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COMEX期銅反彈收升 空頭回補和新一輪基金買盤

http://whmsebhyy.com 2006年02月17日 14:01 金瑞期貨

　　LME交易行情

　　商品開盤最高最低收盤昨收成交量持倉(增減)庫存(增減)

　　銅4797479746704795478580603234351-4192106575＋200

　　鋁23552356222023262350183541517379-6046744825＋7675

　　鋅2090209019702045206570246157170-1704349200-3525

　　鎳15050150501465014900149251928658702-39735604-84

　　LME銅持倉分布

　　現貨--3月15　日33398-4021　

　　3　月16　日--4　月19日41776-520　

　　4　月20　日--三個月30302-590　

　　5　月份后11241＋48

　　6月1日--63　個月117634＋891

　　LME銅庫存分布(單位為噸)

　　鹿特丹675-50　新加坡12150＋625　畢爾巴鄂1550-375

　　長灘0　光陽22975　釜山34325

　　總庫存106575＋200　取消倉單3275

　　LME升貼水分布

　　現貨／三月期B67／77

　　3月／三月期B48／58

　　4月／三月期B24.5／29.5

　　CFTC基金持倉表

　　非商業持倉量商業持倉量投機

　　日期多頭空頭跨期多頭空頭凈多

　　2005-10-1838505311791125443435522487326

　　2005-10-2531662304311107944683468771231

　　2005-11-0131733285061426045842488923227

　　2005-11-0834052283131513846361519415739

　　2005-11-1536580290531680146031543607527

　　2005-11-2234901284481837945917515816453

　　2005-12-0233228280161756844190486455212

　　2005-12-0633206278471581444015500235359

　　2005-12-1332890282311496043510493054659

　　2005-12-2030868286471420443971471542221

　　2005-12-2732404296431375743652476542761

　　2005-01-0633082303781290244126483002704

　　2005-01-1732186299301423239656452272256

　　2005-01-3132581314081351339529456801173

　　2005-02-0733321295691080940482473783752

　　上海現貨市場每日報道

　　品種規格產地／牌號參考價(　元／噸)　交易地

　　銅1＃　白銀菲律賓銅鼎46810～47010　上海

　　鋁A00　陽新兆豐青銅峽20160～20200　上海

　　鉛1＃　廣西白銀株冶11960～12360　上海

　　鋅0＃　云南雙燕葫鋅牌20400～21800　上海

　　鋅1＃　四川甘肅陜西20200～20300　上海

　　鎳1＃　俄羅斯金川巴西143000～143500　上海

　　LME市況報告

　　［倫敦金屬］LME基本金屬大多收低，投資者持續撤出商品市場

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四大多下跌，因為投資者持續撤出商品市場。

　　三個月期鋁＜MAL3＞終場收報每噸2,326美元，較周三收盤價下跌24美元，但自稍早所及的年內低位2,258反彈。

　　LME　鋁庫存周四為744,825噸，為2004　年9月以來最高。

　　高盛主管表示，鋁庫存近期增加已沖擊近月合約價格。

　　“庫存方面反映的是供過於求，大家都慌了。庫存是原因之一。不過還要注意遠月合約，看較長期的走勢。”

　　“近月期鋁疲弱，呈現正價差。但五年期價曲線的遠月部分解釋了近期價格上漲的原因。

　　”疲弱多頭部位被擠出，尤其是鋁和鋅。。。伴隨賣盤的還有商品交易顧問(CTA)的拋售。“三個月期鋅＜MZN3＞收報2,045美元，低於周三的2,065。

　　＊＊其他商品紛紛下跌＊＊

　　其它商品近期紛紛貶值，因投資者擔心利率上升而退場。

　　現貨金＜XAU＝＞在亞洲市場跌至五周低點每盎司536.25　美元，1733GMT反彈至544／544.90。

　　2月1日以來，路透／Jefferies商品研究局(CRB)指數＜。CRB＞中的19　種商品期貨已下挫8.5%。2　月1日創紀錄高位350.96。

　　三個月期銅＜MCU3＞在震蕩市況中收報4,795美元，較周三收盤上漲10　美元，稍早曾跌至4,660。

　　三個月期鉛＜MPB3＞下滑10　美元至1,160。三個月期錫＜MSN3＞報7,550／7,660　美元。

　　三個月期鎳＜MNI3＞逆勢上漲，報15,145／15,150　美元，較周三收盤上漲220美元。

　　COMEX　市況報道

　　［紐約金屬］COMEX期銅反彈收升，受益于空頭回補和新一輪基金買盤

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四在震蕩交投中大幅收升1.44%，早盤的一些後續賣壓讓步于空頭回補和低位浮現的新一波基金買盤，這提振期銅脫離近一個月低點。

