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◆ 一周熱點評述
原油方面：
本周原油一直在大幅振蕩過程中：基本金屬價格的劇烈波動影響著原油走勢，突然超出預料增加的汽油庫存壓低期價，而對未來颶風季節(jié)到來的擔憂影響著市場情緒。隨著換月，NYMEX原油期價仍舊在70附近波動。市場前期的下跌基本得到消化，期價在夏季汽油消費高峰及颶風季節(jié)的到來影響下顯露出走強跡象。
基本面數據方面：美國商務部公布第一季國內生產總值(GDP)環(huán)比年率修正值為成長5.3%,為兩年半來最快成長速度, 可能促使美國聯邦儲備理事會(FED在6月會議上不再升息,從而使石油需求繼續(xù)保持強勁，對油市形成利好。
燃料油方面：
本周新加坡燃料油市場價格振蕩下跌,主要焦點集中在大量的到貨及因此產生的巨大實貨壓力,來自中國和印度的需求沒有得到迅速的改善,即使在中國調高了汽柴油價格后,小煉廠需求暫時沒有大幅增加,現貨價格進入貼水狀態(tài)。黃埔燃料油價格較為堅挺,國內需求較穩(wěn)定。預計后期將以平穩(wěn)為主。
滬燃料油期貨市場大幅反彈，追隨原油走勢及周邊品種的牛市氣氛。投機資金仍然借助原油的企穩(wěn)及穩(wěn)步反彈以牛市思維操作。后市預計振蕩走高，關注持倉增加情況。
◆ CFTC公布的NYMEX市場相關品種期貨持倉結構：(截至5月26日)
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類別 |
總計 |
基金持倉 |
商業(yè)持倉 |
投機持倉 |
|
多頭 |
空頭 |
套利 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
2號取暖油 |
171，057 |
24，270 |
20，328 |
23，822 |
91，432 |
101，979 |
31，533 |
24，928 |
|
天然氣 |
831，980 |
87，136 |
109，562 |
323，780 |
346，593 |
357，453 |
74，471 |
41，185 |
|
輕原油 |
995，266 |
171，787 |
117，1873 |
224，494 |
541，891 |
585，459 |
57，094 |
68，126 |
|
增減 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2號取暖油 |
-570 |
722 |
-2，492 |
-2，171 |
1，658 |
4，405 |
-779 |
-312 |
|
天然氣 |
22，621 |
3，472 |
-89 |
11，865 |
8，273 |
7，398 |
-989 |
3447 |
|
輕原油 |
-73，551 |
27，233 |
-3，626 |
-26，940 |
-7，796 |
-37，950 |
-11，582 |
-5，035 |
|
占總持倉百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2號取暖油 |
100.0 |
14.2 |
11.9 |
13.9 |
53.5 |
59.6 |
18.4 |
14.6 |
|
天然氣 |
100.0 |
10.5 |
13.2 |
38.9 |
41.7 |
43.0 |
9.0 |
5.0 |
|
輕原油 |
100.0 |
17.3 |
11.8 |
22.6 |
54.4 |
58.8 |
5.7 |
6.8 |
|
交易商個數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2號取暖油 |
129 |
34 |
25 |
35 |
59 |
61 |
/ |
/ |
|
天然氣 |
228 |
66 |
65 |
78 |
95 |
72 |
/ |
/ |
|
輕原油 |
294 |
88 |
83 |
112 |
87 |
96 |
/ |
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◆ OPEC一攬子油價走勢圖
OPEC一攬子油價走勢圖（來源：北京中期）
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◆ 相關油品一周價格
|
5月22日 |
5月23日 |
5月24日 |
5月25日 |
5月26日 |
| 紐約WTI原油0607 |
69.96$/桶 |
71.76$/桶 |
69.86$/桶 |
71.32$/桶 |
71.37$/桶 |
| 新加坡高硫180cst |
343.13$/噸 |
347.88$/噸 |
347.20$噸 |
342.25$/噸 |
358.37$/噸 |
| 上海燃料油期貨0608 |
3541￥/噸 |
3650￥/噸 |
3701￥/噸 |
3670￥/噸 |
3699￥/噸 |
◆ 其它相關數據
美國能源資料協會(EIA)和美國石油協會(API)原油及原油產品庫存數據對照表: (單位:百萬桶)
|
API |
EIA |
|
05/19/2006 庫存 |
較上周變動 |
較上年同期變動 |
05/19/2006 庫存 |
較上周變動 |
較上年同期變動 |
| 原油 |
342.6 |
-1.2 |
9.1 |
343.9 |
-3.0 |
12.1 |
| 餾分油 |
117.3 |
1.2 |
12.8 |
117.1 |
2.5 |
8.9 |
| 汽油 |
209.8 |
4.3 |
-3.4 |
208.5 |
