LME金屬技術性走高 是否有後續買盤至關重要 |
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| http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 09:54 金瑞期貨 |
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LME交易行情 商品開盤最高最低收盤昨收成交量持倉(增減)庫存(增減) 銅4858490048524899480852934239578＋613105800-25 鋁23322375233223732300118021524150＋3128748200＋2350 鋅2085212920852128204646231160774＋998343750-3675 鎳15075151501507515125151001226559544＋66835082 LME銅持倉分布 現貨--3月15 日32072-402 3 月16 日--4 月19日41397-495 4 月20 日--三個月45276＋11608 5 月份后0-11139 5月／三月期B3／6 6 月1 日--63 個月120833＋1041 LME銅庫存分布(單位為噸) 鹿特丹200-175 新加坡11500-650 畢爾巴鄂1000-150 長灘0 光陽22975 釜山65325＋1000 總庫存105800-25 取消倉單13775 LME升貼水分布 現貨／三月期B82／92 3月／三月期B60／70 4月／三月期B31.5／36.5 CFTC基金持倉表 非商業持倉量商業持倉量投機 日期多頭空頭跨期多頭空頭凈多 2005-10-1838505311791125443435522487326 2005-10-2531662304311107944683468771231 2005-11-0131733285061426045842488923227 2005-11-0834052283131513846361519415739 2005-11-1536580290531680146031543607527 2005-11-2234901284481837945917515816453 2005-12-0233228280161756844190486455212 2005-12-0633206278471581444015500235359 2005-12-1332890282311496043510493054659 2005-12-2030868286471420443971471542221 2005-12-2732404296431375743652476542761 2005-01-0633082303781290244126483002704 2005-01-1732186299301423239656452272256 2005-01-3132581314081351339529456801173 2005-02-0733321295691080940482473783752 2005-02-14286532805075324249946215603 上海現貨市場每日報道 品種規格產地／牌號參考價( 元／噸) 交易地 銅1＃ 白銀葫鋅牌銅鼎46800～47000 上海 鋁A00 陽新兆豐青銅峽19420～19460 上海 鉛1＃ 廣西白銀株冶11950～12300 上海 鋅0＃ 云南雙燕葫鋅牌19700～21700 上海 鋅1＃ 四川甘肅陜西19600～19700 上海 鎳1＃ 俄羅斯金川巴西143500～144500 上海 LME市況報告 ［倫敦金屬］LME金屬價格在技術性操縱下走高，是否有後續買盤至關重要 交易員稱，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周一收盤走高，因投資者本周試圖建立一個強勁的技術形態以刺激新的買盤。 一交易員稱：“在美國因假期休市期間，有些人似乎在試圖通過推升價格而激發技術性買盤。” 他說：“投資者在尋求4,910 美元的水平，這將激發新的買盤。但如果周二沒有後續買盤入場的話，銅價或許前景不妙。” 三個月期銅＜MCU3＞由周一早間的每噸4,800 美元下方大幅上揚，晚場綜合交易收報4,899 美元，較上周五收盤水準上漲了91 美元。 三個月期鋁＜MAL3＞收高73 美元至每噸2,373。三個月期錫＜MSN3＞大漲350 美元至每噸8,025 美元，為2005 年5 月以來最高。 該交易員稱：“期錫因某些基金試圖增持而上漲，但與期銅一樣，如果明日沒有買盤涌現，則其可能回落。” 上周大約一半參加巴克萊資本組織的歐洲商品投資會議的人士沒有初級商品敞口，但93%的人表示，他們預計未來三年間將在該資產類別上建立一些敞口。 但一些分析師對該資產類別的一些成分金屬的基本面感到悲觀。 荷蘭銀行分析師摩爾稱：“有意思的是，無論是銅還是鋁都出現供給增加的征兆。例如，國際銅業研究組織(ICSG)的數據顯示產能利用率在上升。” 他說：“國際鋁業協會(IAI)的數據顯示，產量持于紀錄水平附近，受中國產量增長支撐。庫存亦在增加。” “我們已經抵達反轉點。。。我認為銅鋁今年都將出現過剩。” 三個月期鉛＜MPB3＞收高19 美元，報每噸1,239／49美元。三個月期鋅＜MZN3＞跳升82 美元至每噸2,128美元。三個月期鎳＜MNI3＞持穩于每噸15,100／150 美元。 重要行業信息 ［基本金屬］逆價差大幅縮水，因基金展期且生產商減少保值--麥格理銀行 鑒于近期基本金屬價格處于紀錄高位，逆價差或升水之低令人吃驚，這是受投資基金買興以及生產者減少對沖的影響。 