LME基本金屬市場交易淡靜未來走勢會更加動蕩

http://whmsebhyy.com 2006年02月14日 10:54 北方期貨

　　國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4845	4887.5	4733	4857	111041	238309+3336	102225+3050
錫	7650	7800	7650	7762.5	3877	21315+76	15135-60
鉛	1187.5	1210	1137.5	1180	22595	66130+438	65450+825
鋅	2134	2155	2050	2117.5	93537	159886+316	358550-1575
鋁	2535	2535	2430	2460	246439	521316+2460	722900-1225
鎳	14800	15200	14650	15050	27911	61112+1814	36186-420

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2654	1807	3045	1729	644	2845	98317	111041
鋁	6902	2075	3767	1766	3634	5798	221997	24639

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4957/58	4877/78	4445/55	4015/25
鋁	2454.5/55.5	2485/86	2398/03	2315/20

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /2 月 15 日	8334	-1007	19031	-1015
2 月 16 日 /3 月 15 日	35653	-727	78837	-1035
3 月 16 日 /4 月 19 日	41435	281	72414	-495
4 月 20 日 /3 個月	25885	4145	56409	3608
5 月剩下部分	11616	132	22847	449
6 月 1日/63個月	115386	512	271775	948
持倉總計	238309	3336	512316	2460

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	3月	4月	5月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	62/67b	43/48b	20/25b	4.0/3.0c	420/430b	857/867b
LME鋁	28/26c	14/15c	6.5/4.5c	0.5c/1.0b	91.5/96.5b	177.5/182.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
3月	4900	31.86	137.68	122.74	11849/17268	30/1348
4月	4900	31.14	221.91	228.85	5153/8469	36/600
5月	4850	31.18	285.48	269.68	3560/5905	28/600

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		2月	3月	4月	鋁	2月	3月	4月
多頭	5%	2	2	1	多頭	2	5	3
	10%	1	0	2		0	0	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	2	1	3	空頭	0	1	5
	10%	0	1	0		1	1	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	300	300	-25
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	1000	1000	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	950	275	-400
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	22975	0	+3525
韓國	BUSAN	BUSAN	63825	50	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	6450	875	+300
阿聯酋	迪拜	AE	3725	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	2150	650	-325
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	725	725	-25
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			102225	3900	+3050

　　COMEX銅市主要交易數據

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
18000			42777	-1588

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-10-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752

　　期商評市

　　LME：　

　　交易商稱，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一在晚場綜合交易時段脫離稍早低點，早盤走勢震蕩，午後交易淡靜，未來走勢會更加動蕩。

　　三個月期銅＜MCU3＞在綜合交易時段收報每噸4,870美元，脫離早盤低點4,745，亦高于上周五收盤的4,840。

　　期銅上周二觸及5,100美元的紀錄高點，隨後下挫約5%，受基本金屬，貴金屬及礦業股多頭平倉所累。

　　一交易員表示，“這還是獲利了結，我們預計短期內還有更多此類操作，或許還會有一天左右。這場修正姍姍來遲。”

　　他認為市場將維持整體上升走勢，短線操作者會最先離市。

　　“再次上漲前須先回落。”

　　LME基本金屬近期吸引了短期投資基金和長期宏觀基金的大股資金買入，礦業類股最近也成為股市新寵。

　　周一的部位結清并非僅限于基本金屬期貨：礦業巨擘力拓＜RIO。L＞與必和必拓＜BLT。L＞＜BHP.AX＞亦雙雙收低。

　　三個月期鋁＜MAL3＞收報2,470美元，脫離稍早低位2,424--此亦為1月24日以來最低，但較上周五收盤低60美元。

　　三個月期鋅＜MZN3＞收報2,118美元，脫離日低2,020，但仍低于上周五的2,200。三個月期鉛＜MPB3＞報1,187／1,188，上周五收報1,208。

　　三個月期錫＜MSN3＞收報7,775美元，低于上周五的7,825。三個月期鎳＜MNI3＞報15,050美元，上漲100美元。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一微幅收高，上周五大跌3.49%後出現的後續賣盤，引發了一些空頭回補和逢低吸納，令銅價脫離13日低位。

　　3月期銅合約＜HGH6＞微漲0.95美分至每磅2.2340美元，盤中在2.2460至1月25日以來最低水準2.1850間波動。　　

　　現貨月2月銅＜HGG6＞上漲1.10美分至每磅2.2370美元，遠月合約收高0.45至1.50美分不等。

　　COMEX期銅最終成交量料為18,000口，遠低于上周五的28,954口。

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：期鋁即日表現略微疲軟，大部分時間走勢沉重。

　　鉛：期鉛即日再次表現極其波動，收于中部附近。認為1125美元／噸是不錯的買盤時機，但鉛價上揚至1220美元／噸以上后，應注意賣盤情況。

　　鋅：未提供。

　　錫：期錫即日表現淡靜，但未跟隨其它基金屬走軟。仍將離市觀望，但對逢低買進的信心增強。

　　鎳：即日表現略微持穩。預計即日收盤堅挺可能將吸引買家入市。

　　國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)