　　一場內交易員表示，”基金既是賣家亦是買家。。。早盤拋出尾盤買入。“

　　周五市場提前收市可能加大市場的波動性，因為投資者會在長周末前平倉。

　　COMEX期銅交易周五將于1705GMT提前收市，下周一將因假期而休市，周二恢復交易。

　　3月期銅＜HGH6＞收升3.15美分至每磅2.2225美元，盤中區間在2.2290至2.14，後者為該合約1月24日以來最低。

　　現貨月2月銅＜HGG6＞升4.30　美分，至每磅2.2370美元，遠月合約收漲2.75　至3.35　美分不等。

　　最終成交量預計為27,000　口，周三為21,755。截至2　月15　日，未平倉合約減少2,871　口，至36,391,5　月合約的未平倉合約增加1,944　口，至38,008。

　　重要行業信息

　　［中美貿易］美中兩國將于4月就鋼鐵貿易舉行會談--美貿易代表波特曼

　　美國貿易代表波特曼周三稱，中美兩國已同意就鋼鐵貿易舉行會談，這是兩國間高級別貿易對話的一部分內容。

　　波特曼對議員表示，他對中國鋼鐵產能的迅速擴張”非常關切“，并稱將施壓中國政府對鋼鐵產業的未來發展規劃作出說明。

　　波特曼在眾議院歲入委員會舉行的會議上稱，中美鋼鐵會談將于4　月舉行，此為屆時舉行的美中商貿聯合委員會會議的部分內容。

　　波特曼對記者稱，中國非常原意參加此次雙邊會談，因為數年前其就錯過了旨在降低全球鋼鐵過剩產能的多邊談判。

　　［中國金屬］中國鋼鐵工業協會稱應將粗鋼產量增幅控制在10%--消息人士

　　消息人士周四表示，中國鋼鐵工業協會認為必需將今年國內粗鋼產量增幅限制在10%，以穩定鋼產品價格。

　　該協會在本周于北京召開的業內會議上表示，中國對鋼產品的需求增長今年不太可能超過12%。

　　該協會亦預期，中國2006　年鐵礦石進口將增至3　億噸，去年為2.75　億。

　　目前尚未獲得該協會官員的評論。

　　［全球金屬］中國有望很快超過日本，成為全球最大的鎳消費國

　　行業咨詢機構Roskill Information Services稱，隨著中國不銹鋼產量的飛快增長，中國有可能在今年就超過日本，成為全球最大的鎳消費國。

　　Roskill周四在報告中指，鎳主要用于不銹鋼的生產中，這要占到初級鎳產品需求的70%左右。

　　Roskill稱：”自2001　年小有回落後，受中國方面推動全球不銹鋼產量以平均每年10%的速率增加，中國年均增長率超過50%。“

　　該報告稱：”國際不銹鋼論壇在2005　年預估不銹鋼未來的產量年增長率為5%。如果這一預估是正確的話，那麼不銹鋼產業對鎳的同期需求成長將介于3-5%。“

　　Roskill稱，今年鎳供給可能略有剩余，預期鎳平價價格將回落至每噸12,000美元附近，去年為近15,000。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳的價格目前報約15,100美元。

　　展望未來Roskill預期供需將趨于平衡，不過隨著全球經濟和鋼鐵市場的繼續成長，鎳的價格亦會穩步上升，到2010　年底前有望升至16,500　美元附近。

　　［俄羅斯貴金屬］諾里爾斯克首次將鈀金和鉑金儲量數據公之于眾

　　俄羅斯金屬巨擘諾里爾斯克鎳業(Norilsk Nickel)＜GMKN。RTS＞周二表示，其極地礦區擁有6,200　萬盎司鈀金和1,600　萬盎司鉑金(白金)的探明可采儲量。