麥格理銀行(Macquarie Bank)＜MBL。AX＞稱，“除了銅及鉛，所有金屬期貨的近月合約目前都處于正價差，并且遠月合約的逆價差之小令人震驚。” 麥格理在其周度報告中稱，“但是值得注意的是，市場并未處于深度逆價差局面。通常情況下，當現貨價格非常高時，現貨／三個月期貨價格就會呈現巨幅逆價差，并且遠期價格傾向于向”正常“水平”回落。 它稱，近月合約價格處于正價差是因為大量投資基金投入商品指數基金。 麥格理稱，“這些基金投資近月合約，這些近月合約然後會逐月展期。” ＊＊期貨價格升高＊＊ 在未來一段時期內金屬市場似乎開始反映出更為長久的漲勢。市場認為“漲勢還會持續下去”。 基金經理人正試圖購買更長期的金屬期貨，預計金屬市場將出現能源市場那樣的走勢。 “這表明，許多投機客相信市場還會繼續走強，價格可能還要上漲。” 麥格理銀行稱，金屬生產商不愿賣出遠期進行對沖。在經歷了上半年期銅的迅猛跌勢後，現在似乎已經不存在賣出遠期的需求了。 “鋅生產商傾向于相信，將有更好的賣出遠期的機會出現，因此一般不愿在他們認為仍然在走強的市場中進行對沖操作。” ［中國金屬］高銅價限制了中國買家大批量進口現貨銅 貿易商周一表示，農歷新年過後中國的現貨銅需求回升緩慢，因高價格使終端用戶打消了大批量進口的想法。 但現貨銅供應充足，因中國銅冶煉廠在春節期間維持正常生產，拖低國內銅價，并削弱了對進口銅的需求。 “終端用戶并不維持大量庫存。他們僅僅在需要時購買，所以市場上的銅多起來了。”一國際貿易公司的貿易商說道。 小型銅材加工廠自1 月底以來停產，因高銅價侵蝕了其利潤空間。 貿易商稱，現貨銅需求可能從3 月底開始回升，屆時加工廠通常開始季節性增產。這種預期促使中國進口商考慮訂購在3 月底和4 月初交貨的銅。 “需求將從3 月底起走強。我們在考慮進口，”一位大型中國貿易公司的經理說道。他還表示，一旦加工廠進入生產旺季，現貨市場供應將下降。 ［全球金屬］1 月原鋁日產量降至6.5 萬噸，總產量為201.5萬噸--IAI 國際鋁業協會(IAI)初步數據顯示，除中國以外，1月日均原鋁產量降至6.5萬噸,12月時為6.52萬噸,2005年1月則為6.19萬噸。 不包括中國在內，1 月(31 天)全部鋁產量則為201.5萬噸,12 月(31天)時為202.1 萬噸,2005 年1月為192.0萬噸。 ［企業并購］鋼鐵商阿賽洛的最終命運掌握在其股東手上--米塔爾 印度裔鋼鐵鉅子米塔爾(Lakshmi Mittal)周日稱，歐洲鋼鐵商阿賽洛(Arcelor)＜CELR。PA＞的命運握在其股東，而不是在某個人的手里。前者正打算收購這家全球最大的鋼鐵公司。 米塔爾在NDTV 電視頻道的采訪中稱，“終有一天必須排除情感因素。你必須就事論事，這也是我要告誡每一個人的。阿賽洛屬于它的股東，讓他們去決定。個人，情感都不能決定什麼。” 米塔爾在新德里期間，法國總統席哈克碰巧訪問印度。後者上周對印度一家雜志表示，收購阿賽洛將不符合該公司的利益。阿賽洛雇傭上千名法國員工。 許多其他歐洲國家亦表示反對米塔爾收購阿賽洛。 米塔爾稱，希望印度總理辛格周一與席哈克會晤時能夠提及此事。 ［全球金屬］2005年1-11 月精銅供應缺口為15.4 萬噸--ICSG 國際銅業研究組織(ICSG)在報告中稱，2005 年1-11 月全球精銅消費量超過產量15.4 萬噸,2004 年同期供給缺口為97.2萬噸。 2005 年1-11 月精銅產量為1,500.9 萬噸，消費量總計1,516.3 萬噸。 該報告稱：“全球去年11月精銅消費量基本上較10月的低位持平，較2004 年11 月低2%以上。” “中國因精銅凈進口量進一步減少，顯然精銅消費量繼續下滑，且據報美國精銅消費降至六個月來最低。” 以下為全球精銅產量及消費量數據： (單位為千噸) 2005 年1-11月2004 年1-11月 全球礦山產量13,483 13,157 全球礦山產能15,273 14,514 銅礦產能利用率(%) 88.3 90.6 原生精銅產量13,095 12,558 再生精銅產量1,914 1,858 精銅總產量15,009 14,416 全球冶煉產能18,589 17,745 冶煉產能利用率(%) 80.7 81.2 全球精銅消費量15,163 15,388 全球四周消費量1,274 1,293 期末精銅庫存(1) 843 906 期間庫存變動-76 -874 精銅過剩／缺口(2) -154 -972 精銅過剩／缺口 (經季節調整) -28 -846 注： (1) ＝ 精銅庫存包括交易所、生產商、消費者、貿易商和政府持有的庫存。 (2) ＝ 過剩或缺口由精銅總產量減去精銅消費量得出。 ［全球經濟］G7 和歐元區去年第四季經濟成長放緩，日本近乎一枝獨秀 經濟合作暨發展組織(OECD)周一表示，七大工業國(G7)總體和歐元區去年第四季經濟增長率均觸及了當年低點，但日本表現則明顯好轉。 G7 區內生產總值(GDP)較前季增長率在去年連續三個季度保持在0.8%，但最後一季卻放緩至0.4%，美國和歐元區增長率則分別從1.0%和0.6%降至0.3%。 OECD 公布的表格顯示，日本經濟較前季增幅則從第三季的0.3%升至1.4%，而英國從成長0.4%加速至0.6%。 和上年同期相比，OECD 經濟體在去年第四季擴張了2.9%，其GDP占全球的60%左右。 OECD稱，美國經濟增長貢獻了1.1個百分點，日本和歐元區則分別貢獻了0.5 和0.4個百分點。 |
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