消費(fèi)者和貿(mào)易商買盤帶動(dòng) LME金屬期貨大多收高

http://whmsebhyy.com 2006年01月19日 11:06 北方期貨

　　一、國(guó)際金屬交易數(shù)據(jù)

　　LME基金屬市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉(cāng)及增減	庫(kù)存及增減
銅	4586	4618	4524	4602	83686	229427+848	104375+1900
錫	7225	7225	7000	7195	7735	19284-210	16760+40
鉛	1240	1279	1227.5	2115	26207	63996-213	50625-
鋅	2086.5	2117.5	2050	2115	47700	139808-1705	381725-1075
鋁	2387.5	2419.5	2352.5	2415.5	111336	442242-1426	685025+26900
鎳	14500	14900	14500	14900	14350	50801+394	36330+48

　　LME銅鋁當(dāng)日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計(jì)
品種	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	辦公室交易	總計(jì)
銅	2848	1010	1621	1171	522	1494	75020	83686
鋁	4866	1220	527	181	94	4319	100129	111336

　　LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格

品種	現(xiàn)貨	3個(gè)月期	15個(gè)月期	27個(gè)月期
銅	4696/00	4569/70	3945/55	3515/25
鋁	2367.5/68	2384.5/85	2258/63	2153/58

　　LME銅鋁持倉(cāng)情況

日期	銅持倉(cāng)分布	增減	鋁持倉(cāng)分布	增減
現(xiàn)貨 /2 月 15 日	30487		60555
2 月 16 日 /3 月 15 日	40237		104409
3 月 16 日 /3 個(gè)月	35370		47868

4 月剩下部分	9611		21291
5 月 1日/63個(gè)月	113722		208119
持倉(cāng)總計(jì)	229427	848	442242	-14260

　　LME銅鋁合約間主要差價(jià)

品種	現(xiàn)貨	2月	3月	4月	3個(gè)月期	3個(gè)月期
品種	/3個(gè)月期	/3個(gè)月期	/3個(gè)月期	/3個(gè)月期	/15月	/27月
LME銅	124/134b	89/99b	52.5/57.5b	5.5/0.5c	621/631b	1046/1056b
LME鋁	14.8/12.8c	6.3/4.3c	0.8/2.8b	1.8c/1.3b	115/120b	221.5/226.5b

　　LME期銅期權(quán)行情

月份	敲定價(jià)	波動(dòng)率	看漲權(quán)	看跌權(quán)	持倉(cāng)情況	成交量
2月	4700	25.71	95.61	92.62	8935/9834	605/100
3月	4650	26.93	175.52	161.62	8312/14128	0/400
4月	4600	27.23	229.87	223.94	4501/6818	908/0

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告

銅大持倉(cāng)數(shù)據(jù)		2月	3月	4月	鋁	2月	3月	4月
多頭	5%	3	1	0	多頭	2	5	3
	10%	1	1	2		0	2	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	0	2	1	空頭	3	2	2
	10%	2	2	3		0	2	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫(kù)在世界各地分布

國(guó)家	倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)		在庫(kù)量	注銷倉(cāng)單	庫(kù)存增減
比利時(shí)	安特衛(wèi)普	ANTWERP	0	0	0
德國(guó)	不來梅	BREMN	0	0	0
德國(guó)	漢堡	HAMBURG	2550	0	+825
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	4000	975	-25
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國(guó)	GWANGYANG	GWANGYANG	19050	5275	0
韓國(guó)	BUSAN	BUSAN	58575	8775	+1000
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10725	925	+100
阿聯(lián)酋	迪拜	AE	2475	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	4200	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國(guó)	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	1900	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯?fàn)?	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國(guó)	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長(zhǎng)灘	LONG BREACH	775	775	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計(jì)			104375	16750	+1900

　　COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉(cāng)量
0601	215.40	217.70	215.40	217.00	0.10	353	1921
0602	213.60	215.60	213.60	215.40	0.40	293	3734
0603	210.20	212.95	209.50	212.00	0.90	6392	70294
0604	208.30	210.10	208.30	210.10	1.00	64	959
0605	205.50	207.80	205.10	207.40	1.10	872	12261
0606	203.10	205.00	203.10	205.00	1.05	30	753
0607	201.80	202.90	201.00	202.40	1.05	39	4865
0608	200.15	200.15	200.15	200.15	1.05	0	327
0609	197.40	197.40	197.35	197.35	1.05	19	2558
0610	194.40	195.30	194.40	195.30	1.05	0	333

