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004年2月3星期四
LME
市況報(bào)告
【
基本金屬期貨多數(shù)下跌
,
因美元兌歐元自早盤(pán)跌勢(shì)中反彈
】
倫敦2月2日消息,LME基本金屬期貨周三多數(shù)下跌,因美元兌歐元自早盤(pán)跌勢(shì)中反彈,引發(fā)基本金屬市場(chǎng)的輕微停損賣(mài)盤(pán)和獲利拋壓。
但由于投資者靜待美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(Fed)今日稍晚公布利率決策,以及本周稍晚的美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和七大工業(yè)國(guó)(G7)會(huì)議,市場(chǎng)交投淡靜。
LME
3個(gè)月期銅盤(pán)中在3,062.5-2,999區(qū)間內(nèi)波動(dòng),收盤(pán)時(shí)較周二下跌31美元,報(bào)每噸3,010美元。
Fed
料將調(diào)高聯(lián)邦基金利率25個(gè)基點(diǎn)至2.50%,且料會(huì)提供關(guān)于未來(lái)升息前景的線索。
美元兌歐元走堅(jiān)令以美元計(jì)價(jià)的基本金屬期貨對(duì)于持有其他貨幣的投資者和買(mǎi)家而言更貴,因此令金屬期貨承壓。
3個(gè)月期鋁下跌19美元至1,823美元。3個(gè)月期鋅跌11.5美元報(bào)1,280美元。期鋅在早盤(pán)時(shí)時(shí)受技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)激勵(lì)一度接近七年三個(gè)月高位1,307美元。
3個(gè)月期鉛下滑6美元至927。3個(gè)月期錫和3個(gè)月期鎳雙雙收平,分別報(bào)8,010和14,525美元。
COMEX
市況報(bào)告
【
期銅大幅下跌
,
因投機(jī)客在下探時(shí)幾乎未遭到阻力
】
紐約2月2日消息,COMEX期銅周三大幅下跌,交易商稱(chēng),由于多數(shù)市場(chǎng)人士在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(Fed)利率決定公布前退居觀望,令作空的投機(jī)客在下探時(shí)幾乎未遭到阻力。
3月期銅收跌2.25美分或1.59%,至每磅1.3935美元,之前曾跌至低點(diǎn)1.3860,海外市場(chǎng)高點(diǎn)在1.4215。
現(xiàn)貨月2月期銅收挫1.75美分至每磅1.4335美元。其他各月合約收低1.70-2.10美分不等。
交易商稱(chēng),整周來(lái)一些賣(mài)家一直在測(cè)試下檔,但多頭部位持有者則反其道而行以保護(hù)其投資組合。.但今日Fed利率決定公布前,多數(shù)市場(chǎng)人士全天退居觀望,很少有人愿意冒險(xiǎn)采取行動(dòng),從而予以賣(mài)空者可趁之機(jī)。
CBOT
大豆市況報(bào)告
【
大豆期貨收低，尾盤(pán)觸及合約新低
】
芝加哥2月2日消息,CBOT大豆期貨周三收低,近月合約尾盤(pán)下滑至合約新低,因預(yù)期南美產(chǎn)量豐富及逐漸減少的出口興趣將引發(fā)利空趨勢(shì)。
其它幾個(gè)合約早盤(pán)觸及合約新低。
3月期約每蒲式耳收低1-3/4美分,至5.05-1/4美元,此前跌至5.05美元。5月合約收跌3/4美分,報(bào)5.06-1/4美元。
豆粕期貨大多收高,此前下滑至合約新低至1個(gè)點(diǎn)。2005年合約中僅有3月合約收低50美分報(bào)每噸152.20美元。
延期的合約收高2.70美元至收低50美分不等。
豆油期貨又下滑至合約新低,此前早盤(pán)空頭回補(bǔ)反彈。
3月豆油期貨收低0.10美分至每磅18.94美分,僅位于合約新低18.92美分上方。延期合約收低0.10美分至收高0.05美分不等。
豆粕及豆油期貨周三亦觸及新低,因在目前利空的市場(chǎng)人氣下缺乏消息指引。
但現(xiàn)貨市場(chǎng)大多持堅(jiān),因有限的農(nóng)場(chǎng)主提高合約價(jià)格。
南美天氣持續(xù)良好,本年產(chǎn)量可能豐收。
CBOT
小麥報(bào)告
【
小麥期貨收低，受供應(yīng)充足打壓
】
芝加哥2月2日消息,CBOT小麥期貨周三收低,受全球小麥供應(yīng)充足的新預(yù)期打壓。
3月合約收低4美分至每蒲式耳2.88-1/4美元。延期合約收低。
加拿大統(tǒng)計(jì)局周三稱(chēng),截至12月31日加拿大小麥庫(kù)存為20.9百萬(wàn)噸,較去年同期增加16.7%,高于交易商預(yù)估的20.4百萬(wàn)噸。
