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2004年1月20星期四
LME
市況報告
【
期銅收高，期鋅勁升至逾七年高點
】
倫敦1月19日消息,LME基本金屬周三多數上揚,三個月期銅報每噸3,033美元,上揚23美元。
期鋅勁揚2.65%至1997年10月以來的最高水準,受中國株州冶煉廠因電力短缺而暫時減產約三分之一的消息推動。
株洲冶煉廠擁有中國第二大的鋅生產能力,年產鋅近300,000噸,約占全球總產量的3%,公司稱有將產量提高5%的空間。
三個月期鋅收報每噸1,238美元,較周二收盤價上揚38美元。
三個月期鋁報1,840美元,收升6美元。
三個月期鉛漲13美元至908美元。
三個月期鎳跌250美元至14,400美元。
三個月期錫無成交,報于7,625/850美元,上漲125美元。
COMEX
市況報告
【
期銅收高，尾盤因美元激增而脫離盤中高位
】
紐約1月19日消息,COMEX期銅周三收高,守住此前因美國強勁經濟數據帶來的漲勢,但尾盤時美元的激增令期銅脫離盤中高位。
3月合約收高0.80美分至每磅1.4095美元,盤中交投區間在1.40-1.4230美元。
現貨月1月合約上揚1.05美分至1.4505美元。
其他各月合約收高0.30-0.95美分不等。最終成交量估為11,000手。
CBOT
大豆市況報告
【
大豆收高
,
投機性空頭回補推動
】
芝加哥1月19日消息,CBOT大豆期貨周三收高,受投機性空頭回補提振,近月合約領漲,因將大豆運往出口港的物流出現滯期。
3月大豆合約收高4-1/4美分至每蒲式耳5.17-3/4美元。遠月合約收高1-3/4至4美分不等。
豆粕期貨收高,3月合約漲幅最大,升1.80美元至每短噸155.50。堅挺的美國現貨豆粕市場為該合約提供支撐。
豆油期貨每磅收高0.06-0.17美分。3月合約漲0.17美分至19.61美分,受大豆期貨漲勢帶動,且本身有技術反彈要求。
3月/5月合約價差走堅近2美分,因運抵市場的現貨仍不多。將谷物運往美灣的物流障礙令出口港的供應維持緊俏,因而難以滿足需求。
美國物流問題成為市場議論焦點。也有傳言稱中國有意采購三四船美國或巴西大豆,但沒有交易得到證實。
根據美國農業部數據,中國2004/05年度大豆進口達到2200萬噸,高于去年的1693萬噸。
CBOT
小麥報告
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小麥期貨收高
,
空頭回補帶動反彈
】
芝加哥1月19日消息,CBOT小麥期貨周三收高,空頭回補和利多的技術面因素帶動市場在近期下跌后展開反彈。
3月合約每蒲式耳收高2-1/2美分至2.99美元,盤中高點為3.02美元。一位交易商稱,一些空頭有些擔心,試圖少量回補,但賣盤寥寥無幾。
圖表訊號顯示3月合約理應反彈。九日相對強弱指標(RSI)周二收報36.但沒有什么基本面消息提供指引。
利率市場
美國國債
19
日收盤溫和上揚
綜合外電1月19日報道,美國國債19日收盤全線溫和上揚,盤中大幅震蕩。由于投資者追逐更高的回報率,30年期國債表現再度好于短期國債,但沒有跡象顯示將發行新的30年期國債。貝爾斯登公司(BearStearns)駐紐約的高級董事總經理兼美國國債交易主管RichVolpe表示,長期國債繼續吸引強勁的買盤。長期國債從01年起不再是定期發行的國債種類。債市樂于買進長期美國國債,因市場預期美聯儲(Fed)在通脹壓力增加前會保持其政策不變。19日公布的溫和消費者物價指數報告支持市場的預期。美國12月份消費者價格指數(CPI)下降了0.1%,略低于華爾街持平的預期。不包括食品和能源價格的核心CPI如預期增長0.2%。Fed在盤中晚些時候公布了針對地區經濟狀況的褐皮書(BeigeBook)。該報告稱,雖然大多數地區的經濟繼續增長,但通脹仍沒有成為一個問題。包括Fed理事貝南克(BenBernanke)和紐約聯儲(FederalReserve Bank of NewYork)總裁蓋納(TimothyGeithner)在內的Fed官員仍表示通脹前景繼續處在控制之中。由于價格的上揚在長期內是固定回報率最大的威脅,溫和的通脹以及央行謹慎的態度也就提振了長期國債。與此同時,衡量2年期國債和10年期國債收益率之差的基準收益率曲線繼續趨平,從18日的96個基點收窄至95個基點。德意志銀行(DeutscheBank)駐紐約的政府債券交易聯席主管ScottGewirtz表示,總體來看,短期國債受Fed的影響,而長期國債則受供求的影響。美東時間15:45左右(格林威治時間20:45),10年期美國國債漲4/32,至10017/32,收益率為4.18%。