成交量	總持倉(cāng)	持倉(cāng)增減	庫(kù)存	庫(kù)存增減
14000			7762	-

　　CTFC持倉(cāng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

日期	非商業(yè)頭寸			商業(yè)頭寸		可報(bào)告頭寸		不可報(bào)告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110

　　二、期商評(píng)市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價(jià)格周三大多收高，受消費(fèi)者和貿(mào)易商買盤帶動(dòng)。

　　期鉛和期鋅價(jià)格在綜合交易中升至新高，交易員稱，期鉛和期鋅等這些傳統(tǒng)上重要性較低的金屬創(chuàng)下這樣的升勢(shì)，鞏固了對(duì)較為重要的期銅和期鋁的支撐。

　　稍早金屬價(jià)格從本周初觸及的數(shù)年高點(diǎn)回落，因金融市場(chǎng)的整體走勢(shì)承壓。

　　瑞銀集團(tuán)分析師巴哈爾稱，“鑒于近期金屬價(jià)格升勢(shì)范圍之廣及速度之快，市場(chǎng)歡迎價(jià)格的修正。這將幫助證實(shí)市場(chǎng)的實(shí)貨買需，為金屬價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)提供跳板。”

　　日本股市日經(jīng)指數(shù)收低近3%，打壓了上海期銅價(jià)格，另外東京工業(yè)品交易所(TOCOM)期金和現(xiàn)貨金價(jià)格亦受沖擊。

　　一券商分析師稱，指數(shù)基金的新資金正在涌入商品，尤其是黃金和銅。

　　他稱，“我們不斷調(diào)高當(dāng)前情況下商品價(jià)格的預(yù)估值，(日本網(wǎng)路公司Livedoor)的丑聞對(duì)這些市場(chǎng)只會(huì)產(chǎn)生短期有限的影響。”

　　路透進(jìn)行的調(diào)查中，分析師認(rèn)為鋁和鋅將為今年表現(xiàn)出色的金屬，預(yù)期它們的價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

　　＊＊鋁庫(kù)存大幅增加至一年高位＊＊

　　LME鋁庫(kù)存增加26,900噸，至一年高點(diǎn)658,025噸，這壓制鋁價(jià)。

　　三個(gè)月期鋁＜MAL3＞價(jià)格一度跌向2,350／60美元，但在公開喊價(jià)交易中期鋁反彈，最終于晚場(chǎng)綜合交易中收?qǐng)?bào)32美元，報(bào)每噸2,417。

　　三個(gè)月期鋅＜MZN3＞收?qǐng)?bào)2,114美元，稍早觸及紀(jì)錄新高2,117.50。周二收盤報(bào)2,079.50。

　　供應(yīng)憂慮近來提振了期鋅價(jià)格，LME鋅庫(kù)存周三再度下降，減少1,075噸，至2001年9月以來最低水準(zhǔn)381,725噸。

　　三個(gè)月期鉛＜MPB3＞一度升至合約新高1,274.50美元，最終收?qǐng)?bào)1,265美元，上漲12美元。

　　三個(gè)月期銅＜MCU3＞在4,550下方得到支撐，最終收?qǐng)?bào)4,610美元，周二收盤報(bào)4,575。本周初一度觸及紀(jì)錄高位4,620.5。

　　三個(gè)月期鎳＜MNI3＞報(bào)14,900美元，漲150美元。三個(gè)月期錫＜MSN3＞從7,250美元降至7,200。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三大幅收高，之前美國(guó)公布的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)較為溫和，激勵(lì)基金買家入市，推動(dòng)市場(chǎng)扳回早盤跌幅，并創(chuàng)下合約新高。

　　“這些數(shù)據(jù)肯定是支撐當(dāng)前市況的利好因素。經(jīng)濟(jì)情況為基本金屬提供了支撐，尤其是銅。”Mitsui Bussan Commodities金屬研究分析師庫(kù)克表示。

