一步上漲。

　　分析師還指出，期鋅價格在約13年中首次超過期鋁。

　　＊＊期銅回吐漲幅收平＊＊

　　期銅未能跟隨期鋅升勢，投機客在期銅觸及紀錄新高後，于午後進行拋售。

　　“期鋅引領市場走勢，期銅只是在後跟隨。我想一旦原有高位被突破，就有更多停止單被觸發，并推動銅價升至5,186美元。”

　　期銅＜MCU3＞收盤持平于5,105美元，遠低于此前電子盤觸及的高位5,186美元。

　　分析師和交易商表示，美元走高和原油價格下滑已經促使投機客出脫期銅部位。

　　三個月期鋁＜MAL3＞收高14美元，報每噸2,500美元。

　　“期鋁跟隨期銅漲跌，其他基本金屬走勢大體上也是這樣，”Bache Financial礦業分析師邁克米蘭稱。

　　他表示，近期技術指標支撐期鋁，但供需面因素提供的支撐則減弱。

　　三個月期鎳＜MNI3＞跌40美元，收至14,750；三個月期鉛＜MPB3＞微升3美元，報1,178；三個月期錫＜MSN3＞報每噸7,950／7,970美元。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收在日低附近，此前推動市場走高的力量漸消，因倫敦市場銅價未能守住紀錄高位。盤中交投溫和。

　　COMEX一場內經紀商稱，“稍早每個人都在作多，認為今天可能會像昨天一樣，會上漲3美分或者4美分。跟通常一樣，每個人都在價格上漲過程中逐漸作多，然後在第一時間拋售。”

　　他補充說，“當倫敦市場期銅跌破每噸5,150美元水準時，投資者立即決定馬上收手，了結部分獲利。”

　　COMEX指標5月期銅＜HGK6＞收低1美分，報每磅2.3240美元，略微脫離2.3230-2.3750美元交投區間的底部。周一該合約在ACCESS電子交易系統中創下歷史新高2.40美元。

　　5月期銅阻力位在2.37-2.38美元，支撐位在2.2725。

　　現貨月3月合約＜HGH6＞收跌1美分，報2.3340美元。其他合約收低0.55-1.10美分不等。

　　COMEX期銅最終成交量估計為12,000口，低于周一的13,680口。

　　

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：未提供。

　　鉛：即日持平，主要活動為逢高售出。

　　鋅：未提供。

　　錫：交投有限，8000美元／噸仍為強勁阻力位。

　　鎳：未提供。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　美國原油期貨周二小漲，從取暖油和汽油合約升勢中獲得支撐。市場預計美國上周取暖油與汽油庫存下降，從而推動油品合約走高。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨＜CLJ6＞結算價小漲0.15美元至每桶60.57美元，之前曾升至日高每桶61美元。盤中低點在59.60。周一該合約挫跌了近4%。

　　交投活躍的5月合約＜CLK6＞結算價升0.38美元，報每桶62.34美元。

　　“取暖油上漲，并帶動其他石油類期貨脫離平盤下方水準。”一市場人士指出。

　　5月布蘭特原油期貨＜LCOK6＞結算價報每桶62.13美元，上升0.79美元。

　　NYMEX-4月取暖油合約＜HOJ6＞收高3.05美分，報每加侖1.7722美元，脫離稍早所及低位1.725；NYMEX-4月汽油合約＜HUJ6＞微升0.94美分至每加侖1.8395美元，稍早一度跌至1.795，日高在1.869。

　　美國能源資料協會(EIA)定于周三1530GMT公布美國一周石油庫存數據。路透初步調查的分析師平均預計，上周美國原油庫存增加250萬桶，若果真如此，則為連續第六周增加；汽油庫存料減少100萬桶；包括取暖油在內的餾分油庫存則料減少200萬桶。

　　＊＊尼日利亞和伊朗供給令人擔憂＊＊

　　交易商稱，對于尼日利亞和伊朗可能出現供給中斷的擔憂繼續支撐油價。

　　伊朗總統阿瑪迪內賈(Mahmoud Ahmadinejad)周一表示，伊朗將維護自己獲取核技術的權力，任何反對伊朗進行核計劃的國家都將為此感到後悔。

　　經過兩個多星期的磋商，聯合國安理會的五個常任理事國依然未能達成呼吁伊朗停止濃縮鈾試驗的聲明草案。

　　中國方面周二稱，中國和俄羅斯一致認為，應該更為民主地解決伊朗核問題爭端。

　　從技術面來看，NYMEX近月合約支撐位在59.20美元，阻力位在62.05；汽油期貨支撐位在1.793美元，阻力位在1.847；取暖油合約阻力位在1.77美元，支撐位在1.71。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)白銀期貨周二在活躍的投機性買盤推動下觸及22年高點，因此前美國

證券交易委員會(SEC)支持修改規則，推動首支白銀上市交易基金(ETF)發行。

　　SEC表示，已經批準變更規則，將允許巴克萊的iShares白銀信托產品在美國證交所上市。

　　然而，在該ETF能夠上市交易前，SEC還需簽發注冊聲明允許其股份公開發行。

　　“該注冊聲明尚未正式宣布，”SEC發言人荷因稱。

　　COMEX 5月期銀＜SIK6＞收高0.203美元或2%，報每盎司10.5650美元。日高為10.58美元，亦為1983年10月以來的期銀高點。

　　RBC

資本市場全球期貨副總裁格羅表示，交易商樂觀地預計美國監管機構近期很可能就會最終批準巴克萊的白銀信托上市，這引發了市場的大量買盤。

　　瑞銀集團分析師雷德表示，若市場擔心白銀ETF上市可能降低全球市場流動性，從而激發大量實貨買盤和投資者買興，銀價可能上漲。

　　現貨銀＜XAG＝＞報每盎司10.53／10.56美元，高于昨日此間尾盤的10.33／36，今日盤中曾一度漲至10.55美元的高點。

　　＊＊其他貴金屬走勢疲弱＊＊

　　黃金合約收跌，因美元上漲令金價承壓。

　　COMEX 4月期金＜GCJ6＞下跌2.90美元，報每盎司553.20，盤中介于556-547美元之間，後者為一周來的低點。

　　現貨金＜XAU＝＞跌至551.80／552.70美元，周一紐約尾盤報553.90／4.80。周二倫敦金1500GMT定盤價為547.50。

　　NYMEX 4月鉑金(白金)合約＜PLJ6＞下滑9.60美元，報每盎司1,035.70美元，脫離了周一所及的兩周高點。合約展期亦主導市場走勢。現貨鉑金＜XPT＝＞下滑至1,035／1,039美元。

　　6月鈀金＜PAM6＞跌3.45美元，報318.05；現貨鈀金＜XPD＝＞收報314／318美元。

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