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LME市況報(bào)告
【期銅勁升約5%，受技術(shù)性買盤提振】
倫敦10月29日消息，LME期銅周五勁升約5%,受技術(shù)性買盤及空頭回補(bǔ)提振。期銅突破阻力位2,850美元，最終LME3個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)2,882美元,漲幅為130美元。稍早的空頭回補(bǔ)將期
銅推向2,820美元,美國(guó)公布遜于預(yù)期的GDP數(shù)據(jù)后不久,止損買盤被觸發(fā),銅價(jià)被進(jìn)一步推高。
周四期銅收于2,752美元,中國(guó)意外升息后,市場(chǎng)持續(xù)大幅回軟。但分析師稱,中國(guó)升息對(duì)金屬的影響可能有限。美國(guó)第三季實(shí)質(zhì)GDP初估值為成長(zhǎng)3.7%,低于分析師預(yù)期的4.2%，其提振歐元兌美元走強(qiáng)。交易商表示，市場(chǎng)正在消化中國(guó)升息影響，市場(chǎng)人士表示，其對(duì)基金屬需求的影響并不明顯。現(xiàn)貨/3個(gè)月逆價(jià)差擴(kuò)大至127美元，周四現(xiàn)貨/3個(gè)月逆價(jià)差為95美元/噸。
交易商表示，期銅的下一阻力位在2,915美元。3個(gè)月期鋁收升56美元,報(bào)1,817美元,亦是兩個(gè)半月最高位。3個(gè)月期鎳上漲540美元，收?qǐng)?bào)13,840美元。3個(gè)月期鋅收升34美元，報(bào)于1,063美元。3個(gè)月期鉛收升24美元，報(bào)于879美元。3個(gè)月期錫下跌30美元，報(bào)于9,000美元。
COMEX市況報(bào)告
【期銅收高，自周四過(guò)度下跌中反彈】
芝加哥10月29日消息，COMEX期銅周五勁揚(yáng)6.7%,收于盤中高點(diǎn)1.3385美元附近,自周四中國(guó)意外升息引發(fā)的過(guò)度下跌中反彈。12月期銅上漲8.40美分至1.3375美元,盤中交投區(qū)間介于1.2540美元至1.3385美元。現(xiàn)貨月11月銅大漲9.00美分至1.3475美元。
交易商表示,市場(chǎng)對(duì)周四中國(guó)于近10年來(lái)首次升息的反應(yīng)有些過(guò)頭。分析師稱,中國(guó)對(duì)銅的需求仍在增長(zhǎng)，升息對(duì)基金屬的需求影響不大。成交量預(yù)估為25,000手。
CBOT大豆市況報(bào)告
【大豆收低，投機(jī)性拋盤打壓市場(chǎng)】
芝加哥10月29日消息，CBOT大豆期貨合約周五收低,因盤中出現(xiàn)月底投機(jī)拋盤，且美灣CIF價(jià)較低。但稍后跌幅縮減,因市場(chǎng)擔(dān)心尾段收割推遲可能將延伸至下周。大豆期貨每蒲式耳收低1至3美分不等,其中11月合約下跌2美分至5.27-1/2美元,1月合約亦跌2美分至5.33-1/2。豆粕期貨每短噸收低1.10至2.00美元不等,12月合約跌1.50美元至153.90。各月豆油期貨每磅從收高0.10美分至收低0.15美分不等,12月期約升0.01美分,至21.50美分。
周五CBOT公開喊價(jià)交易因電腦系統(tǒng)問(wèn)題中斷40分鐘。農(nóng)學(xué)家表示,截至上周日,美國(guó)大豆已收割了80%,但本周及下周潮濕的天氣可能將延遲尾段的收割,并令大豆水分含量上升。截至周四稍晚，CBOT注冊(cè)倉(cāng)單仍為10手。
隔夜美國(guó)大豆出口淡靜，CIF美灣基差報(bào)價(jià)周五中午持平,稍早曾下跌,因出口商需求遲滯,且中國(guó)可能延后或取消訂單的傳言揮之不去。CBOT11/12月大豆壓榨率收低1.19美分,至每蒲式耳47.54美分。預(yù)估大豆期貨成交量60,069手,豆粕期貨成交量36,083手,豆油期貨成交量25,229手。
CBOT小麥?zhǔn)袥r報(bào)告
【小麥?zhǔn)盏停騻餮苑Q中國(guó)轉(zhuǎn)而買入硬紅春麥】