　　3月期銅＜HGH6＞上漲0.90美分，收?qǐng)?bào)每磅2.12美元，但脫離了合約高點(diǎn)2.1295美元。早盤一度跌至2.08美元。

　　現(xiàn)貨月1月銅＜HGF6＞收高0.10美分，至每磅2.17美元，交易區(qū)間位于2.1475-2.1770。

　　由于許多投資者退居觀望，交投淡靜，交易商認(rèn)為很小的成交量就導(dǎo)致了價(jià)格的變動(dòng)。

　　預(yù)估成交量為14,000口，周二成交量為8,064口。

　　許多交易商指出，每次市場(chǎng)下跌，都會(huì)有低接買盤支撐。

　　AMT

　　銅：更多的技術(shù)性清算活動(dòng)打壓期銅一度下跌至4525美元／噸低位，但尾盤投機(jī)性空頭回補(bǔ)提振期銅反彈，并收于合約高點(diǎn)附近。建議繼續(xù)逢低買進(jìn)。

　　鋁：期鋁即日表現(xiàn)出色。預(yù)計(jì)19日將有更多買盤。

　　鉛：整日持穩(wěn)。沒有跡象顯示期鉛將回落，但應(yīng)注意潛在的獲利了結(jié)和賣盤止損。

　　鋅：未提供。

　　錫：與其它基金屬相比，期錫即日表現(xiàn)令人失望。市場(chǎng)缺少新的買盤，且沒有跡象顯示期錫后市將上揚(yáng)。

　　鎳：繼早盤下跌后，期鎳開始反彈，并高收于14900美元／噸。

　　三、國(guó)際商品市場(chǎng)

　　能源市場(chǎng)：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低，從66美元水準(zhǔn)回落，因美國(guó)天氣溫暖降低了對(duì)取暖油的需求，并令分析師預(yù)期餾分油庫(kù)存將再次增加。

　　2月原油期貨＜CLG6＞下跌0.58美元，或0.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)65.73美元，此前在海外市場(chǎng)一度觸及去年9月30日以來最高位66.93。

　　2月汽油期貨＜HUG6＞跌5美分，或2.7%，至每加侖1.7733美元，2月取暖油期貨＜HOG6＞下滑3.60美分，或2%，至每加侖1.7555美元。

　　周三原油和油品期貨價(jià)格一度大幅上漲，因尼日利亞局勢(shì)動(dòng)蕩不安，而且伊朗與西方國(guó)家就其核問題的爭(zhēng)端令市場(chǎng)擔(dān)心石油供應(yīng)可能部分中斷。

　　倫敦國(guó)際石油交易所(IPE)3月布蘭特原油期貨＜LCOH6＞結(jié)算價(jià)跌0.71美元，或1.1%，報(bào)每桶64.19美元。

　　美國(guó)東北部天氣異常溫暖，該地區(qū)是全球取暖油消耗量最大地區(qū)。根據(jù)氣象預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)Meteorlogix的天氣預(yù)報(bào)，直至周六，平均氣溫料將高于至遠(yuǎn)高于正常水準(zhǔn)。

　　美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)將于周四1530GMT公布1月13日當(dāng)周石油庫(kù)存報(bào)告。

　　有消息稱，尼日利亞武裝人員威脅把他們的攻擊目標(biāo)擴(kuò)大至其他在該國(guó)的外資石油企業(yè)。

　　與此同時(shí)，伊朗就其核問題與西方國(guó)家的爭(zhēng)端令交易商擔(dān)心伊朗的石油出口。

　　貴金屬市場(chǎng)：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周三跌至一周低點(diǎn)，因部分投資者和基金出脫部位來對(duì)近期漲勢(shì)鎖定獲利。此前東京工業(yè)品交易所(TOCOM)期金下滑。

　　2月期金＜GCG6＞下挫9.8美元，收于每盎司544.50美元，為1月11日以來低點(diǎn)。盤中交投區(qū)間介于558.30-543.10。

　　交易員稱，期金延續(xù)前一日跌勢(shì)。此前TOCOM期金因受到日股大幅下挫影響下滑。日股日經(jīng)指數(shù)＜。N225＞周三下跌近3%。

　　“日本市場(chǎng)完全是獲利了結(jié)，由于日本股市下滑，市場(chǎng)不可能拋售持有的

股票，因此他們拋售手中的多頭部位，而顯然他們持有黃金多頭。”一位黃金交易商稱。

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