原油期貨周一延續之前跌勢收低，因美國石油庫存充裕。

　　汽油期貨下挫，亦延續上周疲勢，裂解價差下挫逾1美元，為2003年10月以來最低。

　　取暖油期貨小幅收低，稍早受技術性反彈帶動上漲。

　　3月原油期貨＜CLH6＞結算價跌0.60美元或近1%，至每桶61.24，盤中低點在60.85，亦為1月3日以來最低。

　　NYMEX-3月汽油期貨＜HUH6＞結算價報每加侖1.4312美元，下挫3.09美分或2%，日低在1.42，亦為11月30日以來最低。上周該合約下挫近22美分。

　　汽油裂解價差收報負1.13美元，盤中一度跌至負1.61。上周五一度跌至負0.78美元，收于負0.10美元。

　　NYMEX-3月取暖油期貨合約＜HOH6＞結算價報每加侖1.6386美元，下滑0.40美分，盤中區間在1.635至1.666。日低亦為12月28日以來最低。

　　一分析師表示，“取暖油最近一直被超賣，并且正在筑底。”

　　取暖油裂解價差略微反彈，收報7.58美元，上周五收報7.15。

　　＊＊美東北部天氣回暖抑制取暖油需求＊＊

　　全美氣象服務(NWS)周一稱，本周美國取暖油需求預計將較正常水平減少約7.8%，因周末美東北部地區氣溫回升至超過正常水平。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)，布蘭特原油期貨＜LCOH6＞下滑0.26美元或0.4%，結算價報59.38。

　　另一分析師稱，“基本上，交易商似乎對伊朗核問題已經沒有興趣了，而且感到供應足夠我們撐到春天。”

　　但是也有一些交易商指出，只要市場人士擔心伊朗的石油出口，油價就不太可能持續下滑。

　　外交人員周一表示，伊朗已不顧國際社會反對，恢復了部分鈾濃縮活動。伊朗也已推遲與俄羅斯之間的核談判。

　　OPEC成員國尼日利亞國內局勢仍動蕩不安，當地村民周末時攻擊了一石油設施，要求從當地的開發收入中分得一杯羹，同時武裝人員威脅將發動新一輪襲擊。

　　石油公司和海軍方面的消息人士透露，赤手空拳的村民周六占領了由獨立石油公司Addax經營的石油設施，并一度綁架了三名石油工人和四名海軍，但是到周一早間所有人員均已獲釋。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一收於五周低點，繼貴金屬和基本金屬上周遭遇大規模拋售後，市場今日繼續出現大量投機性部位結清操作。

　　市況再度異常震蕩，部分交易人員進一步減持期金部位，同時實貨市場中的其他交易人員開始在較低價位承接。　

　　4月期金＜GCJ6＞下挫11.40美元或2.1%，至每盎司542.10美元，盤中在555.40至541.80間交投，并觸及1月9日以來最低水準。

　　交易消息人士稱，商品指數基金的拋盤令市場進一步回落，之前已令金價較本月初所及的25年高位下挫了7%。

　　交易商表示，美元走堅且油價回落亦打壓黃金人氣。

　　投資銀行瑞銀集團稱，未來數日金市仍面臨東京工業品交易所(TOCOM)交易商繼續結清部位的操作。

　　現貨金＜XAU＝＞跌至1月9日以來最低，挫跌2.16%至每盎司538.60／539.50美元，上周五收報551.00／551.90。

　　長期看，分析師預計金價可能再度反彈，若可以突破575的強阻力位，則今年有望升逾600美元。

　　COMEX-3月白銀期約＜SIH6＞下挫2.9%或26.2美分，收報9.118美元，位于9.47至9.085區間底部。

　　現貨白銀＜XAG＝＞下挫2.8%，報9.09／9.12美元，上周五尾盤報9.37／40。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月鉑金(白金)期貨＜PLJ6＞下跌2.5%或25.40美元，至1,014.70。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,012／1,016。

　　3月鈀金期約＜PAH6＞挫跌3.2%或9.60美元，至275.05。現貨鈀金＜XPD＝＞報272／276。

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LME基本金屬市場交易淡靜 未來走勢會更加動蕩

LME基本金屬市場交易淡靜未來走勢會更加動蕩