芝加哥10月29日消息，CBOT小麥期貨周五收低,因有市場(chǎng)傳言稱,中國(guó)可能已將訂單從軟紅冬麥轉(zhuǎn)至硬紅春麥,投機(jī)商因而獲利了結(jié)，CBOT小麥期貨遭到打壓，MGE春小麥期貨也遭到打壓。小麥期貨各月期約每蒲式耳收低1至5-3/4美分不等,其中12月合約收跌5-3/4美分至3.16-1/2美元。交易商表示，12月期約跌破3.20-1/2美元的技術(shù)支撐位,則其將下跌至3.14美元。預(yù)估成交量為35,100手。
利率市場(chǎng)
美國(guó)國(guó)債29日收盤走高
綜合外電10月29日?qǐng)?bào)道，美國(guó)國(guó)債29日收盤走高。分析師稱，總統(tǒng)選舉投票的不確定性、美元走軟以及油價(jià)持續(xù)走高是支撐債市走高的實(shí)際因素。美東時(shí)間15:45左右，10年期美國(guó)國(guó)債價(jià)格上漲13/32，至10124/32，收益率為4.03%；30年期升24/32，至10820/32，收益率為4.79%；5年期升6/32，至10012/32，收益率為3.29%；3年期升3/32，至9930/32，收益率為2.77%；2年期升2/32，至9928/32，收益率為2.56%。
美國(guó)商務(wù)部公布的報(bào)告顯示，美國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)加快，但增幅低于普遍預(yù)期，而另一份報(bào)告顯示芝加哥地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)強(qiáng)勁，這些數(shù)據(jù)對(duì)美國(guó)國(guó)債價(jià)格沒有造成持久影響。基準(zhǔn)的10年期美國(guó)國(guó)債收益率三周來(lái)一直在3.93%-4.15%區(qū)間波動(dòng)，但下周(11月1日-5日)政局的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)方面的消息可能會(huì)使市場(chǎng)最終突破這一區(qū)間。
德意志銀行(DeutscheBank)駐紐約的經(jīng)濟(jì)師JoeLaVorgna認(rèn)為，市場(chǎng)擔(dān)心選舉結(jié)果，在任總統(tǒng)、共和黨人布什(George W.Bush)將與民主黨候選人克里對(duì)決(JohnKerry)。雙方實(shí)力仍太接近，在距離選民投票僅余4天的情況下還難見分曉，一些人擔(dān)心與新式投票技術(shù)和選民登記有關(guān)的訴訟和問(wèn)題會(huì)使最終贏家的公布時(shí)間大大遲于11月2日。LaVorgna稱，如果某人勝出且無(wú)爭(zhēng)議，則人們將轉(zhuǎn)而關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，市場(chǎng)將焦點(diǎn)集中在美國(guó)勞工部定于11月5日公布的10月份非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)數(shù)據(jù)，以從中看出近期就業(yè)市場(chǎng)的疲軟勢(shì)頭是暫時(shí)現(xiàn)象還是較為持久的現(xiàn)象。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)期，美國(guó)10月份非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)將增加20萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于9月份增加的9.6萬(wàn)人。美國(guó)商務(wù)部在29日早些時(shí)候公布第三季度GDP增長(zhǎng)3.7%，高于第二季度的3.3%，但低于市場(chǎng)此前預(yù)期的4.3%。德意志銀行PrivateWealthManagement的固定收入和研究部門負(fù)責(zé)人GaryPollack稱，GDP數(shù)據(jù)并非很糟，他指出，實(shí)際最終銷售增長(zhǎng)了4.2%，而企業(yè)投資增加。也就是說(shuō)，主要數(shù)據(jù)足以推動(dòng)美國(guó)國(guó)債小幅攀升，且報(bào)告還顯示出價(jià)格壓力得到控制。
