LME基本金屬繼上個交易日進行修正后再度上揚

http://whmsebhyy.com 2005年12月14日 08:38 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4358.5	4462.5	4350.5	4445	99969	219440+772	74300+100
錫	6825	6950	6800	6925	7359	20152-394	13355+100
鉛	1095.5	1117.5	1084.5	1102	22121	65035-20	38425+675
鋅	1785	1846	1767	1837.5	85928	140412-2430	422225-1875
鋁	2223	2252.2	2195	2245.5	176888	451193+4801	636825+1400
鎳	14150	14250	13950	14190	21847	51247-148	27318+444

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2827	282	1240	430	100	2179	92911	99969
鋁	3100	321	709	479	889	4728	166662	176888

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4582/85	4428/29	3800/10	3395/05
鋁	2238/38.5	2230.5/31	2073/78	1970/75

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /12月21日	15283	-616	42893	-1256
12 月 22 日 /1 月 18 日	30413	-736	68995	-761
1 月 19 日 /2 月 15 日	36504	1494	73278	-3
2 月 16 日 /3 個月	26889	1150	50940	3399
3 月剩下部分	9089	388	34315	2871
4 月 1日/63個月	101262	-908	180772	551
持倉總計	219440	772	451193	4801

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	12月	1月	2月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	150/155b	148.5/152b	109/111b	54/58b	630/640b	1018/1028b
LME鋁	4.0/6.0b	4.5/6.5b	5.5/7.5b	3.5/4.5b	148.5/153.5b	250/255b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
1月	4550	28.61	131.58	122.62	8090/9305	8/100
2月	4500	30.18	203.04	195.09	8022/7878	144/356
3月	4450	30.32	242.70	248.63	7399/121.68	100/1104

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		12月	1月	2月	鋁	12月	1月	2月
多頭	5%	1	1	1	多頭	2	3	1
	10%	1	0	0		1	1	0
	20%	0	0	1		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	3	1	空頭	2	2	3
	10%	0	0	1		1	1	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	2000	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	75	75	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	38725	2275	+750
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10400	375	-500
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	2475	2400	-150
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	3800	3025	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			74300	10175	+100

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0512	218.80	219.90	216.50	217.30	1.75	618	5363
0601	209.00	211.70	209.00	210.65	3.95	899	4934
0602	206.00	207.00	204.90	206.65	4.05	31	2488
0603	201.70	203.60	200.50	202.65	4.05	8419	74649
0604	200.00	200.30	199.60	199.90	4.00	4	742
0605	196.70	197.80	195.50	196.90	3.80	684	6825
0606	195.00	195.00	194.40	194.40	4.00	2	598
0607	191.30	192.00	190.70	191.60	4.00	99	4110
0608	189.00	189.00	189.00	189.00	4.15	0	262
0609	185.80	186.80	185.00	186.40	4.30	0	2091

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
11000			3681	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二繼上個交易日進行修正後再度上揚，銅價目標位在上周觸及的紀錄高位每噸4,478美元及以上。

　　一交易商稱，“稍早時出現不錯的貿易商買盤帶動期銅觸底反彈，隨後基金入市買進。我不知道有什么因素能阻止銅價上揚。”

　　他補充說，“銅價走勢與基本面因素無關，銅和銅精礦的供給都很充足。”

　　三個月期銅＜MCU3＞勁揚84美元或1.9%，報每噸4,458美元，早盤時曾短暫下滑至4,348，昨日則重挫近2%。

　　交易商表示，周一期銅及鋁，鋅和鉛等基本金屬價格重挫，似乎吸引買家重新入市承接。

　　另一交易商稱，“周一基金結清部位推低市場。不過今日基金重又買進金屬，令市場回到重挫前水準。銅價應不會呈下滑之勢。”

　　自期銅升破4,000美元以來，幾乎未有實質性下滑，因投機客和基金維持其多頭部位，賣空則難以持久。

　　BaseMEtals。com分析師亞當斯指出，現在距離12月點價僅一周左右的時間了，看起來對于中國進行空頭回補的擔心已經減退，不過空頭在此之前是否會一試深淺仍需拭目以待。

　　三個月期鋁＜MAL3＞曾測試2,200美元下方水準，到收盤時上揚17美元，報2,248，有望上探周一觸及的17年最高位2,289美元。

　　“盡管有投資者試圖推低期鋁，但其在2,200美元有相當強勁的支撐。明年中國的產出與出口水準存在不確定性，因目前只能作多期鋁。”

　　中國一煉廠團體已承諾將把原計劃的產出水準削減10%，以抑制對氧化鋁和能源的需求，但有些分析師對這些煉廠自身是否愿意減產持懷疑態度。

　　三個月期鋅＜MZN3＞從1,800下方反彈，收高43美元至1,835美元，周一曾觸及逾16年最高位1,863。

　　三個月期鉛＜MPB3＞升9美元，報1,106，周一曾一度創下1,125的高位。

　　三個月期鎳＜MNI3＞跌50美元，報14,200，但三個月期錫＜MSN3＞則漲50美元，報6,925／930。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二強勁收高，市場普遍認為周一的跌勢為買進良機。

