COMEX期銅收升近1.5% 延續昨日尾盤技術性漲勢 |
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月10日 10:47 金瑞期貨 |
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LME交易行情 商品開盤最高最低收盤昨收成交量持倉(增減)庫存(增減) 銅47974823478548104720113701242437＋1824129600＋3875 鋁23802381236623742340117195547063＋3181793350-275 鋅2248224822302232222564230169233＋2166318550-2000 鎳14775148001477514800147001500060689＋154934368＋426 LME銅持倉分布 現貨--3月15 日11571-208 3 月16 日--4 月19日38002-1044 4 月20 日--5 月17日43483＋1129 5 月18 日-三個月23862＋2230 5 月份后7663-219 6月1日--63 個月117856-64 LME銅庫存分布(單位為噸) 鹿特丹0 新加坡26625＋2000 畢爾巴鄂100-25 長灘0 光陽23775＋1000 釜山78350＋900 總庫存129600＋3875 取消倉單5350 LME升貼水分布 現貨／三月期B77／87 3月／三月期B78／88 4月／三月期B50.5／55.5 5月／三月期B22／26 CFTC基金持倉表 非商業持倉量商業持倉量投機 日期多頭空頭跨期多頭空頭凈多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2006-02-0733321295691080940482473783752 2006-02-14286532805075324249946215603 2006-02-21232422567293994349944265-2430 2006-02-281858423143102444428142203-4559 上海現貨市場每日報道 品種規格產地／牌號參考價( 元／噸) 交易地 銅1＃ 白銀葫鋅牌銅鼎47210～47360 上海 鋁A00 陽新兆豐青銅峽19140～19180 上海 鉛1＃ 廣西白銀株冶11650～11800 上海 鋅0＃ 云南雙燕葫鋅牌20150～22500 上海 鋅1＃ 四川甘肅陜西20100～20150 上海 鎳1＃ 俄羅斯金川巴西147300～148300 上海 LME市況報告 ［倫敦金屬］LME期銅收升，受益于中國上調出口稅率及日本貨幣政策變動 倫敦金屬交易所(LME)期銅周四收高近2%，受中國出口暫定稅率上調以及日本結束超寬松貨幣政策消息的提振。 中國財政部周四表示，國務院關稅稅則委員會決定自4月10日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率調至10%。 目前，精煉銅以及銅合金的出口暫定稅率為5%，銅材料為0%。［nCN5934816］ 一位倫敦交易員稱，“中國調升出口稅率實際上未必有利，但市場將此視為利多因素。” 日本央行表示回將短期利率暫時維持在零水平附近，顯示是基于對沖擊全球市場的顧慮。 該消息令金屬市場松了口氣，此前因日本央行決定的不確定性令市場承壓。交易員說：“消息出來後，投資者決定回補倉位。不升息的決定令市場稍感寬慰。” 三個月期銅＜MCU3＞晚場綜合交易收于每噸4,810美元，較周三上漲90美元。 其它市場對日本央行的決定作出類似反應。美國股指期貨上漲，其它金屬也跟進銅的走勢。 三個月期鋁＜MAL3＞晚場綜合交易收報2,374美元，上漲34美元；三個月期鋅＜MZN3＞升7美元至2,232美元。三個月期錫＜MSN3＞未有交易。