2.1 |
-6.0 |
| 取暖油 |
44.4 |
-0.6 |
5.5 |
44.2 |
1.0 |
4.7 |
| 新配方(RFG)汽油 |
5.7 |
0.3 |
-19.8 |
3.7 |
0.1 |
-20.5 |
| 煤油型航空燃料 |
39.2 |
-1.1 |
-0.7 |
39.5 |
-0.9 |
0.6 |
| 原油日加工量 |
15.1 |
0.0 |
-0.3 |
15.3 |
0.0 |
-0.5 |
◆ 上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
交割商品：燃料油 單位：噸 日期：2006年05 月26 日
|
地區(qū) |
倉庫 |
上周庫存 |
本周庫存 |
庫存增減 |
可用庫容量 |
|
小計 |
期貨 |
小計 |
期貨 |
小計 |
期貨 |
上周 |
本周 |
增減 |
|
廣東 |
中油湛江 |
22990 |
22800 |
37690 |
37500 |
14700 |
14700 |
272700 |
258000 |
-14700 |
|
南沙油庫 |
9182 |
0 |
15561 |
0 |
1379 |
0 |
19700 |
19700 |
0 |
|
中燃珠海 |
9850 |
0 |
9850 |
0 |
0 |
0 |
9850 |
9850 |
0 |
|
西基油庫 |
28159 |
0 |
20393 |
0 |
-7760 |
0 |
29550 |
29550 |
0 |
|
粵海油庫 |
10881 |
0 |
19700 |
0 |
8819 |
0 |
19700 |
19700 |
0 |
|
合 計 |
81062 |
22800 |
103194 |
37500 |
22132 |
14700 |
351500 |
336800 |
-14700 |
◆ 世界各主要港口燃料油價格行情(05月25日)
|
油品名稱 |
規(guī)格 |
港口 |
價格 |
|
|
燃料油 |
3.5% S |
西北歐 FOB |
298.000 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
1% S |
西北歐 FOB |
310.000 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
3.5% S |
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普 FOB |
316.000 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
1% S |
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普 FOB |
320.500 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
3.5% S |
地中海 FOB |
309.000 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
1% S |
地中海 FOB |
318.000 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
180CST |
阿拉伯灣 FOB |
331.685 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
380CST |
阿拉伯灣 FOB |
320.310 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
180CST 3.5% S |
新加坡 FOB |
342.250 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
380CST 3.5%S |
新加坡 FOB |
330.875 |
美元/噸 |
|
燃料油 |
0.7%S |
美國灣 FOB |
48.750 |
美元/桶 |
|
燃料油 |
1%S |
美國灣 FOB |
47.750 |
美元/桶 |
|
燃料油 |
2%S |
紐約港 FOB |
48.225 |
美元/桶 |
|
燃料油 |
2.2%S |
紐約港 FOB |
48.175 |
美元/桶 |
|
燃料油 |
3% S |
紐約港 FOB |
48.125 |
美元/桶 |
◆ 燃料油相關市場圖表
近期原油、紐約、新加坡與黃埔燃料油走勢圖（來源：北京中期）
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本周原油企穩(wěn)后振蕩反彈，重回70美元/桶上方，隨著周邊市場(美元走勢，金屬走勢)的企穩(wěn)反彈，以及夏季汽油需求高峰和天氣影響，后市可能振蕩上漲。紐約燃料油以振蕩走勢為主，等待原油方向性選擇。新加坡燃料油走勢最為疲弱，與其巨大的現貨壓力有關。黃埔燃料油相當新加坡燃料油較為堅挺，呈振蕩整理態(tài)勢。
近期新加坡、黃埔與上海燃料油期貨價格走勢圖（來源：北京中期）
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上海燃料油期貨借助國內汽柴油提價，以及預期原油在企穩(wěn)后再度走高，大幅反彈。考慮到新加坡燃料油走勢不樂觀，后市仍將以振蕩為主基調，預計需要有較長整理時期才能選擇新方向。
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