30年期美國國債漲11/32,至11019/32,收益率為4.67%。5年期美國國債漲1/32至9919/32,收益率為3.71%。3年期美國國債漲1/32,至9831/32,收益率為3.38%。2年期美國國債漲1/32,至9918/32,收益率為3.23%。受CPI指數報告、好于預期的新屋開工數報告及降幅高于預期的首次申請失業救濟人數報告影響,國債交易大幅震蕩。國債價格全線大幅波動,這也反映出了那些希望賣出國債的人士和那些希望買進國債來中和投資組合的投資者之間的力量對抗。美銀證券(BancofAmericaSecurities)駐紐約的美國國債交易主管BrianEdmonds稱,經濟消息對市場產生了較大的影響,但對于投資組合期限的需求仍然存在。他所指的是那些因預期利率將被上調而減持政府證券和其他固定收益資產的投資組合。與此同時,基準收益率曲線仍維持在歷史上較平的水平。一些分析師認為,沒有太多的因素阻止收益率曲線進一步趨平。
外匯市場
紐約匯市─日本可能抵制要求日圓升值
日圓下跌日圓兌美元與日圓兌歐元下跌,日本央行總裁福井俊彥表示,日本將抵制歐洲官員要求亞洲貨幣升值的壓力,該談話使得日圓走低。福井俊彥在東京的記者會上說,七工業國決策官員將于下個月在倫敦舉行會議,可能重申去年10月聲明,劇烈的匯率波動不受歡迎。交易員將這番話解讀為,日本將抵制要求亞洲貨幣升值的呼吁。北京時間05:00日圓下跌至102.80兌1美元,昨日尾盤為102.27。美元上漲至1.2964兌1歐元,為自11月19日以來最強勁水平,昨日尾盤為1.3019。美元于上漲至1.2990兌1歐元后,引進歐元停損賣單,美元漲幅進一步擴大。日本央行賣出日圓,使得日圓兌美元在過去三年僅上漲22%,歐元兌美元升值幅度則達47%。歐洲央行首席經濟學者Issing于1月11日說,亞洲國家在調整美元匯率上,應扮演更大的角色。七國財政部長與央行官員,包括中國大陸官員,將于2月4日與5日于倫敦舉行會議。七國一直要求中國大陸采行彈性匯率,當前人民幣系盯住美元。七國財政部長上次會議系于10月1日在華盛頓舉行,會議后的聲明說,匯率應反應經濟基本面,匯率過度的波動,非各界所望。七國亦呼吁政府減少干預匯率。福井俊彥亦說,日本經濟成長將低于去年10月預估的1.5%。今日稍早,日本內閣府說,日圓兌美元上漲至五年高點,可能阻礙經濟成長。Issing曾說：「在匯率問題上,歐元水平已經調整,且度幅過大。這個問題的關鍵在于亞洲,尤其是中國大陸手中。」日本于3月31日退出的會計年度,賣出日圓32.9兆(320億美元),阻止日圓兌美元升值。中國大陸則自1995年以來,便將人民幣以8.3水平盯住美元。因擔憂美國可能無法吸引足夠國際投資,填補創新高的貿易赤字,美元兌一籃六種主要貨幣在去年下跌了7%。美國商務部上周說,11月貿易赤字擴大至603億美元。投資大師巴菲特在接受CNBC訪問時說：「除非我們貿易政策有重大改變,否則美元將難免下跌。」美國公布12月消費者物價指數意外下降,顯示通貨膨脹可能在控制中,美國10年期債券因而上漲,為六個交易日中,第五天上漲。北京時間06:10票面利率41/4%,2014年11月到期債券上漲約1/8至100 5/8,殖利率下降1基點至4.17%。
能源市場
綜合外電1月19日報道,NYMEX原油期貨19日收盤下跌近1美元,因市場預期美國能源部稍后公布的數據將顯示美國原油庫存增加。2月期原油收跌0.83美元,報每桶47.55美元。美國能源部將于19日美東時間17:00(格林威治時間22:00)公布1月14日當周美國原油庫存數據。分析師平均預期,1月14日當周美國原油庫存將增加130萬桶。紐約BNPParibasCommodity FuturesInc石油交易商TomBentz表示,多數跡象顯示,美國1月14日當周原油庫存上升。油價在18日升至七周高點后,將傾向進行修正。除庫存數據外,將于1月30日舉行的伊拉克大舉以及歐佩克維也納會議的召開也是市場關注的焦點。
貴金屬市場
綜合外電1月19日報道,因美元兌歐元上漲,COMEX期金19日走低,回吐早盤漲幅.2月期金收跌20美分,至每盎司423.30美元,早盤時該合約期金曾升至每盎司427.2美元的一周高點．美國近周首次申領失業救濟金人數降幅超過預期,房屋開工率上升,利好的經濟數據令市場人士對美聯儲將持續加息的預期升溫,從而刺激美元匯率走高.05年以來金價累計下跌3.4%,而美元兌歐元漲幅達4.3%,貴金屬分析師稱,美元與金價走勢仍呈現反向互動.3月期銀收跌3美分,報每盎司6.625美元。3月期銀收漲6美分,報每盎司6.655美元。
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