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LME市況報(bào)告
【期銅收高，受供應(yīng)緊張等因素推動(dòng)】
倫敦11月17日消息，LME期銅價(jià)格周三收高。美元疲弱和供應(yīng)緊張等因素刺激買盤。
期銅今日回升至每噸3,000美元上方,上月在3,100美元上方創(chuàng)下的16年高點(diǎn)目前成為下道阻力位。LME庫存穩(wěn)步下降,使期銅價(jià)格在一段時(shí)間以來保持堅(jiān)挺,而今日美元走低進(jìn)一步增強(qiáng)其漲勢(shì)。稍早公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)亦誘發(fā)買盤,不過其對(duì)市場的影響仍較美元走弱及基金買盤較小。期銅漲勢(shì)可能受限,因投資者對(duì)于中國庫存的潛在變化持謹(jǐn)慎態(tài)度。
3個(gè)月期銅上漲81美元,報(bào)每噸3,025美元。3個(gè)月期鋁上升19美元,報(bào)1,812美元。3個(gè)月期鎳漲250美元,報(bào)14,440美元。
COMEX市況報(bào)告
【期銅收于一個(gè)月高點(diǎn)，追隨海外市場走勢(shì)】
紐約11月17日消息，COMEX期銅周三收高,追隨海外市場走勢(shì)。期銅觸及一個(gè)月高點(diǎn),因美元兌歐元跌至紀(jì)錄低點(diǎn),且銅庫存進(jìn)一步下降。
美國房屋數(shù)據(jù)增幅大于預(yù)期,以及美國工業(yè)生產(chǎn)大增,均提振期銅。12月期銅收高4.15美分,報(bào)每磅1.4105美元。現(xiàn)貨月11月銅收高3.65美分,報(bào)每磅1.4555美元。
其它各月合約上漲2.75至4.05美分不等。 預(yù)估成交量為22,000手。
CBOT大豆市況報(bào)告
【大豆大幅收高，升至兩個(gè)月高點(diǎn)】
芝加哥11月17日消息，CBOT大豆周三收高，升至兩個(gè)月高點(diǎn)，對(duì)大豆銹病擴(kuò)散的擔(dān)憂引發(fā)技術(shù)性空頭回補(bǔ)。CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高10-1/2至13-1/2美分不等。1月期約收高12-1/2美分至每蒲式耳5.53美元,盤中一度觸及5.55的高點(diǎn)。豆粕期約追隨大豆期貨漲勢(shì),每短噸升1.40-5美元不等。基金空頭回補(bǔ)主導(dǎo)豆粕及豆油盤勢(shì)。12月豆粕期約收升1.40美元,至157.80美元。但近月期約的漲勢(shì)受到南美貿(mào)易商商業(yè)對(duì)沖操作的抑制。豆油期約每磅收高0.30-0.36美分不等。12月豆油期約收升0.36美分,至每磅21.61。
美國農(nóng)業(yè)部周二證實(shí)大豆銹病已擴(kuò)散至路易斯安那州三處農(nóng)田及密西西比州一處農(nóng)田.USDA在收盤後表示,預(yù)計(jì)周三稍晚能得到大豆銹病是否已擴(kuò)散至路易斯安那州另一農(nóng)田的最終結(jié)果,若如此則將為一周內(nèi)第六處被感染的農(nóng)田。
交易商稱,大豆銹病擴(kuò)散將影響2005年產(chǎn)量,因收割已接近尾聲。反應(yīng)2005年作物年度的合約,比如2005年11月及遠(yuǎn)期合約料漲幅最大。但基金空頭部位多集中在當(dāng)前作物年度的期約,引發(fā)基金空頭回補(bǔ)型反彈。商品基金購入約7,000至8,000手大豆。
CBOT小麥?zhǔn)袥r報(bào)告
【小麥觸及兩周半高點(diǎn)，受基金買盤推動(dòng)】
芝加哥11月17日消息，CBOT軟紅冬小麥期貨周三收高，觸及兩周半高點(diǎn),受基金買盤推動(dòng)。場內(nèi)消息人士表示,商品基金進(jìn)行空頭回補(bǔ)。大豆期貨的漲勢(shì)亦推動(dòng)小麥走高。