三個月期鎳＜MNI3＞漲100 美元至14,800 美元。三個月期鉛＜MPB3＞跌15美元至1,165美元。 COMEX 市況報道 ［紐約金屬］COMEX期銅收升近1.5%，延續昨日尾盤的技術性漲勢 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四收升近1.5%，擴大周三尾盤的技術性回升漲幅，且一座智利銅礦生產可能受阻的消息也刺激了一些買盤。 A。G。 Edwards分析師Dan Vaught稱，“我認為今日的行情可能是延續昨日尾盤的漲勢，當時市場得以從支撐位反彈，并收于50 日移動均線上方。” 5 月期銅＜HGK6＞收高3.20美分，或1.49%至每磅2.1955 美元，接近2.16-2.2080美元的交投區間高端。 交易商繼續5月期銅的首道阻力位在2.21美元附近，支撐位見于上周低點2.1180美元，而後是2.1130美元。 現貨月3月銅＜HGH6＞收高3.20 美分至每磅2.2045美元。現貨銅紀錄高位是2月6日創下的2.34 美元最終成交量預估為12,000 口，周三為12,864 口。 智利第四大銅礦Collahuasi 稱，將勉力維持現有產量，盡管當地政府限制了對其的水供應。該銅礦稱此舉可能損及未來的發展計劃。 重要行業信息 ＜全球商品分析＞初級商品需求高漲，但難保其價格避免大起大落 在中國經濟強勁成長的推動下，未來幾年全球對初級商品的需求可能一浪高過一浪，但難保其價格不會自目前的高位大幅震蕩。 金屬價格快速上漲，繁榮的經濟體的實質需求當然功不可沒，但以前回避商品投資的眾多職業投資者所扮演的角色可能同樣重要。銅和鋅的價格都在2 月份觸及紀錄高位。 Boston Consulting Group估計，去年投資銀行從全球商品交易中獲得的營收大增至72億美元，而2004年為60 億美元。 部分新出現的買家正在變成賣家，從而使商品價格在需求高企之際承壓，因其押注利率呈上升之勢。 美國聯邦儲備理事會(FED)官員在2 月份暗示，第14次升息使利率接近合適水準，但稱考慮到通膨風險，不能排除繼續升息的可能性。 利率上升或會利好黃金，不過恐殃及基本金屬，因貸款成本提高可能會削弱行業擴張。黃金通常用來對沖通膨風險。 此外還因為多數投資者靠借款建立多頭部位，因此利率上調使得持有這些部位的吸引力降低。最近商品價格回落則歸因于多頭部位結算。 “雖然我們認為由于需求旺盛，基本金屬的基本面已得到改善，另外供給方面的回應有限并且會延遲，而且投資多元化導致資金涉足初級商品市場，但我們相信實質利率上升，可能會在未來12個月的某時影響基本金屬價格。”瑞銀集團(UBS)商品分析師在研究報告中稱。 或如澳洲聯邦銀行(CBA)商品分析師瑟德爾所言：“目前有大量熱錢進出初級商品市場。” 單是周二倫敦金屬交易所(LME)的公開喊價交易中，指標三個月期銅＜MCU3＞跌幅即高達2.9%；當日紐約商品期貨交易所(COMEX)5 月期銅＜HGK6＞跌0.89%。兩張合約均較2006 年高點下滑6%左右。 ＊＊各類商品似將全面修正＊＊ 亦有證據顯示農產品和能源類商品也顯露疲勢。 路透／Jefferies 商品研究局指數(CRB)＜。CRB＞周二下跌1.17%至321.44，距離2 月1 日的紀錄高位下降了8.41%。 荷蘭銀行全球商品分析師摩爾稱，“該指數覆蓋面廣泛，其下跌或許顯示各類商品均遭拋售。不只期銅走勢不佳，多種商品市場均是如此。” 令農產品行業遭受打擊的是禽流感疫情，因其影響大豆等飼料類商品的需求。H5N1 禽流感病毒在亞洲和歐洲快速擴散。美國農業部長約翰斯周六表示，美國亦可能出現禽流感。 盡管現貨金價格自2月所及的25年高位--近575美元下跌了逾20美元，但中東的動蕩局勢繼續推高金價。 聯合國要求伊朗停止其鈾濃縮活動，只要伊朗不服從聯合國的要求，黃金作為避險投資品種在投資者中的人氣就應該不會下降。 