ING FinancialMarkets駐倫敦的經(jīng)濟(jì)學(xué)家JamesKnightley在給客戶提供的報(bào)告中表示，總的來(lái)看，本交易日的數(shù)據(jù)對(duì)債市有利，低通脹數(shù)據(jù)增加了美聯(lián)儲(chǔ)在即將召開的美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議上暫停一次加息的可能性。美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)格森(RogerFerguson)29日表示，美聯(lián)儲(chǔ)將考慮放緩加息步伐。
其他數(shù)據(jù)方面，10月份芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)升至68.5，9月份修正后的數(shù)據(jù)為61.9。市場(chǎng)對(duì)此感到意外，因此前預(yù)計(jì)將下降至59。同時(shí)，密歇根大學(xué)(UniversityofMichigan)29日上午公布了消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)，但沒有影響市場(chǎng)，美國(guó)10月份消費(fèi)者信心指數(shù)為91.7，高于初值的87.5，遠(yuǎn)低于9月份初值94.2。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們此前的預(yù)期為88.0。
外匯市場(chǎng)
紐約匯市─日本可望擺脫通縮 日?qǐng)A漲至六個(gè)月高點(diǎn)
跡象顯示日本經(jīng)濟(jì)正擺脫八年來(lái)的通貨緊縮，政府將準(zhǔn)許日?qǐng)A走強(qiáng)，日?qǐng)A兌美元因而上漲至六個(gè)月高點(diǎn)。今日一份銀行報(bào)告顯示，日本決策官員預(yù)期，下一會(huì)計(jì)年度的核心物價(jià)將上升0.1%。日本央行總裁福井俊彥在東京的一次記者會(huì)中說(shuō)，通貨緊縮即將結(jié)束，日本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將能持續(xù)。日本自3月以來(lái)，便未曾再賣出日?qǐng)A。分析師說(shuō)，日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇能力的疑慮逐漸消退，日本能夠承受更為強(qiáng)勁的日?qǐng)A。預(yù)期未來(lái)幾天，日?qǐng)A可能上漲至105兌1美元。
北京時(shí)間05:00 日?qǐng)A上漲至105.81兌1美元，昨日尾盤為105.98。美元報(bào)1.2798兌1歐元，昨日尾盤為1.2744。美元兌歐元本月份下跌2.8%，美元兌日?qǐng)A下跌3.8% 。分析師說(shuō)，美元不斷反復(fù)震蕩。本周變動(dòng)幅度最大的是日?qǐng)A。日本政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，東京9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)上升0.5%，為1998年以來(lái)最大上升幅度。扣除食品的核心物價(jià)持平，預(yù)估為上升0.1%。對(duì)日?qǐng)A屬利多。美國(guó)第三季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)較第二季上升3.7%，高于第二季的3.3%，但低于預(yù)估的4.3%。分析師說(shuō)，有限的成長(zhǎng)與溫和的通貨膨脹，可能促使投資人預(yù)期，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)今年內(nèi)可能只會(huì)一度調(diào)高利率。
11月2日美國(guó)總統(tǒng)大選前，美元需求亦可能有限，因擔(dān)憂大選結(jié)果，可能無(wú)法分出勝負(fù)。民調(diào)顯示，在雙方陣營(yíng)均視為戰(zhàn)場(chǎng)的五個(gè)州中，布什總統(tǒng)與挑戰(zhàn)者凱瑞的支持率無(wú)分軒輊。華爾街日?qǐng)?bào)昨日說(shuō)，因?yàn)檐娙伺c海外僑民的投票，甚至法律訴訟，大選結(jié)果可能要在幾天，甚至幾周后，才可能出爐。由2000年11月7日，上屆總統(tǒng)大選日，至12月3日，高爾承認(rèn)敗選止，美元兌歐元下跌近2%。如果這次大選仍曠日廢時(shí)，美元可能受到壓力。