各月合約每蒲式耳收高3至8-1/4美分不等,12月小麥合約上漲7-3/4美分,報(bào)每蒲式耳3.18-1/2美元。成交量預(yù)估為49,383手。
利率市場
美國國債17日大幅走高
綜合外電11月17日?qǐng)?bào)道，美國國債17日大幅上漲，交投活躍，盡管17日有通常會(huì)導(dǎo)致國債下跌的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，許多市場人士對(duì)此感到困惑。
交易員認(rèn)為國債價(jià)格大幅上漲的原因是投資者拋售10年期德國國債買入美國國債，也有人稱是一個(gè)國內(nèi)債券基金在買入，但幾乎沒有人表示真正看見有資金流入。
17日公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)肯定不是造成債券價(jià)格上漲的原因。
Keefe, Bruyette &Woods駐紐約的固定收益部門負(fù)責(zé)人CraigCoats表示，目前美國經(jīng)濟(jì)基本面狀況應(yīng)該推動(dòng)國債價(jià)格走低而收益率上升。但在強(qiáng)勁的通貨膨脹、工業(yè)產(chǎn)值及新屋開工數(shù)據(jù)公布后，基準(zhǔn)10年期美國國債收益率卻下跌6個(gè)基點(diǎn)。
美東時(shí)間15:45，10年期美國國債價(jià)格上漲19/32，至10029/32，收益率為4.14%。30年期國債上漲1，至10730/32，收益率為4.84%。
5年期國債上漲13/32，至1004/32，收益率為3.47%；3年期國債上漲2/32，至9927/32，收益率為3.06%；2年期國債上漲4/32，至9913/32，收益率為2.82%。
美國政府17日早些時(shí)候公布，10月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)出人意料地增長0.6%，增幅是9月份的3倍。不包括食品和能源價(jià)格的核心CPI增幅由0.3%回落至0.2%。
16日公布的美國10月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)的大幅上漲已使投資者預(yù)期到CPI會(huì)有較大漲幅，因此數(shù)據(jù)公布后，投資者非但沒有拋售國債，而且買盤不斷，國債價(jià)格因此上漲。
另外，美國10月份工業(yè)產(chǎn)值增長0.7%，為3個(gè)月來的最快增速。開工率升至77.7%，達(dá)到2001年5月以來的最高水平。
美國10月份新屋開工數(shù)折合年率增長6.4%至202.7萬套，表明住房市場繼續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。但10月份建筑許可折合成年率下降0.7%，至198.4萬套。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并非17日唯一原本應(yīng)對(duì)國債價(jià)格構(gòu)成壓力的因素。17日股市也出現(xiàn)大幅上漲，道瓊斯指數(shù)上漲近50點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)漲5點(diǎn)。
雖然17日十二月原油期貨價(jià)格出現(xiàn)上漲，收盤報(bào)每桶46.84美元，但仍大大低于一周前達(dá)到的55美元。
野村證券(NomuraSecurities)駐紐約的美國國債交易負(fù)責(zé)人LundyWcenter表示，本月以來實(shí)際上幾乎每一條消息都對(duì)國債價(jià)格不利，但國債市場仍然不斷走高。
外匯市場
紐約匯市─史諾無意阻止跌勢(shì) 美元再創(chuàng)新低
美元兌歐元二周來四度創(chuàng)新低點(diǎn)，美元兌日?qǐng)A亦下跌，美國財(cái)政部長史諾表示，他不會(huì)支持任何阻止美元跌勢(shì)的協(xié)定，為美元帶來壓力。
史諾在倫敦發(fā)表演說后，于回答問題時(shí)表示，為外匯加諸人工價(jià)值，往往無益，結(jié)果也各異。