但Fat Prophets 的礦業分析師卡納文警告稱，“不可能給出牛市將持續的時間長短，市場固有的波動性會令許多交易商陷入危險境地。” 他建議，由黃金和采金類股組成的投資組合是不錯的選擇。 他表示，“對一些投資來說這或許是平淡無奇的投資策略，其他投資者也可能會對此策略感到焦慮，但我們相信，相對于試圖在短線基礎上確定行市持續的時間，這不啻為上選。” 他并補充說，“這種策略難就難在投資者當然會面對種種修正，且未來幾年市場的波動性將極大。” 周二倫敦市場金屬價格大幅下挫，礦業巨擘必和必拓＜BHP.AX＞＜BLT.L＞及其同業力拓＜RIO.AX＞＜RIO.L＞因而雙雙收低。 ＜中國金屬焦點＞銅及其制品出口稅率上調，恐令中國對銅的消費減少 業內人士周四表示，中國銅消費量可能會減少，因新的稅率將使銅產品出口減少。 他們表示，精煉銅出口稅率上調，將嚴重降低中國自2007 年開始的銅出口。很多銅冶煉廠擁有今年的加工貿易許可證，可免稅出口。 中國財政部周四表示，決定自4 月10 日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率由5%調至10%，銅材的出口暫定稅率由0%調至10%。 “此舉是為了進一步控制高耗能、高污染、資源性產品的出口。”財政部在其網站上表示。 “由于出口將減少，新政策將限制銅消費。”大連北方期貨的分析師Yang Jun表示，指的是中國調整了銅產品出口稅率。 中國是全球最大的銅消費國，2005 年消費的精煉銅約有三分之一來自進口，用于制造電線等產品，然後出口。 去年中國銅產品出口增長近19%，達到463,560 噸，大致相當于一個月的產量。受全球價格高漲刺激，中國精煉銅出口增長13%至140,171 噸。 2005 年，中國精煉銅產量增加23%，達到250萬噸，僅12 月一個月產量就比上年同期增加41.7%。 ＊＊加工貿易許可證已停發＊＊ 自今年1 月1 日起，中國政府已經停止向銅冶煉商發放加工貿易許可證。有加工貿易許可證的銅冶煉商可免關稅進口銅精礦和銅廢料， 但是成品必須用來出口。 同時，已經發放的許可證可在有效期內繼續使用。 “這些許可證所涉及的數量難以估計，但足以滿足冶煉商今年的出口需求。”一位冶煉廠人士稱，他所指的是精煉銅的免稅出口數量。他補充稱幾乎所有出口的銅都使用這種許可證。 如果沒有加工貿易許可證，冶煉商需要為進口原料支付13%的增值稅，但其中有5%可以獲得退稅。同時，精煉商還需要為精煉銅出口支付5%的出口稅。 冶煉廠人士認為，北京還取消了一項配額制度。根據這項制度，部分冶煉廠從2003 年到2005 年一共進口了120 萬噸銅精礦，而無需繳納增值稅，2000-2002年進口了80 萬噸。 行業官員和分析師表示，稅率提高可能導致國儲局精煉銅出口成本上升，除非它能獲得財政部的特殊許可。 北京再三警告，銅產業中的冶煉產能增加可能加大原材料銅精礦的供應壓力。中國生產的銅精礦約占其需求的三分之一。 據國家發展和改革委員會的數據，目前全國在建、擬建銅冶煉產能約為205 萬噸，按照目前發展態勢，2007 年底將形成近370 萬噸冶煉能力。 ［中國金屬］4月10日起精煉銅及銅合金的出口暫定稅率上調至10%--財政部 中國財政部周四表示，為進一步控制高耗能、高污染、資源性產品的出口，國務院關稅稅則委員會決定自4月10 日起，將精煉銅及銅合金的出口暫定稅率由5%調至10%。 發布在財政部網站的公告同時稱，銅材的出口暫定稅率同時由0%調至10%。 ［美國數據］2 月扣除汽車零售銷售終值較1月下滑0.2%--SpendingPulse(表) 據SpendingPulse 周三發布的數據顯示，美國2 月扣除汽車後的零售銷售終值，經季節調整較1 月終值2,819億美元下滑0.2%，至2,815億美元。 SpendingPulse是萬事達卡旗下MasterCard Advisors 的零售數據服務部門。 