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2004年1月17星期一
LME
市況報告
【
期銅小幅收高
,
受空頭回補支撐
】
倫敦1月14日消息,LME基本金屬周五小幅收高,受空頭回補支撐,但漲幅受美元匯率走強抑制。
三個月期銅升至每噸3,010美元,周四收報3,000美元。今日波動區間為2,970美元至3,019美元。
1700GMT,歐元兌美元報約1.3100美元,低于周四紐約尾盤的1.3217美元。
目前期銅較去年年底時觸及的3,150美元已下挫4.4%。
1月4日曾觸及3,170美元的高位,距離2004年10月11日觸及的近16年高位3,175相去不遠。
三個月期鋁微升0.5美元至1,830.5美元。
三個月期鋅上漲2美元至1,238美元。
三個月期鉛漲1美元至897美元。
三個月期鎳從14,745美元跌至14,655美元。
三個月期錫無成交,報價為7,500/美元7,525美元,昨日收報7,450美元。
COMEX
市況報告
【
期銅上揚，因美國
PPI
及工業生產數據強健
】
紐約1月14日消息,COMEX期銅周五收盤上揚,因美國PPI數據及工業生產數據強健,暗示需求強勁。
COMEX
市場周五提前收市,將因馬丁路德金紀念日休市一天。
3月期銅每磅上漲1.80美分,收報1.3990美元,交投區間為1.3780-1.40美元。
現貨1月合約上漲2.25美分,收報1.4340美元。
其他各月合約收高1.80-2.10美分不等。
總預估成交量為5,000手。
CBOT
大豆市況報告
【
大豆期貨暴跌，受獲利了結打壓
】
芝加哥1月14日消息,美國CBOT大豆期貨周五大幅挫跌,因美國長周末前的獲利了結,以及本周走高的美灣CIF大豆出口價陡跌,引發今日跌勢。
CBOT
大豆期貨跌幅達兩位數,3月合約跌17美分至每蒲式耳5.19-1/2美元,1月合約以5.42美元到期,下跌15-1/2美分,早盤時領跌各月合約。商品基金拋售約4,000手。
豆粕期貨早盤觸及停損賣盤。1月合約以每短噸162.80美元到期,下跌4.90美元,3月合約收報154.80美元,下跌6.80美元。基金從上周稍晚以來共買進20,000手,今日則拋售約13,000手。
豆油期貨隨大豆期貨走低,但得以脫離盤中低點。3月合約收低0.45美分至每磅19.63美分,1月合約以19.67美分到期,下跌0.29美分。
即期美灣CIF大豆買價中午下滑13美分。同時有傳言指中國可能已取消數船美國大豆的采購,而阿根廷據稱向中國出售了大豆。
低于預期的美國12月大豆壓榨量亦令市場承壓。
全國油籽加工商協會(NOPA)周五公布,12月大豆壓榨量為1.43389億蒲式耳,低于市場預估的1.44-1.50億,以及11月的1.44383億。
CBOT
農產品期貨市場17日將因馬丁路德金紀念日休市。
CBOT
小麥報告
【
小麥跌至一周低點
,
尾盤遭到拋售
】
芝加哥1月14日消息,CBOT小麥期貨周五大幅收低,大型商品基金和自營商在尾盤爭相拋售,以迎接三天的長周末。
CBOT
玉米期貨跌至合約低點,以及隔夜小麥出口消息淡靜,也對小麥市場產生利空影響。
3月合約每蒲式耳收低10美分或3%,至一周低點2.97-1/2美元。期價跌破3.00美元時觸及停損盤。
基金當日凈賣出7,000小麥合約.今日成交量預估為39,289手。
美國市場17日將因馬丁路德金紀念日休市。
利率市場
美國國債
14
日尾盤下跌
綜合外電1月14日報道,工業活動的好轉以及對美聯儲(Fed)將以快于預期的速度加息的預期,促使美國國債14日走低,短期國債更是首當其沖地遭到拋售。但在這個活躍的交易日接近尾聲之時,美國國債收復了部分失地。債市14日于美東時間14:00提前收市,因1月17日是馬丁.路德金紀念日,美國市場休市。2年期國債的疲弱表現對美國國債基準收益率曲線構成壓力,使2年期和10年期美國國債收益率之差在盤中收窄至97個基點,創下自01年4月以來最平的水平。這種走勢在后市得到一定程度的逆轉,因對部分投資者而言,收益率曲線跌破重要技術支撐水平意味著將出現補償性反彈,使收益率曲線變陡。BarclaysCapital駐紐約的美國固定收益策略負責人BulentBaygun稱,由于該公司以前設定的戰術目標是100個基點,因而該公司剛剛解除了看平收益率曲線的頭寸。但他認為,長期而言,美國國債收益率曲線的趨勢仍是趨平。美東時間13:45（格林威治時間18:45）左右,10年期美國國債跌7/32,至1009/32,收益率為4.21%；30年期國債跌6/32,至10920/32,收益率為4.73%。5年期美國國債為9920/32,跌5/32,收益率為3.71%；3年期國債跌4/32,至99,收益率為3.38%；2年期國債跌3/32,至9918/32,收益率為3.23%。美聯儲14日早間公布,美國12月份工業產值增長0.8%,04年全年工業產值增幅達到4.1%,使得04年成為自2000年以來美國工業產值首次實現增長的一年。美國03年工業產值與02年持平,此前兩年均出現下降。美國12月份工業產值增幅高于華爾街的預期,增幅是預期的2倍。