北京時(shí)間04:55美元兌歐元擴(kuò)大跌幅至3.4%，下跌至1.3034兌1歐元，昨日尾盤為1.2956。美元一度下跌至1.3048兌1歐元，為1999年歐元上市以來，美元最疲弱水準(zhǔn)。美元下跌至103.97日?qǐng)A，昨日尾盤為105.35。
分析師說，美國政府顯然無意阻止美元疲弱。如果歐盟國家不刺激本身的經(jīng)濟(jì)，就必須了解可能的后果。
歐元升值將使歐洲出口商品更貴，進(jìn)而壓抑經(jīng)濟(jì)成長。而外銷占了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的五分之一。對(duì)美國而言，美元疲弱則可能有助縮小經(jīng)常帳赤字。
有分析師預(yù)期未來幾個(gè)月，美元可能下跌至1.35兌 1歐元。歐洲央行可能等到1.40美元時(shí)，才考慮賣出歐元。
歐盟貨幣事務(wù)專員Joaquin Almunia說：「我們不歡迎歐元?jiǎng)?chuàng)新高的漲勢(shì)。我們都希望避免匯率失序的走勢(shì)。」
德國總理施洛德的經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)委員Peter Bofinger則說，歐洲央行應(yīng)賣出歐元，因歐元的強(qiáng)勢(shì)威脅到德國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
他還指出，外匯市場干預(yù)是非常有效率的工具。
分析師說，重要的是，史諾并無意阻止美元疲弱，賣出美元的訊號(hào)仍然有效。
美元跌破105日?qǐng)A后，在停損賣單下，跌勢(shì)加速。但日?qǐng)A漲勢(shì)可能有限，因投資人擔(dān)憂日本央行可能賣出日?qǐng)A，阻止日?qǐng)A兌美元擴(kuò)大今年已達(dá)3.1%的漲勢(shì)。
日本財(cái)務(wù)大臣谷垣楨一今日告訴記者說：「我們必須密切注意日?qǐng)A匯率。」但他拒絕談?wù)撊請(qǐng)A水平。
史諾今日在談?wù)撌袌鰶Q定匯率的角色時(shí)說：「沒有那個(gè)國家能夠靠貨幣貶值，步向繁榮。」
一位美國政府國際經(jīng)濟(jì)官員說，在11月20日的亞太經(jīng)合會(huì)議中，布什可能向胡錦濤提起人民幣盯住美元一事。中國大陸自1995年以來，便將人民幣以8.3匯率盯住美元。
美國今日公布10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)，并不如某些交易員預(yù)期的強(qiáng)勁，美國債券因而上漲。預(yù)期日本官員可能賣出日?qǐng)A，阻止日?qǐng)A漲勢(shì)，再以買進(jìn)的美元購買美國債券，亦支撐了債券上揚(yáng)。
扣除食品與能源后，美國10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)上升 0.2%，部份交易員原先預(yù)期會(huì)更高。
北京時(shí)間06:15票面利率41/4%，2014年11月到期債券上漲5/8至101，創(chuàng)下自10月8日以來最大漲幅，殖利率下降8基點(diǎn)至4.12%。
能源市場
綜合外電11月17日?qǐng)?bào)道，紐約商業(yè)交易所(New YorkMercantileExchange)原油期貨價(jià)格17日收盤走高，此前公布的數(shù)據(jù)顯示美國商業(yè)餾分油庫存意外下降，這引發(fā)取暖油期貨價(jià)格上漲。
能源情報(bào)署(EnergyInformationAdministration)公布的數(shù)據(jù)顯示，12日當(dāng)周包括取暖油和柴油在內(nèi)的餾分油庫存出現(xiàn)了連續(xù)第九周的下滑，降至5個(gè)月以來的最低水平。
分析師此前根據(jù)近期煉油廠產(chǎn)量的增加曾預(yù)計(jì)餾分油庫存將出現(xiàn)增長。但是對(duì)餾分油異乎尋常的大量需求使得庫存下降，餾分油庫存減少了100萬桶，至1.146億桶，低于上年同期的1.336億桶。