　　公司聲明中稱，位于Taimyr半島的該礦區還擁有1,410萬盎司鈀金和400萬盎司鉑金的已測量及標明的資源量。

　　這是這家全球最大鈀金生產商首次公布鉑族金屬儲量數據，過去該數據屬于國家機密。

　　［美國數據］費城FED 2月制造業指數升至15.4，為去年8月來最高(表)

　　美國費城聯邦儲備銀行周四公布，2月大西洋沿岸中部地區制造業指數由1月的3.3大幅增至15.4，創下2005年8　月以來最高。

　　以下為調查報告的分項指數：

　　2月1月

　　制造業指數15.4 3.3

　　新訂單12.5 11.1

　　出貨22.5 18.6

　　庫存9.3 9.1

　　投入物價30.5 44.9

　　產出物價18.2 21.9

　　就業11.3 11.7

　　未來六個月預期

　　2月1月

　　制造業指數31.1 28.7

　　新訂單38.1 38.5

　　出貨27.6 30.8

　　庫存1.4　-0.9

　　投入物價33.0 34.1

　　產出物價24.2 25.3

　　就業22.4 19.5

　　資本支出23.5 18.9

　　［美國FED］主席貝南克表示FED將評估經濟數據以幫助制定政策

　　美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克周四表示，FED　將評估數據以幫助制定貨幣政策，并且補充說他不過度擔心美國公債收益率(殖利率)曲線倒掛的含意。

　　貝南克指出，聯邦公開市場委員會(FOMC)的決策者已經決定在1月31　日最近一場的會議上升息。

　　貝南克告訴參議院金融委員會，”FOMC　指出了一些潛在的通膨壓力，并表示可能需要進一步升息，但距離下次政策會議仍有六周時間。我們將評估將要公布的數據，當然在制定政策時，我們會進行深入討論，并且會考慮我們控制通膨及實現充分就業的使命。“

　　［美國數據］1月房屋開工增加14.5%，營建許可增加6.8%(表)

　　美國商務部周四公布，美國1　月房屋開工增加14.5%，年率為227.6　萬戶，營建許可增加6.8%，年率為221.7　萬戶。

　　經季節調整後的房屋開工、營建許可如下：

　　變動百分比(%)　1　月12月11月06年1月／05　年1月

　　房屋開工14.5　-6.9 4.1 4.0

　　營建許可6.8　-4.1 2.9 3.8

　　年率(千戶)　1月12　月11　月05　年1月

　　房屋開工2,276 1,988 2,136 2,188

　　營建許可2,217 2,075 2,163 2,136

　　路透調查顯示，分析師原預期美國1　月房屋開工年率為200.0　萬戶，營建許可年率為206.2　萬戶。

　　［美國數據］1月進口物價增長1.3%，出口

物價上升0.7%(表)

　　美國勞工部周四公布，1　月進口物價增長1.3%，出口物價上升0.7%。

　　具體數據如下：

　　1月12月06年1　月／05年1月

　　進口物價1.3　-0.1 8.8

　　出口物價0.7 0.1 2.7

　　接受路透調查的分析師原預估1　月進口物價較上月上升0.9%，出口物價較上月上升0.2%。

　　［美國經濟］美國大型跨國企業執行長對未來半年業務前景更加樂觀

　　周四公布的調查顯示，美國大型跨國企業的執行長對于未來半年的業務前景更加樂觀，更多的企業領導者預計今年將增雇人手。

　　美國商業協會(U。S。　Business Council)和美國經濟諮商會共同發布的調查顯示，受訪的執行長還預計歐洲和亞洲的狀況將改善，并且普遍認可對美國聯邦儲備理事會(FED)的貨幣政策，認為醫保成本是國內政策面臨的主要挑戰。

　　美國商業協會表示，82位受訪者中40%預計其所在行業的狀況將在未來六個月內改善。而在10月進行的調查中，持這一觀點的受訪者比例僅為27%。


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