中國(guó)大陸昨日九年來(lái)首度加息，投資人樂觀認(rèn)為，此舉將有助為大陸經(jīng)濟(jì)降溫，卻又不致危及經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，日?qǐng)A需求因而獲得支撐。大陸為日本第二大出口市場(chǎng)。大陸人民銀行昨日調(diào)高基準(zhǔn)利率0.27個(gè)百分點(diǎn)至5.58%。分析師說(shuō)，大陸加息是亞洲貨幣兌美元的利多。大陸調(diào)高利率，減緩?fù)ㄘ浥蛎泴?duì)亞洲地區(qū)與其貨幣均屬利多。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第三季通貨膨脹上升速度為逾40年來(lái)最低，美國(guó)10年期債券因而上漲。分析師說(shuō)，通貨膨脹數(shù)據(jù)，使投資人預(yù)期Fed可能暫停調(diào)高利率。北京時(shí)間05:00票面利率41/4%，2014年8月到期債券上漲近1/4至101 27/32，殖利率下降逾2基點(diǎn)至4.02% 。
能源市場(chǎng)
綜合外電10月29日?qǐng)?bào)道，NYMEX原油價(jià)格29日收盤上漲。市場(chǎng)擔(dān)憂，尼日利亞罷工可能影響原油供應(yīng)。尼日利亞工會(huì)表示，罷工似乎不可避免，工會(huì)否定了政府計(jì)劃取消燃油價(jià)格上漲的消息。尼日利亞是歐佩克第六大產(chǎn)油國(guó)。工會(huì)發(fā)言人OweiLakemfa表示，政府沒有對(duì)工會(huì)的意見作出任何回應(yīng)，因此30日將號(hào)召再次罷工。10月初，該國(guó)已經(jīng)發(fā)生了4天的全國(guó)性罷工，目的也是抵制政府提高燃油價(jià)格的決定。
墨西哥灣的原油產(chǎn)量受到9月中旬伊萬(wàn)颶風(fēng)的影響。統(tǒng)計(jì)顯示，該地區(qū)自9月11日以來(lái)，產(chǎn)量已經(jīng)減少了2610萬(wàn)桶。美國(guó)能源部27日表示，截至10月22日當(dāng)周，餾分油庫(kù)存減少240萬(wàn)桶，至1.166億桶，是連續(xù)第六周減少，降低幅度大于預(yù)期的100萬(wàn)桶。
美國(guó)天氣預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)稱，04年冬季東北部氣溫將低于往年，該地區(qū)冬季消費(fèi)美國(guó)多數(shù)的取暖油。NYMEX取暖油價(jià)格29日下跌0.32美分，至1.45美元/加侖，但是價(jià)格年比上漲了84%。NYMEX原油價(jià)格29日收盤上漲1.6%，報(bào)51.75美元。
貴金屬市場(chǎng)
綜合外電10月29日?qǐng)?bào)道，COMEX期金29日收盤上漲，主要受到美元持續(xù)走弱從而推動(dòng)海外投資者對(duì)黃金的需求上升的影響。29日收盤，COMEX12月期金上漲3.30美元，收?qǐng)?bào)于每盎司429.40美元。COMEX12月期金本周(10月25日當(dāng)周)漲幅為3.80美元，本月(11月)漲幅高達(dá)9美元。美國(guó)29日公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，美元依然延續(xù)近期的疲弱走勢(shì)。美國(guó)10月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但美國(guó)第三季度GDP數(shù)據(jù)則不及預(yù)期。
市場(chǎng)分析師表示，近期金價(jià)的波動(dòng)性增強(qiáng)，而多數(shù)投資者正緊密關(guān)注11月2日的美國(guó)大選。白銀價(jià)格也跟隨金價(jià)而同步上漲。29日收盤，12月期銀上漲11.3美分，收?qǐng)?bào)于每盎司7.305美元。12月期銀本月(11月)漲幅也超過(guò)5%。
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