　　由於大型空頭銅部位仍未平倉，而且消費者的庫存較低，一些分析師認為年底之前的任何下跌都是買進機會。

　　周一期銅受獲利回吐打壓下挫2%。

　　“周一的跌勢沒有讓市場感到過分意外。大家知道遲早會出現這種情況。市場再度恢復漲勢。如果你沒有買，那就可惜了，”一位交易員表示。

　　指標3月期銅＜HGH6＞跳漲4.05美分，收報每磅2.0265美元，日高為2.0360美元。它在周一創下合約高點2.0460美元後急挫。

　　現貨月12月期銅＜HGZ5＞創下歷史新高2.1990美元，收升1.75美分至2.1730美元。

　　COMEX期銅成交量估計為11,000口，較周一的10,709口變動不大。

　　AMT

　　銅：早盤跌至4348美元低位，之后全天維持上漲，收盤接近合約新高。

　　鋁：早盤受賣盤影響跌至2195美元低位，之后強勁上漲，收盤達到2250美元位置。

　　鉛：表現淡靜的一天，逢低買入。

　　鋅：未提供。

　　錫：今天維持上漲格局，收盤于高位。

　　鎳：表現中性，有可能繼續探底

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二回吐了部分漲勢但仍然收于61美元上方的高位。美國寒冷的天氣推動天然氣價格升至紀錄高位且取暖油期貨上揚，均提振市場。

　　交易商稱，石油輸出國組織(OPEC)周一宣布將把產量縮減至官方上限水準之內，亦對市場構成支撐。

　　周三美國將公布一周庫存數據。預計原油庫存將小幅下降，而餾分油與汽油庫存則會增加。

　　1月原油期貨＜CLF6＞結算價小漲7美分報每桶61.37美元，盤中介于61.15-61.90區間交投。日高為11月4日以來最高位。

　　Excel Futures總裁韋格爾納表示，“

原油價格非常強勁，追隨天然氣價格走勢。不過，基本上原油供給方面沒有什么問題。”

　　1月取暖油期貨＜HOF6＞結算價升6.40美分或3.6%，報每加侖1.8365美元，稍早一度觸及11月4日以來最高水準1.8425。

　　1月天然氣期貨＜NGF6＞亦升0.537美元，結算價報每百萬英熱單位15.378美元，稍早一度升至紀錄高位15.78。

　　1月汽油期貨＜HUF6＞結算價跌0.09美分至每加侖1.6459美元，日高在1.662。

　　在倫敦國際石油交易所(IPE)，1月布蘭特原油期貨＜LCOF6＞縮減盤中漲幅，收盤微升0.08美元，報每桶59.52美元。

　　＊＊氣候因素仍是影響市場主因＊＊

　　“氣候因素仍然是主要推動力量，”花旗集團分析師庫伯稱，“除非氣溫有所回升，否則價格可能依然持堅。”

　　氣象機構Meteorlogix預測，美國東北部地區周四前平均氣溫應會低于至遠低于正常水準；周五至周日氣溫則為接近至低于正常水準。該地區是全球最大的取暖油消費市場。

　　全美氣象服務(NWS)周一預計，因天氣更為寒冷，美國取暖油需求料將比正常水準增加7%。

　　國際能源署(IEA)周二公布月度油市報告中預計，從2010年之前全球石油日需求量每年平均增幅將達180-200萬桶，高于對今年增長118萬桶的預估。

　　OPEC成員國部長周一在科威特達成協議，略微限制實際產量，以符合該組織每日2,800萬桶的官方產量上限。

　　今年OPEC一直將產量保持在高于官方上限的水平，以幫助打壓8月曾創70.85紀錄高位的油價。如今各國部長則表示市場供應充足，擔心明年春天隨著需求下降，油價恐將轉而大跌。

　　OPEC將于1月31日在維也納再次召開會議，該組織控制著全球原油供應的三分之一。

　　周二，OPEC部長表示他們將繼續滿足市場對石油的需求。

　　OPEC主席暨科威特石油部長阿爾薩巴赫稱，“我們正努力將產量最大化”。根據路透調查，該國目前的日產量較其配額高出28.3萬桶。

　　路透訪問的12位行業分析師平均預計，截至12月9日當周美國原油庫存減少90萬桶。餾分油庫存料增加20萬桶，而汽油庫存料將增加100萬桶。

　　截至12月2日當周，原油、餾分油與汽油庫存均增加270萬桶，受強勁進口推動。

　　美國能源資料協會(EIA)定于周三1530GMT公布一周庫存報告。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二下挫，結束了連續八個交易日的漲勢，獲利拋壓令其自近545美元的25年高位回落。

　　交易員稱，期金回落亦拖累其他貴金屬期貨下跌，白銀從周一觸及每盎司9美元上方的18年高位下滑，鉑金亦脫離26年高位，而鈀金較19個月最高水準挫跌逾8%。

　　COMEX 2月期金＜GCG6＞結算價下滑7.40美元，或1.4%，收報每盎司524.10美元，盤中介于533-522.90之間交投。周一曾觸及1981年3月以來指標期約高位544.50美元。

　　交易員稱，交易商在近期漲勢將金價推至嚴重超買區域後態度變得審慎，從而減持部位。

　　但一分析師表示，金價在此輪獲利了結後很有可能實現“軟著陸”，因隨著價格下滑，會有逢低承接者和其他投資者重又買進黃金。

　　現貨金＜XAU＝＞收報每盎司520.60／521.30美元，低于上一交易日紐約尾盤的527.90／528.70。當日曾短暫觸及528.90的日高，日低則為519.90。

　　COMEX 3月期銀＜SIH6＞挫跌3.3%，或29.7美分，報8.585美元，盤中介于8.95-8.515之間交投。

　　現貨白銀＜XAG＝＞跌至8.49／52，低于前日紐約尾盤的8.78／81。

　　1月鉑金合約＜PLF6＞下滑22.20美元或2.2%，收報995.90美元。現貨鉑金＜XPT＝＞跌至991／995美元。

　　3月鈀金期約＜PAH6＞重挫6.5%，或19.10美元，收報每盎司273.25。現貨鈀金＜XPD＝＞收報269／273。

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