這使得取暖油交易員匆忙買進(jìn)或回補(bǔ)頭寸，推動(dòng)取暖油上漲，并將漲勢(shì)擴(kuò)散至油品期貨上。
NYMEX基準(zhǔn)十二月原油期貨上漲73美分，收于每桶46.84美元。
倫敦國際石油交易所(InternationalPetroleumExchange)一月布倫特原油期貨上漲47美分，收于每桶42.76美元。
取暖油期領(lǐng)漲，十二月取暖油期貨上漲8.45美分，收于每加侖1.4114美元，漲幅6.2%；十二月汽油期貨上漲3.40美分，收于每加侖1.2560美元。
取暖油的上揚(yáng)主要是受美國東海岸取暖油庫存下降的影響，美國東海岸是美國最重要的取暖油市場。雖然能源情報(bào)署的數(shù)據(jù)顯示，全美取暖油庫存略有上升，但美國東海岸的取暖油庫存實(shí)際出現(xiàn)了下降。
能源情報(bào)署對(duì)餾分油的低庫存表示擔(dān)憂，餾分油的庫存本應(yīng)出現(xiàn)季節(jié)性的上升。能源情報(bào)署分析師DouglasMacIntyre表示，如果在11月底前餾分油的庫存還未出現(xiàn)較大上升，那么，避免餾分油價(jià)格大幅飆升的唯一希望就是04年出現(xiàn)一個(gè)暖冬。
馬薩諸塞州顧問公司ESAI的分析師LindaGiesecke也持同樣的觀點(diǎn)。不過Giesecke還表示，隨著美國墨西哥灣沿岸(GulfCoast)的煉油廠供應(yīng)的餾分油運(yùn)抵美國東北部，餾分油的庫存緊張狀況將有所改善。
Giesecke還稱，除非04年冬季特別寒冷，隨著原油價(jià)格繼續(xù)回落，取暖油的價(jià)格壓力可能出現(xiàn)緩解。ESAI預(yù)計(jì)，在05年年初前，原油價(jià)格可能最低回落至每桶40美元。
另外，美元兌歐元又創(chuàng)下了歷史新低。美元的走軟從理論上來說會(huì)推高油價(jià)，因?yàn)橐悦涝?jì)價(jià)出售原油的生產(chǎn)商必須通過提高油價(jià)或者降低產(chǎn)量來彌補(bǔ)收入的減少。
然而，原油交易員對(duì)近期美元的下跌未予理睬，因?yàn)楣⿷?yīng)和需求的基本面表明油價(jià)將下跌。能源情報(bào)署國際分析師LowellFeld表示，雖然石油輸出國組織(OPEC)過去曾把美元走軟作為減少石油生產(chǎn)配額的借口，但這次OPEC將無法再用這個(gè)借口了，因?yàn)檫^去1年中油價(jià)的漲幅遠(yuǎn)大于美元的跌幅。
Feld還表示，原油價(jià)格的調(diào)整將由石油輸出國組織各成員國與他們的貿(mào)易夥伴之間的具體關(guān)系來決定。
貴金屬市場
綜合外電11月17日?qǐng)?bào)道，由于美元持續(xù)兌歐元?jiǎng)?chuàng)下歷史新低，激勵(lì)紐約商品交易所（COMEX）期金持續(xù)上漲續(xù)創(chuàng)16年以來新高紀(jì)錄，最近兩周以來美元四度兌歐元跌落歷史新低，令黃金需求跳升。
美國財(cái)長諾斯表示，其不贊同任何阻止匯價(jià)貶值的協(xié)議，暗示美國放任美元匯價(jià)貶值的心態(tài)明確，讓美元匯價(jià)直直滑落，而過去三個(gè)月因美元匯價(jià)走跌，金價(jià)上漲幅度已經(jīng)達(dá)到9.4%。
貴金屬分析師表示，目前所有基本面數(shù)據(jù)都對(duì)黃金上漲有利多，特別是全球投資人都意識(shí)到美元匯價(jià)短中長期走勢(shì)偏跌之下，預(yù)計(jì)年底前金價(jià)上漲沖破450美元機(jī)會(huì)相當(dāng)高。
COMEX12月期金收漲4.6美元或1%報(bào)每盎司445.1美元，早盤一度上沖至445.5美元，創(chuàng)下1988年8月以來最高價(jià)水準(zhǔn)。
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