此前接受道瓊斯通訊社(DowJonesNewswires)和CNBC電視頻道聯合調查的18位經濟學家對12月份工業產值增幅的預期中值為0.4%。就目前而言,美國的各項經濟數據（包括同樣于14日發布的12月份生產者物價指數）都表明,正如美聯儲官員幾個月來一直認為的那樣,美國的價格壓力受到了良好控制。但是圣路易斯聯儲總裁普爾(WilliamPoole)提醒債市投資者,如果經濟狀況出現變化,美聯儲仍有可能以更大的幅度提高短期利率。美聯儲13日在接受路透社(Reuters)采訪時表示,如果經濟數據出現變化,美聯儲準備棄用傳達漸近加息政策意圖的措辭。普爾表示,這一措施有朝一日會被舍棄,這一點是顯而易見的,因為有朝一日,可能的、合理的、準確的利率動向會是什么,將變得非常模糊,因此有朝一日美聯儲會放棄采用該詞。但他認為這一措辭起到了有效作用。
14
日早些時候,勞工部(LaborDepartment)公布,由于油價回落,美國12月份批發價格創下20個月以來的最大跌幅,從而證實了美聯儲關于通脹受到良好控制的觀點。此后,交投活躍的基準美國國債曾短暫大幅上揚。瑞士信貸第一波士頓(CreditSuisseFirstBoston)駐紐約的固定收益策略師DavidGing稱,溫和的通脹數據使美聯儲關于通脹不是問題的觀點更具說服力。只要美聯儲繼續表示打算采取緊縮性政策,且通脹保持在低水平,收益率曲線就可能繼續走平。在其他經濟數據方面,商務部(CommerceDepartment)公布11月份美國商業庫存大幅增長1.0%,創下自7月份以來的最大增幅,經季節性因素調整后達到1.275萬億美元；10月份商業庫存增幅向上修正至0.4%。華爾街曾預計11月份的增幅為0.6%。
外匯市場
紐約匯市─
Fed
官員
Poole
談話后
美元上漲一位聯邦準備理事會(Fed)官員說,決策官員可能舍棄以「漸進速度」調高利率的計劃。該談話后,美元兌歐元上漲逾1分,為一周來最大漲幅。分析師說,圣路易Fed銀行總裁Poole昨日所說的這些話,可能意味央行將加速調高利率,結果將擴大與歐洲利率的差距。歐洲央行委員AxelWeber說,美國利率走高,與經濟成長加速,亦可能支撐美元,該談話亦推高了美元價位。分析師說,投資人焦點已不再在升息本身,而在升息的速度。如果Fed舍棄「漸進」措辭,可能推升美元上揚。北京時間05:00美元上漲至1.3103兌1歐元,昨日尾盤為1.3224。日圓上漲至101.78兌1美元,為自2000年1月以來最強水平。本周,美元兌歐元下跌0.4%,美元兌日圓下跌2.6%,美元兌日圓創下自去年3月以來最大單周跌幅。
Fed
決策官員去年五度提高銀行間距夜拆款利率至2.25%,自去年5月以來,Fed便說,調升利率將會以「漸進」方式為之。自2001年以來,Fed利率首度高過歐洲央行的2%利率。歐洲央行昨日決議維持利率于60年低點不變。
Poole
昨日告訴記者說,不久后,漸進的措辭將自Fed會后聲明中除去。他拒絕說明央行何時會舍棄該措辭。分析師說,以美國經濟的強勢,決策官員將必須加速調高利率。布什總統在接受今日美國報訪問時說,美國采行強勢美元政策,將會采取行動,縮減預算與貿易赤字。該談話亦有助美元上揚。二天前,美國政府數據顯示,11月貿易赤字創下603億美元新高,美元兌歐元因而下跌1.1%,美元兌日圓亦下跌0.8%。身兼德國央行總裁的Weber在接受訪問時說,美國貨幣政策正常化,可能減緩美元的跌勢。該談話后,美元兌歐元隨即上揚至今日高點。預期美元跌勢必須恢復,以協助縮小美國貿易赤字,美元的各主要對手貨幣本周因而上漲,其中又以日圓漲幅最大。歐洲央行首席經濟學者Issing于1月11日,敦促亞洲國家讓其貨幣升值,以協助縮減美國貿易赤字。分析師說,投資人認為歐元兌美元的漲勢可能已足夠,當前,歐元要突破1.35美元,已有點困難。美國公布工業生產上升,Poole的談話又引發央行基準利率今年的調幅,可能高于預期,美國債券因而下跌。北京時間06:00票面利率41/4%,2014年11月到期債券下跌約3/8至100 1/4,殖利率上升6基點至4.22%。
能源市場
原油期貨周五走高,突破48美元,上漲至六周高點,本周漲幅近7%。市場擔憂OPEC下一步舉動,及伊拉克大選前,動亂可能升高,增加了市場的不定。OPEC將于1月30日在維也納舉行會議,同一日,伊拉克亦將舉行大選。分析師說,本周的波動走勢,在未來幾周可能重復。本周交易范圍逾3美元。紐約商品交易所2月原油上漲46美分至每桶48.50美元。為自11月30日以來最高水平。
貴金屬市場
綜合外電1月14日報道,COMEX期金14日連續兩個交易日收跌,因美元兌歐元受美聯儲理事普爾(WilliamPoole)的言論激勵強勁上漲.2月期金收跌2.1美元,報每盎司423.0美元.美聯儲理事普爾稱,美聯儲最終將放棄有節制的加息步伐.暗示美聯儲可能會加快加息步伐,引發投資者對美元與歐元之間息差擴大的聯想,從而支撐美元走高.但分析師們仍預計,由于經常帳和預算赤字繼續對美元造成壓力,金價未來將進一步上漲.其它貴金屬方面,3月期銀收跌15.0美分,報每盎司6.595美元.
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