大型商品基金仍為凈空頭,是支撐市場(chǎng)的一個(gè)因素。
利率市場(chǎng)
美國(guó)國(guó)債
2
日收盤(pán)多數(shù)走低
綜合外電2月2日?qǐng)?bào)道,美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)(FederalReserve,簡(jiǎn)稱(chēng)Fed)如市場(chǎng)所料將聯(lián)邦基金利率上調(diào)了0.25個(gè)百分點(diǎn),這使短期美國(guó)國(guó)債在收盤(pán)前走低,但投資者對(duì)長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債的偏好使30年期美國(guó)國(guó)債收盤(pán)走高。30年期美國(guó)國(guó)債收盤(pán)時(shí)的收益率為4.58%,這是自2003年7月2日以來(lái)的最低收盤(pán)水平。債券的收益率與價(jià)格成反方向變動(dòng)。美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FederalOpenMarketCommittee,簡(jiǎn)稱(chēng)FOMC)在隨利率上調(diào)至2.50%的決定一起發(fā)表的聲明中維持了與以往相同的措辭,這使得美國(guó)國(guó)債收益率曲線數(shù)月來(lái)不斷走平的趨勢(shì)有所加強(qiáng)。與期限較短的美國(guó)國(guó)債相比,美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)更青睞10年期和30年期這些期限較長(zhǎng)的國(guó)債,因?yàn)槠谙掭^短的國(guó)債更易受貨幣政策收緊的影響。FOMC不僅保留了“有節(jié)制的”的措辭來(lái)表達(dá)將逐漸加息的意圖,而且本次聲明幾乎同該委員會(huì)在04年12月份會(huì)議后發(fā)表的聲明一模一樣。D.A.Davidson駐西雅圖固定收益交易的副總裁MaryAnnHurley表示,本次聲明與前一次的聲明一模一樣,主要意思就是告訴市場(chǎng),如果美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)允許,Fed將繼續(xù)加息。Fed并不擔(dān)心通貨膨脹將會(huì)失去控制。這完全是不可能發(fā)生的事情。對(duì)交易員來(lái)說(shuō),這意味著長(zhǎng)期國(guó)債仍是資金駐留的安全地帶。長(zhǎng)期國(guó)債對(duì)通貨膨脹的損耗作用較為敏感。格林威治時(shí)間20：45,10年期美國(guó)國(guó)債下跌1/32,至10027/32,收益率為4.14%；30年期美國(guó)國(guó)債上漲7/32,至1121/32,收益率為4.58%。5年期美國(guó)國(guó)債下跌4/32,至9917/32,收益率為3.73%；3年期美國(guó)國(guó)債下跌3/32,至9827/32,收益率為3.44%；2年期美國(guó)國(guó)債下跌2/32,至9921/32,收益率為3.31%。FOMC的利率會(huì)議結(jié)束后,投資者目前轉(zhuǎn)而關(guān)注接下來(lái)的另外兩件重大事件：定于周五（4日）公布的月度就業(yè)報(bào)告和下周新發(fā)行美國(guó)國(guó)債的數(shù)量。美國(guó)財(cái)政部2日晚些時(shí)候宣布,下周（7日當(dāng)周）的季度性轉(zhuǎn)期將發(fā)行510億美元的新債,以?xún)斶�到期的114.4億美元的國(guó)債,并重新籌集395.6億美元的資金。
外匯市場(chǎng)
紐約匯市─
Fed
升息
聲明中措辭不變 美元上漲聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)今日調(diào)升利率目標(biāo)至2.5%,并表示今年將進(jìn)一步升息,美元兌歐元因而上漲。
Fed
今日調(diào)高利率一碼,為自去年6月以來(lái),第六度采取行動(dòng),并承諾將持續(xù)以「漸進(jìn)」速度調(diào)高利率。分析師說(shuō),進(jìn)一步調(diào)高利率的展望,將有助支撐美元。北京時(shí)間05:15美元上漲至1.3035兌1歐元,昨日尾盤(pán)為1.3046。1美元報(bào)103.68日?qǐng)A,昨日尾盤(pán)為103.70。
Fed