以下為詳細數據： 變動百分比(%) 2月終值1月12月11 月10月06 年2月／05 年2月 經季節調整-0.2 1.0 0.3 0.2 0.6 7.3 未經季節調整-1.4 -26.8 22.0 3.0 3.1 7.3 銷售額(10 億美元) 2月終值1月12 月11 月10月 經季節調整281.5 281.9 279.2 278.3 277.6 未經季節調整248.9 252.6 345.0 282.7 274.5 自2004年以來，SpendingPulse零售銷售數據以訂閱服務的方式發布，提供有關美國全國以致區域經濟表現 的資料。該報告較美國商務部的官方零售銷售數據提前數天至數周公布。 SpendingPulse 的數據是基於萬事達卡美國支付網的銷售活動統計，加上對其它支付方式的購物活動的估計編纂而成。MasterCard Advisors會根據萬事達卡特有的因素對數據加以調整。 ［美國數據］2 月扣除汽車零售銷售終值較1月下滑0.2%--SpendingPulse(表) 據SpendingPulse 周三發布的數據顯示，美國2 月扣除汽車後的零售銷售終值，經季節調整較1 月終值2,819億美元下滑0.2%，至2,815億美元。 SpendingPulse是萬事達卡旗下MasterCard Advisors 的零售數據服務部門。 以下為詳細數據： 變動百分比(%) 2月終值1月12月11 月10月06 年2月／05 年2月 經季節調整-0.2 1.0 0.3 0.2 0.6 7.3 未經季節調整-1.4 -26.8 22.0 3.0 3.1 7.3 銷售額(10 億美元) 2月終值1月12 月11 月10月 經季節調整281.5 281.9 279.2 278.3 277.6 未經季節調整248.9 252.6 345.0 282.7 274.5 自2004年以來，SpendingPulse零售銷售數據以訂閱服務的方式發布，提供有關美國全國以致區域經濟表現的資料。該報告較美國商務部的官方零售銷售數據提前數天至數周公布。 SpendingPulse 的數據是基於萬事達卡美國支付網的銷售活動統計，加上對其它支付方式的購物活動的估計編纂而成。MasterCard Advisors會根據萬事達卡特有的因素對數據加以調整。“ ［美國數據］1 月貿易逆差擴大至685.1億美元，創記錄高位(表) 美國商務部周四公布，1 月貿易逆差擴大為685.1 億美元，12 月修正為逆差650.7 億美元(初值為656.8 億美元)；1 月對中國貿易逆差為179.1 億美元，12 月為逆差163 億美元。 以下為詳細數據： (經季節調整，單位為10 億美元)： 1月12月05年1 月 貿易收支-68.51 -65.07 -58.27 出口114.37 111.56 102.12 進口182.88 176.64 160.39 按國家／地區的出口變化比率(未經調整的百分比)： 1月 歐盟-7.3 中國-17.1 日本-10.6 按國家／地區的進口變化比率(未經調整的百分比)： 1月 歐盟-6.0 中國4.3 日本-7.4 ［美國數據］3月4日當周初請領失業金人數升至30.3萬人(表) 美國勞工部周四公布，3 月4 日當周初請領失業金人數升至30.3 萬人，前一周修正後為29.5 萬人。 詳細數據如下(經季節調整)： 周段初請失業金人數四周平均值續領失業金人數 03／04／06 303,000 293,500 -- 02／25／06 295,000-r 287,250 2,506,000 02／18／06 278,000-r 281,750-r 2,477,000-r 02／11／06 298,000 283,250 2,488,000 注： r-修正值 接受路透調查的分析師之前預期，3 月4 日當周初請失業金人數為29 萬人。 |
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