的利率現(xiàn)在已高過(guò)歐洲央行基準(zhǔn)利率達(dá)半個(gè)百分點(diǎn),為自2001年3月以來(lái)最大差距。分析師說(shuō),利率價(jià)差朝著有利美元的方向擴(kuò)大,有助增加資金流入美國(guó)。美元兌歐元在1月上漲了3.9%,創(chuàng)下自2001年5月以來(lái)最大單月漲幅。周五,美國(guó)勞工部將公布1月就業(yè)報(bào)告,預(yù)期美國(guó)1月新增就業(yè)人數(shù)為20萬(wàn)人,為自去年10月以來(lái)最高數(shù)據(jù)。七工業(yè)國(guó)在本周稍后將舉行會(huì)議,預(yù)期會(huì)后聲明中,將略去法國(guó)與德國(guó)敦促亞洲國(guó)家讓貨幣升值的呼吁。屆時(shí)歐元需求可能增加。一位日本財(cái)務(wù)省官員昨日表示,七工業(yè)國(guó)在2月4日與5日的會(huì)議中,不會(huì)偏離去年的聲明,即反對(duì)匯率「過(guò)度波動(dòng)」。分析師說(shuō),七國(guó)會(huì)議不會(huì)有任何改變。亞洲國(guó)家已飽受壓力,現(xiàn)在壓力將轉(zhuǎn)向歐洲。預(yù)期歐元下周可能上漲至1.32美元。過(guò)去三年,歐元兌美元已上漲51%,約為日?qǐng)A27%漲幅的二倍。避險(xiǎn)基金本月份看漲美元?dú)夥辙D(zhuǎn)弱。接受調(diào)查的避險(xiǎn)基金經(jīng)理人中,有48%表示看漲美元,低于上個(gè)月的61%。一分析師說(shuō),在Fed聲明中,看不出美元有走強(qiáng)的理由。央行決定維持「漸進(jìn)」用辭,對(duì)投資人而言,實(shí)際可能是令人失望的事。
Fed
調(diào)高利率后,美國(guó)5年期以下債券下跌。央行的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)重申,可能持續(xù)以漸進(jìn)方式,調(diào)高銀行間距夜拆款利率。今日債券的跌勢(shì),使得2年期債券的殖利率上升至2002年5月以來(lái)最高水平。北京時(shí)間06:10票面利率31/8%,2007年1月到期債券下跌1/16至99 5/8,殖利率上升3基點(diǎn)至3.31%。
能源市場(chǎng)
能源部周三公布上周能源庫(kù)存數(shù)據(jù),原油和蒸餾油庫(kù)存減少,但汽油增加,顯示市場(chǎng)供給充足,紐約Nymex3月原油終場(chǎng)下跌43美分,每桶報(bào)46.69美元,為1月12日以來(lái)首度收盤(pán)跌破47美元。盤(pán)中最高來(lái)到47.60美元。能源部的數(shù)據(jù)顯示,上周原油庫(kù)存小幅減少30萬(wàn)桶至2.953億桶,包括熱燃油和柴油在內(nèi)的蒸餾油減少290萬(wàn)桶至1.186億桶,汽油增加160萬(wàn)桶至2.163億桶。Economy.com經(jīng)濟(jì)學(xué)家ThorstenFischer表示：「最新的數(shù)據(jù)顯示市場(chǎng)的供給充足�！巩�(dāng)前原油庫(kù)存仍維持在5年平均的上緣,而且較上年同期多出9%。但KerrTradingInternational總裁KevinKerr認(rèn)為,由于開(kāi)車(chē)出游的旺季即將來(lái)臨,汽油庫(kù)存增加的幅度仍不夠。其他能源商品同步走低。3月熱燃油下跌1.69美分,每加侖報(bào)1.297美元。2月汽油下跌2.1美分,每加侖報(bào)1.2935美元。
貴金屬市場(chǎng)
綜合外電2月2日?qǐng)?bào)道,COMEX期金價(jià)格2日在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣決策公布前收高。黃金市場(chǎng)收盤(pán)后,美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期般調(diào)升聯(lián)邦基金利率25個(gè)基點(diǎn)至2.5%,表示未來(lái)將有節(jié)制地加息,美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為目前通脹壓力輕微,就業(yè)市場(chǎng)逐漸獲得改善。
COMEX
4月期金收漲10美分至每盎司423美元,過(guò)去三個(gè)交易日以來(lái)金價(jià)下跌幅度為1.3%。市場(chǎng)將關(guān)注本周（2日當(dāng)周）美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)及G7會(huì)議。
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